本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本行第七届董事会第九次会议审议了本行2008年第三季度报告。本次董事会会议实到董事12人。董事王开国、单伟建因事无法参加会议，分别委托董事法兰克纽曼、马雪征行使表决权。本行董事会会议一致同意此报告。

本行董事长兼首席执行官法兰克纽曼、行长肖遂宁、首席财务官王博民、会计机构负责人李伟权保证季度报告中财务报告的真实、完整。

本行本季度财务报告未经正式审计，但安永华明会计师事务所对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　（货币单位：人民币千元）

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	441,454,398	352,539,361	+25.22%
所有者权益（或股东权益）	18,374,663	13,006,063	+41.28%
每股净资产(元)	7.69	5.67	+35.63%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	39,545,668		92.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	16.55		67.85%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期（本年第三季度较上年第三季度)增减（%）
净利润	1,173,160	3,316,994	+56.50%
基本每股收益（元）	0.49	1.42	+36.11％
稀释每股收益（元）	0.49	1.41	+40.00％
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.50	1.44	+38.89％
净资产收益率（未经年化）	6.38%	17.98%	-2.58个百分点
平均净资产收益率（未经年化）	6.69%	22.61%	-2.60个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（未经年化）	6.54％	18.20%	-2.44个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	28,791
营业外支出	78,326
以上调整对所得税的影响	8,916
合计	(40,619)

2.2商业银行主要会计数据（货币单位：人民币千元）

项 目	2008年9月30日	2007年12月31日日	2006年12月31日日
一、资产总额	441,454,398	352,539,361	260,760,692
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,599,103	1,769,441	450,121
可供出售金融资产	48,009,082	17,850,892	18,052,342
贷款和应收款	369,747,824	310,455,423	219,021,549
持有至到期投资	15,393,865	15,911,486	17,548,193
其他	6,704,524	6,552,119	5,688,487
二、负债总额	423,079,735	339,533,298	254,163,652
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	117,526	1,501,830	511,866
其他金融负债	420,944,120	336,246,860	252,077,301
其他	2,018,089	1,784,608	1,574,485
三、存款总额	348,380,322	281,276,981	232,206,328
其中：公司存款	293,067,147	240,370,951	197,387,598
零售存款	55,313,175	40,906,030	34,818,730
四、贷款总额	259,125,212	221,035,529	182,181,947
其中：公司贷款 零售贷款	187,012,015	157,492,816	143,271,049
零售贷款	72,113,197	63,542,713	38,910,898
贷款减值准备	(6,048,848)	(6,023,964)	(6,937,141)
贷款及垫款净值	253,076,364	215,011,565	175,244,806
五、同业拆入	3,079,829	2,300,000	-
六、资本净额	23,976,780	12,691,876	6,419,812
其中：核心资本	17,577,910	12,692,620	6,379,384
附属资本	6,717,550	112,317	45,169
加权风险资产净额	271,218,690	220,056,277	173,222,058

2.3商业银行主要财务指标（单位：%）

项    目		标准值	2008年9月末	2007年末	2006年末
资产利润率（本报告期未经年化）		不适用	0.75	0.75	0.54
资本利润率（加权平均，本报告期未经年化）		不适用	22.61	33.41	24.45
资本充足率		≥8	8.84	5.77	3.71
核心资本充足率		≥4	6.48	5.77	3.68
不良贷款率		≤8	4.28	5.64	7.98
存贷款比例（含贴现）		≤75	74.86	78.60	78.68
存贷款比例（不含贴现）		≤75	69.63	75.78	71.36
流动性比例	人民币	≥25	44.47	39.33	45.99
	外 币	≥25	60.04	42.21	305.70
单一最大客户贷款比例		≤10	2.92	5.41	9.17
最大十家客户贷款比率			23.45	42.74	71.38
正常类贷款迁徙率			1.50	1.46	3.15
关注类贷款迁徙率			10.12	62.22	29.29
次级类贷款迁徙率			20.82	13.28	17.50
可疑类贷款迁徙率			29.26	10.59	9.36
拨备覆盖率		不适用	54.59	48.28	46.91
拨备充足率		≥100	126.51	127.20	106.90
成本收入比（不含营业税）		不适用	34.82	38.93	41.41

2.4报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东的持股情况表（单位：股）

报告期末股份总数	2,388,795,202	报告期末股东总数（户）	248,859
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类
ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ　ＡＳＩＡ　ＡＩＶ　ＩＩＩ，Ｌ．Ｐ．			156,553,412	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品			114,243,021	人民币普通股
深圳中电投资股份有限公司			66,963,309	人民币普通股
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION			63,353,895	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品			63,201,323	人民币普通股
海通证券股份有限公司			40,627,324	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金			37,306,322	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金			37,229,100	人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金			36,500,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金			28,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

财务报表项目	变动比例	变动原因说明
贵金属	167.8%	金抵利业务去年上半年新推出，基期量低
拆出资金	122.5%	同业业务增加
买入返售金融资产	30.0%	同业业务增加
衍生金融资产	-33.0%	为理财产品平盘所做的衍生产品减少
可供出售金融资产	168.9%	投资业务增加
应收利息	31.9%	生息资产规模、利率的上升
应收账款	221.2%	新业务增长
长期股权投资	54.9%	以物抵债股权增加
递延所得税资产	-32.6%	不良资产出售
拆入资金	33.9%	同业业务增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-96.9%	理财产品到期
衍生金融负债	-69.3%	为理财产品平盘所做的衍生产品减少
应付利息	70.1%	付息负债规模、利率的上升
应付账款	207.3%	新业务增长
应付次级债券	100.0%	本年新发行次级债券
预计负债	-32.4%	一笔未决诉讼结案
递延所得税负债	67.7%	不同税率地区的盈利情况变动
资本公积	37.5%	第二批权证行权完成
未分配利润	120.8%	本期利润增加
利息净收入	36.7%	业务规模及利差上升
手续费及佣金净收入	106.6%	产品品种、业务规模带动手续费增加
投资收益	-62.2%	处置抵债股权亏损
汇兑收益	142.2%	业务增长
营业税金及附加	48.8%	营业收入大幅增加
营业外支出	259.1%	四川地震捐款、预计负债增加
净利润	77.0%	营业收入增加

注：资产负债类项目对比期为上年末；损益类项目对比期为上年同期

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2008年6月26日，本行第一大股东股东NEWBRIDGE ASIA AIV III, L. P. 持有的104,337,917股限售股份解除限售并上市流通。根据中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易所的有关规定，NEWBRIDGE ASIA AIV Ⅲ,L.P. 进行了承诺，主要内容如下：

1、在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证券交易所竞价交易系统出售5%及以上解除限售流通股计划。如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露提示性公告。

2、如预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过公司股份总数1%，将通过深圳证券交易所大宗交易系统转让所持股份。

3、解除限售存量股份通过深圳证券交易所大宗交易系统转让的，承诺遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规则。

4、如减持深发展解除限售存量股份达到1%及以上，承诺按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

5、知悉并将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。

目前以上承诺正在履行当中。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 本报告期内分红政策的执行情况

√适用 □不适用

2008年9月25日召开的深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2008年中期利润分配方案的议案》。

同意将公司第七届董事会第七次会议审议通过的《2008年中期利润分配的预案》进行适当调整，并将调整后的方案提交公司2008年第一次临时股东大会审议。调整后的《2008年中期利润分配方案》如下：

2008年上半年，本行法定财务报告（经境内注册会计师—安永华明会计师事务所审计）的利润情况为：净利润为人民币2,143,834,438元，可供分配的利润为人民币4,207,650,138元。依据上述利润情况及国家有关规定，本行2008年上半年作如下利润分配：

1、按照经境内会计师事务所审计的税后利润的10％的比例提取法定盈余公积人民币214,383,444元。

2、提取一般风险准备人民币608,623,820元。

经上述利润分配，截至2008年6月30日，本行盈余公积为人民币933,864,507元；一般风险准备为人民币3,324,328,165元；余未分配利润为人民币3,384,642,874元。

3.除上述法定利润分配外，本行2008年中期增加如下利润分配方案：

以本行2008年6月30日的总股本2,388,795,202股为基数，每10股送红股3股，并派发现金人民币0.335元（含税）。本次实际用于分配的利润共计人民币796,663,200元，剩余未分配利润人民币2,587,979,674元，结转以后年度分配。

（此议案已经公司2008年第一次临时股东大会审议通过。）

3.6 其他需说明的重大事项

3.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

报告期末，本公司所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债）账面价值为785亿元，其中金额重大的债券有关情况如下：（货币单位：人民币千元）

类别	面值	票面年利率(%)	到期日	减值准备
01记账式国债	1,368,136	2.9-6.8	2008/12-2011/08	0
06记账式国债	5,917,000	2.12-2.8	2009/04-2016/03	0
07记账式国债	1,185,000	2.93-4.41	2008/12-2017/12	0
08记账式国债	4,070,000	0-4.5	2009/01-2038/05	0
02政策性金融债	3,324,000	2.6-4.62	2009/07-2022/05	0
05政策性金融债	1,610,000	2.05-4.13	2008/11-2020/06	0
06政策性金融债	1,335,000	0-3.77	2008/12-2016/02	0
07政策性金融债	4,225,000	0-5.14	2008/11-2017/09	0
08政策性金融债	6,984,480	0-4.95	2009/04-2018/09	0
07央行票据	14,510,000	0-3.95	2008/11-2010/10	0
08央行票据	23,950,000	0-4.56	2009/01-2011/06	0

3.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用（货币单位：人民币千元）

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末帐面值	报告期投资损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000040	深鸿基	3,215	0.30%	5,234	-	(28)	可供出售	历史投资
000150	宜地地产	10,000	2.79%	10,000	-	-	可供出售	抵债股权
000505	珠江控股	9,650	0.27%	-	-	-	长期股权	历史投资
600515	ST筑信	664	0.22%	-	-	-	长期股权	历史投资
600038	哈飞股份	39,088	0.37%	6,319	(3,215)	-	可供出售	抵债股权
600664	哈药股份	80,199	0.39%	37,845	(10,621)	-	可供出售	抵债股权
合计		142,816		59,398	(13,836)	(28)

3.6.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√适用 □不适用（货币单位：人民币千元）

被投资单位名称	投资金额	减值准备	期末净值
成都工投资产经营有限公司	262,059	(20,000)	242,059
中国银联股份有限公司	50,000	0	50,000
武汉钢电股份有限公司	32,175	0	32,175
山东新开元置业有限公司	30,607	0	30,607
永安财产保险股份有限公司	67,000	(38,470)	28,530
泰阳证券有限责任公司	4,283	0	4,283
深圳中南实业股份有限公司	2,500	0	2,500
SWIFT会员股份	230	0	230
金田实业集团股份有限公司	9,662	(9,662)	0
梅州绦纶股份有限公司	1,100	(1,100)	0
广东三星企业集团股份有限公司	500	(500)	0
海南白云山股份有限公司	1,000	(1,000)	0
海南中海联置业股份有限公司	1,000	(1,000)	0
海南赛格股份有限公司	1,000	(1,000)	0
海南五洲旅游股份有限公司	5,220	(5,220)	0
海南君和旅游股份有限公司	2,800	(2,800)	0
深圳嘉丰纺织公司	16,725	(16,725)	0
合计	487,861	(97,477)	390,384

3.6.4持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况,，及公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用 √不适用

3.6.5 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司就经营情况、财务状况与投资者进行了沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括：公司的发展战略，定期报告和临时公告及其说明，公司依法可以披露的经营管理信息和重大事项，企业文化建设，以及公司的其他相关信息。按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008-07-03	深圳	面谈会议	Fox-Pitt Kelton等	公司基本面
2008-07-16	上海	面谈会议	中金及其他机构投资者	公司基本面
2008-07-17	深圳	面谈会议	招商证券及其他机构投资者	公司基本面
2008-07-31	深圳	面谈会议	齐鲁证券	公司基本面
2008-08-20	深圳	发布会及电话会议	分析师、投资者	公司半年度业绩发布会
2008-08-22	上海	面谈会议	分析师、投资者	公司半年度业绩发布会
2008-08-26	广州	面谈会议	广发基金、易方达、金鹰基金等	公司半年报投资者交流会
2008-08-27	深圳	面谈会议	中信证券等	公司半年报投资者交流会
2008-08-28	深圳	面谈会议	太平洋资产管理公司等	公司半年报投资者交流会
2008-08-28	深圳	面谈会议	高盛高华、NEZU等	公司半年报投资者交流会
2008-08-29	香港	面谈会议	分析师、投资者	公司半年度业绩发布会
2008-09-03	深圳	面谈会议	渤海证券	公司基本面
2008-09-03	深圳	电话会议	Fortress、Macq.Sec.等	公司基本面
2008-09-10	香港	面谈会议	海外机构投资者	公司基本面
2008-09-11	新加坡	面谈会议	海外机构投资者	公司基本面
2008-09-22	深圳	面谈会议	Shumway Capital	公司基本面

3.7 管理层讨论与分析

（一）资产规模

2008年前三个季度，本行存贷款稳步增长，贷款的增长额及增长进度严格控制在央行核定范围内，贷款增额低于存款增额。

截至2008年9月30日，本行资产余额4,414.54亿元，较年初增长25.22%；其中，贷款余额为2,591.25亿元，较年初增长17.23%。贷款余额中，公司贷款占比72.17%，零售贷款占比27.83%。从贷款的期限结构看，一年期以下的短期贷款、一年以上的中长期贷款、贴现分别占贷款总额的53.88%、39.17%、6.95%。

截至2008年9月30日，本行负债余额4,230.80亿元，较年初增长24.61%。其中，存款余额3,483.80亿元，较年初增长23.86%。存款余额中，公司存款占比84.12%，其中30.70%为活期存款，69.30%为定期存款；零售存款占比15.88%，其中31.44%为活期存款，68.56%为定期存款。

（货币单位：人民币百万元）

项目	2008年9月30日	2007年12月31日	增减
存款	348,380	281,277	23.86%
公司存款	293,067	240,371	21.92%
其中：活期	89,972	88,837	1.28%
定期	99,093	76,881	28.89%
其中：国库及协议存款	29,600	17,746	66.80%
保证金存款	104,002	74,653	39.32%
零售存款	55,313	40,906	35.22%
其中：活期	17,392	16,484	5.51%
定期	37,781	24,274	55.64%
保证金存款	140	149	-6.04%
贷款	259,125	221,036	17.23%
公司贷款	187,012	157,493	18.74%
其中：一年以上	38,617	36,890	4.68%
一年以下(含一年)	130,391	112,823	15.57%
贴现	18,004	7,780	131.41%
零售贷款	72,113	63,543	13.49%
其中：一年以上	62,878	54,631	15.10%
一年以下(含一年)	9,235	8,912	3.62%

（二）收入与利润

净利息收入依然是本行利润的重要来源。2008年1-9月，本行净利息收入94.79亿元，比上年同期增长36.65%；净利息收入占营业收入的88.25%，比上年同期89.31%的占比下降了1.06个百分点。净利息收入的增长主要是生息资产规模的增长所致；净利息收入占营业收入的比重下降主要是非利息收入强劲增长所致。

项目	2008年1-9月	2007年1-9月	增减
日均生息资产收益率	6.48%	5.54%	+0.94个百分点
日均付息负债成本	3.54%	2.56%	+0.98个百分点
日均贷款（不含贴现）收益率	7.10%	6.06%	+1.04个百分点
日均存款成本	2.58%	1.84%	+0.74个百分点
净息差	3.09%	3.09%	-

说明:净息差=净利息收入/日均生息资产余额

报告期平均生息资产、平均贷款、平均付息负债、平均存款较上年同期变化：（货币单位：人民币百万元）

项目	2008年1-9月	2007年1-9月	增减
日均生息资产	409,786	299,000	37.05%
日均付息负债	393,553	286,140	37.54%
日均贷款（不含贴现）	230,781	187,909	22.82%
日均存款	324,371	255,336	27.04%

2008年1-9月，本行净息差为3.09%，与上年同期持平。2007年上调利率对本行的正面影响在上半年得以充分体现。同时，本行净息差于2008年第一季度达到峰值，第三季度的降息的影响和存款定期化趋势使第二、三季度的净息差在第一季度高水平的基础上有所缩窄。本行2008年上半年净息差为3.17%，前九个月为3.09%。

本年存贷款利差实质上是平稳的。净息差的波动主要受包括票据贴现业务在内的同业业务规模和债券及流动性投资组合变动的影响。同业业务的利差在第一季度表现强劲，随后的两个季度呈下降趋势。虽然同业业务带来的息差较贷款业务低，同业业务的增长拉低了平均利差，但由于同业业务占用风险资本较少，仍是一个有利可图的业务分部，因此本行在2008年扩大了同业业务规模。同时，随着本行定期存款的增加，本行将增加的资金来源购买了央票和国债，进一步加强本行的流动性。由于债券与存款的利差远低于贷款，因此该策略会导致本行平均息差的降低，特别是该种组合在第二季度及第三季度被进一步强化。截至2008年9月30日，本行可供出售投资组合比年初增长302亿元，增幅169%。该策略实质上增强了银行的流动性，也帮助银行平衡资产负债管理，并且在一个利率下降的环境中改善了银行的财务状况；由于利率的下降，这种投资组合给我们带来了强劲的公允价值变动收益。

本行的非利息净收入在2008年1-9月有较好表现，同比增长52.01%，达12.63亿元。其中，手续费及佣金净收入增长106.60%，达6.65亿元。非利息收入的增长是产品创新、服务提升、业务结构多元化的结果。2008年1-9月手续费及佣金收支的增长情况如下：（货币单位：人民币百万元）

	2008年1-9月	2007年1-9月	增长
国内结算手续费收入	167	119	40.34%
国际结算手续费收入	104	75	38.67%
代理业务手续费收入	60	36	66.67%
委托贷款手续费收入	13	6	116.67%
银行卡手续费收入	159	85	87.06%
咨询顾问费收入	152	-	-
其他	154	97	57.73%
手续费及佣金收入小计	808	418	93.30%
银行卡及代理业务手续费支出	110	70	57.14%
其他	33	26	26.92%
手续费及佣金支出小计	143	96	48.96%
手续费及佣金净收入	665	322	106.52%

相对于营业收入38.29%的增长，本行1-9月的营业费用增长了27.32%，主要是本行人员及业务规模增长，以及为管理改善投入的成本所致。本行在2008年1-9月的成本收入比（不含营业税金及附加）34.82%，较上年同期下降3个百分点。营业费用中，人工费用支出19.05亿元，同比增长31.02%；业务费用支出13.07亿元，同比增长28.77%。折旧和摊销支出为5.28亿元，同比年增长12.34%。

2008年1-9月，本行平均所得税税赋23.12%, 比上年同期的32.67%下降9.55个百分点，是国家所得税率调整和本行部分处置不良资产的税务抵扣结果。本行2007年、2007年1-9月、2008年1-9月的所得税实际税赋情况如下：（货币单位：人民币百万元）

	2008年1-9月	2007年1-12月	2007年1-9月
税前利润	4,315	3,772	2,783
所得税费用	998	1,122	909
实际所得税税赋	23.12%	29.75%	32.67%

（三）资产质量

1.报告期末，本行贷款质量的总体情况（货币单位：人民币百万元）

五级分类	2008年9月30日		2007年12月31日		2007年9月30日
	贷款余额	占比	贷款余额	占比	贷款余额	占比
正常	245,823	94.87%	206,551	93.45%	197,836	92.50%
关注	2,221	0.86%	2,009	0.91%	2,320	1.08%
次级	5,895	2.27%	7,370	3.33%	7,293	3.41%
可疑	3,846	1.48%	4,506	2.04%	5,187	2.43%
损失	1,340	0.52%	600	0.27%	1,237	0.58%
合计	259,125	100.00%	221,036	100.00%	213,873	100.00%

注：表中贷款余额为含贴现贷款余额

本报告期，本行通过清收和核销历史不良资产，控制和管理新增贷款，使资产质量继续得到改善，不良贷款余额和不良贷款率再次双降。截至2008年9月30日，本行不良贷款余额110.81亿元，较年初减少13.95亿元，减幅11.18%。不良贷款比率4.28%，较年初下降1.36个百分点。不良贷款余额当中，93.6%的不良贷款发放于2005年以前；2005年1月1日后（含）首次发放的不良贷款金额为7.08亿元，仅占全部不良贷款的6.4%。

1-9月，本行关注类贷款较年初增长了2.12亿元，但其在贷款总额中的占比有所下降，并继续在同业中保持着较低比例。在目前这个不寻常的经济环境中，本行正严密监控贷款的质量变动，各期贷款的五级分类及准备金已反映了对当前的经济环境及可收回性的评估。

2．报告期，本行按行业划分的贷款结构及质量　　（货币单位：人民币百万元）

行业	2008年9月30日			2007年12月31日
	余额	占比	不良贷款率	余额	占比	不良贷款率
农牧业、渔业	651	0.25%	5.27%	507	0.23%	8.90%
采掘业（重工业）	2,985	1.15%	0.99%	2,813	1.27%	1.05%
制造业（轻工业）	63,995	24.70%	4.58%	55,249	25.00%	5.56%
能源业	11,059	4.27%	0.34%	7,833	3.54%	0.50%
交通运输、邮电	13,129	5.07%	4.95%	12,497	5.65%	7.81%
商业	34,581	13.35%	9.72%	26,282	11.89%	13.45%
房地产业	15,525	5.99%	10.72%	14,411	6.52%	12.23%
社会服务、科技、文化、卫生业	33,462	12.91%	5.60%	29,969	13.56%	7.61%
建筑业	10,467	4.04%	0.71%	7,340	3.32%	1.04%
其他（主要为个贷）	73,271	28.27%	0.58%	64,135	29.02%	1.04%
贷款和垫款总额	259,125	100.00%	4.28%	221,036	100.00%	5.64%

从分行业的贷款质量来看，截至2008年9月30日，本行在商业、房地产行业的贷款不良率相对高于其他行业。本行在这两行业的不良贷款率较高主要是本行2005年前发放的商贸投资类企业、房地产开发贷款等历史遗留不良贷款所致，其中商业不良贷款中包括中财国企系列15亿元贷款的大部分。

3．报告期，按产品划分的贷款结构及贷款质量（货币单位：人民币百万元）

项目	2008年9月30日		2007年12月31日		不良贷款率增减
	贷款总额	不良贷款率	贷款总额	不良贷款率
公司贷款	187,012	5.72％	157,493	7.58%	-1.86个百分点
其中；一般贷款	169,008	6.33％	149,713	7.97%	-1.64个百分点
贴现	18,004	0.00％	7,780	0.00%	-
零售贷款	72,113	0.52％	63,543	0.85%	-0.33个百分点
其中:住房按揭贷款	44,178	0.35%	41,752	0.51%	-0.16个百分点
经营性贷款	10,567	0.85%	9,231	1.33%	-0.48个百分点
信用卡应收账款	3,191	2.60%	2,011	3.88%	-1.28个百分点
汽车贷款	2,869	0.24%	1,359	1.53%	-1.29个百分点
其他	11,308	0.39%	9,190	1.10%	-0.71个百分点
贷款总额	259,125	4.28%	221,036	5.64%	-1.36个百分点

4. 报告期，本行贷款减值准备余额的变化情况（货币单位：人民币百万元）

项目	2008年1-9月	2007年1-9月
期初数	6,024	6,937
加：本期提取	1,522	1,470
减：已减值贷款利息冲减	290	387
本期净计提	1,232	1,083
加：本年收回	9	2
减：汇率及其他变动	（4）	20
减：本年核销	1,220	1,356
期末数	6,049	6,646

本行继续加大不良资产的清收、核销及处置工作，不良贷款余额和不良贷款比率再次实现双降。2008年1-9月，本行计提贷款减值准备15.22亿元，较上年同期增长3.53%；核销不良贷款12.20亿元，较上年同期下降10.03%；贷款减值准备期末余额60.49亿元，拨备充足率达126.51%。

5.报告期，本行逾期及非应计贷款情况（货币单位：人民币百万元）

项目	2008年9月30日	2008年6月30日	2007年12月31日	期末占贷款总额比
逾期贷款	403	429	277	0.16％
非应计贷款	10,972	11，205	12,033	4.23％

6.不良资产清收情况

2008年1-9月，本行共清收回不良资产12.87亿元，现金收回占比69％，其中收回本金11.26亿元，收回欠息1.55亿元，收回垫付诉讼等的费用0.06亿元。

（四）资本补充

随着本行2008年3月第一批次级债券的成功发行，为以及6月份第二批认股权证到期行权，分别为本行增加65亿元的附属资本和18亿元的核心资本，加上本年前三个季度盈利的稳步提升，截至2008年9月30日，本行资本充足率和核心资本充足率分别达到8.84%和6.48%，达到监管要求。随着业务的发展，资产规模的扩张，本行将进一步补充附属资本，以保证资本充足率的进一步提升。本行已获批发行次级债券15亿元，并正申报包括发行次级债券、混合资本债券的资本补充计划。随着资本充足率的进一步提升，本行将在更多业务领域方面获得机遇。

（五）业务发展

报告期，本行各项业务进展良好。

公司业务

三季度，在全球经济情况紧张的形势下，本行加强了对贸易融资业务操作风险的管理，继续推进供应链金融的科技平台建设与重点行业供应链核心企业链条营销，为贸易融资业务的持续发展提供稳固基础。同时也加强了对利率定价的管理，以期提高银行盈利能力。

截至2008年9月30日，本行公司存款余额为2,930.67亿元人民币，较年初增长21.92%；公司一般性贷款余额为1,690.08亿元，较年初增长12.89%；公司业务中间收入同比增长48%。

贸易融资业务持续增长。截至2008年9月末，全行贸易融资客户较年初增幅33.04%；表内外授信余额较年初增幅 33.49%，占全行公司业务授信比例较年初增 1.64个百分点。2004年以后发生的贸易融资业务的不良率为0.19%，较年初下降 0.05个百分点。累计实现国际（离岸）中间业务收入4.49亿元，同比增长87.44%。

在中小企业贷款和贸易融资方面，本行继续关注通过贸易融资业务满足中型企业的融资需求，但其中的出口相关融资比例较低，多数贸易融资为国内业务：（货币单位：人民币百万元）

	2008年9月30日	占比	2007年12月31日	占比
国内贸易融资	99,447	92.53%	73,587	92.97%
国际贸易融资	8,031	7.47%	5,563	7.03%
其中：出口贸易融资	2,763	2.57%	1,369	1.73%
进口贸易融资	5,268	4.9%	4,194	5.30%
贸易融资总额	107,478	100.00%	79,150	100.00%
贸易融资不良贷款	419	0.39%	415	0.52%
其中：2004年及以前的不良贷款	216	0.20%	216	0.27%
2004年以后的不良贷款	203	0.19%	199	0.25%

零售业务

截至2008年9月30日，本行零售存款余额553.13亿元 ，较年初增长35.22%；零售贷款余额721.13亿元，较年初增长13.49%。

三季度，本行稳健型理财产品发行量和产品销售额较上季度有较大增长，但受证券行情持续低迷影响，开放式基金销售增长整体呈下降趋势。下一阶段，将继续以客户为中心，以市场为导向，秉持稳健经营的原则，在理财产品设计、产品引进、产品营销方面突出重点，集中资源开发和销售综合效益明显、客户需求较大的稳健型理财产品，同时，保持对宏观经济走向及证券市场走势的密切关注及专业证券机构的良好沟通，为适时推出新的证券投资型产品做好充分准备。

借记卡方面，在目前经济环境下，多项拉动借记卡发卡的零售产品，如基金、第三方存管、个贷等呈现销售趋缓的状况，借记卡发卡工作也受到一定影响，但由于及时调整借记卡业务策略，把做好借记卡基础建设工作纳入重点，通过开发特色、优质功能，完善用卡渠道，加强高端卡服务，加强借记卡发卡的督导工作及营销宣传工作，提升了我行借记卡业务的知名度，也极大地推动了借记卡发卡工作。

信用卡方面，2008 年第三季度以来，本行信用卡中心按照“扩大有效客户数”的零售银行总体经营思路，继续在提升客户价值的同时实施客户扩张的策略，使前三个季度信用卡各项指标增长迅速。截至2008 年9 月30日，信用卡有效卡量265.97 万张，同比增长72%，信用卡贷款余额31.14亿，同比增长115%。今年累计新增发卡98.5万张。客户规模的持续扩大带来了业务规模和营业收入的迅速增长。本年前三个季度，信用卡消费额同比增长214%，营业收入同比增长197%。

个贷情况表（货币单位：人民币百万元）

	2008年9月30日	占比	2007年12月31日	占比
一、不含信用卡的个人贷款
华南地区	22,920	33.25%	23,251	37.78%
华东地区	26,173	37.98%	21,318	34.65%
华北地区	15,680	22.75%	13,648	22.18%
西南地区	4,095	5.94%	3,256	5.29%
总行	54	0.08%	59	0.10%
不含信用卡个贷余额合计	68,922	100.00%	61,532	100.00%
其中：不良贷款合计	294	0.43%	462	0.75%
二、信用卡贷款
信用卡贷款余额	3,191	100.00%	2,011	100.00%
信用卡不良贷款余额	81	2.54%	78	3.88%
三、个人贷款总额（含信用卡）	72,113	100.00%	63,543	100.00%
含信用卡不良个贷总额	375	0.52%	540	0.85%
四、个人贷款中按揭贷款情况
按揭贷款余额	46,333	64.25%	44,809	70.52%
其中：住房按揭贷款	44,178	61.26%	41,752	65.71%
按揭不良贷款	200	0.43%	293	0.65%
其中：住房按揭不良贷款	153	0.35%	214	0.51%

说明：按揭贷款包括个人住房及商用房的按揭；住房按揭不包含商住两用房、写字楼和商铺按揭。

同业业务

2008年1-9月，面对宏观调控的国内经济金融形势与复杂多变的国际金融环境，本行资金业本着规模与质量协调发展，产品创新与管理创新并举的发展战略，着力优化同业资产负债结构,实现投融资能力多元化,提高资产配置的效率, 努力实现中间业务收入快速增长，保障资金业务的持续盈利能力和利润质量。

1-9月，本行在保证全行流动性的同时，同业资金业务规模和利润均实现了同比增长。在风险可控的前提下逐步建仓债券市场，实现良好的投资回报；相继推出涵盖外汇、黄金、债券的资金产品和理财产品，致力为本行零售和批发客户提供全面优质的服务。黄金业务通过系统升级和持续营销，实现了对公客户和零售客户数量和交易量的高速增长。在稳定发展对公客户和零售客户的基础上，我行积极推进同业客户的推广，实现黄金业务对公客户、零售客户和同业客户的同步发展。

前三季度主要经营成果：

- 同业业务利息净收入增幅超过100%；

- 同业存款余额413.18亿元，增幅为28%。

- 黄金业务交易量和交易金额均实现了10倍的增幅。

流动性管理

本行管理层一贯高度重视流动性管理，今年以来本行存贷比稳中有降，流动性比例指标、超额备付率均高于监管标准，资金充裕，并无任何流动性压力，流动性状况良好。

本行今年上半年各项存款增长较快，并且月度间增长也比较平稳，这主要由于资本市场波动加剧，存款回流明显，而贷款增长相对稳定，因此存贷比一直走低；本行今年加大了债券投资规模，能在二级市场上随时变现的债券较年初有所增加，使得本行的应对流动性压力的能力得到增强；本行今年3月底发行65亿次级债，6月底第二批权证行权获得近18亿资金，本行还将继续发行15亿次级债，长期资金来源亦为本行充足的流动性做出了贡献。此外，近期央行下调存款准备金率将使本行的充裕的现金头寸进一步增加。

分支机构情况

截至2008年9月30日，本行经监管机构批准设立的营业网点数量为268家。

深圳发展银行股份有限公司董事会

2008年10月24日

证券代码：000001            证券简称：深发展A            公告编号：2008-077

深圳发展银行股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知以书面方式于2008年10月14日向各董事发出。会议于2008年10月23日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事14人(包括独立董事4人)，董事法兰克纽曼(Frank N. Newman)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、马雪征、刘伟琪、李敬和、肖遂宁、刘宝瑞、胡跃飞、米高奥汉仑(Michael O’Hanlon) 、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、谢国忠、陈武朝等共12人到现场或通过电话方式参加了会议。董事王开国、单伟建因事不能参加会议，分别委托董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)、董事马雪征行使表决权。

公司第六届监事会主席康典，监事管维立、肖耿、周建国、矫吉生和叶淑虹到现场或通过电话列席了会议。

会议由公司董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2008年第三季度呆账核销的议案》。

同意本次核销呆账本金及垫付诉讼费折人民币520,100,808.65元。

以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2008年第三季度报告》。

以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于给予深圳市投资控股有限公司综合授信额度的议案》。

同意给予深圳市投资控股有限公司人民币三亿元的综合授信额度。

以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、谢国忠、陈武朝一致同意本议案。

四、审议通过了《关于何之江先生职衔的议案》。

同意何之江先生职衔为深圳发展银行股份有限公司首席资金执行官。

以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、谢国忠、陈武朝一致同意本议案。

何之江先生简历见附件。

特此公告。

深圳发展银行股份有限公司董事会

2008年10月24日

附件：何之江先生简历

何之江先生，1965年9月生，山东大学硕士研究生毕业，高级经济师，中共党员。

1986年7月至1989年9月，在青岛建工学院任教；1992年7月至2001年9月，任职于中国银行山东省分行、纽约分行、法兰克福分行，历任外汇资金处（资金部）交易员、高级交易员、主任科员、资金部经理；2001年9月至2007年1月，任职于招商银行总行，历任资金交易中心副主任、资金交易部副总经理。

2007年1月加入深圳发展银行，任资金总监。

证券代码：000001            证券简称：深发展A            公告编号：2008-079

深圳发展银行股份有限公司

2008年中期分红派息方案实施公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳发展银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2008 年中期利润分配方案已经 2008年10月15日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2008年10月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。现将有关分红派息实施事宜公告如下：

一、分红派息方案

本次分红派息方案为：以公司现有总股本2,388,795,202股为基数，每10股送红股3股，并派发现金人民币0.335元（含税，扣税后个人股东、投资基金每10股派0.0015元）。

对于合格境外机构投资者（QFII），应根据于2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定缴纳相关税款。

本公司分红前总股本为2,388,795,202股，分红派息后总股本增至3,105,433,762股。

二、股权登记日与除权日除息日

本次分红派息股权登记日为2008年10月30日，除权日除息日为2008年10月31日。

三、分红派息对象

截止2008年10月30 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、分红派息方法

1、本次所送股份于2008年10月31日直接记入股东证券帐户；

2、本次无限售条件流通股的现金红利于2008年10月31日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。

3、有限售条件流通股（含高管锁定股份）的现金红利由本公司派发。

五、本次所送可流通股份起始交易日为2008年10月31日。

六、股本结构变动情况表（单位：股）

股份类别	本次送股前股份数量	本次送股数	本次送股后股份数量	股份比例（%）
一、有限售条件股份	246,790,793	74,037,238	320,828,031	10.33
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	3,025,405	907,622	3,933,027	0.13
其中：境内非国有法人持股	2,965,661	889,699	3,855,360	0.12
境内自然人持股	59,744	17,923	77,667	0.01
4、外资持股	243,765,388	73,129,616	316,895,004	10.2
其中：境外法人持股	243,765,388	73,129,616	316,895,004	10.2
境外自然人持股
二、无限售条件股份	2,142,004,409	642,601,322	2,784,605,731	89.67
1、人民币普通股	2,142,004,409	642,601,322	2,784,605,731	89.67
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	2,388,795,202	716,638,560	3,105,433,762	100

六、本次分红派息实施后，按新股本3,105,433,762股摊薄计算，本公司2008年中期每股净收益为0.69元。

七、有关咨询办法。

电话：0755-82080387；

传真：0755-82080386；

地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦28楼董事会秘书处。

八、备查文件

公司2008年第一次临时股东大会决议及公告。

深圳发展银行股份有限公司董事会

2008年10月24日

　　证券代码：000001         证券简称：深发展 A         公告编号：2008-078

　　深圳发展银行股份有限公司

　　2008年第三季度报告