安徽皖通高速公路股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决；
●本次分离交易可转换公司债券发行方案尚需取得中国证监会的核准。
安徽皖通高速公路股份有限公司（“本公司”）于2008年10月10日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开了2008年第一次临时股东大会，其中现场会议的召开时间为2008年10月10日上午10：00，召开地点为安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室；股东大会的网络投票通过上海证券交易所的交易系统进行，网络投票时间为2008年10月10日9：30-11：30及13：00-15：00。
本次会议由董事会召集，由董事长王水先生主持。出席本次股东大会的股东代表和股东代理人共有123人，代表股份总数1,109,019,362股，占公司有表决权股份总数的66.86%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表内资股股份865,600,000股，代表H股股份232,222,944股，分别占本公司有表决权股份总数的52.19%和14.00%；参加网络投票的内资股股东共计119人，代表股份11,196,418股，占本公司有表决权股份总数的0.68%。本公司董事、监事、高级管理人员及律师参加了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
会议以记名投票方式对下列议案进行了审议并逐项表决，表决结果如下：
| 议案 | 投票数 | 赞成 | 赞成 比例 | 反对 | 弃权 | ||||
| 特别决议案 | |||||||||
| 1、关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案（逐项表决） | |||||||||
| (1) 发行规模 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,339,514 | 3,001,685 | ||||
| (2) 发行价格 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,339,514 | 3,001,685 | ||||
| (3) 发行对象 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,197,814 | 3,143,385 | ||||
| (4) 发行方式 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,339,514 | 3,001,685 | ||||
| (5) 债券利率 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,070,514 | 3,270,685 | ||||
| (6) 债券期限 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,070,514 | 3,270,685 | ||||
| (7) 还本付息的期限和方式 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,070,514 | 3,270,685 | ||||
| (8) 债券回售条款 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,070,514 | 3,270,685 | ||||
| (9) 担保事项 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,070,514 | 3,270,685 | ||||
| (10)认股权证的存续期 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,212,214 | 3,128,985 | ||||
| (11)认股权证的行权期 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,070,514 | 3,270,685 | ||||
| (12)认股权证的行权价格及其调整方式 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,070,514 | 3,270,685 | ||||
| (13)认股权证的行权比例及其调整方式 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,070,514 | 3,270,685 | ||||||||
| (14)本次募集资金运用 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,070,514 | 3,270,685 | ||||||||
| (15)本次决议的有效期 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,070,514 | 3,270,685 | ||||||||
| (16)对董事会办理本次发行具体事宜的授权 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,070,514 | 3,270,685 | ||||||||
| 普通决议案 | |||||||||||||
| 2、关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案 | 1,109,019,362 | 1,029,632,744 | 92.84% | 74,302,613 | 5,084,005 | ||||||||
会议无增加、否决或变更议案之情况。本次股东大会经安徽高速律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次股东大会的召集召开程序、出席大会的人员资格及其表决程序合法有效。
备查文件：
1、 本公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、 安徽高速律师事务所关于本公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
二OO八年十月十日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2008-22
安徽皖通高速公路股份有限公司
2008年第一次内资股临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决；
●本次分离交易可转换公司债券发行方案尚需取得中国证监会的核准。
安徽皖通高速公路股份有限公司（“本公司”）于2008年10月10日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开了2008年第一次内资股临时股东大会，其中现场会议的召开时间为2008年10月10日上午10：30，召开地点为安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室；股东大会的网络投票通过上海证券交易所的交易系统进行，网络投票时间为2008年10月10日9：30-11：30及13：00-15：00。
本次会议由董事会召集，由董事长王水先生主持。出席本次股东大会的股东代表和股东代理人共有122人，代表内资股股份总数876,796,418股，占公司有表决权内资股股份总数的75.22%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表内资股股份865,600,000股，占本公司有表决权内资股股份总数的74.26%；参加网络投票的内资股股东共计119人，代表内资股股份11,196,418股，占本公司有表决权内资股股份总数的0.96%。本公司董事、监事、高级管理人员及律师参加了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
会议以特别决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》，表决结果如下：
| 议案 | 投票数 | 赞成 | 赞成 比例 | 反对 | 弃权 | |||
| 1、关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案（逐项表决） | ||||||||
| (1) 发行规模 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,485,514 | 3,001,685 | |||
| (2) 发行价格 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,485,514 | 3,001,685 | |||
| (3) 发行对象 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,343,814 | 3,143,385 | |||
| (4) 发行方式 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,485,514 | 3,001,685 | |||
| (5) 债券利率 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,216,514 | 3,270,685 | |||
| (6) 债券期限 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,216,514 | 3,270,685 | |||
| (7) 还本付息的期限和方式 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,216,514 | 3,270,685 | |||
| (8) 债券回售条款 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,216,514 | 3,270,685 | |||
| (9) 担保事项 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,216,514 | 3,270,685 | |||
| (10)认股权证的存续期 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,358,214 | 3,128,985 | |||
| (11)认股权证的行权期 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,216,514 | 3,270,685 | |||
| (12)认股权证的行权价格及其调整方式 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,216,514 | 3,270,685 | |||
| (13)认股权证的行权比例及其调整方式 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,216,514 | 3,270,685 | |||
| (14)本次募集资金运用 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,216,514 | 3,270,685 | |||
| (15)本次决议的有效期 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,216,514 | 3,270,685 | |||
| (16)对董事会办理本次发行具体事宜的授权 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,216,514 | 3,270,685 | |||
会议无增加、否决或变更议案之情况。本次股东大会经安徽高速律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次股东大会的召集召开程序、出席大会的人员资格及其表决程序合法有效。
备查文件：
1、 本公司2008年第一次内资股临时股东大会决议；
2、 安徽高速律师事务所关于本公司2008年第一次内资股临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
二OO八年十月十日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2008-23
安徽皖通高速公路股份有限公司
2008年第一次H股临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决；
●本次分离交易可转换公司债券发行方案尚需取得中国证监会的核准。
安徽皖通高速公路股份有限公司（“本公司”）于2008年10月10日（星期五）上午11：00在安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室以现场方式召开了2008年第一次H股临时股东大会。
本次会议由董事会召集，由董事长王水先生主持。出席本次股东大会的H 股股东代表共有 1人，代表股份总数236,641,117股，约占公司有表决权H股股份总数的48.00%。本公司董事、监事、高级管理人员及律师参加了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
会议以特别决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》，表决结果如下：
| 议案 | 投票数 | 赞成 | 赞成 比例 | 反对 | 弃权 | |||||
| 1、关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案（逐项表决） | ||||||||||
| (1) 发行规模 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 | |||||
| (2) 发行价格 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 | |||||
| (3) 发行对象 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 | |||||
| (4) 发行方式 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 | |||||
| (5) 债券利率 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 | |||||
| (6) 债券期限 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 | |||||
| (7) 还本付息的期限和方式 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 | |||||
| (8) 债券回售条款 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 | |||||
| (9) 担保事项 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 | |||||
| (10)认股权证的存续期 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 | |||||
| (11)认股权证的行权期 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 | |||||
| (12)认股权证的行权价格及其调整方式 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 | |||||
| (13)认股权证的行权比例及其调整方式 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 | |||||
| (14)本次募集资金运用 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 | |||||
| (15)本次决议的有效期 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 | |||||
| (16)对董事会办理本次发行具体事宜的授权 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 | |||||
会议无增加、否决或变更议案之情况。本次股东大会经安徽高速律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次股东大会的召集召开程序、出席大会的人员资格及其表决程序合法有效。
备查文件：
1、 本公司2008年第一次H股临时股东大会决议；
2、 安徽高速律师事务所关于本公司2008年第一次H股临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
二OO八年十月十日