1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长刘训峰先生、总经理岳春辰先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人（会计主管人员）薛建民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 9,591,942,938.99 | 7,717,686,194.47 | 24.29 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,661,374,040.02 | 1,838,852,962.98 | -9.65 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.868 | 2.067 | -9.63 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 351,414,500.74 | 42.36 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.395 | 42.09 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -130,589,956.78 | -48,473,450.54 | -138.25 |
| 基本每股收益(元) | -0.147 | -0.055 | -138.46 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.150 | -0.106 | -187.60 |
| 稀释每股收益(元) | -0.147 | -0.055 | -138.46 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -7.860 | -2.918 | 减少10.434个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -8.053 | -5.688 | 减少12.049个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 36,153,246.87 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 18,516,605.11 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 12,088,423.33 | ||
| 所得税影响额 | -16,714,130.03 | ||
| 少数股东损益影响额 | -4,026,104.53 | ||
| 合 计 | 46,018,040.75 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 56,910 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海华谊(集团)公司 | 88,946,772 | 人民币普通股 |
| 徐孜文 | 5,667,000 | 境内上市外资股 |
| 刘春富 | 2,652,100 | 境内上市外资股 |
| 陈磊 | 2,090,000 | 境内上市外资股 |
| JPMCB/LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT | 1,805,150 | 境内上市外资股 |
| DEBORAH WANG LIN | 1,500,000 | 境内上市外资股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT | 1,146,940 | 境内上市外资股 |
| HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT | 1,064,638 | 境内上市外资股 |
| 周奎森ZHOUKUISHEN | 894,500 | 境内上市外资股 |
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 885,601 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析
币种:人民币 元
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 增减额 | 增减比例 |
| 货币资金 | 1,736,708,766.82 | 1,052,717,773.75 | 683,990,993.07 | 64.97% |
| 预付账款 | 503,912,866.54 | 291,243,537.23 | 212,669,329.31 | 73.02% |
| 其他应收款 | 241,512,380.32 | 121,159,904.07 | 120,352,476.25 | 99.33% |
| 可供出售金融资产 | 212,654,330.83 | 319,545,760.19 | -106,891,429.36 | -33.45% |
| 在建工程 | 970,044,353.24 | 307,025,050.18 | 663,019,303.06 | 215.95% |
| 无形资产 | 432,371,994.91 | 331,806,494.70 | 100,565,500.21 | 30.31% |
| 短期借款 | 3,258,940,073.21 | 2,283,847,456.52 | 975,092,616.69 | 42.70% |
| 应付票据 | 256,182,858.23 | 73,161,807.31 | 183,021,050.92 | 250.16% |
| 其他应付款 | 791,066,173.75 | 507,042,602.43 | 284,023,571.32 | 56.02% |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,118,100.93 | 84,118,100.93 | -50,000,000.00 | -59.44% |
| 长期借款 | 1,635,000,000.00 | 1,071,040,904.20 | 563,959,095.80 | 52.66% |
| 递延所得税负债 | 42,934,320.89 | 69,257,501.51 | -26,323,180.62 | -38.01% |
| 其他非流动负债 | 80,383,976.96 | 25,365,899.93 | 55,018,077.03 | 216.90% |
⑴ 货币资金期末比年初增加68,399.10万元，增加的比例为64.97%，主要系项目及流动资金贷款增加所致。
⑵ 预付账款期末比年初增加21,266.93万元，增加的比例为73.02%，主要系重庆、如皋项目及载重公司巨型胎项目预付工程款的增加。
⑶ 其他应收款期末比年初增加12,035.25万元，增加的比例为99.33%，主要系大正公司1-9月发生异地生产运作费4,256.88万元及子公司增加暂借款。
⑷ 可供出售金融资产期末比年初减少10,689.14万元，减少的比例为33.45%，主要系本期可流通出售的股票公允价值变动及交通银行部分法人股出售所致。
⑸ 在建工程期末比年初增加66,301.93万元，增加的比例为215.95%，主要系重庆、如皋项目及载重公司巨型胎项目投入增加所致。
⑹ 无形资产期末比年初增加10,056.55万元，增加的比例为30.31%，主要系重庆公司购入土地使用权。
⑺ 短期借款期末比年初增加97,509.26万元，增加的比例为42.70%，主要系如皋流动资金、重庆项目资金部分由母公司通过短期借款来解决。
⑻ 应付票据期末比年初增加18,302.11万元，增加的比例为250.16%，主要系本期以票据支付原材料及工程款增加。
⑼ 其他应付款期末比年初增加28,402.36万元，增加的比例为56.02%，主要系经08年6月13日五届二十七董事会及08年第一次临时股东大会通过，向华谊集团借款人民币2亿元，以缓解因扩产带来的流动资金暂时短缺。
⑽ 一年内到期的非流动负债期末比年初减少5,000万元，减少的比例为59.44%，主要系归还本期到期借款。
⑾ 长期借款期末比年初增加56,395.91万元，增加的比例为52.66%，主要系重庆公司增加项目借款。
⑿ 递延所得税负债期末比年初减少2,632.32万元，减少的比例为38.01%，主要系本期可流通出售的股票公允价值变动、交通银行部分法人股出售而引起递延所得税负债减少。
⒀ 其他非流动负债期末比年初增加5,501.81万元，增加的比例为216.90%，主要系重庆项目购置土地收到地方政府奖励作为递延收入。
2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析
币种:人民币 元
| 项目 | 报告期(1-9月) | 上年同期数 | 增减额 | 增减比例 |
| 营业税金及附加 | 11,012,618.07 | 20,816,609.12 | -9,803,991.05 | -47.10% |
| 财务费用 | 236,959,148.22 | 135,058,713.00 | 101,900,435.22 | 75.45 |
| 资产减值损失 | 11,039,862.84 | 26,390,147.69 | -15,350,284.85 | -58.17% |
| 营业外收入 | 72,979,985.19 | 28,948,070.75 | 44,031,914.44 | 152.11% |
| 营业外支出 | 13,712,706.68 | 8,566,439.88 | 5,146,266.80 | 60.07% |
| 净利润 | -48,473,450.54 | 126,734,492.43 | -175,207,942.97 | -138.25% |
| 少数股东权益 | -13,802,897.37 | 54,585,861.19 | -68,388,758.56 | -125.29 |
⑴ 营业税金及附加报告期比上年同期减少980.40万元，减少的比例为47.10%，减少的原因主要系大正公司停产，斜交胎通过委托加工来完成，因销量减少消费税相应减少。
⑵ 财务费用报告期比上年同期增加10,190.04万元，增加的比例为75.45%，主要系如皋公司项目竣工后利息开始费用化和贷款增加、利率上调及汇率变动等综合所致。
⑶ 资产减值损失报告期比上年同期减少1,535.03万元，减少的比例为58.17%，减少的主要原因系按账龄计提坏账准备较去年同期减少。
⑷ 营业外收入报告期比上年同期增加4,403.19万元，增加的比例为152.11%，增加的主要原因为大正节能减排补贴及子公司动迁收入入账。
⑸ 营业外支出报告期比上年同期增加514.63万元，增加的比例为60.07%，增加的主要原因为处置固定资产净损失等。
⑹ 净利润报告期比上年同期减少17,520.79万元，减少的比例为138.25%；主要系由于报告期内材料价格上涨幅度大于去年同期，使成本增长幅度大于收入增长幅度、及米其林公司报告期比去年同期增加亏损6,829.67万元,影响公司投资收益-1,946.46万元。
⑺ 少数股东权益报告期比上年同期减少6,838.88万元，减少的比例为125.29%，减少的主要原因为子公司如皋公司、制皂集团、北美轮胎销售公司等利润减少或亏损增加所致。
3、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析
币种:人民币 元
| 项目 | 报告期(1-9月) | 上年同期数 | 增减额 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 351,414,500.74 | 246,842,450.77 | 104,572,049.97 | 42.36% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -931,639,507.07 | -451,341,245.02 | -480,298,262.05 | -106.42% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,278,233,635.37 | 419,903,853.17 | 858,329,782.20 | 204.41% |
⑴ 经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加10,457.20万元，增加的比例为42.36%，主要系扩产后，经营活动产生的现金流量有了明显的改善。
⑵ 投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少48,029.83万元，减少的比例为106.42%，主要系重庆公司、如皋公司四期和载重公司巨型胎项目投入的增加，使投资活动的现金支出较去年同期有较大幅度的增长。
⑶ 筹投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加85,832.98万元,增加的比例为204.41%，主要系重庆公司增加项目贷款及母公司短期借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
上海华谊（集团）公司承诺：1、持有的本公司股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售股份；2、在上述承诺期满后的12个月内，上海华谊（集团）公司通过上海证券交易所挂牌交易出售本公司的股份数不得超过本公司总股本的10%，出售价格不低于5.0元/股（若股权分置改革方案实施后本公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，则需对该价格进行除权除息处理）；3、在36个月后上海华谊（集团）公司所持有的本公司股份可全部流通。
已认真履行了承诺,无违反承诺事项的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600754 | 锦江股份 | 8,541,951 | 9,000,000.00 | 99,940,826.70 | 173,145,346.77 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 600837 | 海通证券 | 5,060,667 | 10,200,000.00 | 92,454,628.21 | 97,802,588.20 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 601328 | 交通银行 | 2,647,752 | 3,164,562.35 | 15,833,556.96 | 38,833,444.36 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 600631 | 百联股份 | 220,824 | 1,497,020.21 | 2,413,606.32 | 5,083,368.48 | 可供出售金融资产 |
| 5 | 600618 | 氯碱化工 | 64,680 | 757,652.00 | 283,945.20 | 523,784.80 | 可供出售金融资产 |
| 6 | 600614 | ST鼎立 | 2,992 | 85,188.80 | 18,849.60 | 36,562.24 | 可供出售金融资产 |
| 7 | 600818 | 上海永久 | 38,500 | 212,098.00 | 300,300.00 | 540,925.00 | 可供出售金融资产 |
| 8 | 600615 | 丰华股份 | 80,784 | 275,000.00 | 588,107.52 | 1,357,070.36 | 可供出售金融资产 |
| 9 | 600322 | 天房发展 | 167,000 | 267,200.00 | 599,530.00 | 1,683,360.00 | 可供出售金融资产 |
| 10 | 600649 | 原水股份 | 26,818 | 66,780.00 | 220,980.32 | 539,309.98 | 可供出售金融资产 |
| 11 | 600643 | S爱建 | 700,000 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 长期股权投资 |
| 12 | 600688 | S上石化 | 750,000 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 长期股权投资 |
| 合计 | 26,975,500.86 | 214,104,330.83 | 320,995,760.19 |
双钱集团股份有限公司
法定代表人:刘训峰
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2008-026
双钱集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
暨召开2008年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）有关董事会决议情况
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2008年10月18日在上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”）会议室召开，本次会议应到董事7人，实到7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席会议。
一、审议通过了《公司2008年第三季度报告》（全文及摘要）；
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
经出席会议董事表决，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了关于公司龙华东路397号土地及房产拆迁补偿的议案；
公司于2007年9月29日接到上海市卢湾区房屋土地管理局对龙华东路397号（土地面积4690平方米，房屋面积10443平方米）房屋拆迁的正式公告，被告知该地块属于“卢湾区99号地块土地前期基础性开发项目”，同时被列入世博配套工程，同年12月28日上海申房房地产估价有限公司出具了龙华东路397号的房地产估价报告[申房地估（2007）第01拆002号—单位05]，评估价值为9131.094万元，并提出按照评估价值对公司进行拆迁补偿。
公司认为该地块的商业利用价值很高，同时已多数附带租赁合同，因此经过协商，公司与房屋拆迁人上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司就龙华东路397号拆迁补偿达成了一致，拟签订拆迁补偿合同，补偿款高于评估价值，公司将获得1.48亿元的补偿收入，预计可以获利1.2亿元。拆迁补偿合同还需经公司股东大会审议通过后生效。
评估报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
经出席会议董事表决，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了关于公司炼胶车间设备更新技术改告项目议案；
本项目拟对公司双钱载重轮胎分公司炼胶车间7＃和8＃生产线进行设备更新技术改造。项目实施后，每年约新增产量5900吨半成品胶料。项目总投资2949.64万元（含200万美元），资金来源为企业自筹，经测算，项目实施后，新增年均收入1770万元，新增年均利润总额1479万元，新增年均税后利润约1109万元/年，投资回收期约3.1年（含建设期1年）。
经出席会议董事表决，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过了关于王曾金先生不再担任公司副总经理的议案；
王曾金先生由于工作调动（华谊集团另有安排），不再担任公司副总经理职务。
经出席会议董事表决，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、审议通过了关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案。
详见关于召开公司2008年第三次临时股东大会的通知。
经出席会议董事表决，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（二）关于召开公司2008年第三次临时股东大会的通知
一、会议时间：2008年11月6日上午9：30
二、会议地点：上海市四川中路63号公司本部105会议室
三、召集人：双钱集团股份有限公司董事会
四、会议方式：现场表决
五、会议议题：
关于公司龙华东路397号土地及房产拆迁补偿的议案。
六、出席会议的人员资格：
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、凡于2008年10月28日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东或其委托代理人，及2008年10月31日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股（包括ADR）股东或其委托代理人。B股、ADR的最后交易日为2008年10月28日。
3、公司聘请的律师。
4、公司邀请的其他人员。
七、会议登记方法：
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以11月4日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，通讯地址见（八.2）有关内容。
2、登记时间：2008年11月4日（星期二）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。
3、登记地点：上海市四川中路63号。
八、其他事项：
1、 与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、 会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市四川中路63号 邮编：200002
电话：021-33024666 -6378 传真：021-63390367
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年十月十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：
身份证号码：
股票账户：
持有股数：
法人资格证号(法人股东)：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
双钱集团股份有限公司
2008年第三季度报告