重要提示
1、本次江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行5100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]964号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为10.01元/股，发行数量为5100万股，其中，网下向配售对象配售数量为1020万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式发行数量为4080万股，占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2008年9月16日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所审验，并就此出具了验资报告。本次发行的配售过程已经江苏金禾律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2008年9月12日公布的《江苏华昌化工股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
参与本次网下申购的配售对象共计58家，均参与了初步询价，其申购总量为43,130万股，实际冻结资金总额为430,830.4万元人民币。本次有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购）的配售对象为57家，有效申购总量为42,990万股，有效申购资金总额为430,329.9万元人民币。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1020万股，有效申购为42,990万股，有效申购获得配售的比例为2.37264480%，认购倍数为42.15倍。
三、网下配售结果
获得配售的配售对象、获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数（万股） | 获配股数（股） |
| 1 | 长江证券股份有限公司自营账户 | 50 | 11863 |
| 2 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 1020 | 242009 |
| 3 | 重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托（网下配售资格截至2009年4月19日） | 210 | 49825 |
| 4 | 全国社保基金四零五组合 | 1000 | 237264 |
| 5 | 全国社保基金七零五组合 | 1020 | 242009 |
| 6 | 全国社保基金六零三组合 | 1020 | 242009 |
| 7 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 500 | 118632 |
| 8 | 天津信托投资有限责任公司自营账户 | 1020 | 242009 |
| 9 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 100 | 23726 |
| 10 | 江西国际信托投资股份有限公司自营账户 | 330 | 78297 |
| 11 | 证券稳健投资（收益可选择）集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月16日) | 870 | 206420 |
| 12 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 400 | 94905 |
| 13 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划 | 1020 | 242009 |
| 14 | 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 | 210 | 49825 |
| 15 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 1020 | 242009 |
| 16 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 1020 | 242009 |
| 17 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 1020 | 242009 |
| 18 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 1020 | 242009 |
| 19 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 20 | 4745 |
| 20 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | 70 | 16608 |
| 21 | 申银万国1号价值成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2010年4月7日） | 1020 | 242009 |
| 22 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金 | 650 | 154221 |
| 23 | 平安信托投资有限责任公司自营账户 | 1020 | 242009 |
| 24 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | 1020 | 242009 |
| 25 | 天天盈证券投资集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月25日) | 1020 | 242009 |
| 26 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 500 | 118632 |
| 27 | 新股申购1期集合资金信托计划（网下配售资格截至2009年11月1日） | 280 | 66434 |
| 28 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 10 | 2372 |
| 29 | 中原信托有限公司自营账户 | 1020 | 242009 |
| 30 | 全国社保基金一一一组合 | 1020 | 242009 |
| 31 | 全国社保基金四零九组合 | 1020 | 242009 |
| 32 | 全国社保基金七零九组合 | 1020 | 242009 |
| 33 | 金鑫证券投资基金 | 1020 | 242009 |
| 34 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 250 | 59316 |
| 35 | 平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日) | 1020 | 242009 |
| 36 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 1020 | 242009 |
| 37 | 联华国际信托投资有限公司自营账户 | 1020 | 242009 |
| 38 | 渤海证券有限责任公司自营账户 | 1020 | 242009 |
| 39 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 1020 | 242009 |
| 40 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | 1020 | 242009 |
| 41 | 华夏回报二号证券投资基金 | 1020 | 242009 |
| 42 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 1020 | 242009 |
| 43 | 华夏回报证券投资基金 | 1020 | 242009 |
| 44 | 华夏成长证券投资基金 | 1020 | 242009 |
| 45 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 50 | 11863 |
| 46 | 国信证券股份有限公司自营账户 | 1020 | 242009 |
| 47 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 500 | 118632 |
| 48 | 全国社保基金四零二组合 | 1020 | 242009 |
| 49 | 云南省烟草公司昭通市公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年5月18日) | 160 | 37962 |
| 50 | 全国社保基金五零一组合 | 1020 | 242009 |
| 51 | 方正证券有限责任公司自营账户 | 1020 | 242009 |
| 52 | 博时价值增长 | 1020 | 242009 |
| 53 | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | 1020 | 242009 |
| 54 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 1020 | 242009 |
| 55 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 1020 | 242009 |
| 56 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 10 | 2372 |
| 57 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 100 | 23726 |
注：
1、上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
3、本次配售余股36股由保荐人（主承销商）认购。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）华泰证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：025-84457196、025-84457161、025-84457777-123
联 系 人：韩奕、许建、陈娟、周洁、王陆、纪平、虞敏、王凯
江苏华昌化工股份有限公司
2008年9月18日
华泰证券股份有限公司
2008年9月18日