厦门厦工机械股份有限公司
关于预计公司控股子公司
厦门海翼厦工金属材料有限公司
2008年度日常关联交易事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、拟进行交易的具体内容如下：
我公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司（以下简称“海翼金属”）拟向关联方厦门海翼国际贸易有限公司（以下简称“海翼国贸”）销售钢材，具体如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关 联 人 | 本年预计金额 | 占同类交易的比率 | 上年实际金额 |
| 向关联方出售原材料 | 厦门海翼国际贸易有限公司 | 20000 | 占原材料销售的30% | -- |
| 小 计 | 20000 | -- |
二、关联方介绍和关联关系
关联方：厦门海翼国际贸易有限公司
法定代表人：谷涛
注册资本：人民币1亿元
企业地址：厦门市思明区莲岳路14号
公司主营范围：经营各类商品和技术的进出口；批发、零售纺织品、服装和鞋帽、五金交电、机械电子设备、工艺美术品（不含金银首饰）、建筑材料、石油制品（不含成品油）、纸制品、金属材料、木材、化工材料（不含危险品及监控化学品）、汽车零配件等。
厦门海翼国际贸易有限公司为本公司实际控制人厦门机电集团有限公司的全资子公司，属于本公司关联方。
三、定价政策和结算方式
1、向关联方出售原材料
定价政策：根据集中采购价格加上一定管理费用。
结算方式：银行转帐或票据结算。
四、关联交易目的和对本公司的影响
厦门海翼厦工金属材料有限公司主要业务是为集中采购钢铁等大宗物资，通过规模效应降低采购成本。在今年钢材供应形势比较紧张的情况下，厦门海翼厦工金属材料有限公司与钢铁企业签订采购合同，除了主要为本公司生产经营配套，同时履行合同中有部分产品通过厦门海翼国际贸易有限公司销售。
五、审议程序
1、公司独立董事意见：公司独立董事对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为关联交易事项符合诚实信用和“公开、公平、公正”的市场定价原则，不会影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他股东的利益。
公司董事会对该议案进行表决时，关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
2、董事会表决和关联董事回避情况：公司五届董事会二十次会议审议《关于预计公司控股子公司2008年度日常关联交易事项议案》，关联董事 郭清泉、牟建勇、王昆东先生回避表决。
3、厦门海翼国际贸易有限公司为本公司实际控制人厦门机电集团有限公司的全资子公司，属于本公司关联方，故本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订）及本公司《章程》的有关规定，上述关联交易尚须获得股东大会的批准。
六、关联交易协议签署情况
我公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司与厦门海翼国际贸易有限公司签署了物资供应合同，海翼金属向海翼国贸供应钢材。合同经双方签章,并该关联交易事项经公司董事会审议后生效，协议有效期2008年1 月1 日至2008年12月31日。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2008年9月5日
证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：临2008-019
厦门厦工机械股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
暨2008年第二次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十次会议于2008年9月5日在公司会议室召开, 应出席董事8人,实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玲董事长主持。本次会议通知、召开及召集符合有关法律法规规章及公司章程的规定，会议的召开合法有效。 经与会董事认真审议,会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于设立厦工桥箱（焦作）有限公司及投资方案》：公司拟与福建省三明齿轮箱有限责任公司（以下简称“福建三齿”）合资设立厦工桥箱（焦作）有限公司，注册资金3000万元人民币。项目投资总额12902万元。股权比例拟为：本公司占60%，福建三齿占40%。福建三齿还需经相关法律程序，具体以其最终审批为准。
该项议案表决结果：赞成8 票,反对 0 票,弃权0 票。
二、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》：依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的有关规定，经公司董事会核查，认为公司符合公开发行可转换公司债券的条件，同意公司申请公开发行可转换公司债券。
该项议案表决结果：赞成8 票,反对0 票,弃权0 票。
三、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》：
1、发行种类（赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票）
本次发行证券的种类是可转换为本公司股票的可转换公司债券。
2、发行总额（赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票）
本次可转债发行规模为6亿元人民币。
3、票面金额（赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票）
本可转债每张面值为人民币100元，共计发行600万张。
4、债券期限（赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票）
本可转债存续期限为自发行之日起5年。
5、票面利率（赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票）
本次发行的可转债票面利率设定为：第一年、第二年的利率水平不高于1.5%，第三至第五年的利率总平均水平不超过中国人民银行颁布的五年期贷款基准利率水平的40%。
具体利率提请本公司股东大会授权本公司董事会根据国家政策、市场和本公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
6、还本付息的方式（赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票）
本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息期时日为本可转债发行首日。
年利息计算公式为：I=b*i，其中：
I：指年支付的利息额
b：指本可转债持有人持有的可转债票面总金额
i：指年利率
每年的计息日为本可转债发行首日起每满一年的当日。每相邻的两个计息日之间为一个计息年度。每年付息日的前一日为每年的付息债权登记日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。已转换及在付息登记日已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。可转债持有人所获利息收入的应付税项由持有人负担。
7、转股期（赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票）
本可转债的转股期自本次可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至本可转换公司债券到期日止。
8、转股价格的确定和修正（赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票）
（1）转股价格确定依据
本次可转换公司债券的初始转股价格以公布募集说明书日前20个交易日本公司股票交易均价和前一个交易日本公司Ａ股交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则在调整前的交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）的较高者为基准上浮不超过2%，具体初始转股价格由股东会授权董事会根据市场情况确定。
（2）转股价格的调整方法与计算公式
在本次发行后，当本公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发股利等情况时，本公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
设调整前转股价为Pｏ，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后转股价为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则
派息：P＝Pｏ－D；
送股或转增股本：P＝Pｏ／（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（Pｏ＋AK）／（1＋K）；
三项同时进行时：P＝（Pｏ－D＋AK）／（1＋N＋K）。
当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可转债持有人权益的原则调整转股价。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
9、转股价格向下修正条款（赞成 8 票,反对0 票,弃权 0 票）
（1）修正权限和修正幅度
在可转债存续期内，当公司股票出现在任意20个连续交易日中至少10个交易日的收盘价低于当期转股价格90%的情况，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司可转换债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，本公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
10、赎回条款（赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票）
（1）到期赎回
可转债到期后5个工作日内，公司将按照债券面值的108%（含当期利息）赎回未转股的全部可转债。
（2）提前赎回
①在转股期内，公司股票在任何连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%；公司有权决定按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
②当市场存续的本次发行的可转债不足3,000万元时。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
公司每年（计息年度）在上述约定的赎回条件首次满足后可以行使赎回权一次。
公司首次不实施赎回的，当年不应再按上述约定条件行使赎回权。
11、回售条款（赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票）
（1）有条件回售条款
在可转债的转股期间，如果公司股票在任何连续30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的103%（含当期利息）的价格回售给公司。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算；调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
可转债持有人每年（计息年度）在回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在一个计息年度内首次满足回售条件而可转债持有人不实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权按债券面值的103%（含当期利息）的价格向公司回售全部或部分持有的可转换公司债券。持有人在特别回售条件满足后，可以在本公司公告后的特别回售申报期内进行回售，本次特别回售申报期内不实施回售的，不应再行使特别回售权。
12、转股时不足一股的处理办法（赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票）
可转债持有人申请转换成的股份必须是整数。本公司可转债持有人经申请转股后，对所剩可转债不足转换为一股股票的余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
13、转股年度有关股利的归属（赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票）
因本可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享有当期股利。
14、发行方式及发行对象（赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票）
本可转债发行采用网下对机构投资者配售和网上定价发行相结合的方式进行。原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。
本可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
15、向原股东配售的安排（赞成 8 票,反对 0 票,弃权0 票）
本次发行的可转债向公司原股东按每股配售2元可转债的比例优先配售，公司股东可优先认购的可转债数量为股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以2元（即每股配售2元面值的债券），再按每1000元转换为1手，不足1手的部分按照四舍五入的原则取整。
16、可转换公司债券持有人会议（赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票）
当本公司存在以下事项之一的，应当召集债权持有人会议：
（1）变更募集说明书的约定；
（2）公司不能按期支付利息；
（3）公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）保证人或担保物发生重大变化；
（5）其他影响债券持有人重大权益的事项。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人的权利、程序和决议生效条件。
17、担保事项（赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票）
本次发行的可转债由厦门机电集团有限公司提供全额连带责任保证，担保的范围包括可转债的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。
18、本次发行可转换债券方案的有效期限（赞成 8 票,反对 0 票,弃权 票）
本次可转换债券发行方案的有效期为发行方案提请公司股东大会审议通过之日起至满一年当日止。
四、会议审议通过了《关于本次发行可转换公司债券募集资金用途的议案》
根据目前拟投资项目的资金需求情况及自身发展需要，公司本次发行可转债募集资金为6亿元，拟用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 先期 投入 | 计划利用募集资金投入 | ||
| 固定 资产 | 流动 资金 | 合计 | ||||
| 1 | 厦工北方（焦作）装备制造基地项目 | 28899 | 33249 | 62148 | 21,912.55 | 42000 |
| 2 | 厦工北方（焦作）装备制造基地桥箱配套项目 | 10402 | 2500 | 12902 | - | 7700 |
| 3 | 海外营销网络建设项目 | 306 | 3196 | 3502 | - | 3500 |
| 4 | 补充流动资金 | 6800 | 6800 | - | 6800 | |
| 合 计 | 39607 | 45745 | 85352 | 21,912.55 | 60000 | |
1、2007年8月，厦工设立厦工机械（焦作）有限公司，注册资金2000万元，建设厦工北方（焦作）装备制造基地，计划形成年产10000台装载机的制造能力。该项目总投资62148万元。该项目实施主体为厦工机械（焦作）有限公司，本项目计划利用募集资金投入4.2亿元，募集资金的投入方式为对厦工机械（焦作）有限公司增资。其余不足资金部分由公司自筹解决。
募集资金到位前，公司已用自筹资金对厦工北方（焦作）制作基地项目先行投入。根据天健华证中洲审（2008）专字第020390号专项审核报告：截止2008年7月31日，该项目已累计投资21,912.55万元。根据公司经营发展的需要，公司将继续用自筹资金对厦工北方（焦作）制作基地项目进行现行投入。
2、为了完善厦工北方（焦作）装备制造基地关键部件的配套，公司拟设立厦工桥箱（焦作）有限公司，建设厦工北方（焦作）装备制造基地桥箱配套项目。项目总投资12902万元，其中固定资产投资10402万元，铺底流动资金2500万元。项目建成生产规模为年产轮式装载机关键配套件驱动桥、变速箱各10000台套。厦工桥箱（焦作）部件公司由厦工股份与福建三明齿轮箱有限公司（下称“三齿”）合资设立，厦工股份占60%股份，三齿占40%股份。本项目厦工股份计划利用募集资金投入7700万元。投入方式为设立厦工机械（焦作）有限公司及对其增资。
3、为加快公司海外市场营销，公司海外营销网络建设计划投资515 万美元（按1：6.8汇率折算为人民币3502 万元），厦工国际贸易有限公司作为实施主体实施本项目。项目计划使用募集资金3500万元。投入方式为对厦工国际贸易有限公司增资。
4、补充公司流动资金6800万元。
募集资金到位前，公司将使用自筹资金对上述项目1--3进行先行投入。募集资金到位后，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司将按照会计师对上述项目累计投资情况出具的专项审计报告，对项目已投入资金予以置换，置换金额将根据专项审计报告具体确定。
公司将根据《募集资金管理办法》将募集资金存放于公司募集资金存储的专项帐户。
该项议案表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》
（详见附件三）
该项议案表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》：
根据本次可转债发行工作的需要，提议公司股东大会授权公司董事会处理以下有关可转债发行事宜，授权期限自本次可转换债券方案经公司股东大会通过后至本次可转债发行结束：
（1）授权公司董事会制定和实施本次发行可转债的具体方案、根据具体情况确定发行时机；
（2）授权公司董事会在法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求，并根据实际情况，在发行前对本次可转换债券的发行方案及募集方案做适当调整；
（3）授权公司董事会签署本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
（4）授权公司董事会在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施；
（5）授权公司董事会在本次发行可转债完成后，根据可转债转股情况适时修改《公司章程》相关条款，并办理有关工商变更登记事宜；
（6）授权公司董事会根据经营需要，可自筹资金先行实施本次可转债募集资金投资项目；
（7）授权公司董事会办理与本次发行可转换公司债券有关的其他事项。
该项议案表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》（详见附件四）
该项议案表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过了《厦门厦工机械股份有限公司募集资金使用管理办法》。
该项议案表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过了《关于预计公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司2008年度日常关联交易事项议案》
该项议案表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票。关联董事郭清泉、牟建勇、王昆东先生回避表决。
十、《关于提请召开2008年第二次临时股东大会的议案》：
拟定于2008年9月22日采取现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2008年第二次临时股东大会。
该项议案表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票。
十一、通过《关于审计机构名称变更的议案》
近日接我司二00八年度审计机构天健华证中洲（北京）有限责任会计师事务所《关于事务所变更名称的通知》（天健光华发（2008）内字第01013号）文，该事务所由“天健华证中洲（北京）有限责任会计师事务所有限公司”更名为“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”，因此，我司二00八年度审计机构亦相应地改为天健光华(北京)会计师事务所有限公司。
该项议案表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票。
上述第二、三、四、五、六、七、八、九、十项议案尚需经公司2008年第二次临时股东大会审议通过。
现将公司2008年第二次临时股东大会有关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2008年9月22日14：30
3、现场会议召开地点：公司技术中心一楼会议室
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。
5、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008 年9月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
二、会议审议议题：
1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
2．1发行种类
2．2发行总额
2．3票面金额
2．4债券期限
2．5票面利率
2．6还本付息的方式
2．7转股期
2．8转股价格的确定和修正
2．9转股价格向下修正条款
2．10赎回条款
2．11回售条款
2．12转股时不足一股的处理办法
2．13转股年度有关股利的归属
2．14发行方式及发行对象
2．15向原股东配售的安排
2．16可转换公司债券持有人会议
2．17担保事项
2．18本次发行可转换债券方案的有效期限
3、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金用途的议案》；
4、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用项目可行性的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
7、审议《厦门厦工机械股份有限公司募集资金使用管理办法》；
8、审议《关于预计公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司2008年度日常关联交易事项议案》
三、股权登记日：2008年9月12日
四、会议出席对象：
1、 凡截止2008年9月12日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并参与表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
五、股东参加网络投票的操作流程
股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件二。
六、出席现场会议登记办法：
1、登记手续：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2008年9月15日上午8：30至11：30时，下午1：30分至16：30时。
3、登记地点：厦门市灌口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司 董事会秘书处
六、其他事项：
1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：叶维萍 联系电话：0592-6389300
3、邮编：361023 传真：6389301
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2008年9月5日
附件一：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表我公司（本人）出席厦门厦工机械股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
| 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 | |||
| 2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 | |||
| 2．1发行种类 | |||
| 2．2发行总额 | |||
| 2．3票面金额 | |||
| 2．4债券期限 | |||
| 2．5票面利率 | |||
| 2．6还本付息的方式 | |||
| 2．7转股期 | |||
| 2．8转股价格的确定和修正 | |||
| 2．9转股价格向下修正条款 | |||
| 2．10赎回条款 | |||
| 2．11回售条款 | |||
| 2．12转股时不足一股的处理办法 | |||
| 2．13转股年度有关股利的归属 | |||
| 2．14发行方式及发行对象 | |||
| 2．15向原股东配售的安排 | |||
| 2．16可转换公司债券持有人会议 | |||
| 2．17担保事项 | |||
| 2．18本次发行可转换债券方案的有效期限 | |||
| 3、关于本次发行可转换公司债券募集资金用途的议案 | |||
| 4、关于本次发行可转换公司债券募集资金使用项目可行性的议案 | |||
| 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案 | |||
| 6、关于前次募集资金使用情况说明的议案 | |||
| 7、公司募集资金使用管理办法 | |||
| 8、关于预计公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司2008年度日常关联交易事项议案 |
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
附件二
厦门厦工机械股份有限公司股东
参加2008 年第二次临时股东大会网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008 年9月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738815 | 厦工投票 | 25个 | A股 |
3.股东投票的具体流程
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码738815；
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表议案序号为1的需要表决的议案事项，依此类推。如果对议案2中的各项议项表决结果相同，则可以选择2.00 元，如果选择了2.00 元，则再选择议案2中的议项1至18是无效的。以99元代表本次股东大会的所有议案。
具体情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 | 2.00 |
| 2．1 | 发行种类 | 2.01 |
| 2．2 | 发行总额 | 2.02 |
| 2．3 | 票面金额 | 2.03 |
| 2．4 | 债券期限 | 2.04 |
| 2．5 | 票面利率 | 2.05 |
| 2．6 | 还本付息的方式 | 2.06 |
| 2．7 | 转股期 | 2.07 |
| 2．8 | 转股价格的确定和修正 | 2.08 |
| 2．9 | 转股价格向下修正条款 | 2.09 |
| 2．10 | 赎回条款 | 2.10 |
| 2．11 | 回售条款 | 2.11 |
| 2．12 | 转股时不足一股的处理办法 | 2.12 |
| 2．13 | 转股年度有关股利的归属 | 2.13 |
| 2．14 | 发行方式及发行对象 | 2.14 |
| 2．15 | 向原股东配售的安排 | 2.15 |
| 2．16 | 可转换公司债券持有人会议 | 2.16 |
| 2．17 | 担保事项 | 2.17 |
| 2. 18 | 本次发行可转换债券方案的有效期限 | 2.18 |
| 3 | 关于本次发行可转换公司债券募集资金用途的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于本次发行可转换公司债券募集资金使用项目可行性的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 | 6.00 |
| 7 | 公司募集资金使用管理办法 | 7.00 |
| 8 | 关于预计公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司2008年度日常关联交易事项议案 | 8.00 |
| ** | 所有议案 | 99.00 |
（4）在“委托股数”项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 赞成 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
（5）投票举例
A、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投赞成票，其申报如下：
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738815 | 1元 | 买入 | 1股 |
B、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738815 | 1元 | 买入 | 2股 |
C、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738815 | 1元 | 买入 | 3股 |
D、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对议案2《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》下所有议项投赞成票，其申报如下：
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738815 | 2元 | 买入 | 1股 |
E、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对本次股东大会所有议案投赞成票，其申报如下：
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738815 | 99元 | 买入 | 1股 |
（6）投票注意事项
①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2008年9月5日
附件三：
厦门厦工机械股份有限公司本次可转债发行募集资金使用可行性的议案
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,结合公司实际经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次可转债的发行规模拟定为6亿元人民币，募集资金投资项目如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 先期投入 | 计划利用募集资金投入 | ||
| 固 定 资 产 | 流 动 资 金 | 合 计 | ||||
| 1 | 厦工北方（焦作）装备制造基地项目 | 28899 | 33249 | 62148 | 21，912.55 | 42000 |
| 2 | 厦工北方（焦作）装备基地项目桥箱配套项目 | 10402 | 2500 | 12902 | - | 7700 |
| 3 | 海外销售网络建设项目 | 306 | 3196 | 3502 | - | 3500 |
| 4 | 补充流动资金 | 6800 | 6800 | - | 6800 | |
| 合 计 | 39607 | 45745 | 85352 | 21，912.55 | 60000 | |
1、厦工北方（焦作）装备制造基地
项目已经机械工业第一设计研究院进行可行性论证,相关项目并报河南省焦作经济开发区经发局备案（项目编号：豫焦市经工[2007]00012）。
(1)项目建设的必要性:国民经济快速发展为工程机械行业提供发展前景,国外工程机械制造业生产的转移，工程机械出口已成为今后的发展的趋势，公司经过多年的发展，整体规模不断扩大、资产质量得到改善、产品结构得到调整并趋于合理。公司十一五的总体规划目标，总生产能力将达到40000台工程机械产品。公司在厦门本部产能不足30000台，现有生产能力已经无法满足企业快速发展的需要。
根据市场战略对产品的生产进行合理布局，避开目前束缚生产发展的因素。通过在焦作建设厦工北方制造基地，有利于北方市场的开拓，同时厦门本部的装载机生产压力可得到缓解，并将部分资源投向其它工程机械等产品的生产。各部分资源得到充分合理的利用，公司整体的经济效益将会得到大幅度提升，全方面地提升公司竞争力。
通过建设北方生产基地，进一步贴近北方及中部销售主市场，降低产品成本，缩短供货周期，提高市场反应速度，增强企业运营的可控性，从而提高产品市场竞争力。
综上所述，厦工建设北方制造基地既有必要性和紧迫性，是积极应对激烈市场竞争的重要一步和必要条件。
(2) 项目的建设目标
根据公司的发展战略和总体规划，厦工北方基地通过本期工程的建设实施，实现装载机产品生产形成经济规模，成为厦工在中部的重要战略生产基地。
本期工程建设的生产规模形成年产轮式装载机10000台的生产能力。
(3)项目的主要建设内容
项目建设围绕轮式装载机生产，建设相适应的生产条件，主要建设内容有：
●新建1#联合厂房，用于备料车间、结构车间、涂装车间、装配车间等主要生产部门使用。
●新建2#厂房，用于整机涂装车间。
●建设库房，包含销售配件库及敞棚库。
●并配套建设相应的生产公用动力设施，包含油化库、汽化站、气体站、10kV高压总配电所等。
●新建产品出厂试验场、产品停放及发运场。
●配套建设办公楼、职工食堂等。
●购置生产所需的工艺装备，包含切割、焊接、机械加工、结构件涂装、起重运输等生产设备。
(4)项目总投资及资金来源
项目总投资：工程总投资62148万元，其中固定资产投资28899万元，流动资金33249万元（其中铺底流动资金13249万元）。
资金来源：该项目已于2007年8月启动，截止2008年7月31 日，已累计先行投入21,912.55 万元。该项目拟利用本次募集资金投入42000万元,其中公司前期先行投入资金21,912.55万元拟使用本次发行募集资金置换，余下约20,087.45万元资金使用本次募集资金，其余资金由公司自筹解决。
(5)项目的经济分析
厦工北方基地将成为厦工在中部地区幅射东北、华北市场的重要战略生产基地，形成年产轮式装载机10000台的生产能力。达产后年新增销售收入142，700万元，年新增利润总额11746.04 万元。总投资收益率21.30%，投资内部收益率 16.82%（税后），投资回收期7.05 年（税后）。
2、厦工北方（焦作）装备制造基地配套桥箱项目
项目已经机械工业第一设计研究院进行可行性论证,相关项目并报河南省焦作经济开发区经发局备案（项目编号：豫焦市经工[2008]00008）。
(1) 项目建设的必要性
在目前激烈竞争的状况下，具有一个完善的配套件生产体系特别是关键零部件已成为应对竞争的必要条件，本项目的实施即是按照公司总体规划目标，为厦工北方（焦作）制造基地建设零部件的自我配套体系，降低产品物流和生产成本，为公司下一步的发展和战略目标的实现提供良好的基础条件。在北方基地建设配套件生产，不但缩短了为主机产品的配套距离，还将原材料供应地的距离大大缩短，而且利用当地相对较低的人工成本。
(2) 项目的建设目标
本项目的建设实施即是为厦工北方（焦作）装备制造基地项目的配套建设项目。主要发展产品为轮式装载机产品关键配套件驱动桥、变速箱。通过项目建设，实现驱动桥、变速箱各年产10000台套的生产能力。
(3)项目的主要建设内容
项目建设围绕关键零部件驱动桥、变速箱的生产，建设相适应的生产条件，主要建设内容有：
●新建建筑面积13500㎡，其中生产厂房面积13000㎡，办公及辅助用房500㎡。
●购置所需的工艺设备，包含机械加工设备、装配生产线、涂装生产线、产品出厂试验设备、起重运输及辅助设备等。
(4) 项目的总投资及资金来源
根据建设方案测算，本项目总投资12902万元，其中固定资产投资10402万元，铺底流动资金2500万元。
固定资产投资中，建筑安装工程2449.50万元,设备及设备安装工程5890.80万元，其他费用2061.70万元。
项目资金来源：本公司拟发行可转债募集资金投入7700万元，其他由企业及合资方自筹。
(5)项目的经济分析
项目建成以后销售达纲时，年均实现销售收入47,800万元，年均实现利润总额为3560.04 万元，总投资收益率18.94%，投资内部收益率 15.07%（税后），投资回收期7.30 年（税后）。该项目本身的各项财务评价指标较好，有较强的盈利能力，投资是可行的。
3、海外营销网络建设项目
(1) 项目建设的必要性
近年来国内工程机械企业纷纷把眼光瞄准了国外市场，将国际化上升到企业战略的高度，充分发挥产品性价比的优势，大力开拓海外市场，取得了显著的效果，以装载机为代表的中国工程机械产品正面临着前所未有的海外发展良机。厦工将通过加快海外营销和物流支持系统建设,加强对市场的控制力，降低物流成本，提高服务水平，及时响应满足客户需求。因此实施本项目是必要和迫切的。
(2) 项目的建设目标
目前厦工的海外市场分成若干片区：即东欧市场、中东市场、北非市场、中南非市场、东南亚市场、南亚市场、欧美市场等，厦工拟在以上区域的核心市场，逐步和完善公司海外销售服务体系。
(3)项目的主要建设内容
主要建设内容为建立5个海外营销公司或物流中心，具体如下：厦工香港营销公司、厦工阿联酋物流中心、厦工印度物流中心、厦工埃塞俄比亚营销公司等。
(4) 项目的总投资及资金来源
本项目总投资515 万美元（按1：6.8汇率折算为人民币3502 万元），具体资金投入明细如下：
单位：万美元
| 拟投资项目 | 所在国家/地区 | 总投资规模 | 固定资产投资 | 流动资产投入 |
| 营销公司 | 香港 | 200 | 200 | |
| 营销公司 | 埃塞俄比亚 | 45 | 15 | 30 |
| 物流中心 | 俄罗斯 | 100 | 15 | 85 |
| 物流中心 | 印度 | 100 | 15 | 85 |
| 物流中心 | 阿联酋 | 70 | 70 | |
| 515 | 45 | 470 |
说明:
A.主要包括培训用机器、办公场所和仓库、汽车和办公设施等。
B.主要包括样机和整机、配件存货和现金等。
资金来源：项目投资3500万元由公司发行可转债募集,2万自筹。
(5)项目的经济分析
2009年开始投入预计未来最近五个年度的新增利润情况:2010年新增利润1254万元；2011年新增利润2508万元；2012年新增利润3762万元；2013年新增利润5016万元；2014年新增利润6270万元。
该项目资金投入产生的效益良好, 投资回收期短，投资是可行的。
4、补充流动资金项目
本次募集资金拟补充流动资金人民币6800万元，由于公司目前处于战略成长期，流动资金需求较大，适当补充流动资金将有助于改善资本结构，减少财务费用，增强竞争能力。
附件四：
厦门厦工机械股份有限公司
前次募集资金使用情况专项鉴证报告
目 录
1、前次募集资金使用情况专项鉴证报告
2、厦门厦工机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告
前次募集资金使用情况专项鉴证报告
天健光华审（2008）专字第020375号
厦门厦工机械股份有限公司董事会：
我们接受厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份公司”)董事会的委托，对厦工股份公司前次募集资金截至2007年12月31日止的使用情况进行了鉴证。
按照中国证监会“证监发行字[2007]500号”《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制“关于前次募集资金使用情况的报告”是厦工股份公司董事会的责任，这种责任包括保证关于前次募集资金使用情况的报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；为关于前次募集资金使用情况的报告专项鉴证提供真实、合法、完整的原始书面材料、副本材料以及其他必要的证据等。
我们的责任是对厦工股份公司关于前次募集资金使用情况的报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对关于前次募集资金使用情况的报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括凭证抽查、口头询问等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。
我们认为，厦工股份公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告已按照中国证监会“证监发行字[2007]500号”《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制，如实反映了厦工股份公司前次募集资金使用情况。
本报告仅供厦工股份公司本次申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为厦工股份公司申请发行证券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
天健光华(北京)会计师事务所有限公司 中国注册会计师：常煊
中国 北京 中国注册会计师：王文献
2008 年9月5 日
厦门厦工机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“本公司”）拟申请发行证券，本公司董事会根据中国证监会“证监发行字[2007]500号”《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，编制了“关于前次募集资金使用情况的报告”，对本公司最近一次募集资金截至2007年12月31日实际使用情况说明如下：
一、 前次募集资金的数额和资金到位时间
2007年3月21日，本公司第五届董事会第六次会议审议通过了“关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案”，2007年4月18日，本公司召开了2006年度股东大会，审议通过了向特定对象非公开发行不超过6,500万股的境内人民币普通股（每股面值为人民币1.00元）的议案，2007年10月12日，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007] 359号”《关于核准厦门工程机械股份有限公司非公开发行股票的通知》批准，同意本公司非公开发行新股不超过6,500万股的普通股（A股）。
经过7家特定投资者的认购并经本公司董事会确定，本次发行的股票数量为43,431,373股，非公开发行股票的发行价格确定为10.20元/股，募集资金总额为443,000,004.60元。本次主承销国信证券有限责任公司共收到募集资金总额为人民币443,000,004.60元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用等）13,749,239.57元后，将实际募集资金净额为429,250,765.03元于2007年11月7日全部汇至本公司银行户头，并经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司“天健华证中洲验（2007）GF字第020025号”《验资报告》验证。
二、募集资金存放情况
为规范募集资金管理和运用，本公司在收到上述募集资金后，将其全额一次性转入中国光大银行厦门分行的账户（账号为37510188000129669），对募集资金进行管理使用。
三、前次募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神，以及上海证券交易所的有关规定，制定了“厦门厦工机械股份有限公司募集资金管理办法”，对本公司募集资金存放、使用、变更的管理和监督作出了相应的规定。
四、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金截止2007年12月31日使用情况对照表
金额单位：人民币元
| 募集资金总额：429,250,765.03 | ||||||
| 变更用途的募集资金总额： | ||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | ||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额（截止2007-12-31） | |||||
| 序 号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前 承诺投资金额 | 募集后 承诺投资金额 | 实际投资金额 | |
| 项目名称 | 明细内容 | |||||
| 1 | 驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目 | 驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目 | 厂房建造 | 13,400,000.00 | 13,400,000.00 | 1,943,128.40 |
| 设备购置安装 | 66,200,000.00 | 66,200,000.00 | 6,039,064.00 | |||
| 配套流动资金 | 51,900,000.00 | 51,900,000.00 | 1,310,000.00 | |||
| 小 计 | 131,500,000.00 | 131,500,000.00 | 9,292,192.40 | |||
| 2 | 液压挖掘机扩大生产规模技术改造项目 | 液压挖掘机扩大生产规模技术改造项目 | 厂房建造 | 36,470,000.00 | 36,470,000.00 | 4,921,433.58 |
| 设备购置安装 | 59,930,000.00 | 59,930,000.00 | 6,833,685.00 | |||
| 配套流动资金 | 77,550,000.00 | 77,550,000.00 | ||||
| 小 计 | 173,950,000.00 | 173,950,000.00 | 11,755,118.58 | |||
| 3 | 小型工程机械技术改造项目 | 小型工程机械技术改造项目 | 厂房建造 | 19,750,000.00 | 19,750,000.00 | 5,516,725.00 |
| 设备购置安装 | 38,450,000.00 | 38,450,000.00 | 175,500.00 | |||
| 配套流动资金 | 18,140,000.00 | 18,140,000.00 | ||||
| 小 计 | 76,340,000.00 | 76,340,000.00 | 5,692,225.00 | |||
| 4 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 总 计 | 431,790,000.00 | 431,790,000.00 | 76,739,535.98 | |||
(续表)
金额单位：人民币元
| 已累计使用募集资金总额：76,739,535.98 | |||||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | |||||||||||
| 截止2007年12月31日使用募集资金总额： | 76,739,535.98 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金累计投资额（截止2007-12-31） | 项目截止日项目完工程度 | |||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际 投资金额 | 实际投资与募集后承诺投资金额的差额 | |||||
| 项目名称 | 明细 内容 | ||||||||||
| 1 | 驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目 | 驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目 | 厂房 建造 | 13,400,000.00 | 13,400,000.00 | 1,943,128.40 | 11,456,871.60 | 14.50% | |||
| 设备购置安装 | 66,200,000.00 | 66,200,000.00 | 6,039,064.00 | 60,160,936.00 | 9.12% | ||||||
| 配套流动资金 | 51,900,000.00 | 51,900,000.00 | 1,310,000.00 | 50,590,000.00 | 2.52% | ||||||
| 小 计 | 131,500,000.00 | 131,500,000.00 | 9,292,192.40 | 122,207,807.60 | 7.07% | ||||||
| 2 | 液压挖掘机扩大生产规模技术改造项目 | 液压挖掘机扩大生产规模技术改造项目 | 厂房 建造 | 36,470,000.00 | 36,470,000.00 | 4,921,433.58 | 31,548,566.42 | 13.49% | |||
| 设备购置安装 | 59,930,000.00 | 59,930,000.00 | 6,833,685.00 | 53,096,315.00 | 11.40% | ||||||
| 配套流动资金 | 77,550,000.00 | 77,550,000.00 | 77,550,000.00 | ||||||||
| 小计 | 173,950,000.00 | 173,950,000.00 | 11,755,118.58 | 162,194,881.42 | 6.76% | ||||||
| 3 | 小型工程机械技术改造项目 | 小型工程机械技术改造项目 | 厂房 建造 | 19,750,000.00 | 19,750,000.00 | 5,516,725.00 | 14,233,275.00 | 27.93% | |||
| 设备购置安装 | 38,450,000.00 | 38,450,000.00 | 175,500.00 | 38,274,500.00 | 0.46% | ||||||
| 配套流动资金 | 18,140,000.00 | 18,140,000.00 | 18,140,000.00 | ||||||||
| 小计 | 76,340,000.00 | 76,340,000.00 | 5,692,225.00 | 70,647,775.00 | 7.46% | ||||||
| 4 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00% | |||||
| 总 计 | 431,790,000.00 | 431,790,000.00 | 76,739,535.98 | 355,050,464.02 | |||||||
（二）前次募集资金截止2007年12月31日分年度使用情况表
金额单位：人民币元
| 实际投资项目 | 募集资金 | |||
| 项目名称 | 明细内容 | 合 计 | 其中：2007年度 | 使用进度% |
| 驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目 | 厂房建造 | 1,943,128.40 | 1,943,128.40 | 14.50 |
| 设备购置安装 | 6,039,064.00 | 6,039,064.00 | 9.12 | |
| 配套流动资金 | 1,310,000.00 | 1,310,000.00 | 2.52 | |
| 小 计 | 9,292,192.40 | 9,292,192.40 | 7.07 | |
| 液压挖掘机扩大生产规模技术改造项目 | 厂房建造 | 4,921,433.58 | 4,921,433.58 | 13.49 |
| 设备购置安装 | 6,833,685.00 | 6,833,685.00 | 11.40 | |
| 配套流动资金 | ||||
| 小 计 | 11,755,118.58 | 11,755,118.58 | 6.76 | |
| 小型工程机械技术改造项目 | 厂房建造 | 5,516,725.00 | 5,516,725.00 | 27.93 |
| 设备购置安装 | 175,500.00 | 175,500.00 | 0.46 | |
| 配套流动资金 | ||||
| 小 计 | 5,692,225.00 | 5,692,225.00 | 7.46 | |
| 补充流动资金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00 | |
| 合 计 | 76,739,535.98 | 76,739,535.98 | 17.77 | |
（三）前次募集资金使用变更情况说明
截至2007年12月31日，本公司未有变更募集资金用途的事项发生。
五、前次募集资金使用效益情况
与“关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案”中关于募集资金投资项目效益预测的相关披露内容比较，截止2007年12月31日止,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下:
单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益(年收益) | 实际产生效益情况 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2007年11月至12月 | ||||||
| 1 | 驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目[注2] | 尚未形成新增产能 | 5,787.80 | 尚属建设期 | 尚属建设期 | 是 | ||
| 2 | 液压挖掘机扩大生产规模技术改造项目[注2] | 尚未形成新增产能 | 5,886.58 | 尚属建设期 | 是 | |||
| 3 | 小型工程机械技术改造项目[注2] | 尚未形成新增产能 | 1,941.06 | 尚属建设期 | 是 | |||
| 4 | 补充流动资金[注1] | 373.50 | 31.00 | 31.00 | 是 | |||
注1：补充流动资金预计的年收益系按1年期的银行贷款利率7.47%测算。
注2：驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目、液压挖掘机扩大生产规模技术改造项目及小型工程机械技术改造项目承诺效益系来源于机械工业第一设计研究院编制的项目可行性报告之经济评价部分。
六、将前次募集资金实际使用情况报告与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，具体情况如下：
（一）前次募集资金实际投资情况与信息披露情况比较
本公司董事会“关于前次募集资金使用情况报告”与本公司的2007年年度报告及其他定期报告中关于前次募集资金的信息披露金额基本相符。
（二）前次募集资金实际使用效益与信息披露情况比较
本公司董事会“关于前次募集资金使用情况报告”与本公司的2007年年度报告及其他定期报告中关于前次募集资金的使用效益的披露情况相符。
七、尚未使用的募集资金的情况
截至2007年12月31日，厦工股份公司前次募集资金429,250,765.03元，已经投入使用76,739,535.98元，尚结余352,511,229.05 元，占前次募集资金总额的82.12%。剩余资金将按驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目、液压挖掘机扩大生产规模技术改造项目和小型工程机械技术改造项目的实施进度适时投入。