2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 副董事长张元荣先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托董事沈翎女士代为出席会议并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人周中枢先生、主管会计工作负责人冯贵权先生及会计机构负责人（会计主管人员）任建华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产(元) | 49,223,015,343.50 | 39,895,619,357.71 | 23.38 | |||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 9,318,389,306.73 | 6,542,313,468.23 | 42.43 | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 8.69 | 7.91 | 9.86 | |||
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,337,424,712.79 | -194.28 | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -3.11 | -127.01 | ||||
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期 期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | ||||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 259,672,456.33 | 1,953,066,342.01 | -33.71 | |||
| 基本每股收益(元) | 0.2290 | 1.8641 | -43.69 | |||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 1.7081 | - | |||
| 稀释每股收益(元) | 0.2290 | 1.8641 | -43.69 | |||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.7867 | 20.9593 | 减少3.62个百分点 | |||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率(%) | 2.7114 | 19.2054 | 减少3.71个百分点 | |||
| 非经常性损益项目 | （1-9月）（元） 扣除方式：合并扣除 | |||||
| 非流动资产处置损益 | 85,895,352.27 | |||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 3,967,149.44 | |||||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 44,039,992.21 | |||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 74,952,771.41 | |||||
| 其他非经常性损益项目 | 2,094,229.63 | |||||
| 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 | -47,520,895.94 | |||||
| 合计 | 163,428,599.02 | |||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 72,754 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 15,438,698 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF） | 10,799,926 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 9,923,783 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 6,900,000 | 人民币普通股 | |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 6,506,749 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 5,787,482 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 5,658,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 5,111,198 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－易方达50指数证券投资基金 | 4,299,784 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金 | 3,839,068 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本报告期末 | 本年期初 | 变化比例% | 变化原因 |
| 应收账款 | 181,466 | 105,055 | 72.73 | 本期公司下属五矿钢铁有限责任公司增加对最终实用户（房地产及基础设施建设类公司）的销售，此类业务采用赊销方式结算的项目较多所致。 |
| 存货 | 1,974,331 | 1,244,933 | 58.59 | 业务规模扩大，存货采购增加；其次，上半年原材料与产品价格大幅度上涨，导致库存成本相应增加。 |
| 可供出售金融资产 | 6,400 | 33,516 | -80.90 | 公允价值减少及减持两只股票 |
| 在建工程 | 343,530 | 135,767 | 153.03 | 子公司五矿营口中板有限公司的宽厚板工程增加 |
| 递延所得税资产 | 49,228 | 26,220 | 87.75 | 主要为本期资产减值准备确认的递延所得税资产 |
| 短期借款 | 801,966 | 497,260 | 61.28 | 押汇贷款和补充流动资金贷款增加 |
| 应付账款 | 380,176 | 254,754 | 49.23 | 本期存货采购量增加所致 |
| 应付利息 | 5,942 | 577 | 929.81 | 公司子公司中国矿产有限责任公司本期计提了进口押汇利息 |
| 长期借款 | 363,303 | 166,931 | 117.64 | 公司子公司五矿营口中板有限责任公司新增银团宽厚板工程贷款及长期流动资金贷款 |
| 长期应付款 | 16,667 | 公司子公司五矿营口中板有限责任公司应付融资租赁款 | ||
| 递延所得税负债 | 998 | 7,887 | -87.34 | 可供出售金融资产公允价值减少及出售 |
| 资本公积 | 385,788 | 274,385 | 40.60 | 公司本期完成了每10股配3股、配股价18元的配股工作 |
| 项目 | 本报告期累计数（1-9月） | 上年同期累计数（1-9月) | 变化比例% | 变化原因 |
| 营业收入 | 9,023,424 | 5,988,298 | 50.68 | 经营规模扩大及上半年销售价格上升所致 |
| 营业成本 | 8,435,144 | 5,620,490 | 50.08 | 经营规模扩大及及成本上升所致 |
| 营业税金及附加 | 73,357 | 26,351 | 178.38 | 支付的出口关税增加 |
| 财务费用 | 7,982 | 17,228 | -53.67 | 本期比上年同期的汇兑收益大幅增加 |
| 资产减值损失 | 99,486 | 36,976 | 169.06 | 本期计提应收款项坏账准备和存货跌价准备同比增加 |
| 投资收益 | 11,826 | 1,912 | 518.51 | 公司本期减持两只股票 |
| 营业外收入 | 1,816 | 468 | 288.03 | 本期比上年同期索赔及其他收入增加 |
| 营业外支出 | 1,885 | 346 | 444.80 | 本期比上年同期捐赠支出增加 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -333,742 | -113,412 | -194.27 | 存货采购支付的现金增加 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -505,420 | -83,732 | -503.62 | 公司本期完成了五矿营口中板有限责任公司股权收购工作及该公司宽厚板工程及其他技改项目支出增加 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | 875,821 | 229,835 | 281.07 | 公司本期完成了配股工作,其次公司本期借款所收到的现金比上年同期增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
中国五矿集团公司持有的五矿发展原非流通股份自获得上市流通权之日起36个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份。上述期满后的24个月内，只有当证券市场挂牌的股票价格不低于7元时才通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份。 在上述期间，当五矿发展派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，价格相应调整。
发行时所作承诺及履行情况：
中国五矿集团公司承诺其在公司配股中配售获得的156,831,896股无限售条件股自配股上市之日起六个月内不转让。
本报告期新增承诺及履行情况：
9月8日，中国五矿集团公司就其所持有的在公司配股中配售获得的无限售条件流通股做出延期转让的承诺：即其所持有的156,831,896股无限售条件流通股自9月13日起六个月内不转让。
公司控股股东中国五矿集团公司严格履行上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券 代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 000709 | 唐钢股份 | 13,416,637.00 | 23,384,444.70 | 61,045,698.35 | 89,304,488.70 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 600723 | 西单商场 | 623,167 | 2,736,027.63 | 2,953,811.58 | 8,674,484.64 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 26,120,472.33 | 63,999,509.93 | 97,978,973.34 | － | ||
五矿发展股份有限公司
法定代表人:周中枢
2008年10月29日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2008－33
五矿发展股份有限公司第四届
董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2008年10月28日在本公司召开，会议应到董事9人，实到7人，授权委托2人。公司董事张元荣先生因公缺席，全权委托公司董事沈翎女士参加会议并投票表决；公司独立董事张新民先生因公缺席，全权委托公司独立董事李曙光先生参加会议并投票表决。根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定, 公司董事长周中枢先生主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
到会全体董事审议并经表决通过如下事项：
一、审议通过《公司2008年第三季度报告》
审议通过了公司2008年度第三季度报告，同意对外正式披露及公告。
同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于与关联方签订<日常关联交易框架协议>的预案》
该预案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）和本公司《公司章程》、《关联交易制度》的有关规定，公司6位关联董事回避表决,3位非关联独立董事参与表决。3位独立董事事先认可本议案并发表独立意见如下：
同意《关于与关联方签订<日常关联交易框架协议>的预案》中所提出的公司与各有关的关联方签订《日常关联交易框架协议》以及公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的建议，同意上述框架协议的有关内容与格式。日常关联交易框架协议和金融服务框架协议是公司与关联方公司之间正常、合法的经济行为，表决程序符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述关联交易事项未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
据此，我们同意上述预案所涉及的关联交易事项，同意将上述事项提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于公司与车里雅宾斯克钢厂签订设备工程承包合同的预案》, 具体内容详见重大合同公告临2008-34。
上述事项须提交公司2008年度第一次临时股东大会审议批准。
同意9票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《关于五矿船务代理日照有限责任公司增加注册资本金的议案》
（一）同意五矿船务代理有限责任公司（以下简称“五矿船代”）对五矿船务代理日照有限责任公司（以下简称“日照公司”）增加注册资本金,注册资本由50万元增加到200万元，投资资金由五矿船代自筹。
（二）同意五矿船代全权办理相关法律手续及工商登记变更工作。本项投资在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
同意9票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>相关条款的预案》，同意提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>相关条款的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过《关于召开五矿发展2008年度第一次临时股东大会的议案》，同意于2008年11月18日召开公司2008年度第一次临时股东大会。
同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二○○八年十月二十九日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2008－34
五矿发展股份有限公司重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
1、合同类型：设备工程承包合同
2、合同生效条件：经本公司股东大会审议通过
3、合同履行期限：项目建设期为合同正式生效后25个月，之后为2年的质保期。
4、本合同对公司当期业绩无重大影响
特别风险提示：
1、作为施工承包项目，其中涉及大量建材的采购，包括钢筋、水泥、石头、砂子等，这些材料的价格波动直接影响项目的成本和利润。
2、如果出口退税率下调，项目预期收入将会有所减少。
一、董事会决议情况
1、公司第四届董事会第二十七次会议于2008年10月28日在本公司召开，会议应到董事9人，实到7人，授权委托2人。公司董事张元荣先生因公缺席，全权委托公司董事沈翎女士参加会议并投票表决；公司独立董事张新民先生因公缺席，全权委托公司独立董事李曙光先生参加会议并投票表决。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
到会全体董事经认真审议，以9票通过，0票弃权，0票反对，通过《关于与车里雅宾斯克钢厂签订设备工程承包合同的预案》，同意将上述预案提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。公司控股子公司五矿工程技术有限责任公司（以下简称 “工程公司”）与俄罗斯Mechel集团下属的车里雅宾斯克钢厂就3号轧钢车间万能轧机改造项目签订设备工程承包合同，合同金额约为2.9亿美元，约合19亿元人民币。
2、本合同需经公司2008年第一次临时股东大会审议通过后生效。
二、合同标的和对方当事人情况
1、合同标的情况
本合同是对俄罗斯车里雅宾斯克钢厂原车钢3号轧钢车间的改扩建项目，项目需要将原有的连续开坯机工艺设备全部更换，改变产品类型并设置万能轧机。工程公司中标范围包括：车间工厂设计、厂房内公辅设备的供货以及厂房施工。
2、合同对方当事人情况
本合同的业主为俄罗斯车里雅宾斯克钢厂，该钢厂在俄罗斯冶金行业排名第五，主要生产型材和板材。车里雅宾斯克钢厂为俄罗斯著名企业集团Mechel旗下企业，Mechel集团主营业务包括矿山和冶金生产。2007年，该集团营业收入为66.8亿美元，营业利润超过9亿美元。
三、合同主要条款
1、签约方：车里雅宾斯克钢铁联合企业（业主）
五矿工程技术有限责任公司（承包方）
2、合同标的：车钢3号轧钢车间-车间工厂、厂房内公辅设备以及厂房的设计、设备供货和施工（包括现场技术服务和培训）。
3、中方承包范围：EPC方式，即提供项目所需的设计、设备供货和现场施工。
4、合同交货条件：作为工程总包项目，货物为到场交货。
5、项目工期：本项目建设期为合同正式生效后25个月，之后为2年的质保期。
四、合同履行对公司的影响
该项目是我国首次在独联体地区获得工业改造项目，也是中国企业迄今为止在俄罗斯取得的金额最大的黑色冶金建设项目，为冶金设备工程业务开拓了一个全新的市场。成功执行本项目，将为工程公司获取独联体国家钢铁企业不断涌现的改扩建机会、积极拓展出口市场起到良好的示范作用。
五、合同履行的风险分析及对策
1、作为施工承包项目，其中涉及大量建材的采购，包括钢筋、水泥、石头、砂子等，这些材料的价格波动直接影响项目的成本和利润。对此，工程公司将安排专门预算控制人员，对国内建材价格、俄罗斯当地建材价格进行监控比较，以锁定成本，保障利润。
2、如果出口退税率下调，项目预期收入将会有所减少。针对本项目情况，工程公司将及时向国家有关部门申报备案，争取获得政策性支持。
六、备查文件
1、董事会决议
2、合同文本及附件
五矿发展股份有限公司董事会
二○○八年十月二十九日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2008－35
五矿发展股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司于2008年10月28日召开第四届董事会第二十七次会议，会议应到董事9人，实到7人，授权委托2人。公司董事张元荣先生因公缺席，全权委托公司董事沈翎女士参加会议并投票表决；公司独立董事张新民先生因公缺席，全权委托公司独立董事李曙光先生参加会议并投票表决。经全体董事认真审议根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定, 公司董事长周中枢先生主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
一、关联交易概述
根据公司以往日常关联交易的实施情况，本公司此次拟与控股股东中国五矿集团公司（以下简称“五矿集团”）控股或参股的25家公司签订《日常关联交易框架协议》，与集团财务公司签订《金融服务框架协议》（具体名单附后）。上述25家公司包括：1）2003年、2005年曾先后与公司签订过日常关联交易框架协议，因协议过期应重新签订协议的关联企业；2）新增关联方企业。
本公司有关部门根据上交所《股票上市规则》的有关要求，在咨询公司常年法律顾问的基础上，对2005年与关联公司签署的《日常关联交易框架协议》相关内容进行了修订和完善。
上述关联交易事项表决时关联董事回避表决，该等关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定。本项交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该方案的投票权。
二、关联方介绍
关联方公司详见本公告附后表格。
三、交易标的基本情况
本公司拟与五矿集团直接或间接控股的25家企业分别签订日常关联交易框架协议、与财务公司签订金融服务框架协议，对关联交易进行规范。
日常关联交易框架协议的内容包括但不限于：购销商品、代理、提供和接受劳务。前述协议不适用于非日常关联交易。金融服务框架协议的内容包括但不限于：提供一定金额的授信额度及其它金融服务。
日常关联交易框架协议的有效期为自2009年1月1日起至2011年12月31日止，金融服务框架协议的有效期为自2009年1月1日起至2011年12月31日止。
四、关联交易的主要内容及定价政策
本公司与关联方在采购、销售、代理、货代、运输、仓储、货运保险等服务的提供与使用等方面发生关联交易，如关联交易合同的金额或与同一关联人发生的当年累计金额，在本公司上一年度主营业务收入10%以下的，可由本公司按经董事会和股东大会批准的本协议组织实施，不再另行逐笔报甲方董事会和股东大会批准。如超出上述标准，则需报公司董事会和股东大会批准，并依法披露。
日常关联交易框架协议项下，对日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格基础确定，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。其中，相关关联方与本公司签订的购销合同价格均比照同类业务国际/或国内市场价格为基础确定，关联方在境外为本公司提供开证或其他代理服务，均比照同类业务国际标准收取代理费用；本公司与关联方发生的其他业务比照国际/或国内市场公允价格为基础确定。
金融服务框架协议项下，财务公司为本公司在财务公司进行存款和票据贴现和贷款时，财务公司向本公司提供的条件应是遵循公平合理的原则，以市场公允价格基础，且原则上不偏离独立第三方的价格为条件，财务公司依据该条件向本公司提供贷款、贴现、商业汇票承兑等。财务公司应按照金融服务框架协议所规定的定价原则、双方就有关存款、票据贴现及贷款业务另行签订的必要的书面协议和适用法律的规定，及时向本公司支付有关存款利息、办理有关票据贴现和提供有关贷款。
上述框架协议项下的安排均具有非排他性，协议双方有权自主选择有关交易的对方。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响
公司的主营业务为国内外贸易，公司的行业特点决定公司必须充分利用国内和国外两个市场开展经营活动。公司的控股股东五矿集团在海外拥有庞大的营销网络，但公司受管理成本和经营效率的限制，以及海外设点审批程序复杂性的制约，短期内不可能在海外设立大量的经营网点。此类关联交易有利于公司掌握和控制国内外的贸易资源、增加贸易机会，降低经营风险并提高盈利水平。公司与五矿集团下属企业的关联交易都遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事的意见
本公司独立董事陈清泰、张新民、李曙光认为：日常关联交易框架协议和金融服务框架协议是公司与关联方公司之间正常、合法的经济行为，表决程序符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述关联交易事项未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
上述关联交易事项表决时关联董事回避表决，该事项将提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
七、备查文件
（一）五矿发展股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议
（二）独立董事意见
（三）日常关联交易框架协议
（四）金融服务框架协议
特此公告
五矿发展股份有限公司
二○○八年十月二十九日
五矿发展关联方企业名单
| 序号 | 名称 | 法人 | 经营范围 | 注册资金 |
| 1 | 澳洲五金矿产有限公司 | 刘志泷 | 贸易 | 653.89万美元 |
| 2 | 北欧金属矿产有限公司 | 赵勇 | 贸易 | 100万瑞典克朗 |
| 3 | 德国五矿有限公司 | 韩刚 | 贸易 | 206万美元 |
| 4 | 韩国五矿株式会社 | 杨宏 | 贸易 | 20万美元 |
| 5 | 洛杉矶矿产金属有限公司 MINMETALS INC.(L.A.) | 王幸东 | 贸易 | 60万美元 |
| 6 | 美国矿产金属有限公司(MINMETALS,INC) | 刘道经 | 贸易、酒店业 | 15万美元 |
| 7 | 南非五金矿产有限公司 | 刘景勃 | 贸易 | 1万南非兰特 |
| 8 | 南美五金矿产有限公司 | 戴宝龙 | 贸易 | 508万巴西币 |
| 9 | 欧亚运输贸易有限公司 | 韩刚（兼） | 运输 | 25万美元 |
| 10 | 日本五金矿产株式会社 | 陈淑兰 | 贸易 | 65.81万美元 |
| 11 | 五矿(南京)国际贸易有限公司 | 高福来 | 许可经营项目：煤炭销售。一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；钢材、五金制品、机械产品、电子电器产品、纺织品、工艺品（不含黄金制品。 | 2000万元人民币 |
| 12 | 五矿宁波进出口公司 | 孙挺社 | 除国家禁止的商品外的进出口和内贸业务 | 1000万元人民币 |
| 13 | 五矿西班牙股份有限公司 | 韩春海 | 贸易 | 6.02万欧元 |
| 14 | 五矿有色金属股份有限公司 | 周中枢 | 许可经营项目：钨及钨制品、锑及锑制品和白银的出口；从事经核准的境外期货业务（有效期至2010。12。31）。一般经营项目：有色金属产品及相关产品的销售；进出口业务。 | 80000万元人民币 |
| 15 | 五矿浙江国际贸易有限公司 | 高福来 | 经营进出口业务（具体范围详见外经贸部批文），金属材料、矿产品（除国家专营专控产品）、五金交电、汽车零配件、建筑材料、针纺织品、化工产品（出危险品）、土特产品（除食品及国家专营专控产品）、机电设备、工艺品品（除金饰品）、服装、汽车（不含小轿车）的销售。 | 500万元人民币 |
| 16 | 香港企荣贸易有限公司 | 刘青春 | 一般贸易 | 1000万港币 |
| 17 | 新荣国际商贸有限责任公司 | 田小红 | 批发钢铁等 | 2500万元人民币 |
| 18 | 英国金属矿产有限公司 | 程友葛 | 贸易 | 1381.37万美元 |
| 19 | 中国五金制品有限公司 | 方刚 | 经营小五金、铸铁制品及经贸部批准的其他商品的进出口业务；接受委托；代理上述进出口业务；经营技术进出口业务；承办中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经营转口对销贸易业务；销售金属材料、非金属矿产品、机械设备、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品（含危险化学品（以《危险化学品经营许可证》核定的经营范围为准）；工艺美术品、电子元器件（未经专项许可的项目除外）、汽车配件、汽车（含小轿车）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；承办展览展示会；法律、行政法规、国务院禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院未经许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 | 17000万元 人民币 |
| 20 | 中国五矿新西兰有限公司 | 罗家骧 | 贸易 | 72万新西兰元 |
| 21 | 南洋五矿实业有限公司 | 王奇 | 贸易 | 500万新加坡元 |
| 22 | 二十三冶建设集团有限公司 | 任辉 | 在本企业《建筑业企业资质证书》核定的范围内承包工程业务；在本企业《中华人民共和国对外经济合作经营资格证书》核定的范围内经营对外经济合作业务；在本企业资格等级许可范围内承接对外援助成套项目施工任务。 | 31537.43万元 人民币 |
| 23 | 邯邢冶金矿山管理局 | 刘乔 | 铁矿石采掘、铁精矿磨选以及矿山地质勘查与岩土工程，兼营冶金机械设备制造和安装、备件加工、仓储和汽车运输等。 | 27262万元人民币 |
| 24 | 广西中鑫矿业有限责任公司 | 国家非禁止矿产资源的勘查、选矿加工、撮和冶炼；矿产品（除国家专控外）、矿山机械的购销代理；对矿业的投资；矿产地质咨询服务 | 4000万元人民币 | |
| 25 | 五矿天威钢铁有限公司 | 王钟亮 | 硅钢片和冷轧薄钢板的仓储、剪裁加工配送、销售 | 7500万元人民币 |
| 26 | 五矿集团财务有限责任公司 | 李福利 | 吸收成员单位三个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；境外外汇借款；办理成员单位之间内部转帐结算业务；经中国人民银行批准的其他业务；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。 | 30000万元人民币 |
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2008－36
五矿发展股份有限公司关于召开
2008年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 召开会议基本情况：
1、五矿发展股份有限公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的议案》；
2、会议时间：2008年11月18日上午9:00时；
3、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室。
二、大会主要议程：
1、《关于与关联方签订<日常关联交易框架协议>的议案》
2、《关于与车里雅宾斯克钢厂签订设备工程承包合同的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
三、会议出席人员：
1、截止2008年11月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、公司有限售条件的流通股股东代表。
4、公司聘请的法律顾问。
四、出席会议登记方法：
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；代理出席人必须持有授权委托书、委托人的股东帐户卡和代理人身份证；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室
3、登记时间：2008年11月13日－11月14日
五、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室
邮政编码：100044
联系电话：010－68494032，68494213
传真：010－68494207
联系人：崔青莲、张红华、臧志斌
六、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
五矿发展股份有限公司董事会
2008年10月29日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表单位（个人）出席五矿发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可以其认为适当的方式行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于与关联方签订<日常关联交易框架协议>的议案》 | |||
| 2 | 《关于与车里雅宾斯克钢厂签订设备工程承包合同的议案》 | |||
| 3 | 《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》 | |||
委托人签名(或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人股东帐号: 委托人持有股数:
代理人签名: 代理人身份证号码:
委托日期:2008年 月 日 委托期限:至2008年度第一次临时股东大会结束止.