1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
| 王金明 | 参加深圳证券交易所组织的财务总监培训 | 陈英丽 |
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人李维昌先生、主管会计工作负责人王金明先生及会计机构负责人（会计主管人员）张成禄先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 5,924,741,074.52 | 4,144,569,828.46 | 42.95% |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,239,626,004.24 | 2,120,643,554.88 | 5.61% |
| 每股净资产 | 5.11 | 4.84 | 5.58% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -685,781,807.18 | -338.86% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -1.56 | -340.00% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 净利润 | 57,971,916.94 | 179,829,471.76 | 40.94% |
| 基本每股收益 | 0.13 | 0.41 | 30.00% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.13 | 0.37 | 30.00% |
| 稀释每股收益 | 0.13 | 0.41 | 30.00% |
| 净资产收益率 | 2.59% | 8.03% | 0.61% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 2.61% | 7.17% | 0.63% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 1.营业外收入 | 147,236.77 |
| 2.营业外支出 | -2,606,420.87 |
| 3.投资收益 | 28,255,949.66 |
| 4.所得税影响 | -6,449,191.39 |
| 合计 | 19,347,574.17 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 51,119 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 北京顺鑫农业发展集团有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 |
| 上海瑞熹联实业有限公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 8,762,210 | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | 7,311,924 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 7,253,620 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 6,173,356 | 人民币普通股 |
| 云南国际信托有限公司 | 5,900,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 5,006,131 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 4,059,074 | 人民币普通股 |
| 厦门象屿集团有限公司 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：2008年9月30日货币资金较2007年末增加14,347.47万元，增长了21.57％，主要是因为公司为北京市重点项目中国第七届花卉博览会的如期举办，保证工程的顺利施工，向银行贷款增加；
2、应收票据：2008年9月30日应收票据较2007年末增加460.51万元，增长了116.04％，主要因为2008年上半年公司产销规模扩大，货款以银行承兑汇票方式结算相应增加；
3、应收账款：2008年，公司下属曲阜孔子国际商品交易城有限公司开发的商品城项目市场逐步打开，用户商业的用房销售扩大，同时，该公司为进一步招揽客户，采用分期付款的方式，导致应收账款比2007年年末增加了6,667.77万元，增长了47.15％；
4、预付款项：2008年9月30日预付款项较2007年末增加66,610.33万元，增长了245.57％，主要是因为公司今年新合并企业北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司预付工程款增加63,466.61万元；
5、其他应收款：2008年，为提高公司产品的市场份额，加强了产品销售网点的建设，随之带动业务员暂借款增加，2008年9月30日其他应收款较2007年末增加2,184.42万元，增长了30.59％，
6、存货：2008年9月30日存货较2007年末增加73,812.28万元，增长了55.63％，主要原因是公司下属北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司通过挂牌出让方式分别取得顺义区站前街商业金融项目用地、顺义区杨镇一街东侧住宅项目用地、顺义区高丽营镇项目用地三块土地，成交价款合计56,550万元，以上土地计入开发成本。2008年1-9月该公司房地产开发成本增加了约72,090.00万元；
7、可供出售的金融资产：我公司在2008年3月，将持有的北京空港科技园区股份有限公司的股票出售，使得2008年9月30日比年初减少2475万元。
8、长期股权投资：公司董事会第二次会议于2008年1月28日召开，通过了如下议案:一、公司将持有北京首联商业集团有限公司6.625%的股权转让给北京金阳久隆商贸有限公司，转让价格为人民币3000万元。二、公司将持有首联集团6.625%的股权转让给北京顺鑫农业发展集团有限公司，转让价格为人民币3000万元。使得我公司2008年9月30日长期股权投资比年初下降了63.73％。
9、投资性房地产：2008年上半年，公司石门市场升级、扩建改造项目完工转固，将用于商铺出租的房屋转入投资性房地产，使得2008年9月30日投资性房地产较2007年末增加2,269.18万元，增长了36.29％；
10、在建工程：2008年上半年，公司食品加工建设项目、石门市场升级、扩建改造项目全部完工转固，使得在建工程2008年9月30日比2007年年末减少了11,828.65万元，下降了29.45％；
11、生产性生物资产：随着公司新猪场建设的日益完善，种猪繁育、饲养规模逐步扩大，使得2008年9月30日，生产性生物资产比2007年年末增加了795.78万元，增长了40.28％；
12、无形资产：2008年上半年公司食品加工建设项目完工转固，将原计入在建工程的土地使用权3,600万元计入无形资产，使得2008年9月30日，无形资产比2007年年末增加了3,582.29万元，增长了210.04％;
13、商誉：公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司与北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司以2008 年4 月25 日北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2008）京会兴审字第1-242号审计报告净资产40,995,636.90 元为依据，经协商确定以6000 万元出资向张东风先生、徐长江先生收购北京顺鑫天宇建设工程有限公司（以下简称“顺鑫天宇”）100%股权。其中鑫大禹出资5878.8 万元，收购张东风先生所持顺鑫天宇97.98%股权；佳宇地产出资121.2 万元，收购徐长江先生所持顺鑫天宇2.02%股权。
根据《企业会计准则》的规定，北京鑫大禹水利建筑工程有限公司与北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司将企业合并成本与确认的北京顺鑫天宇建设工程有限公司可辨认净资产的公允价值的差额1,900.44万元确认为商誉；
14、短期借款：为了弥补工程项目资金和流动资金的不足，公司在2008年上半年内向银行新增贷款10.90亿元，使得2008年9月30日短期借款比年初增长了90.91％；
15、应交税费：2008年1-9月，全国农产品价格大幅上涨，造成以农产品为原料的应交增值税-进项税同步上涨，应交增值税进一步下降，使得2008年9月30日应交税费比年初减少了2,047.98万元，下降了52.58％；
16、应付利息：公司于2008年4月16日发行短期融资券，额度分别为：第一期3亿元人民币，期限为270天，单位面值为100元人民币，采用面值发行；第二期3亿元人民币，期限为365天，单位面值为100元人民币，采用面值发行，到期还本付息。截止到2008年9月30日，提取利息1,901.05万元；
17、其他流动负债：公司于2008年4月16日发行短期融资券，额度分别为：第一期3亿元人民币，期限为270天，单位面值为100元人民币，采用面值发行；第二期3亿元人民币，期限为365天，单位面值为100元人民币，采用面值发行。
19、销售费用：2008年1-9月，我公司销售费用比去年同期增长了47.50％，主要是由于我公司为进一步扩大产品知名度，宣传企业品牌，大力在各地市场进行宣传促销，促销费及业务费大幅增加，同时要做到宣传到位、服务到位、产品到位，使得销售服务费及运输费增加，广告、促销、运输、租赁四项费用合计比去年同期增加了9,719.03万元；
19、资产减值损失：应收账款的大幅增加造成所计提的坏账准备增加，使得2008年1-9月比去年同期增长了109.92％，增加235.19万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
截至2008年9月30日，公司北京国际花卉物流港第七届中国花卉博览会主会场项目累计投入资金75234.13万元，已完成主体钢架结构建设，致使公司报告期内资产负债表中预付账款及现金流量表中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大量增加。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）公司未有也未有以前期间发生但延续到报告期的承诺事项。
（二）公司控股股东顺鑫集团在股权分置改革期间做出的承诺及履行情况：
1、顺鑫集团股权分置改革期间做出的承诺：
根据相关法律、法规和规章的规定，顺鑫集团做出了法定最低承诺。
除法定最低承诺外，顺鑫集团还做出了如下特别承诺：
（1）限售期限
顺鑫集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
（2）最低减持价格
顺鑫集团承诺，在上述限售期满后，当股票二级市场价格低于6元/股（若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的顺鑫农业股份。
（3）增持条款
为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东的利益，顺鑫集团承诺在顺鑫农业相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果出现连续5个交易日公司股票收盘价均低于3.36元，顺鑫集团将于下一个交易日开始在二级市场增持公司股票，直至买足2,000万股或顺鑫农业股价高于3.36元。顺鑫集团承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份。
（4）顺鑫集团声明：顺鑫集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，顺鑫集团将不转让所持有的股份。
2、顺鑫集团履行承诺情况：
截至报告期末，顺鑫集团均履行了上述承诺，并将继续履行承诺。
根据顺鑫集团在股权分置改革期间的承诺“在顺鑫农业相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果出现连续5个交易日公司股票收盘价均低于3.36元，顺鑫集团将于下一个交易日开始在二级市场增持公司股票，直至买足2,000万股或顺鑫农业股价高于3.36元。顺鑫集团承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份。”自2005年11月3日起 ，顺鑫集团通过深圳证券交易所交易系统连续买入本公司股票，投资金额共计6,319.73万元。截至2005年12月16日，顺鑫集团所增持的本公司股份为20,000,000股、占本公司总股本的5.03％。
增持前，顺鑫集团持有本公司股份206,094,000股、占本公司总股本的51.82％，增持后，顺鑫集团共持有本公司股份226,094,000股、占本公司总股本的56.84％。顺鑫集团承诺：在本增持计划完成后的六个月内，不出售本次所增持的股份。
截止2006年6月16日，顺鑫集团通过深圳证券交易所因股权分置改革实施而增持的占本公司总股本5.03％的20,000,000股流通股，已满足解除锁定条件。顺鑫集团上述股份已解除锁定，相关手续办理完毕，并于2006年6月19日起可以在二级市场流通。截止到2008年9月30日，顺鑫集团未出售该部分股份。
顺鑫集团将继续履行在股权分置改革中所做出的其他承诺。顺鑫集团及公司在上市交易、信息披露等过程中将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
经财务部门初步测算，预计公司2008年全年净利润比上年同期增长50%-100%。
1、2008年一季度公司出售持有空港股份（600463）的全部股权1,671,984股,获得投资收益2825万元，该投资收益使公司2008年全年净利润增长10%左右。
2、由于2008年前三季度公司猪肉、白酒、房地产等业务利润均出现大幅增长，预计公司全年净利润增长50%左右。
3.5 其他需说明的重大事项
无
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 600463 | 空港股份 | 2,000,000.00 | 1.95% | 0.00 | 28,255,949.66 | -17,059,022.40 |
| 合计 | 2,000,000.00 | - | 0.00 | 28,255,949.66 | -17,059,022.40 | |
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2008年01月11日 | 资本运营部 | 实地调研 | 华夏基金 | 询问公司生产经营情况 |
| 2008年04月02日 | 资本运营部 | 实地调研 | 花旗银行 | 参观参观鹏程食品，询问公司生产经营情况 |
| 2008年04月07日 | 资本运营部 | 实地调研 | 银河证券 | 询问公司生产经营情况 |
| 2008年06月12日 | 资本运营部 | 实地调研 | 国金证券 | 询问公司生产经营情况及未来规划 |
| 2008年07月23日 | 资本运营部 | 实地调研 | 中信建投 | 询问公司生产经营情况 |
| 2008年08月14日 | 资本运营部 | 实地调研 | 新时代证券 | 参观牛栏山酒厂，询问公司生产经营情况 |
| 2008年08月28日 | 资本运营部 | 实地调研 | 国金证券 | 询问公司生产经营情况及未来规划 |
| 2008年09月25日 | 资本运营部 | 实地调研 | 中投证券 | 参观牛栏山酒厂，询问公司生产经营情况 |
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
董事长：李维昌
2008年10月24日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2008-046
北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十二次会议于2008年10月24日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事8人（公司董事、财务总监王金明先生因参加深圳证券交易所组织的财务总监培训未能出席），王金明先生委托公司董事陈英丽女士参加本次会议并行使表决权。公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2008年三季度全文及正文》。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
2、审议通过了《关于公司向民生银行股份有限公司北京北太平庄支行、中国银行股份有限公司北京顺义支行、建设银行股份有限公司北京顺义支行、北京银行股份有限公司总行申请综合授信额度的议案》；
为确保公司持续、稳定的发展，及时把握投资机会。公司拟向民生银行股份有限公司北京北太平庄支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元，期限壹拾贰个月；向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币叁亿元，期限壹拾贰个月；向建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币贰亿元，期限壹拾贰个月；向北京银行股份有限公司总行申请综合授信额度人民币拾亿元，期限贰拾肆个月。
公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述人民币综合授信额度提供担保。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
3、审议通过了《关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向民生银行股份有限公司北京北太平庄支行、中国银行股份有限公司北京顺义支行、建设银行股份有限公司北京顺义支行、北京银行股份有限公司总行申请综合授信额度的事宜并签署相关合同及文件的议案》。
由于公司拟向民生银行股份有限公司北京北太平庄支行、中国银行股份有限公司北京顺义支行、建设银行股份有限公司北京顺义支行、北京银行股份有限公司总行申请人民币综合授信额度，因此公司拟授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向上述银行申请贷款综合授信额度的事宜并签署相关合同及文件。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2008年10月24日
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2008-047
北京顺鑫农业股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：
2008年1月1日至2008年12月31日
2．业绩预告情况：
经公司财务部门初步测算，预计公司2008年1-12月净利润比上年同期增长50%-100%之间。
3．业绩预告是否经过注册会计师预审计： 否
二、上年同期业绩
1．净利润：147,239,249.06元
2．每股收益：0.36元
三、业绩变动原因说明
公司2008年全年净利润大幅增长的原因为：
1、2008年一季度公司出售持有空港股份（600463）的全部股权1,671,984股,获得投资收益2825万元，该投资收益使公司2008年全年净利润增长10%左右。
2、由于2008年前三季度公司猪肉、白酒、房地产等业务利润均出现大幅增长，预计公司全年净利润增长50%左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。2008年年度业绩具体数据将在本公司2008年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2008年10月24日
北京顺鑫农业股份有限公司
2008年第三季度报告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2008-045