2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人鞠建宏、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥阳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,522,721,474.26 | 1,743,246,163.64 | -12.65 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 276,140,619.77 | 375,041,024.74 | -26.37 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.08 | 1.45 | -26.37 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,269,721.39 | -83.32 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.13 | -83.32 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -61,066,391.19 | -98,894,404.97 | -854.29 |
| 基本每股收益(元) | -0.24 | -0.39 | -854.29 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.40 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.24 | -0.39 | -854.29 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.20 | -30.40 | 减少33.78个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.20 | -30.40 | 减少33.78个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 债务重组损益 | 2,275,526.17 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -205,654.29 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 15,881 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 青岛市企业发展投资有限公司 | 12,779,000 | 人民币普通股 |
| 王学元 | 1,769,300 | 人民币普通股 |
| 沈祥 | 1,405,250 | 人民币普通股 |
| 吴万江 | 997,050 | 人民币普通股 |
| 邵正美 | 864,300 | 人民币普通股 |
| 李素芳 | 755,000 | 人民币普通股 |
| 吴福玲 | 689,100 | 人民币普通股 |
| 胡婧 | 640,220 | 人民币普通股 |
| 陈玉珍 | 605,000 | 人民币普通股 |
| 龚渊 | 596,100 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因：
1、货币资金期末数56,798,582.25元，与年初的112,915,767.00元相比，增减比率为-49.70%，主要原因是承兑保证金和押汇保证金解付；
2、应收票据期末数17,265,090.08元，与年初的6,178,780.00元相比，增减比率为179.43%，主要因为本季度末集中来款；
3、应收账款期末数142,305,294.76元，与年初的245,950,333.98元相比，增减比率为-42.14%，主要原因是外汇应收减少，关联方并户影响减少。
4、预付款项期末数111,818,149.97元，与年初的183,924,992.09元相比，增减比率为-39.20%，前期预付款采购货物到货；
5、其他应收款期末数20,208,983.57元，与年初的3,212,556.54元相比，增减比率为529.06%，主要原因是缴纳海关保证金；
6、原材料期末数76,802,426.95元，与年初的32,497,761.00元相比，增减比率为136.33%，主要是由于原材料价格上涨影响其价值；
7、在建工程期末数32,953,915.75元，与年初的4,765,550.00元相比，增减比率为591.50%，原因是由于搬迁改造项目全面展开，在建工程物资集中采购；
8、应付票据期末数13,000,000.00元，与年初的90,054,803.52元相比，增减比率为-85.56%，主要原因是承兑保证金解付；
9、预收款项期末数19,023,276.32元，与年初的31,278,057.51元相比，增减比率为-39.18%，由于并户后重分类影响所致；
10、其他应付款期末数85,554,579.40元，与年初的27,682,758.31元相比，增减比率为209.05%，主要原因是付款减少和重分类增加影响；
11、未分配利润期末数-318,288,057.40元，与年初的-219,393,652.43元相比，增减比率为-45.08%，原因是受当年亏损影响。
公司利润表项目大幅变动的情况及原因：
1、营业收入本期金额985,862,009.79元，与上年同期的1,256,800,219.31元相比，增减比率为-21.56%，主要原因是其他业务收入下降；
2、营业成本本期金额980,375,077.58元，与上年同期的1,151,109,290.43元相比，增减比率为-14.83%，主要原因为其他业务成本下降；
3、营业税金及附加本期金额2,122,880.15元，与上年同期的1,743,986.59元相比，增减比率为21.73%，主要由于进口材料不予免抵增加，造成增值税增加；
4、财务费用本期金额45,090,446.74元，与上年同期的35,467,235.78元相比，增减比率为27.13%，主要由于汇率变化，汇兑损益增加；
5、营业利润本期金额-100,964,276.85元，与上年同期的5,650,563.40元相比，增减比率为-1886.80%，主要是由于原材料涨价和产能不足影响；
6、营业外收入本期金额2,440,265.17元，与上年同期的7,865,048.69元相比，增减比率为-68.97%，主要是由于今年没有债务重组增利因素；
7、营业外支出本期金额370,393.29元，与上年同期的1,568,418.42元相比，增减比率为-76.38%，主要是由于今年未发生技校生工资和因未发生缴税发生的滞纳金；
8、净利润本期金额-98,894,404.97元，与上年同期的11,947,193.67元相比，增减比率为-927.76%，主要是由于原材料涨价和产能不足影响。
公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：
1、销售产品、提供劳务收到的现金，本期金额1,123,586,476.65元，与上年同期的1,671,218,011.84元相比，增减比率为-32.77%，主要原因是本年外销增加，外销按协议3个月后付款；
2、收到的其他与经营活动有关现金，本期金额3,874,689.60元，与上年同期的960,459.93元相比，增减比率为303.42%，原因是2月份收到承兑保证金利息；
3、支付的其他与经营活动有关的现金，本期金额14,151,830.86元，与上年同期的5,340,273.30元相比，增减比率为165.00%，原因是本年缴纳手册保证金，还有汇兑损益影响；
4、经营活动产生的现金流量净额，本期金额34,269,721.39元，与上年同期的205,417,180.01元相比，增减比率为-83.32%，主要原因是受以上三项因素影响；
5、收到的其他与投资活动有关的现金，本期金额61,223.44元，与上年同期的467,853.54元相比，增减比率为-86.91%，原因是本年发生额较少造成的；
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金，本期金额22,036,960.54元，与上年同期的12,660,114.47元相比，增减比率为74.07%，主要原因是今年搬迁改造项目实际发生支出额较大；
7、投资活动产生的现金流量净额，本期金额-21,770,887.10元，与上年同期的-12,195,338.34元相比，增减比率为-78.52%，主要是受以上两项因素影响；
8、筹资活动产生的现金流量净额，本期金额-57,529,708.96元，与上年同期的-2,240,667.57元相比，增减比率为-2467.53%，主要原因是今年偿还借款力度较大。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、加强上市公司规范化治理
报告期内，公司根据青岛证监局所发《关于开展上市公司规范运作自查自纠活动的通知(青证监发[2008]132号)》有关要求，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规有关规定，在先期自查、整改的基础上，进一步采取措施，继续优化法人治理结构，强化规范公司运作。第一，根据最新法律法规及规范性文件规定，全面梳理了各项内控制度，并对多项规则、细则进行了补充修订，以此保证制度的严密性和执行的严格性。第二，进一步加强与规范信息披露管理，严格按照信息披露制度有关要求，认真负责、及时准确地对重大事项进行信息披露，保证广大投资者充分享有知情权。第三，全面清查了与关联方的关联往来，重新修订与签署了关联协议(合同)，加强对关联交易行为的监控和管理，保证各项关联交易符合法定程序和规定标准，防止不规范现象的发生，确保公司、股东的多方利益。
此外，为规范土地使用权，公司于报告期内积极与控股股东、土地管理部门进行协调沟通，努力探求的老厂区和新厂区部分土地证件不齐等问题的解决办法。经多方努力，现已商定：对老厂区土地，将根据青岛市政府有关城市改造规划要求，计划与黄海集团土地一并处置；对新厂区土地，在已经解除前期遗留障碍问题的基础上，进一步谋求尽快办理土地证的实施途径。
2、努力解决涉诉案件问题
报告期内，公司继续采取措施，想方设法来解决各种涉诉案件问题。第一，加强与债权人的沟通磋商，取得对方的理解与支持，增强合作信心，力求妥善和解。第二，进一步加强与供应商的交流协商，力求稳定环境，促进业务继续开展，并防范与避免纠纷、诉讼等意外情况发生。此外，公司积极考虑并着手实施老厂区搬迁工作，拟用部分土地置换资金，妥善解决未决案件的和解或清偿问题。
报告期内，因黄海集团与债权人合同纠纷，我公司所持2,574套轮胎被青岛市李沧区人民法院委托青岛拍卖行于2008年9月5日公开拍卖并成交。对此事项，我公司在积极向上级法院和市府有关部门反映问题、申请保护。同时，积极与黄海集团协商，并达成有关还款协议，2008年10月17日召开第三届董事会第二十八次会议，严格履行决策、披露等相关手续。
受当前宏观环境、微观经济等综合影响，报告期内公司涉讼案件有所增多。经统计，截止2008年9月30日，公司在原11起涉诉案件数量上，又新增7起涉诉案件，当前涉诉案件合计金额49,471,221.79元。
3、加快老厂区项目搬迁进度
为落实公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司整体搬迁技改项目的议案》，以及第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司搬迁技改项目实施进展情况的报告》中确定的规划目标，公司于报告期内加大工作力度，加快搬迁进度。根据青岛市市委常委会2008年9月审议通过的《“环湾保护、拥湾发展”概念规划研究》及《关于推进老厂区企业搬迁改造工作意见》，公司于2008年8月底起，正式将位于青岛市李沧区沧安路1号的本部全钢胎生产线全面停产，加快实施将其迁至青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号的搬迁改造计划。此项工作现正在积极推进之中，计划于本年底完成主要设备的搬迁工作，并至明年上半年完成全部搬迁工作。相关信息，公司已及时以公告形式予以披露。
此外，公司根据第三届董事会第二十六次会议和二○○八年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更公司注册地及修改公司章程的议案》及相关决议，于报告期内完成了将公司注册地由青岛市李沧区沧安路1号变更至青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号有关的工商登记变更、机构代码证变更等工作。当前，后续的税务变更工作正在积极协调、全力准备之中，预计可于明年初完成。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、关于限售承诺事项
经核查，截至2008年9月30日，公司控股股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司(以下简称“黄海集团”)和第二大股东青岛市企业发展投资有限公司严格履行了有关限售承诺，未通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。因公司实际控制人——中车汽修（集团）总公司（以下简称“中车集团”）有关注资承诺的特别事项未能如期兑现，导致黄海集团应解禁股份至今未能按期上市流通；青岛市企业发展投资有限公司所持限售股份中的1,278万股,经上海证券交易所同意，被允许自2008年7月30日起上市流通，但目前未有较大数额减持情况发生。
2、关于股改注资承诺事项
为兑现公司股改时中车集团所做“在适当时机以适当方式向黄海股份注入其下属汽车后服务板块资产”非承诺事项，公司于去年底在监管部门的组织下，同中车集团、黄海集团等方面商定了解决办法。2008年1月11日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《公司拟收购中车集团所属中车（北京）汽修连锁有限公司汽车后服务板块资产的议案（草案）》。2008年6月6日，公司召开第三届董事会第二十四次会，审议通过了《关于设立北京汽修连锁分公司及委派总经理等事宜的议案》，同意公司以设立北京（汽修连锁）分公司形式完成对中车（北京）汽修连锁有限公司相关资产的收购工作。2008年6月30日，公司召开2008年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意以上方案，并决定根据整合中车（北京）汽修连锁有限公司业务情况，对公司章程有关业务范围进行适当调整。
此后，公司积极开展了登记变更和注册申请等工作。截至目前，公司营业范围变更、道路运输经营许可证办理等前期工作已经全面完成，北京(汽修连锁)分公司名称预核准已经北京市工商注册局核准通过，现正在积极协调环保、道路、工商等部门，抓紧办理注册设立登记有关的申报工作。因有关方面审批严格、耗时较长，此项工作较原计划的今年十月份完成期限有所延后，公司有关方面现正在想方设法，力求今年第四季度内完成，届时公司股改注资承诺事项的兑现工作将全面完成。
3、关于收购承诺事项
中车集团在2006年9月9日对我公司的收购报告书中，做出了 “为避免中车双喜投产后与黄海股份产生同业竞争，在本次收购获得中国证监会的无异议及豁免要约收购义务后36个月内，将以黄海股份为主导，对中车集团下属的各橡胶轮胎企业(含中车双喜)进行整合”的有关承诺。
目前，此项承诺已时过两年之久，对未兑现原因经，核实中车集团，确认如下：“中车双喜在当前经营发展中遇到了三大方面问题：一是现有股权结构复杂，产权关系如今未能理顺；二是工程项目尚处于建设期，至今尚未投产达效；三是去年经营出现一定数额的亏损。在此背景下，为保证黄海股份的资产质量，确保广大投资者的利益，切实维护上市公司形象，相关方面虽一直设法努力，但鉴于中车双喜现有状况，故一直未能将该部资产整合至黄海股份中去。”
对以上情况，公司已在2008年5月27日向上海证券交易所反馈的《关于对上海证券交易所上证上函[2008]0491号问询函的回复》材料，和2008年6月26日第三届董事会第二十五次会议通过并披露的《关于对上海证券交易所有关2007年年报事后审核所提问题的整改报告》中做出了相关说明。公司已根据监管部门有关要求，及时汇报实际控制人方面，请求尽快予以妥善解决。实际控制人方面现正在积极寻求多种途径，全力加速中车双喜的项目建设进度，努力改善其运营质量，争取能在最短时间内使其具备良好的资质，尽早完成上述及相关资产的整合事宜。我公司将积极关注有关情况进展情况，并将及时、认真地履行信息披露义务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司于年初制定了年产全钢胎130万套、半钢胎180万套以及主营业务收入20亿元 、利润3,300万元的2008年经营目标。但因受宏观环境、微观经济等综合影响，公司至2008年中期只生产全钢胎394,962套、半钢胎538,950套，实现主营业务收入72,514.32万元，净利润则亏损3,782.80万元。因较全年目标相距甚远，公司在2008年半年报中将全年经营计划修改如下：产量力争与去年持平，主营业务收入下调为17.5亿元，净利润则下调约为-4,000万元。与此同时，公司将集中精力、全力以赴抓好搬迁改造项目建设，力争于年底完成本部全钢胎设备的搬迁工作，并形成工业园年产180万套全钢胎的生产能力，争取于明年全力释放产能，并实现主营盈利。
在全球经济动荡、行业萧条的背景下，公司第三季度出现更大数额的亏损。亏损原因主要是公司老厂区全钢生产线停产搬迁，造成产销量大幅下降，加之多种原材料以及能源的价格居高不下，致使生产成本高涨，导致公司总体经营亏损较重。同时，受全球经济衰退影响，轮胎行业调整迹象加重，市场竞争更趋激烈，盈利空间不断下降。而本币升值、汇率变动以及出口退税政策的调整等因素，进一步加大了企业运营的难度，加重了公司亏损的程度。另外，公司虽加快了搬迁项目建设的进度，但也未达到预期。鉴于此，公司从实际出发，经慎重研究决定再次将全年经营计划进行如下修订：全钢胎、半钢胎的产量力争达到70万套、120万套；主营业务收入争取实现13亿元；净利润则亏损约为2亿元。同时，公司决定根据市场需求，对本部全钢生产线部分设备重新恢复生产，竭力扩大产能规模，全力扭转当前因产能过低造成的效益严重恶化局面；对本部全钢生产线的总体搬迁工作，公司初步预计明年年底前全部完成。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
青岛黄海橡胶股份有限公司
法定代表人:鞠建宏
证券代码：600579 证券简称：ST黄海 编号：2008—067
青岛黄海橡胶股份有限公司
第三届董事会第二十九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2008年10月24日8：30在青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼＃5会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，另有部分监事会成员、高管人员列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长鞠建宏先生主持，与会董事认真审议，并以举手表决方式通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年第三季度报告全文》及《正文》。
在全球经济动荡、行业萧条的背景下，报告期内公司出现较大数额的亏损，主要原因是公司老厂区全钢生产线停产搬迁，造成产销量大幅下降，加之多种原材料以及能源的价格居高不下，致使生产成本高涨，导致公司总体经营亏损较重。同时，受全球经济衰退影响，轮胎行业调整迹象加重，市场竞争更趋激烈，盈利空间不断下降。而本币升值、汇率变动以及出口退税政策的调整等因素，进一步加大了企业运营的难度，加重了公司亏损的程度。另外，公司虽加快了搬迁项目建设的进度，但也未达到预期。
鉴于此，公司从实际出发，经慎重研究决定再次将全年经营计划进行如下修订：全钢胎、半钢胎的产量力争达到70万套、120万套；主营业务收入争取实现13亿元；净利润则亏损约为2亿元。同时，公司决定根据市场需求，对本部全钢生产线部分设备重新恢复生产，竭力扩大产能规模，全力扭转当前因产能过低造成的效益严重恶化局面；对本部全钢生产线的总体搬迁工作，公司初步预计明年年底前全部完成。
报告期内，公司不存在大股东占款的情形。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○○八年十月二十四日
证券代码：600579 证券简称：ST黄海 公告编号：2008-068
青岛黄海橡胶股份有限公司
二○○八年业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日。
2、前次业绩预告披露的时间及预告的业绩：
公司于2008年8月15日在上海证券交易所网站(网址http：//www.sse.com.cn)，以及中国证券报、上海证券报上披露的《二○○八年经营计划调整和全年业绩预亏公告》，将公司二○○八全年经营计划修改为：产量力争与去年持平(全钢胎100万套、半钢胎150万套)，主营业务收入由年初预测的20亿元下调约为17.5亿元，净利润由年初预测的3,300万元下调约为-4,000万元。
3、修正后的预计业绩：大幅亏损。经财务部门初步测算，预计公司二○○八年亏损金额约2亿元。
4、本次所预计的业绩数据是否经过注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩
1、归属于母公司所有者的净利润为22,274,689.78元。
2、每股收益0.0871元。
三、业绩变动主要原因
1、因公司老厂区全钢生产线停产搬迁，造成产销量大幅下降，加之多种原材料以及能源的价格居高不下，致使生产成本高涨，导致公司总体经营亏损较重。
2、受全球经济衰退影响，轮胎行业调整迹象加重，市场竞争更趋激烈，盈利空间不断下降。而本币升值、汇率变动以及出口退税政策的调整等因素，进一步加大了企业运营的难度，加重了公司亏损的程度。
四、其它相关说明
本公司预测的数据为财务部门初步估算，公司二○○八年第三季度的具体亏损情况以公司二○○八年第三季度报告数据为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○○八年十月二十四日
证券代码：600579 证券简称：ST黄海 编号：2008—069
青岛黄海橡胶股份有限公司
第三届监事会第十五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛黄海橡胶股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2008年10月24日10：00在青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼#5会议室召开，应出席会议监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由公司监事会主席魏垂珍女士主持，与会监事经认真审议，以举手表决方式审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年第三季度报告全文》及《正文》。
监事会根据《证券法》第68条、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》和《上海证券交易所股票上市规则》（2008年9月第六次修订）等有关规定相关要求，公对董事会编制的《二○○八年第三季度报告全文》及《正文》进行了认真审核，并出具如下审核意见：
1、公司《二○○八年第三季度报告全文》及《正文》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、公司《二○○八年第三季度报告全文》及《正文》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内公司的经营成果和财务状况等事项；
3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司《二○○八年第三季度报告全文》及《正文》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
监事会
二○○八年十月二十四日