2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长陈木森先生、总裁李叶青先生、财务总监孔玲玲女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄开顺先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 10,482,894,959 | 8,513,557,401 | 23.13 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,948,250,365 | 1,680,714,092 | 134.92 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 9.78 | 5.12 | 91.02 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 408,102,444 | -10.06 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.01 | -26.81 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 145,295,532 | 336,443,567 | 73.15 |
| 基本每股收益(元) | 0.37 | 0.87 | 42.31 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.81 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.37 | 0.87 | 42.31 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.68 | 8.52 | 减少1.76个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.39 | 8.00 | 减少1.71个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -1,593,066 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 23,933,782 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 681,056 | ||
| 合计 | 23,021,772 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 28,756 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 8,130,668 | 境内上市外资股 | |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 5,486,480 | 人民币普通股 | |
| SCHRODERS KOREA LIMITED | 5,430,579 | 境内上市外资股 | |
| 银丰证券投资基金 | 4,998,696 | ||
| 博时主题行业股票证券投资基金 | 4,637,731 | 人民币普通股 | |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION | 4,260,075 | 人民币普通股 | |
| 长城品牌优选股票型证券投资基金 | 4,251,337 | 人民币普通股 | |
| MSIP S/A BOYER ALLAN PACIFIC PARTNERS L.P. | 4,000,000 | 境内上市外资股 | |
| 全国社保基金一零八组合 | 3,899,950 | 人民币普通股 | |
| BOYER ALLAN GREATER CHINA FUND L.P. | 2,919,861 | 境内上市外资股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
（1）报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因
| 项目 | 2008年9月30日 | 2007年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,007,814,923 | 569,091,717 | 77% | 年初增发A股资金到账 |
| 应收账款 | 261,266,291 | 134,050,106 | 95% | 销售规模扩大 |
| 预付账款 | 309,533,652 | 57,083,984 | 442% | 煤炭等原材料供应紧张,预付货款增加；同时新建项目的增加而致预付土地购置费增加 |
| 其他应收款 | 67,535,672 | 33,175,059 | 104% | 已购材料尚未及时认证的进项税额以及备用金的增加 |
| 存货 | 846,901,252 | 541,745,016 | 56% | 生产经营规模扩大,存货周转量增加以及材料涨价影响 |
| 可供出售的金融资产 | 31,979,326 | 68,373,606 | -53% | 所持交行及太保股票市值下降 |
| 在建工程 | 1,534,323,184 | 432,405,440 | 255% | 余热发电项目及新生产线等项目投资增加 |
| 长期待摊费用 | 32,377,193 | 23,037,346 | 41% | 阳新、武穴等子公司矿山开采前期采准剥离费用增加 |
| 预收账款 | 165,138,225 | 410,996,161 | -60% | 偿还关联公司的水泥预付货款,以及预收的拆迁补偿费转入固定资产清理 |
| 应付职工薪酬 | 22,188,656 | 35,976,994 | -38% | 上年预提绩效工资兑现发放 |
| 应付利息 | 1,678,031 | 13,093,858 | -87% | 偿还公司短期债利息 |
| 其他流动负债 | - | 498,875,000 | -100% | 偿还公司短期债本金 |
| 递延所得税负债 | 15,728,363 | 25,554,698 | -38% | 所持交行及太保股票市值下降,相应所得税负债减少 |
| 资本公积 | 2,480,367,070 | 575,581,414 | 331% | 年初完成A股溢价增发 |
| 未分配利润 | 888,430,745 | 600,880,127 | 48% | 利润大幅增长 |
（2）报告期内，利润表项目大幅变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） | 上年年初至报告期期末金额（1－9月） | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 4,528,906,645 | 3,269,714,033 | 39% | 生产经营规模扩大及销售价格上涨 |
| 营业成本 | 3,559,816,324 | 2,507,641,048 | 42% | 生产经营规模扩大及原材料成本上升 |
| 营业税金及附加 | 57,126,392 | 41,559,760 | 37% | 销售规模增加 |
| 投资净收益 | 0 | 2,338,215 | -100% | 被投资单位未分配利润 |
| 营业外收入 | 91,138,864 | 57,813,127 | 58% | 政府补助增加 |
| 营业外支出 | 8,489,393 | 3,299,687 | 157% | 资产处置损失及捐赠增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 336,443,567 | 193,501,805 | 74% | 经营规模扩大,利润增加 |
| 少数股东损益 | 49,206,043 | 29,413,349 | 67% | 经营规模扩大,利润增加 |
（3）报告期内，现金流量表项目大幅变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,550,700,960 | -896,086,491 | 73% | 余热发电及新生产线等项目投资大幅增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,565,878,586 | 402,021,760 | 290% | 年初增发7520万股A股 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东Holchin B.V.在公司2008年2月18日刊登的《华新水泥股份有限公司向外国战略投资者非公开发行人民币普通股（A股）发行情况报告书暨股权变动公告书》中承诺：
1．Holchin B.V.确认并同意华新水泥现行的发展战略，并将支持华新水泥管理层实施此等战略；如果客观环境要求改变发展战略，此等战略改变应当取得Holchin B.V.与华新水泥管理层的一致同意。
2．Holchin B.V.承诺在中国大陆将不会直接或间接地投资、拥有、控制和/或运营除华新水泥及其附属公司之外的任何因其位置所在而与华新水泥及其附属公司的业务存在竞争的其他建材企业。Holchin B.V.的股东、最终控制人以及Holchin B.V.最终控制人的其他子公司均知悉并同意遵循此等承诺。
3．Holchin B.V承诺在可以预见的将来，对华新水泥的高级管理层（现对CEO直接报告工作的成员）不进行重大的人事变动或替换，以维持华新水泥管理层的稳定。
4．Holchin B.V.承诺对于本次发行完成后与华新水泥之间发生的任何关联交易，将遵循公平、公正、合理的原则进行，该等关联交易的定价方式应当是公平的和有利于公司业务的。Holchin B.V.的股东、最终控制人以及Holchin B.V.最终控制人的其他子公司均知悉并同意遵循此等承诺。
5．Holchin B.V.承诺将不改变华新水泥的公司名称或其产品商标，除非华新水泥的管理层和董事会以及黄石市政府就某一明显有利于公司业务的此类变化做出了同意。
6．Holchin B.V.同意，如果本次发行的股份在三年锁定期后被转让，只要该转让发生时上述承诺仍然具有意义和合理性，本次发行的股份的新持有人将同意承担上述承诺。
以上承诺部分已经履行完毕，部分正在履行之中。
公司股东华新集团有限公司在《华新水泥股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：
1、自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
2、其代国家持有的华新水泥国家股及其持有的华新水泥境内法人股自股权分置改革方案实施之日起第十三至第三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。
3、其代国家持有的华新水泥国家股自股权分置改革方案实施之日起第三十七至第四十八个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的5%(相当于公司目前总股本的1.21%)，出售价格不低于9元/股（如果自股权分置改革方案实施之日起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）。
4、其代国家持有的华新水泥国家股自股权分置改革方案实施之日起第四十九至第六十个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的10%(相当于公司目前总股本的2.41%)，出售价格不低于9元/股（如果自股权分置改革方案实施之日起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）。
5、其代国家持有的华新水泥国家股通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量每达到华新水泥的股份总数1%时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
以上承诺正在履行之中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 1,727,000 | 2,000,000 | 10,327,460 | 26,975,740 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 600,000 | 696,000 | 9,924,000 | 29,670,000 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 2,696,000 | 20,251,460 | 56,645,740 | － | ||
华新水泥股份有限公司
法定代表人:陈木森先生
2008年10月30日