增发+置换 深圳华强欲揽集团优质资产
2008年10月20日 来源:上海证券报 作者:⊙本报记者 徐锐
⊙本报记者 徐锐
在停牌一个月后,深圳华强的资产重组方案终于今日亮相。
深圳华强今日公告,经董事会审议,公司决定将直接持有的东莞三洋48.67%股权、广东三洋50%股权以及三洋设计10%股权全部出售给控股股东华强集团,同时购买华强集团拥有的深圳华强电子世界发展有限公司(下称“华强发展”)100%的股权,差额部分以向华强集团定向增发股票方式补齐。本次重大资产重组完成后,深圳华强的主营业务将从毛利率较低的视频产品,转换到毛利率较高的电子专业市场经营及电子交易网络、电子市场价格指数等相关配套增值服务业务。
根据重组方案,深圳华强此次购入华强发展资产账面值约为97383.06万元,预估值约为16亿元。与此相对应的是,深圳华强拟出售的东莞三洋、广东三洋和三洋设计等3家公司的账面净资产值分别约为-522.86万元、7698.48万元和2639.29万元,预估值分别约为0万元、4000万元、270万元,预计转让价格合计为4270万元。由于拟购资产与出售资产间存在155730万元的差额,深圳华强为此将以4.18元/股的价格向华强集团定向增发为37255.98万股,增发完成后华强集团对上市公司的持股比例将增至75.50%
深圳华强表示,本次交易后,上市公司将承继目前华强集团和公司自身的电子专业市场经营和开发等优质业务,其盈利能力、持续发展能力均优于上市公司原有的业务和资产。据深圳华强初步测算,假定本次重组在2007年1月1日完成,2007年公司合并备考财务报表实现的净利润约为2.54亿元,每股收益也将达到0.37元/股。