2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人（会计主管人员）黄汉杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 14,947,902,073.10 | 10,030,575,002.09 | 49.02 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,811,032,828.41 | 2,466,661,341.06 | 95.04 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.02 | 2.89 | 39.10 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,600,059,873.53 | 914.16 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.34 | 644.44 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 272,733,770.54 | 720,803,398.91 | 182.50 |
| 基本每股收益(元) | 0.228 | 0.602 | 101.77 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.533 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.228 | 0.602 | 101.77 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 5.67 | 14.98 | 增加1.12个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 5.11 | 13.28 | 增加0.91个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月）（元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 94,132,465.92 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 18,115,637.41 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,964,123.74 | ||
| 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 | -28,370,141.06 | ||
| 合计 | 81,913,838.53 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 121,974 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种 类 |
| 新疆昌吉电力实业总公司 | 47,425,079 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 39,535,047 | 人民币普通股 |
| 东北证券股份有限公司 | 38,880,000 | 人民币普通股 |
| 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 30,990,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 | 28,464,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 24,674,382 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 22,939,864 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 21,802,970 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 18,997,440 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 17,364,554 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
| 序号 | 会计项目 | 2008年9月30日 | 2007年12月31日 | 增减额 | 增减比例 |
| 1 | 货币资金 | 3,571,513,311.61 | 2,033,242,261.51 | 1,538,271,050.10 | 75.66% |
| 2 | 预付款项 | 2,066,828,327.95 | 908,053,672.61 | 1,158,774,655.34 | 127.61% |
| 3 | 长期股权投资 | 558,778,297.69 | 271,510,010.68 | 287,268,287.01 | 105.80% |
| 4 | 在建工程 | 1,074,409,774.05 | 218,519,858.04 | 855,889,916.01 | 391.68% |
| 5 | 应付账款 | 1,441,436,823.84 | 755,652,743.87 | 685,784,079.97 | 90.75% |
| 6 | 预收款项 | 3,876,702,654.69 | 2,519,479,655.05 | 1,357,222,999.64 | 53.87% |
| 7 | 应交税费 | 67,270,362.09 | 11,144,153.64 | 56,126,208.45 | 503.64% |
| 8 | 其他非流动负债 | 619,403,985.42 | 155,970,520.00 | 463,433,465.42 | 297.13% |
| 9 | 股本 | 1,198,250,482.00 | 854,038,832.00 | 344,211,650.00 | 40.30% |
| 10 | 资本公积 | 1,910,682,013.56 | 439,166,837.32 | 1,471,515,176.24 | 335.07% |
| 11 | 未分配利润 | 1,544,543,629.27 | 1,015,898,968.16 | 528,644,661.11 | 52.04% |
（1）货币资金报告期末较年初增长75.66%，主要系公司经营规模扩大，收到的货款、预收款项增加及公司增发募集资金到位所致。
（2）预付款项报告期末较年初增长127.61%，主要系公司经营规模扩大，向主要原材料供应商预付原材料款增加及因技术改造项目预付设备款、工程款增加所致。
（3）长期股权投资报告期末较年初增长105.80%，主要系公司认购新疆众和（600888）定向增发股份所致。
（4）在建工程报告期末较年初增长391.68%，主要系公司实施新疆变压器“十一五”技术改造项目、特高压并联电抗器专项技术改造项目、特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目、1500吨/年多晶硅项目、硅片二期工程项目等投资增加所致。
（5）应付账款报告期末较年初增长90.75%，主要系公司经营规模扩大，应付原材料款及技术改造项目应付款项增加所致。
（6）预收款项报告期末较年初增长53.87%，主要系公司收到的变压器、线缆及塔吉克斯坦500kV输变电线路工程款项增加所致。
（7）应交税费报告期末较年初增长503.64%，主要系公司及子公司营业收入及利润大幅增长，公司应交增值税及企业所得税增加所致。
（8）其他非流动负债报告期末较年初增长297.13%，主要子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司收到的搬迁补偿款及子公司特变电工新疆硅业有限公司收到拨付的基础设施建设项目款增加所致。
（9）股本报告期末较年初增长40.30%，主要系公司实施每10股送2股转增1股的2007年度利润分配及资本公积转增股本方案以及增发8800万股股份所致。
（10）资本公积报告期末较年初增长335.07%，主要系公司收到增发募集资金增加资本公积所致。
（11）未分配利润报告期末较年初增长52.04%，主要系公司利润大幅增加所致。
2、利润表项目
| 序号 | 会计项目 | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | 增减额 | 增减比例 |
| 1 | 营业收入 | 8,876,603,065.40 | 6,204,688,906.98 | 2,671,914,158.42 | 43.06% |
| 2 | 营业成本 | 6,991,621,055.25 | 4,939,298,919.26 | 2,052,322,135.99 | 41.55% |
| 3 | 管理费用 | 341,387,121.46 | 251,363,249.16 | 90,023,872.30 | 35.81% |
| 4 | 财务费用 | 113,852,753.85 | 178,183,316.92 | -64,330,563.07 | -36.10% |
| 5 | 资产减值损失 | 20,470,917.42 | 42,628,586.42 | -22,157,669.00 | -51.98% |
| 6 | 投资收益 | 133,261,613.36 | 83,691,859.03 | 49,569,754.33 | 59.23% |
| 7 | 营业利润 | 1,015,756,034.04 | 399,881,026.68 | 615,875,007.36 | 154.01% |
| 8 | 营业外支出 | 13,374,216.72 | 4,660,313.42 | 8,713,903.30 | 186.98% |
| 9 | 利润总额 | 1,037,205,216.26 | 427,128,139.74 | 610,077,076.52 | 142.83% |
| 10 | 净利润 | 859,485,991.14 | 347,612,304.22 | 511,873,686.92 | 147.25% |
| 11 | 所得税费用 | 177,719,225.12 | 79,515,835.52 | 98,203,389.60 | 123.50% |
（1）2008年1-9月营业收入较上年同期增长43.06%,主要系输变电产品市场需求旺盛，公司定单饱满，报告期销售规模扩大及塔吉克斯坦成套工程项目确认收入增加所致。
（2）2008年1-9月营业成本较上年同期增长41.55%，主要系营业收入大幅增长所致。
（3）2008年1-9月管理费用较上年同期增长35.81%，主要系公司科技研发投入增加及职工薪酬支付增加所致。
（4）2008年1-9月财务费用较上年同期下降36.10%，主要系公司汇兑收益及利息收入增加所致。
（5）2008年1-9月资产减值损失较上年同期下降51.98%，主要系2007年公司提高了坏账准备计提比例，上年同期计提的资产减值损失较大。
（6）2008年1-9月投资收益较上年同期增长59.23%，主要系公司出售原持有国际实业（000159）、新疆中德伟业能源有限公司股权取得的收益及根据参股公司利润计提投资收益增加所致。
（7）2008年1-9月营业利润较上年同期增长154.01%，主要系公司营业收入增加、产品结构调整使毛利率提高及严格控制各项费用所致。
（8）2008年1-9月营业外支出较上年同期增长186.98%，主要系公司捐赠及新疆天池能源有限责任公司煤矿停工损失所致。
（9）2008年1-9月利润总额、净利润较上年同期分别增长142.83%、147.25%，主要系公司营业利润大幅增加所致。
（10）2008年1-9月所得税费用较上年同期增长123.50%，主要系公司利润增加所致。
3、现金流量表项目
| 序号 | 会计项目 | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | 增减额 | 增减比例 |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,600,059,873.53 | 157,772,274.11 | 1,442,287,599.42 | 914.16% |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,613,127,185.33 | -180,544,342.32 | -1,432,582,843.01 | 793.48% |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,551,338,361.90 | 567,837,104.98 | 983,501,256.92 | 173.20% |
（1）2008年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长914.16%，主要系公司营业收入增加，收到的货款及收到的预收货款增加所致。
（2）2008年1-9月投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动较大，主要系公司技术改造项目投资增加及公司认购新疆众和、国际实业定向增发股份所致。
（3）2008年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长173.20%，主要系公司增发收到募集资金及子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司收到搬迁补偿款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2008年公开增发（A）股已经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]952号文件核准，并于2008年8月发行8800万股，增发价格17.73元/股，募集资金总额156,024万元，扣除发行费用后募集资金净额151,766.94万元，募集资金已于2008年8月6日到账。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 新疆特变（集团）有限公司、上海宏联创业投资有限公司 | 其持有的非流通股股份自获取上市流通权起 36 个月届满且公司2008 年年度报告公告后第一个交易日起方可上市交易或者转让。如果本公司 2008 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于21154万元（即2006年、2007年、2008年连续三年扣除非经常性损益后的净利润平均增长 20%）或2008年年度财务报告被出具非标准审计意见，则所持有的非流通股股份自本公司2008年年度报告公告后第一个交易日起的24个月后方可上市交易或者转让。自获取上市流通权之日至限售期限36个月届满后的随后24个月内，当价格低于7.1元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)时，不减持特变电工股份。 | 正按承诺履行锁定义务；未触发追加锁定条件。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 000159 | 国际实业 | 0 | 476 | 0 | 5,159 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 000159 | 国际实业 | 5,000,000 | 6,050 | 4,645 | 0 | 可供出售金融资产 |
报告期，公司通过证券市场出售了原持有新疆国际实业股份有限公司的350万股股票；2008年3月，公司认购新疆国际实业股份有限公司500万股非公开发行股份。
特变电工股份有限公司
法定代表人:张新
2008年10月26日
股票简称：特变电工 股票代码：600089 编号：临2008-056
特变电工股份有限公司
2008年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况。
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间：2008年10月26日
2、会议召开地点：公司会议室
3、出席会议的股东及股东授权委托代表情况：本次会议到会股东及股东委托代理人13人，代表股份378,282,128股，占公司有表决权股份总数的31.57%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张新先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况：
1、审议通过了公司发行短期融资券的议案；
（1）公司在中国境内分次发行总额度不超过人民币12亿元的短期融资券；
该议项同意票378,282,128股，占公司到会有效表决表的100%，反对票0股，弃权票0股。
（2）授权公司董事会办理发行短期融资券相关事项。
该议项同意票378,282,128股，占公司到会有效表决表的100%，反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过了以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金的议案；
（1）公司以12,850.68056万元募集资金置换前期特变电工衡阳变压器有限公司投入特高压并联电抗器专项技术改造项目的资金；
该议项同意票378,282,128股，占公司到会有效表决表的100%，反对票0股，弃权票0股。
（2）公司以募集资金7,219.72万元置换公司受让湖南湘能电力股份有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司3,628万元股权支付的自有资金7,219.72万元。
该议项同意票378,282,128股，占公司到会有效表决表的100%，反对票0股，弃权票0股。
3、审议通过了公司为控股子公司特变电工新疆硅业有限公司提供担保的议案。
该项议案同意票378,282,128股，占公司到会有效表决表的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况：
公司2008年第四次临时股东大会由新疆天阳律师事务所李大明律师现场见证，并出具《新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○○八年第四次临时股东大会法律意见书》，认为：公司二○○八年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、特变电工股份有限公司2008年第四次临时股东大会决议
2、新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○○八年第四次临时股东大会法律意见书
特变电工股份有限公司
2008年10月26日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2008-057
特变电工股份有限公司
五届十一次董事会会议决议公告
及公司召开2008年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2008年10月16日以传真方式发出召开公司五届十一次董事会会议的通知，2008年10月26日在公司会议室召开了五届十一次董事会会议，应出席会议董事11人，实际出席会议董事11 人。会议由董事长张新主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司2008年第三季度报告全文及正文。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了公司向控股子公司特变电工新疆硅业有限公司增资的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司的控股子公司特变电工新疆硅业有限公司（以下简称硅业公司）正在建设1500吨/年多晶硅项目，为加快项目建设进度，公司拟对硅业公司增资扩股30,000万元，硅业公司增资扩股完成后，注册资本变更为70,000万元。增资后公司投资合计60,000万元，占硅业公司注册资本的85.71%。
该项议案尚需提交公司2008年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过了公司召开2008年第五次临时股东大会的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2008年11月12日（星期三）召开公司2008年第五次临时股东大会会议，具体事宜通知如下：
（一）会议时间：2008年11月12日（星期三）10：30（北京时间）；
（二）会议地点：新疆昌吉市延安南路52号公司一楼会议室；
（三）表决方式：本次会议采取现场投票的方式；
（四）会议议题
审议公司向控股子公司特变电工新疆硅业有限公司增资的议案
（五）股权登记日：2008年11月6日
（六）出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2008年11月6日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议。
（七）会议登记办法
1、登记时间：2008年11月10、11日北京时间10:00-13:30；16:00-19:30
2、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡复印件、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
3、登记地点：新疆昌吉市延安南路52号本公司证券部
（八）联系方式：
1、联系地址：新疆昌吉市延安南路52号特变电工股份有限公司证券部
2、邮政编码：831100
3、联系人：郭俊香、焦海华、侯晓勤
4、联系电话：0994-2724766 传真：0994-2723615
（九）其他事项：
会期半天，交通、食宿费用自理。
特变电工股份有限公司
2008年10月26日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席特变电工股份有限公司2008年11月12日召开的2008年第五次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 公司向控股子公司特变电工新疆硅业有限公司增资的议案 | |||
委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：
委托人上海证券账户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：
二OO八年 月 日