事隔一年半之后,三普药业再提收购大股东资产。
三普药业今日披露,拟向大股东远东控股集团有限公司非公开发行股份,收购远东控股持有的远东电缆100%股权,远东复合技术100%股权,以及新远东电缆100%股权。本次发行价为7.19元/股,预计非公开发行股份数量约3.338亿股。本次交易标的净资产账面价值约9.8亿元,预估价值约24亿元,用于认购本次非公开发行的全部股份。
2007年3月,三普药业曾披露拟购上述资产,当时估值为60亿元左右,三普药业拟向远东控股定向增发7.44亿股,每股约为7.95元。然而,2007年4月,三普药业披露,经上证所审核,三普药业股票价格在2007年3月1日至5日的三个交易日内涨幅偏离值超过20%,按规定需发布股票交易异常波动公告。但是,远东控股在回复三普药业的询证函中称没有应披露未披露的重大信息,有意隐瞒了拟定向增发的事实,造成该股在3月7日至9日连续三日涨停后,三普药业才披露上述非公开发行股票的事实。由于在信息披露方面存在违规问题,上海证券交易所对远东控股以及三普药业董事长暨实际控制人蒋锡培予以公开谴责。同时,定向增发暂停。此事拖延至今。
本次发行前,远东控股持有三普药业27.96%的股份。按照本次发行预计约3.338亿股股份计算,本次发行完成后,远东控股的持股比例将提升至约80.95%,处于绝对控股地位。
本次交易前,三普药业的主营业务为医药产品的生产与销售。本次交易后,电线电缆和医药业务将成为公司的主要业务,三普药业面临主营业务变化风险。由于电线电缆行业生产经营特性,作为标的资产的三家从事电线电缆业务的公司,其资产负债率均高于目前三普药业的资产负债率。本次交易完成后,三普药业的资产负债率将高于交易前。
本次交易需要中国证监会的核准和豁免远东控股要约收购义务。