中储发展股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为46,300,000股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年10月31日
一、 公司非公开发行股票的相关情况
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）2007年非公开发行股票方案及相关事宜经公司2006年9月11日四届三次董事会和2006年9月27日四届一次临时股东大会审议通过，2007年9月3日公司非公开发行股票申请经中国证监会股票发行审核委员会第113次会议审议通过，2007年9月21日公司获得中国证监会“证监发字[2007]306号”文核准，并于同日获中国证监会“证监公司字[2007]159号”文核准豁免控股股东中国物资储运总公司（以下简称“中储总公司”）因认购公司本次发行的股份而增持7000万股所应履行的要约收购义务。
根据公司向中国证监会报送的《中储发展股份有限公司关于非公开发行方式的申请》及公司四届十六次董事会决议，公司非公开发行股票分两次发行，第一次向控股股东中储总公司发行，第二次向其它机构投资者发行。
第一次发行，公司向中储总公司非公开发行70,000,000股，发行价格：4.80元/股，募集现金1018.09万元和部分资产及权益评估值32,581.91万元，合计为33,600万元，本次发行已于2007年10月16日完成了在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记工作。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由620,677,782股增加690,677,782股（详见2007年10月18日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
第二次发行，公司以非公开发行方式向八名发行对象发行股票共计46,300,000股，发行价格8.60元/股，募集现金398,180,000.00元，扣除发行费用7,870,000.00元后募集资金净额为390,310,000.00元，本次发行已于2007年10月31日完成了在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记工作。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由690,677,782股增加736,977,782股（详见2007年11月2日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
二、 关于持有非公开发行限售股份股东对限售股份上市流通有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，相关股东承诺如下：
1、中国物资储运总公司承诺：非公开发行认购的股票自发行结束之日起，三十六个月内不进行转让；
2、新华人寿保险股份有限公司、海富通基金管理公司、Bill& Melinda Gates Foundation、成都天祥房地产集团有限公司、华安基金管理有限公司、长江证券有限责任公司、北京首创轮胎有限责任公司、宁波保税区恒业国际贸易有限公司承诺：非公开发行认购的股票自发行结束之日起，十二个月内不进行转让。
上述股东均严格遵守限售承诺。
三、非公开发行后至今公司股本变动情况
非公开发行后至今公司股本未发生变动。
四、本次有限售条件的流通股上市情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为46,300,000股
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年10月31日
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 件的流通股数 量 （单位：股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 数量 （单位：股） | 条件的流通 股股份数量 |
| 1 | 交通银行－安顺证券投资基金 | 6,000,000 | 0.81% | 6,000,000 | 0 |
| 2 | 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 6,000,000 | 0.81% | 6,000,000 | 0 |
| 3 | Bill& Melinda Gates Foundation Trust | 5,000,000 | 0.68% | 5,000,000 | 0 |
| 4 | 成都天祥房地产集团有限公司 | 5,000,000 | 0.68% | 5,000,000 | 0 |
| 5 | 长江证券有限责任公司 | 5,000,000 | 0.68% | 5,000,000 | 0 |
| 6 | 招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金 | 4,000,000 | 0.54% | 4,000,000 | 0 |
| 7 | 中国工商银行－安信证券投资基金 | 4,000,000 | 0.54% | 4,000,000 | 0 |
| 8 | 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 0.54% | 4,000,000 | 0 |
| 9 | 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 4,000,000 | 0.54% | 4,000,000 | 0 |
| 10 | 北京首创轮胎有限责任公司 | 1,650,000 | 0.22% | 1,650,000 | 0 |
| 11 | 宁波保税区恒业国际贸易有限公司 | 1,650,000 | 0.22% | 1,650,000 | 0 |
| 合 计 | 46,300,000 | 6.28% | 46,300,000 | 0 | |
注：1、交通银行－安顺证券投资基金与中国工商银行－安信证券投资基金同属华安基金管理有限公司管理的基金；招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金、中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金与交通银行－海富通精选证券投资基金同属海富通基金管理公司管理的基金。
2、本次46,300,000股限售股份上市流通后，剩余由中国物资储运总公司认购的70,000,000股将于2010年10月18日上市流通。
五、股本变动结构表
单位：股
| 变动前 | 变动数 | 变动后 | ||
| 有限售条件的流通股 | 国有法人持有股份 | 344,985,720 | 0 | 344,985,720 |
| 一般法人配售股份 | 46,300,000 | -46,300,000 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 391,285,720 | -46,300,000 | 344,985,720 | |
| 无限售条件的流通股 | A股 | 345,692,062 | 46,300,000 | 391,992,062 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 345,692,062 | 46,300,000 | 391,992,062 | |
| 股份总额 | 736,977,782 | 0 | 736,977,782 |
特此公告
中储发展股份有限公司
董 事 会
2008年10月23日