证券代码：000002、200002     证券简称：万科A、万科B     公告编号：<万>2008-045

　　■2008年万科企业股份有限公司公司债券票面利率公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带法律责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1056号文核准，万科企业股份有限公司（以下简称“万科”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过59亿元的公司债券。

　　根据《2008年万科企业股份有限公司公司债券发行公告》,本期债券包括有担保和无担保两个品种。其中有担保品种票面利率询价区间为5.50%-6.00%，无担保品种票面利率询价区间为7.00%-7.50%，票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在上述利率询价区间内确定，在债券存续期内（无担保品种在债券存续期限前3年）固定不变。

　　9月3日和9月4日，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下机构投资者询价申购结果，经发行人和保荐人(主承销商)协商一致，最终确定本期公司债券有担保品种票面利率为5.50%，无担保品种票面利率为7.00%。

　　根据机构投资者网下的认购情况，经发行人和保荐人(主承销商)协商一致，最终确定本期债券无担保品种网上对社会公众投资者预设发行规模为3.75亿元。发行人决定行使无担保品种超额增发权，超额增发14亿元，超额增发的份额全部对网下机构投资者配售。

　　发行人将按上述票面利率于2008年9月5日-2008年9月8日面向公众投资者网上公开发行（有担保品种网上发行代码为“101688”，简称为“08万科G1”；无担保品种网上发行代码为“101699”，简称为“08万科G2”）；并向2008年9月4日收市后登记在册并且持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的公司无限售条件A股流通股股东优先配售（有担保品种的申购代码为“070002”，简称为“万科配1”；无担保品种的申购代码为“070092”，简称为“万科配2”）；于2008年9月5日-9月9日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参考2008年9月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《2008年万科企业股份有限公司公司债券发行公告》。

　　特此公告。

　　万科企业股份有限公司

　　二○○八年九月五日

　　中信证券股份有限公司

　　二○○八年九月五日