上海华源企业发展股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年8月29日，上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议（临时会议）会议通知以书面、传真、信函、电子邮件等形式送达。2008年9月2日，会议以通讯方式召开，本届董事会共有董事9人，辞职董事1人，在职董事8人，本次会议实际收到议案表决票8份，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，会议全票通过了以下决议：
一、通过《关于出售本公司所持有常州东方宝隆纺织有限公司全部股权的议案》，同意本公司以6,870万元价格向常州宝隆纺织有限公司转让本公司所持有的常州东方宝隆纺织有限公司76.33%股权。详细内容见公司临时公告临2008-061。
二、通过《关于召开2008年第一次临时股东大会有关事项的报告》。
特此公告。
上海华源企业发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年九月三日
证券代码：600757 证券简称：ST源发 编号：临2008-061
上海华源企业发展股份有限公司
出 售 资 产 公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2008年9月2日，华源发展以通讯方式召开了第四届董事会第二十二次会议，会议全票审议通过了《关于出售本公司所持有常州东方宝隆纺织有限公司全部股权的议案》，同意签署《股权转让协议》，向常州宝隆纺织有限公司（下称“常州宝隆”）转让本公司所持有的常州东方宝隆纺织有限公司（下称“东方宝隆”）76.33%股权，交易价格6,870万元。
本项交易不构成关联交易。
此项交易尚须提请股东大会批准。
二、交易当事人情况介绍
常州宝隆 公司于2004年12月16日在常州新北区注册成立，注册资本为3,000万元人民币，主营织布、服装加工。根据该公司所提供的截止2008年7月31日报表，公司总资产4,170.66万元，净资产4,170.66万元。
三、交易标的基本情况
东方宝隆 公司于2005年9月26日在常州新北区注册成立，注册资本为3,000万元人民币，其中本公司持有该公司76.33%的股权，常州宝隆持有该公司23.67%的股权，主营印染纺织品及服装的生产、销售。但公司成立以来没有开展业务。
截至2008年6月30日，东方宝隆账面资产总额24,002.27万元，净资产9,002.27万元，本公司所持有76.33%股权账面价值为6,872.27万元。经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估，东方宝隆资产总额24,674.84万元，净资产9,674.84万元，本公司所持有76.33%股权评估价值为7,384.81万元。
四、交易合同的主要内容及定价情况
《股权转让协议》对相关股权交易情况约定如下：
1、本公司同意将其持有的东方宝隆76.33%的股权以6,870万元人民币的价格转让给常州宝隆；常州宝隆同意以上述价格受让本公司持有的东方宝隆76.33%的股权。
2、在协议签署前，本公司欠付常州宝隆的借款本息及相关费用所构成的本公司对东方宝隆的债务总额为4,200万元，双方同意常州宝隆以此应收的债权直接等额冲抵其应付的股权转让款。冲抵后的股权转让款2,670万元人民币由常州宝隆在本协议签订后的2个工作日内先行以现金方式支付2,000万元，剩余股权转让款670万元人民币由常州宝隆在随后的三个月内向甲方或甲方认可的第三方一次支付完毕。
3、本公司同意中国工商银行股份有限公司上海分行作为代理行，为本公司代收本次股权转让价款。
4、协议由本公司、常州宝隆的授权代表签字并经双方股东大会批准后生效。
5、在协议生效后的三(3)工作日内，东方宝隆应按照法定程序向公司登记机构办理股权变更的登记备案手续。
五、涉及出售资产的其他安排
《股权转让协议》还约定：截至2008年9月1日，本公司对东方宝隆的债权为12,330万元人民币，常州宝隆将为该项债务清偿承担连带保证责任。
常州宝隆承诺协助东方宝隆在《股权转让协议》生效后的九个月内分期归还本公司对东方宝隆的全部债权，中国工商银行股份有限公司上海分行作为代理行，为本公司代收债权款。并由代理行将股权转让款和债权款分配给本公司的相关债权银行和非金融债权人或其认可的代理人。常州宝隆将按代理行提供的账户信息如期将股权转让款和债权款解入代理行。
六、出售资产的目的和对公司的影响
出售东方宝隆全部股权，虽然会对公司造成一定的账面损失，但在华源债权人委员会协调下的本次交易行为，对回收后的相关款项进行了分配，将有助于解决东方印染分公司金融债权人和一般债权人的债务偿付问题，促使公司重大资产重组基本满足剥“净壳”的原则要求，而积极推进本公司重大资产重组也是公司大多数股东的一致愿望。
七、备查文件目录
1、上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、上海华源企业发展股份有限公司与常州宝隆纺织有限公司关于转让常州东方宝隆纺织有限公司股权之股权转让协议；
3、常州东方宝隆纺织有限公司股权转让项目资产评估报告书。
上海华源企业发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年九月三日
证券代码：600757 证券简称：ST源发 编号：临2008-062
上海华源企业发展股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
2008年9月2日，上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会有关事项的报告》，董事会现决定于2008年9月19日上午9 :30在上海市浦东新区张杨路2988号上海名人苑宾馆综合楼3号会议室，以现场表决方式召开2008年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
审议《关于出售本公司所持有常州东方宝隆纺织有限公司全部股权的议案》，详细内容见公司临时公告临2008-060、临2008-061。
三、会议出席对象
1、凡2008年9月11日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；本人因故不能到会，可委托代理人出席并参加表决。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、登记方法
1、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理；
法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地址：上海市商城路660号乐凯大厦21楼前台
邮政编码：200120
联系电话：(021)68875566-2063、2022
传真：(021)58792223
联系人：夏渊
3、登记时间：2008年9月16日，上午10:00至下午4:00
五、其他事项
1、董事会将遵照中国证券监督管理委员会上海监管局以沪证监公司字[2008]81号文——《关于重申做好维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知》的精神，不向参加股东大会股东发放礼品。
2、会期半天，与会股东所有费用自理。
六、备查文件目录
1、上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
3、关于重申做好维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知。
上海华源企业发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年九月三日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海华源企业发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期：