保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司
（江苏省南京市中山东路９０号）
声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。在本招股意向书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
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第一节 重大事项提示
一、股东转让承诺
苏州华纳投资股份有限公司和江苏华昌（集团）有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，苏州华纳投资股份有限公司和江苏华昌（集团）有限公司不转让或者委托他人管理其各自已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；公司其他发起人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其各自已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
二、华纳投资部分股东承诺
合计持有华纳投资５８．２９％股份的前２３大股东，以及持有华纳投资股份的发行人董事、监事和高级管理人员承诺：“自华昌股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的华纳投资股份，不由华纳投资回购本人持有的华纳投资股份；自华昌股份股票上市之日起满三十六个月后，在华昌股份任职期间每年转让的华纳投资股份不超过本人所持有华纳投资股份总数的百分之二十五；自华昌股份股票上市之日起满三十六个月后，若本人从公司离职，离职后半年内不转让本人所持有的华纳投资股份。”
三、未分配利润事项
经２００６年年度股东大会公司全体股东一致通过：本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。经江苏公证会计师事务所有限公司审计，截至２００８年６月３０日，公司的未分配利润为５５５，７７０，００８．１５元。
四、主要原材料、能源供应及价格变化的风险
原料煤是公司生产所需的主要原材料之一，电是公司生产耗用的主要能源。２００８年１－６月、２００７年度、２００６年度和２００５年度原料煤占公司营业成本的比重分别为２７．４９％、２０．５６％、２１．２８％和１３．８５％；电占营业成本的比重分别为６．４１％、８．５５％、１０．８１％和９．９１％。公司目前的主要产品为复合肥、尿素和纯碱，除复合肥外，尿素和纯碱均需使用中间产品合成氨，而合成氨的生产成本中原料煤和电的成本合计约占８０％左右，因此煤和电价格的波动对公司毛利率水平将会产生重大的影响。尽管在国家宏观调控措施的影响下，煤和电供应紧张的形势有所缓解，价格上涨趋缓，但预计煤和电供求仍将在平衡偏紧的状态下运行，公司在未来经营中仍将可能面临主要原材料、能源供应及其价格变动的风险。
五、财务风险
由于公司从２００４年开始进行新厂区的建设，因此在满足日常生产经营需要的同时，公司还需筹集新厂区建设资金，而本公司目前的融资渠道较为单一，主要依靠银行借款和自身经营积累，截至２００８年６月３０日，按母公司报表计算的本公司资产负债率为６５．２８％，负债总额１８４，０６６．１２万元。公司面临偿债压力较大的风险。
六、产业政策、国家税收政策变化的风险
公司化肥生产用电享受优惠电价，铁路运输上享受优惠运价并免征铁路建设基金；公司复合肥、氯化铵、尿素产品免征增值税；公司技术改造国产设备投资享受抵免企业所得税的优惠政策。尽管根据国家发展和改革委员会、财政部、铁道部、农业部、商务部、供销总社和国家粮食局联合发布的《关于做好今年春耕化肥生产供应工作的通知》［发改经贸［２００８］５８２号］，公司在２００８年继续享受相关优惠政策，但未来国家上述产业政策、税收政策若发生变化或者取消，可能会对公司经营业绩产生一定影响。
七、销售市场相对集中的风险
公司化肥和纯碱产品全部在国内销售，除复合肥外的其余产品主要在江苏、浙江和上海区域内销售，最近三年及一期，公司在江、浙、沪地区实现的销售收入占公司当年销售收入总额的比重均超过５０％。随着公司新厂区陆续建成投产，公司产品的产量将有较大幅度的增加，将可能面临产品销售市场相对集中的风险。
八、固体硼氢化钠项目大规模工业化生产的技术风险和安全风险
尽管发行人拥有多年从事加氢产品的成功生产经验，且１，０００吨／年固体硼氢化钠生产线技术改造募投项目，主要是通过将在其他行业已成功使用的新技术应用到固体硼氢化钠的生产工艺中，提高国内现有成熟固体硼氢化钠生产技术的生产效率和环保水平。但由于上述技术在公司乃至国内硼氢化钠生产领域是首次使用，且硼氢化钠的生产过程需要解决工艺安全性问题，因此公司１，０００吨／年固体硼氢化钠生产线技术改造项目存在着大规模工业化生产的技术风险和安全风险。
第二节 本次发行概况
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
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二、发行人历史沿革及改制重组情况
本公司是经江苏省人民政府苏政复［２００４］１８号文件《省政府关于同意变更设立江苏华昌化工股份有限公司的批复》批准，由华源化工整体变更设立的股份公司。公司于２００４年２月２７日在江苏省工商行政管理局注册登记成立。
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
公司发行前总股本为１５，０１３．３２１３万股，本次发行５，１００万股，发行后总股本为２０，１１３．３２１３万股。公司控股股东华纳投资和第二大股东华昌集团承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。”公司其他发起人股东承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。”
（二）公司发起人、前十名股东、国有法人股股东的持股数量及比例
目前公司有六名发起人股东，具体情况见下表：
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注：ＳＬＳ指国有法人股股东（Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎ Ｌｅｇａｌ－ｐｅｒｓｏｎ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ）
（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
本公司股东之间不存在关联关系。
四、发行人业务情况
（一）发行人从事的主要业务
本公司目前主要从事基础化工业务，为农业生产、玻璃行业、精细化工行业提供产品。
（二）主要产品及其用途
主要产品有纯碱（工业碳酸钠）、氯化铵、合成氨（液体无水氨）、复合肥料、尿素、甲醇等，分别涉及化肥、纯碱两个行业。产品广泛应用于农业、玻璃、冶金、化工以及人民日常生活等领域。
（三）产品销售方式和渠道
公司产品主要销售区域在苏、浙、沪地区。除复合肥以外，公司其他产品主要通过自己的销售部门直接向用户销售。公司与主要客户都签订了长期的战略合作框架协议，然后根据客户的实际需要和市场价格确定每次交易的数量和价格；复合肥主要通过经公司认证的各地经销商向用户销售。
（四）所需主要原材料情况
公司生产用原料为原料煤、原料盐，公司复合肥生产的主要原料有氯化铵、磷酸一铵、氯化钾。
（五）行业竞争状况及本公司在行业中的竞争地位
目前我国化肥企业较为分散，行业集中度不高，并且普遍规模不大，市场化程度较高，竞争较为充分。以氮肥市场分布来看，合成氨生产能力为３０万吨以上的大氮肥设备有２８套，总产量占全部产量的比例约为３０％，大氮肥企业由于装置容量大，吨产品原料消耗低，具有成本优势，有较强的市场竞争力。
我国的纯碱行业已形成了以大型企业为主，中型企业为辅的高集中度格局。以２００６年为例，有１７家企业年产量超过３０万吨，共计生产纯碱１，１５０万吨，占全国总量的７５％。
化肥产品和纯碱产品在工艺线路上有一定的关联性，但通常都需要大量使用合成氨，因此合成氨的规模基本就决定了企业在行业中的地位。
２００７年，公司合成氨产量为３１．９６万吨，根据中国氮肥工业协会的统计数据，公司２００７年合成氨产量在全国处于第２５名，在江苏省处于第１名。
相对于大多数单一生产化肥产品或纯碱产品的公司，公司的产品涉及化肥和纯碱两个行业，公司产品的多元化，使得公司可以根据两个行业市场的各自特点和变化，合理安排公司的产品结构，提高公司的盈利水平和经营稳定性。
但由于公司生产的合成氨需分别用于生产尿素和纯碱产品，因此从单个产品产量上看，在合成氨产能相同的情况下，公司在单个产品行业中的地位不如单一产品生产企业突出，具体情况如下：
１、公司在纯碱行业中的竞争地位
２００７年，公司纯碱产量为４０．２１万吨，根据中国纯碱工业协会的相关统计数据，公司２００７年纯碱产量在全国处于第１２名，在江苏省处于第３名。
２、公司在复合肥行业中的竞争地位
２００７年，公司复合肥产量为４８．９３万吨，根据中国氮肥工业协会的统计数据，公司２００７年复合肥产量在全国处于第７名，在江苏省处于第１名。
３、公司在尿素行业中的竞争地位
２００７年，公司尿素产量为３９．０３万吨，根据中国氮肥工业协会的统计数据，公司２００７年尿素产量在全国处于第３４名，在江苏省处于第１名。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）商标
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（二）土地使用权、房屋产权
１、土地使用权
本公司以出让方式取得７宗土地，总面积１，４２１，９７４．００平方米。
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２、房产
公司共拥有３宗房产，总面积１２０，９０７．４４平方米，产权明晰，均已取得产权证。
六、同业竞争与关联交易
（一）同业竞争
由于公司控股股东及其控制的法人与公司目前实际从事的主要业务不同，因此，目前公司与控股股东及其控制的法人不存在同业竞争。
（二）关联交易
１、经常性关联交易
（１）向关联方销售货物
公司向关联方销售货物按同期对外销售市场价格结算。最近三年及一期的销售货物情况如下：
单位：万元
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注：张家港市金源生物化工有限公司原为华昌集团持股３８％的公司，为本公司关联方。２００７年９月２０日，张家港市国有资产监督管理委员会办公室出具《关于将市金源生物化工有限公司公有股权划拨的通知》（张国资委办［２００７］３号），将华昌集团持有的全部张家港市金源生物化工有限公司国有法人股以国有股权划拨的形式，划拨给张家港市金茂投资发展有限责任公司。
（２）向关联方采购货物
公司向关联方采购货物按同期市场价格结算。最近三年及一期采购情况如下：
单位：万元
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２、偶发性关联交易
（１）向关联方采购固定资产
公司最近三年及一期向关联方采购固定资产情况如下：
单位：万元
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公司最近三年及一期由于兴建新厂区，固定资产投资规模迅速扩大，其中部分设备及工程用材料向关联方购买，以及委托关联方建筑施工。相关交易均签订了合同或协议，按同期市场价格结算。随着公司新厂区建成的完成，固定资产的投资逐渐减少，此类关联交易也将随之减少。
（２）支付土地租金
公司向华昌集团支付土地租金，最近三年及一期，本公司支付给华昌集团的土地租金情况如下：
单位：万元
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公司于２００４年９月与华昌集团签订了《国有土地使用权租赁合同》，根据协议，华昌集团将位于张家港市城北路２８号的总面积１５．１０万平方米的土地使用权及办公楼租赁给本公司使用，年租金１１３．２３万元。上述租赁合同已于２００６年底到期终止。
（３）支付技术服务费
公司向华杰化工支付技术服务费，最近三年及一期，本公司支付的技术服务费情况如下：
单位：万元
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公司于２００５年１月与华杰化工签订了《技术服务合同》，根据合同，华杰化工２００５年度向公司提供变换气脱硫的全套生产技术服务，公司向华杰化工支付技术服务费１００万元。根据苏州市张家港工商行政管理局公司注销［２００８］第０７０９０００１号文件，该公司已于２００８年７月９日注销登记。
（４）向关联方借款
公司最近三年及一期向关联方借款的详细情况如下：
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上述向关联方借款均为２００７年底前发生，截至２００７年１２月３１日，本公司向关联方借款已全部归还，并已支付全部利息。
（５）支付利息
公司最近三年及一期向关联方借款，支付的利息根据银行同期贷款利率计算。支付的利息情况如下：
单位：万元
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注：２００７年１０月１６日，华源投资整体变更设立华纳投资。
（６）委托理财
公司委托江苏瑞华投资，收取理财收益。最近三年及一期，公司向江苏瑞华收取的委托理财收益情况如下：
单位：万元
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基于对当时中国证券市场发展的合理预期，以及公司在新厂区建设过程中有部分暂时闲置的资金，为了有效地提高资金的利用效率，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等公司治理文件的规定，在关联股东或有利益冲突的董事在关联交易表决中回避的条件下，经股东大会审议通过，公司与江苏瑞华投资发展有限公司签订了《委托理财协议》，公司２００５年委托投资款为３，０００万元，期限８个月，年收益率８％；２００６年委托投资款为３，０００万元，期限１０个月，年收益率１２％。所有委托投资款期末均已收回。
自股份公司设立以来，公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项管理制度，规范的法人治理体系得以逐步建立。通过近几年公司的运行和发展看，证明了公司内控制度较为合理，在完整性、合理性和有效性方面不存在重大缺陷。同时，公司还将根据业务发展的实际需要，对公司的内控制度不断加以改进和完善。
（７）委托借款
根据公司与恒昌化工、交通银行张家港支行三方共同签订的《委托借款合同》，２００７年恒昌化工委托交通银行张家港支行向公司提供借款３，０００万元，借款期限２００７．１．５－２００８．１．４，年利率６．１２％。
（８）提供担保
①公司第二大股东华昌集团为本公司提供担保，本公司支付担保费
最近三年及一期，公司第二大股东华昌集团为本公司借款担保情况如下：
单位：万元
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根据公司与华昌集团签订的《担保费支付协议》，华昌集团为本公司向银行借款提供担保，本公司向华昌集团支付担保费。最近三年及一期，本公司支付华昌集团担保费的情况如下：
单位：万元
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②恒昌化工为本公司提供担保
公司第二大股东华昌集团持股２８％的恒昌化工为本公司借款担保情况如下：
单位：万元
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③华纳投资为本公司提供担保
公司控股股东华纳投资为本公司借款担保情况如下：
单位：万元
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（９）向关联方收取费用
根据公司与林德华昌签署的协议，公司每年向林德华昌收取场地租金及物业管理费。最近三年及一期，公司向林德华昌收取场地租金及物业管理费的情况如下：
单位：万元
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（１０）公司购并华源化肥情况
华源化肥成立于２００２年１月，注册资本８００万元，由华源投资（占注册资本的６８％），华昌集团（占注册资本的３２％）共同出资组建。为解决公司与华源化肥的关联交易，根据华源化肥２００４年４月８日临时股东会决议，一致同意将华源投资所持有的６８％的股权中的６３％的股权及华昌集团所持有的３２％股权转让给公司，转让后华源投资持股５％，公司持股９５％。根据三方约定，以截止２００３年１２月３１日经评估后的净资产作为计价依据。南京永华会计师事务所于２００４年４月８日出具了［宁永会评报字（２００４）第００７号］评估报告，确认截止２００３年１２月３１日，华源化肥账面净资产１，３３２．６２万元，评估后净资产１，４０３．１５万元。评估增值７０．５３万元。２００５年５月，公司支付了１３，３２９，９２５（１４，０３１，５００×９５％）元转让款，其中包含溢价支出６７０，０３５元。２００４年６月６日华源化肥股东会决议，决定解散华源化肥，组成清算组进行清算。清算过程中，华源化肥相关的资产、负债均以账面价值转入公司。２００４年１２月１４日，华源化肥清算结束，公司根据实际收回的长期投资，确认投资损失５４０，２２０．２８元，列入当年的损益。
３、与关联方的往来余额
截至２００８年６月３０日，公司与关联方往来余额的情况如下：
单位：万元
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七、董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事、监事及高级管理人员基本情况
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（二）董事、监事及高级管理人员兼职情况截至招股意向书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在股东单位或股东单位控制的企业、本公司控制的企业及同行业其他企业兼职情况如下：
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八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况
华纳投资为本公司的控股股东，目前持有本公司５５．２６５９２％的股权。该公司由华源投资整体变更设立，华纳投资主要从事投资业务，主要经营范围为向制造业、信息业、技术开发业和服务业投资，注册资本为２，０４０万元人民币，注册地址在张家港市杨舍镇城北路１４１号。华纳投资除投资本公司外还持有华杰化工５０％的股权。华纳投资的股东为１６７个自然人，各股东的持股比例为０．０１％－７．３５％不等，任意单个华纳投资股东都不能控制华纳投资。
九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）简要财务会计报表
合并资产负债表
单位：元
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合并资产负债表（续）
单位：元
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合并利润及利润分配表
单位：元
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(下转封十五版)
| 本公司、公司、发行人、股份公司或华昌股份 | 指 | 江苏华昌化工股份有限公司 |
| 华源化工 | 指 | 本公司的前身，张家港市华源化工有限公司 |
| 华源投资 | 指 | 张家港市华源投资有限公司 |
| 华纳投资、控股股东 | 指 | 苏州华纳投资股份有限公司（华源投资整体变更设立的股份公司） |
| 华昌集团 | 指 | 江苏华昌（集团）有限公司 |
| 江苏瑞华 | 指 | 江苏瑞华投资发展有限公司 |
| 江苏化肥 | 指 | 江苏省化肥工业公司 |
| 华源化肥 | 指 | 张家港保税区华源化肥有限公司 |
| 江阴金波罗、金波罗 | 指 | 江阴市金波罗复合肥有限公司 |
| 华昌药业 | 指 | 张家港市华昌药业有限公司 |
| 林德华昌 | 指 | 林德华昌（张家港）气体有限公司 |
| 江南锅炉 | 指 | 张家港市江南锅炉压力容器有限公司 |
| 恒昌化工 | 指 | 张家港市恒昌化工有限公司 |
| 华杰化工 | 指 | 张家港市华杰化工技术研究有限公司 |
| 东方置地 | 指 | 江苏华昌东方置地有限公司 |
| 股东、股东大会 | 指 | 本公司股东、股东大会 |
| 公司章程或章程 | 指 | 《江苏华昌化工股份有限公司章程》 |
| 董事、董事会 | 指 | 本公司董事、董事会 |
| 监事、监事会 | 指 | 本公司监事、监事会 |
| 普通股、Ａ股 | 指 | 本公司本次发行每股面值１．００元人民币的人民币普通股 |
| 本次发行、首次公开发行 | 指 | 本公司在境内拟公开发行５，１００万股人民币普通股的行为 |
| 元、万元 | 指 | 除非特指，均为人民币单位 |
| ＲＭＢ | 指 | 人民币 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 保荐人、主承销商、华泰证券 | 指 | 华泰证券股份有限公司 |
| 申报会计师 | 指 | 江苏公证会计师事务所有限公司 |
| 发行人律师、国浩所 | 指 | 国浩律师集团（上海）事务所 |
| 承销协议 | 指 | 公司与主承销商签定的关于本次股票发行的协议 |
| 保荐协议 | 指 | 公司与保荐人签定的关于本次股票发行的协议 |
| 报告期、最近三年及一期 | 指 | ２００８年１－６月、２００７年、２００６年和２００５年 |
| 氨、液氨、合成氨、成品氨、商品氨 | 指 | 氨是在高温高压下，由氢气和氮气通过催化剂作用，合成反应生成的一种无机化工产品。以液态方式贮存和运输的氨称为液氨；在化肥行业视氨为中间产品或半成品，通常称为合成氨；氨作为商品出售称成品氨或商品氨。 |
| 纯碱 | 指 | Ｎａ２ＣＯ３，易溶于水，呈强碱性，能提供Ｎａ＋离子。这些性质使它被广泛地用于制肥皂、纺织、印染、漂白、造纸、精制石油、冶金及其他化学工业等各部门中。根据密度分为轻质纯碱和重质纯碱（盐含量≦０．３％），轻质纯碱为白色粉状结晶，重质纯碱为白色细小颗粒。 |
| 甲醇 | 指 | 由一氧化碳或二氧化碳和氢气通过催化剂作用合成反应生成的一种基本有机化工原料。 |
| 精甲醇 | 指 | 粗甲醇经过精馏提纯，甲醇含量达到９９．８％以上的产品。 |
| 碳酸氢铵 | 指 | 由氨水和二氧化碳通过化学反应生成的一种白色晶状物，简称碳铵。 |
| 农用碳酸氢铵 | 指 | 按照农用化肥标准生产的碳酸氢铵。 |
| 复合肥 | 指 | 包括各种专用肥料以及冠以各种名称的以氮、磷、钾为基础养分的三元或二元固体肥料。 |
| 固体团粒法 | 指 | 以单体基础肥料为原料，经粉碎至一定细度后，在转鼓造粒机的滚动床内通过增湿、加热进行团聚造粒，造粒物料经干燥、筛分、冷却即得到复合肥料产品。 |
| 料浆法 | 指 | 以磷酸、氨为原料，利用中和器、管式反应器将中和料浆在氨化粒化器中进行涂布造粒，在生产过程中添加部分氮素和钾素以及其他物质，再经干燥、筛分、冷却而得到复合肥料产品。 |
| 部分料浆法 | 指 | 利用尿液或硝铵溶液的喷浆造粒工艺造粒，造粒物料经干燥、筛分、冷却即得到复合肥料产品。 |
| 融熔法 | 指 | 利用尿素厂的中间产品尿素溶液，配以磷铵、钾盐，生产复合肥料产品。 |
| 掺混法 | 指 | 根据养分配比要求，以各种不发生明显化学反应、颗粒度和圆度基本一致的氮、磷、钾各固体基础肥料为原料，通过一定的掺混方法配制成养分分布均匀的复合肥料产品。 |
| 挤压法 | 指 | 挤压造粒是固体物料依靠外部压力进行团聚的干法造粒过程生产复合肥料产品。 |
| 尿基复合肥 | 指 | 以尿素溶液为料浆，配合硫酸和氨的化学反应，生产的复合肥。 |
| 硫基复合肥 | 指 | 钾元素来源于硫酸钾，或将氯化钾脱去氯离子制成的复合肥。 |
| 氯基复合肥 | 指 | 钾元素来源于氯化钾的复合肥。 |
| 复混肥 | 指 | 各种单元肥料（如氮肥、磷肥、钾肥等）按照一定比例混合，经物理性加工（如粉碎等，也可造粒制成颗粒状）生产的肥料。 |
| ＣＯＤｃｒ | 指 | 采用重铬酸钾（Ｋ２Ｃｒ２Ｏ７）作为氧化剂测定出的化学耗氧量表示为ＣＯＤｃｒ。 |
| ＳＳ | 指 | 颗粒悬浮物，一般的工业废水和生活污水中都会有此类物质。 |
| ＤＣＳ控制系统 | 指 | 以计算机微处理器为基础的分散控制系统。 |
| 吉焦（ＧＪ） | 指 | 热量单位，１ 吉焦＝１０９焦尔 |
| ＭＰａ | 指 | 压强的单位：兆帕，１标准大气压＝１０，３２５ 帕≈０．１兆帕 |
| 硼氢化钠（ＮａＢＨ４） | 指 | 一种性能独特的还原剂和高储氢密度材料。 |
| 手性化合物 | 指 | 在分子中有不对称碳原子的两个化合物，就像左右手一样。是重要的配体，被广泛用于各类不对称合成反应中，特别在药物合成领域，应用更为广泛。 |
| 表观消费量 | 指 | 按照产量来计算的消费量，加上净进口和库存变化。 |
| 目 | 指 | 一平方英寸上可以打多少个孔，就是多少个目。目数越多，每个孔的直径就越小，因此经常用目数来表示粉体的细度。 |
| 质量管理体系认证 | 指 | 由国家认可资格的第三方质量体系认证机构按照《ＧＢ／Ｔ １９００１－２０００ ｉｄｔ ＩＳＯ９００１：２０００质量管理体系要求》标准对企业质量体系符合规定要求进行审核及评定，并颁发证书与标志的过程。 |
| 环境管理体系认证 | 指 | 由国家认可资格的第三方认证机构按照《ＧＢ／Ｔ２４００１－２００４ｉｄｔ ＩＳＯ１４００１：１９９６环境管理体系要求》标准对企业环境管理体系符合规定要求进行审核及评定，并颁发证书与标志的过程。 |
| 职业健康安全管理体系认证 | 指 | 由国家认可资格的第三方认证机构按照《ＧＢ／Ｔ ２８００１－２００１职业健康安全管理体系要求》标准对企业职业健康安全管理体系符合规定要求进行审核及评定，并颁发证书与标志的过程。 |
| 股票种类 | 人民币普通股（Ａ股） |
| 每股面值 | 人民币１．００元 |
| 发行股数 | ５，１００万股，占发行后总股本的２５．３６％ |
| 每股发行价格 | 根据向询价对象初步询价结果并结合市场情况而定 |
| 发行市盈率 | 倍 |
| 发行后基本每股收益 | |
| 发行前每股净资产 | ６．５２元（按２００８年６月３０日经审计的合并报表归属于母公司所有者权益计算） |
| 发行后每股净资产 | 元（按２００８年６月３０日经审计的合并报表归属于母公司所有者权益计算） |
| 市净率 | 倍 |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在深圳交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 拟上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 承销方式 | 承销团余额包销 |
| 预计募集资金总额 | 万元 |
| 预计募集资金净额 | 万元 |
| 发行费用概算 | 万元 |
| 注册中、英文名称 | 江苏华昌化工股份有限公司 ＪＩＡＮＧＳＵ ＨＵＡＣＨＡＮＧ ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＣＯ．， ＬＴＤ |
| 注册资本 | １５０，１３３，２１３元 |
| 法定代表人 | 朱郁健 |
| 成立日期 | ２００４年２月２７日 |
| 住所及邮政编码 | 张家港市金港镇保税区扬子江国际化学工业园南海路１号 ２１５６００ |
| 电话、传真号码 | ０５１２－５８７２７１５８、０５１２－５８７２７１５５ |
| 互联网地址 | ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｈｕａｃｈａｎｇｃｈｅｍ．ｃｎ |
| 电子信箱 | ｈｕａｃｈａｎｇ＠ｈｕａｃｈａｎｇｃｈｅｍ．ｃｎ |
| 股 东 | 持股数（股） | 比例（％） |
| 苏州华纳投资股份有限公司 | ８２，９７２，４８６ | ５５．２６５９２ |
| 江苏华昌（集团）有限公司（ＳＬＳ） | ３９，０４５，８８０ | ２６．００７４９ |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | １４，０５７，４２３ | ９．３６３３０ |
| 王雨阳 | ９，３７１，６１６ | ６．２４２２０ |
| 江苏省化肥工业公司（ＳＬＳ） | ２，８１１，４８５ | １．８７２６６ |
| 王日杰 | １，８７４，３２３ | １．２４８４４ |
| 合计 | １５０，１３３，２１３ | １００．００ |
| 土地证号 | 座落 | 面积（㎡） |
| 张国用２００６第３８００１０号 | 金港镇新套村 | ３０８，９４６．９０ |
| 张国用２００６第３８００１１号 | 金港镇新套村 | １１，６９５．２０ |
| 张国用２００５第３８００１４号 | 江苏扬子江国际化学工业园 | １５９，７０８．００ |
| 张国用２００６第３８００１６号 | 江苏扬子江国际化学工业园 | ６，６７２５．２０ |
| 张国用２００６第３８００１７号 | 江苏扬子江国际化学工业园 | ２１６，１０４．５０ |
| 张国用２００５第３８００２９号 | 江苏扬子江国际化学工业园 | ３６３，６８７．３０ |
| 张国用２００５第３８００３０号 | 江苏扬子江国际化学工业园 | ２９５，１０６．９０ |
| 合计 | １，４２１，９７４．００ |
| 关联方 | 货物类别 | ２００８年１－６月 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 |
| 张家港市华昌进出口贸易有限公司 | 尿素、环己亚胺 | ２，５６１．４５ | ２，３４１．０７ | ７６０．５４ | １０．４６ |
| 华昌药业 | 多肽、蛋氨酸等 | － | ３８．６０ | ４４８．８９ | １８３．９０ |
| 江南锅炉 | 钢材 | ６７７．９４ | ３８２．７２ | ６９．１９ | １．５６ |
| 张家港市金源生物化工有限公司（注） | 蒸汽、液氨 | ２．４５ | ２６．８４ | ２８４．０６ | ２０９．９４ |
| 林德华昌（张家港）气体有限公司 | 蒸汽、二氧化碳等 | ２４４．５０ | ２６．９９ | － | － |
| 小 计： | ３，４８６．３４ | ２，８１６．２２ | １，５６２．６８ | ４０５．８６ | |
| 占营业收入比例 | ２．３４％ | １．２４％ | １．０４％ | ０．３６％ |
| 项目 | 货物类别 | ２００８年１－６月 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 |
| 江南锅炉 | 备件 | － | ９１．０４ | ７．６９ | － |
| 华昌药业 | 原材料 | ０．６４ | １．５２ | ３．０２ | １．４４ |
| 小 计： | ０．６４ | ９２．５６ | １０．７１ | １．４４ | |
| 占营业成本比例 | ０．００％ | ０．０５％ | ０．０１％ | ０．００％ |
| 项目 | 采购资产类别 | ２００８年１－６月 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 |
| 张家港市华昌进出口贸易有限公司 | 生产用机器设备 | － | － | ５２５．４９ | ２９６．００ |
| 江南锅炉 | 锅炉及配套设施 | ８７．２０ | ２，０２２．００ | ５，６３２．２７ | １，９４５．１５ |
| 张家港保税区运昌国际贸易有限公司 | 工程用涂料 | － | ２７．４８ | ３０５．４０ | ８９．９１ |
| 张家港市华昌建筑工程有限公司 | 委托建筑施工 | ２９９．０５ | ５００．８６ | ８６８．７７ | － |
| 小 计： | ３８６．２５ | ２，５５０．３４ | ７，３３１．９３ | ２，３３１．０６ | |
| 占同类交易比例 | ２．７８％ | ９．００％ | １１．１４％ | ６．７１％ |
| 关联方 | ２００８年１－６月 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 |
| 华昌集团 | － | － | １１３．２３ | １１３．２３ |
| 关联方 | ２００８年１－６月 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 |
| 华杰化工 | － | － | － | １００．００ |
| 借款单位 | 借款金额（万元） | 借款期限 | 利率（年） |
| 华源投资 | １，０００．００ | ２００５．１１．２９－２００５．１２．１３ | ６．００％ |
| 华源投资 | ５２０．００ | ２００６．１２．７－２００７．１２．３１ | ６．５８％ |
| 华源投资 | ５００．００ | ２００７．４．２４－２００７．１２．３１ | ６．５８％ |
| 恒昌化工 | ５００．００ | ２００６．１２．３０．—２００７．１．１５ | ０．００％ |
| 恒昌化工 | ５００．００ | ２００７．２．２６－２００７．３．２６ | ６．９６％ |
| 恒昌化工 | １，１００．００ | ２００７．４．１８－２００７．１０．１８ | ７．００％ |
| 恒昌化工 | １，０００．００ | ２００７．７．２７－２００７．７．３１ | ７．０２％ |
| 华昌集团 | ４，０００．００ | ２００４．１２．３１－２００５．１２．８ | ６．１４％ |
| 华昌集团 | ４，０００．００ | ２００５．１２．９－２００６．１２．９ | ５．５８％ |
| 华昌集团 | ２，０００．００ | ２００６．１２．１０－２００７．９．１３ | ５．５７％ |
| 华昌集团 | ２，０００．００ | ２００６．１２．１０－２００７．３．３１ | ５．５７％ |
| 华昌集团 | ２，０００．００ | ２００７．４．１－２００７．９．１３ | ６．５７％ |
| 关联方 | ２００８年１－６月 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 |
| 华昌集团 | － | ２１２．５７ | ２３１．７６ | ２２０．８４ |
| 华源投资（华纳投资） | － | ５１．４９ | － | ２．５０ |
| 恒昌化工 | － | ７４．３８ | － | － |
| 关联方 | ２００８年１－６月 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 |
| 江苏瑞华 | － | － | ３００．００ | １６０．００ |
| 担保方 | ２００８年１－６月 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 |
| 华昌集团 | ９２，５００．００ | ９７，５００．００ | ６８，５００．００ | ３９，５００．００ |
| 项目 | ２００８年１－６月 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 |
| 担保费 | ３７．５０ | ７５．００ | ７５．００ | ７５．００ |
| 担保方 | ２００８年１－６月 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 |
| 恒昌化工 | ９，５００．００ | ９，５００．００ | １１，０００．００ | １２，０００．００ |
| 担保方 | ２００８年１－６月 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 |
| 华纳投资 | １２，０００．００ | ６，０００．００ | － | － |
| 单 位 | ２００８年１－６月 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 |
| 林德华昌 | ９．０２ | １５．３３ | － | － |
| 关联方名称 | 账户性质 | 金额 | 占该账户比例 |
| 华昌药业 | 应收账款 | １，２２０．５７ | １６．９０％ |
| 张家港市华昌进出口贸易有限公司 | 应收账款 | １９２．０５ | ２．６６％ |
| 张家港市金源生物化工有限公司 | 应收账款 | １１２．８９ | １．５６％ |
| 林德华昌（张家港）气体有限公司 | 应收账款 | ６．９４ | ０．１０％ |
| 华昌集团 | 其他应付款 | ５３．４７ | １３．１１％ |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职起 止日期 | 简要经历 | 持有公司股份的情况 | 与公司其他利益关系 |
| 朱郁健 | 董事长 | 男 | ５７ | ２００７年３月２７日至２０１０年３月２６日 | 历任张家港市化肥厂原料车间副主任、供销科副科长、科长、副厂长、江苏华昌（集团）有限公司副总经理、党委副书记、董事长、总经理、党委书记，张家港市华源化工有限公司董事长。 | 无 | 无 |
| 胡波 | 董事、总经理 | 男 | ４６ | ２００７年３月２７日至２０１０年３月２６日 | 历任湖南省资江氮肥厂生产调度员、工程师，江苏华昌（集团）有限公司车间主任、副总工程师、供销公司经理、总经理助理、副总经理，张家港市华源化工有限公司总经理。 | 无 | 无 |
| 蒋晓宁 | 董事、副总经理 | 男 | ５１ | ２００７年３月２７日至２０１０年３月２６日 | 历任张家港市化肥厂生产调度员、团委书记、造气车间主任，江苏华昌（集团）有限公司企管办主任、副总经济师，张家港市华源化工有限公司副总经理。 | 无 | 无 |
| 施仁兴 | 董事 | 男 | ５７ | ２００７年３月２７日至２０１０年３月２６日 | 历任张家港市化肥厂供销科副科长、科长，江苏华昌（集团）有限公司副总经理、副董事长。 | 无 | 无 |
| 周铭 | 董事 | 男 | ４０ | ２００７年３月２７日至２０１０年３月２６日 | 历任张家港市化肥厂技术员、车间副主任，张家港市华源化工有限公司车间副主任、主任，新区建设热电项目经理，张家港市华源投资有限公司董事、董事长。 | 无 | 无 |
| 熊士江 | 董事 | 男 | ３９ | ２００７年３月２７日至２０１０年３月２６日 | 历任君安证券、长城证券营业部副总经理、总经理。现任江苏瑞华投资发展有限公司投资总监。 | 无 | 无 |
| 尤建新 | 独立董事 | 男 | ４７ | ２００７年３月２７日至２０１０年３月２６日 | 现任同济大学经济与管理学院院长，上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司、上海金桥出口加工区开发股份有限公司、沈阳合金投资股份有限公司独立董事。 | 无 | 无 |
| 孔祥琳 | 独立董事 | 女 | ７０ | ２００７年３月２７日至２０１０年３月２６日 | 曾在河北石油化工设计院、河北省乎沱河化肥厂、化工部化肥司、化工部国力肥料发展公司、中国氮肥工业协会工作。 | 无 | 无 |
| 汪成才 | 独立董事 | 男 | ６４ | ２００７年３月２７日至２０１０年３月２６日 | 历任共青团沙洲县委宣传部部长，沙洲革委会宣传组副组长，沙洲县化肥厂主办会计，沙洲县财政局股长、直属所长、财政驻厂员、副局长，张家港市财政局副局长，张家港市锦丰镇党委书记，农工商总公司董事长，张家港市经济委员会主任、党委书记，张家港市商业局局长、党委书记。 | 无 | 无 |
| 徐雨新 | 监事会主席 | 男 | ６１ | ２００７年３月２７日至２０１０年３月２６日 | 历任沙洲县工业局沙洲石油化工厂筹建组技术员，沙洲县化肥厂技术员、车间副主任、分厂副厂长、生产办公室主任及设备动力科科长、江苏华昌（集团）有限公司副总工程师、总工程师，张家港市华源化工有限公司总工程师。 | 无 | 无 |
| 沈国平 | 监事 | 男 | ６１ | ２００７年３月２７日至２０１０年３月２６日 | 历任张家港市化肥分厂办公室主任，张家港市化肥厂财务科副科长、开发科科长，复合肥厂厂长兼党支部书记、张家港市化肥厂基建技改办主任，江苏华昌（集团）有限公司后勤处处长兼党支部书记。 | 无 | 无 |
| 赵广荣 | 监事 | 男 | ５６ | ２００７年３月２７日至２０１０年３月２６日 | 历任徐州大屯煤矿姚桥矿职工子弟学校教员，射阳县燃料公司人秘科办事员、财计科会计、副科长、经营科副科长、科长、副经理，射阳县煤炭集团副总经理、阳泉市长江经贸公司财务负责人。 | 无 | 无 |
| 周洪才 | 监事 | 男 | ４６ | ２００７年３月２７日至２０１０年３月２６日 | 历任张家港市化肥厂联碱车间工段长、企管办副主任，张家港市华源化工有限公司企管办副主任、江苏华昌化工股份有限公司企管办主任。 | 无 | 无 |
| 张国浩 | 监事 | 男 | ４８ | ２００７年３月２７日至２０１０年３月２６日 | 历任张家港市化肥厂联碱车间重碱工段班长、江苏华昌（集团）有限公司卫生所医师、华昌集团工会干事。 | 无 | 无 |
| 范志祥 | 副总经理 | 男 | ５６ | ２００７年３月２７日至２０１０年３月２６日 | 历任张家港市化肥厂车间书记、主任，江苏华昌（集团）有限公司总经理助理、副总经理，张家港市华源化工有限公司副总经理。 | 无 | 无 |
| 张汉卿 | 副总经理 | 男 | ３７ | ２００７年３月２７日至２０１０年３月２６日 | 历任张家港市华源化肥有限公司供销公司经理助理、副经理，江苏华昌化工股份有限公司供销公司副经理、经理。 | 无 | 无 |
| 周如一 | 副总经理 | 男 | ４９ | ２００７年３月２７日至２０１０年３月２６日 | 历任浙江省良诸化肥厂供销科副科长、科长、副厂长，张家港市华源化工有限公司总经理助理、副总经理。 | 无 | 无 |
| 贺小伟 | 副总经理 | 男 | ３５ | ２００７年３月２７日至２０１０年３月２６日 | 历任江苏华昌（集团）有限公司技术员、团委副书记、总经理助理。 | 无 | 无 |
| 叶伟年 | 财务负责人 | 男 | ６０ | ２００７年３月２７日至２０１０年３月２６日 | 历任张家港市羊毛衫厂主办会计、财务科副科长，江苏华昌（集团）有限公司计财处处长、副总会计师，张家港市华源化工有限公司财务负责人。 | 无 | 无 |
| 曹凌云 | 董事会秘书 | 男 | ３９ | ２００７年３月２７日至２０１０年３月２６日 | 历任张家港保税区财政局综合科科长、保税区协利达国贸公司总经理、保税区通运汽车出租公司总经理、金光集团ＫＢＳ张家港公司财务经理、江苏华昌（集团）有限公司总助。 | 无 | 无 |
| 姓 名 | 兼职单位及职务 | 所兼职单位与发行人关联关系 |
| 朱郁健 | 苏州华纳投资股份有限公司董事 江苏华昌东方置地有限公司董事长 | 发行人控股股东 发行人第二大股东之联营公司 |
| 胡波 | 张家港市华昌药业有限公司董事 江阴市金波罗复合肥有限公司董事 | 发行人联营企业 发行人子公司 |
| 蒋晓宁 | 江苏华昌（集团）有限公司董事 苏州华纳投资股份有限公司董事 | 发行人第二大股东 发行人控股股东 |
| 施仁兴 | 张家港市江南锅炉压力容器有限公司董事长 | 发行人第二大股东之联营公司 |
| 周铭 | 苏州华纳投资股份有限公司董事长 | 发行人控股股东 |
| 周洪才 | 江阴市金波罗复合肥有限公司监事 | 发行人子公司 |
| 尤建新 | 沈阳合金投资股份有限公司独立董事 同济大学经济管理学院院长 | 与发行人无关联关系 |
| 孔祥琳 | 中国氮肥工业协会副理事长 | 所兼职公司与发行人无关联关系 |
| 资 产 | ２００８年６月３０日 | ２００７年１２月３１日 | ２００６年１２月３１日 | ２００５年１２月３１日 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | １１５，４６８，１８０．６６ | １６０，２４４，２２８．２９ | ２２６，３２１，３２０．４２ | １７０，２６２，７０６．８５ |
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ８６，６４１，８５２．９５ | ５７，２１１，７２０．９３ | ２３，９８１，１００．００ | １４，１９６，６９４．７７ |
| 应收账款 | ６１，１６０，９３０．１３ | ７５，２６９，２６３．８０ | ８６，２３０，８５６．８１ | ９１，９６５，０５２．１２ |
| 预付款项 | ９２，４９５，２５１．１７ | ９３，９６４，８３３．３９ | ５８，４９０，８７８．０７ | ５９，４８９，４２９．０７ |
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | ３，０２３，３００．９３ | １，８１５，６３６．８３ | １０，４８２，９６４．６５ | ９，９１２，７６４．３９ |
| 存货 | ３１５，６７１，２９８．９６ | １６３，１２１，０４７．９５ | １２７，５８２，３３０．３７ | １３５，３３４，４１９．０８ |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ２，８３５，７８９．２６ | |||
| 流动资产合计 | ６７７，２９６，６０４．０６ | ５５１，６２６，７３１．１９ | ５３３，０８９，４５０．３２ | ４８１，１６１，０６６．２８ |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | １４，８６４，２９２．８１ | １１，５１６，７１７．１８ | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | １，７８８，３４２，８５２．３７ | １，８６１，８０８，０４１．７１ | １，０６３，４８７，３２８．０９ | ８３９，０８６，２４２．９２ |
| 在建工程 | ２０１，２５９，１６９．３３ | ５８，２０９，８１１．３１ | ７６３，９５１，３２３．２３ | ３３０，３６４，９６１．１５ |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 无形资产 | １３６，４３７，３６５．７３ | １３７，８７４，３７３．７１ | １４０，７４８，３８９．６６ | ８６，２８４，５３３．１１ |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | ２，８７８，５９４．９３ | ２，９７９，３３６．９６ | ４，３９９，００４．１２ | ５，５９４，７８３．９９ |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | ２，１４３，７８２，２７５．１７ | ２，０７２，３８８，２８０．８７ | １，９７２，５８６，０４５．１０ | １，２６１，３３０，５２１．１７ |
| 资产总计 | ２，８２１，０７８，８７９．２３ | ２，６２４，０１５，０１２．０６ | ２，５０５，６７５，４９５．４２ | １，７４２，４９１，５８７．４５ |
| 负债和股东权益 | ２００８年６月３０日 | ２００７年１２月３１日 | ２００６年１２月３１日 | ２００５年１２月３１日 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ６２０，０００，０００．００ | ６９０，０００，０００．００ | ５０５，０００，０００．００ | ２５５，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ６０，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ | ２９４，６００，０００．００ | ２５５，２００，０００．００ |
| 应付账款 | ２０８，３７０，６８５．３５ | １７２，４８２，５５１．２１ | ２０５，８２３，９４１．０６ | ８５，８２８，９０６．１３ |
| 预收款项 | １４９，９５９，９２８．９５ | １０９，４３３，５６２．９３ | ６２，２６２，６９３．７６ | ３４，１４８，７２４．４５ |
| 应付职工薪酬 | １６，７９９，８７８．３４ | １９，８４０，９８３．９０ | １７，３３０，０４４．９８ | ２３，７６５，０９７．８７ |
| 应交税费 | １８，２２５，１３６．１８ | ２，５０４，０４５．５６ | １２，１１７，６２２．７４ | －７，１９７，６７７．５４ |
| 应付利息 | ２，４５４，０８０．００ | ２，６０９，０７０．００ | １，９５５，７１６．６７ | １，２８１，３１２．５０ |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | ４，０７７，６９３．８１ | ３，５１４，６４５．６５ | ６７，３６８，９３８．２５ | ５１，２３０，９１１．２９ |
| 一年内到期的非流动负债 | １４５，０００，０００．００ | １３５，０００，０００．００ | １３０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | １９，３３０，２５１．９２ | １９，１５２，７９０．４９ | １５，１６２，２３７．８６ | ４，３３２，４９５．９６ |
| 流动负债合计 | １，２４４，２１７，６５４．５５ | １，２７４，５３７，６４９．７４ | １，３１１，６２１，１９５．３２ | ７４３，５８９，７７０．６６ |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ５６５，０００，０００．００ | ５４５，０００，０００．００ | ５３０，０００，０００．００ | ３７０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 专项应付款 | ２２，３００，０００．００ | ２２，３００，０００．００ | ２３１，８６３，３４２．９３ | ２６０，０００，０００．００ |
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | ５９７，３００，０００．００ | ５７７，３００，０００．００ | ７７１，８６３，３４２．９３ | ６４０，０００，０００．００ |
| 负债合计 | １，８４１，５１７，６５４．５５ | １，８５１，８３７，６４９．７４ | ２，０８３，４８４，５３８．２５ | １，３８３，５８９，７７０．６６ |
| 所有者权益： | ||||
| 股本 | １５０，１３３，２１３．００ | １５０，１３３，２１３．００ | １５０，１３３，２１３．００ | １５０，１３３，２１３．００ |
| 资本公积 | ２１６，２８０，４８３．５３ | ２１２，１３０，４８３．５３ | ２，３２６，５１０．８３ | ２，３２６，５１０．８３ |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | ５６，８１４，３９６．４８ | ５６，８１４，３９６．４８ | ４０，５９１，４８２．８０ | ３４，２４４，６３１．４４ |
| 未分配利润 | ５５５，７７０，００８．１５ | ３５２，５３６，７４２．７２ | ２２８，６９３，６１６．９５ | １７１，６４４，４８３．０１ |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | ９７８，９９８，１０１．１６ | ７７１，６１４，８３５．７３ | ４２１，７４４，８２３．５８ | ３５８，３４８，８３８．２８ |
| 少数股东权益 | ５６３，１２３．５２ | ５６２，５２６．５９ | ４４６，１３３．５９ | ５５２，９７８．５１ |
| 所有者权益合计 | ９７９，５６１，２２４．６８ | ７７２，１７７，３６２．３２ | ４２２，１９０，９５７．１７ | ３５８，９０１，８１６．７９ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，８２１，０７８，８７９．２３ | ２，６２４，０１５，０１２．０６ | ２，５０５，６７５，４９５．４２ | １，７４２，４９１，５８７．４５ |
| 项 目 | ２００８年１－６月 | ２００７年 | ２００６年 | ２００５年 |
| 一、营业收入 | １，４８７，５３０，８２９．７４ | ２，２７２，４６４，６８８．４１ | １，４９８，１９７，２７７．２２ | １，１１４，８５６，８８８．６４ |
| 减：营业成本 | １，０９５，５５７，９１２．８５ | １，８５７，７２９，５９７．２２ | １，２６５，５７２，３３７．５１ | ８４８，９０９，４６０．１０ |
| 营业税金及附加 | ３，０７１，１８４．７５ | ２，７６０，８４５．８９ | ２，２９６，１６０．７３ | １，４９９，２３２．１９ |
| 销售费用 | ４３，２７０，０９８．４５ | ６９，６９５，８０５．２９ | ４７，６８６，７５８．９０ | ４１，３８８，３０９．６０ |
| 管理费用 | ４８，１４３，８８９．０４ | ７１，５４３，４８０．５８ | ５６，０７２，９２７．４８ | ５２，６１１，７７８．３１ |
| 财务费用 | ４８，５８２，７０５．００ | ８３，７２４，７５０．５０ | ３２，８８２，１１１．４３ | ２４，７９２，４７９．２８ |
| 资产减值损失 | －６３１，３０４．３０ | ３８４，２４３．５９ | ８８８，５０９．１７ | ５，１６２，１３５．０４ |
| 加：公允价值变动收益 | ||||
| 投资收益 | ３６４，６７５．９７ | －２５，３５７．８２ | ３，０００，０００．００ | １，６５０，８４６．７９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ３４７，５７５．６３ | －２５，３５７．８２ | ||
| 二、营业利润 | ２４９，９０１，０１９．９２ | １８６，６００，６０７．５２ | ９５，７９８，４７２．００ | １４２，１４４，３４０．９１ |
| 加：营业外收入 | ３９５，８２２．００ | ３５４，００１．８４ | ７７６，６３９．０３ | ３３８，０１０．０５ |
| 减：营业外支出 | ５８４，８１６．８２ | ２，８９４，７６６．３０ | ２，１８６，３９７．６６ | ９６９，２２６．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １２８，３１３．７９ | ２８１，２３８．３８ | ||
| 三、利润总额 | ２４９，７１２，０２５．１０ | １８４，０５９，８４３．０６ | ９４，３８８，７１３．３７ | １４１，５１３，１２４．９６ |
| 减：所得税费用 | ４６，４７８，１６２．７４ | ２１，３５７，４２８．６６ | ３１，０９９，５７２．９９ | ２８，２１１，６３６．２７ |
| 四、净利润 | ２０３，２３３，８６２．３６ | １６２，７０２，４１４．４０ | ６３，２８９，１４０．３８ | １１３，３０１，４８８．６９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２０３，２３３，２６５．４３ | １６２，５８６，０２１．４０ | ６３，３９５，９８５．３０ | １１３，３６７，４８２．１４ |
| 少数股东损益 | ５９６．９３ | １１６，３９３．００ | －１０６，８４４．９２ | －６５，９９３．４５ |
| 五、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | １．３５ | １．０８ | ０．４２ | ０．７６ |
| （二）稀释每股收益 | １．３５ | １．０８ | ０．４２ | ０．７６ |