美克国际家具股份有限公司非公开发行限售股份上市提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次有限售条件的流通股上市数量为43,920,000股，占公司总股本的8.60％；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年10月24日。
一、2007年公司非公开发行股票的相关情况
公司2007年非公开发行股票经2007年3月17日召开的公司第三届董事会第八次会议、2007年5月16日召开的第三届董事会第十一次会议及2007年5月28日召开的2007第一次临时股东大会审议通过。
2007年10月8日，中国证监会下发了证监发行字[2007]348号文《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的通知》核准了公司本次非公开发行股票；同日，中国证监会下发了证监公司字[2007]170号文《关于核准豁免美克投资集团有限公司要约收购美克国际家具股份有限公司股份义务的批复》同意豁免美克集团因认购公司本次非公开发行的不超过9,500万股新股且不低于本次发行新股总数40%的股份而应履行的要约收购义务。
公司非公开发行分两次进行。公司向控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）以12.82元/股的价格发行6,037.61万股股份，美克集团以其在美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称“天津美克”）拥有的59.60%股权作价认购，2007年10月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次资产认股的股权登记相关事宜。2007年10月19日，公司以竞价方式向四名特定投资者以21.50元/股的价格发行股票2,440万股，四名特定投资者均以现金认购，共募集资金52,460万元，2007年10月24日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者现金认股的股权登记相关事宜。
北京五洲联合会计师事务所出具五洲审字（2007）8-550号《验资报告》，就公司向美克集团非公开发行股票，美克集团以资产认购的事宜进行了验证。重庆天健会计师事务所出具的重天健验[2007]52号《验资报告》，就公司向四名特定投资者非公开发行股票的事宜进行了验证。
二、公司非公开发行有限售条件的流通股上市流通的有关承诺
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》，美克集团认购的非公开发行股份6,037.61万股限售期为36个月，可上市流通日为2010年10月15日；中银国际基金管理有限公司、国金证券有限责任公司、汇丰晋信基金管理有限公司和新华人寿保险股份有限公司认购的非公开发行股份2440万股限售期为12个月，可上市流通日为2008年10月24日。
三、非公开发行至今公司总股本变化情况
经公司2007年度股东大会批准，公司以2007年度末总股本283,668,900股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。2008年4月10日实施完成后，公司总股本增加到510,604,020股，其中有限售条件的流通股216,789,415股，无限售条件的流通股293,814,605股。
四、本次有限售条件的流通股上市情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为43,920,000股，占公司总股本的8.60％；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年10月24日；
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件股份数量 | 持股比例（％） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件股份数量 |
| 1 | 国金证券有限责任公司 | 13,680,000 | 2.68 | 13,680,000 | 0 |
| 2 | 中银国际持续增长股票型证券投资基金 | 10,800,000 | 2.12 | 10,800,000 | 0 |
| 3 | 新华人寿保险股份有限公司 | 6,840,000 | 1.34 | 6,840,000 | 0 |
| 4 | 中银国际收益混合型证券投资基金 | 5,400,000 | 1.06 | 5,400,000 | 0 |
| 5 | 汇丰晋信动态策略基金 | 3,600,000 | 0.71 | 3,600,000 | 0 |
| 6 | 汇丰晋信龙腾基金 | 2,880,000 | 0.56 | 2,880,000 | 0 |
| 7 | 汇丰晋信2016基金 | 720,000 | 0.14 | 720,000 | 0 |
| 合计 | 43,920,000 | 8.60 | 43,920,000 | 0 |
注：中银国际持续增长股票型证券投资基金、中银国际收益混合型证券投资基金的基金管理人均为中银国际基金管理有限公司，汇丰晋信动态策略基金、汇丰晋信龙腾基金、汇丰晋信2016基金的基金管理人均为汇丰晋信基金管理有限公司。
五、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、其他境内法人持有股份 | 211,688,359 | -43,920,000 | 167,768,359 |
| 2、境外法人、自然人持有股份 | 5,101,056 | 0 | 5,101,056 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 216,789,415 | -43,920,000 | 172,869,415 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 293,814,605 | +43,920,000 | 337,734,605 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 293,814,605 | +43,920,000 | 337,734,605 | |
| 股份总额 | 510,604,020 | 0 | 510,604,020 |
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二OO八年十月二十日