广东省高速公路发展股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会临时会议于2008年10月29日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议全票审议通过了《关于公司终止实施向特定对象非公开发行股份购买资产方案的议案》。
鉴于：
2008 年6月12日公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股份具体方案的议案》和《广东省高速公路发展股份有限公司向广东省高速公路有限公司发行股份购买资产之重大资产重组预案》，粤高速拟通过向特定对象广东省高速公路有限公司非公开发行A 股股票的方式收购其持有的广州深佛高速公路有限公司100%股权（“目标资产”）。
自董事会做出上述决议以来，公司积极推进上述重组事项的进程，省国资委对资本运作方案作出了批复，省政府、省国土厅对深汕西的土地办证费用的减免和授权经营予以支持。
但是，由于国家交通运输部于2008年8月20日和2008年9月18日分别颁布了《收费公路权益转让办法》（“《办法》”）以及《关于加强收费公路权益转让管理有关问题的通知》（“《通知》”），对于收费公路权益转让的相关方式以及对价支付方式作出了一些限制性规定。《办法》第十九条规定：转让政府还贷公路收费权益和有财政性资金投入的经营性公路收费权益，应当采用公开招标的方式，公平、公正、公开选择受让方。另外，《通知》第五条规定：转让政府还贷公路权益和有财政性资金投入以及使用国有资本金投资的经营性公路权益的，应当明确要求受让方以现金方式支付转让金，不得以股票（股权）、债券、实物资产或无形资产等其他非现金方式支付。受让方支付转让金期限，最长不超过合同生效后6个月，且受让方不得以公路收费权作质押获取银行贷款支付转让金。
根据上述规定，本次目标资产的收费权益转让必须采取公开招标的方式，并以现金方式支付转让金，导致公司无法以非公开发行股票的方式收购目标资产。
因此，公司董事会审议通过以下事宜：
1、公司自本决议通过之日起，终止实施在2008 年6月12日召开的第五届董事会第八次会议审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股份具体方案的议案》
2、公司董事会承诺，在本次董事会决议公告之日起三个月内不再筹划重大重组事项。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十九日
证券简称：粤高速A、 粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2008-037
广东省高速公路发展股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
本公司控股子公司广东佛开高速公路有限公司（本公司持有75%股权）通过广州建设工程交易中心（网址：http://219.136.222.219/t05wz/index.jsp）对佛开高速公路K46+600～k79+864大修工程施工进行了公开招标。2008年8月20日进行了评标。根据评标结果，2008年9月22日和2008年9月19日广东佛开高速公路有限公司分别与广东省长大公路工程有限公司和广东冠粤路桥有限公司签订了土建施工合同，合同金额分别为129,629,050元和128,364,180元。
由于广东省长大公路工程有限公司和广东冠粤路桥有限公司与本公司均为本公司控股股东广东省交通集团有限公司的控股子公司，因此该两项合同为关联交易。鉴于上述关联交易是因招标行为导致的，该工程是通过广州建设工程交易中心公开发布的，评标过程公开、公平、公正，符合，不存在利益输送，损害其他股东利益的情况。经向深圳证券交易所申请并获批准，豁免按照《深圳证券交易所股票上市规则》第十章关联交易的规定履行相关义务。
二、交易对方的基本情况
1、广东省长大公路工程有限公司
广东省长大公路工程有限公司是广东交通集团有限公司的全资子公司，主营业务是从事公路、桥梁、隧道施工，并扩展到公路项目BT、BOT投资建设、设计施工总承包和运营管理、高速公路养护、旧桥加固维修及国际工程施工。
2、广东冠粤路桥有限公司
广东冠粤路桥有限公司是广东交通集团有限公司的控股子公司，主营业务是承接大型公路工程建设项目的施工总承包：路基、路面、桥梁、隧道工程专业施工；高速公路维修养护；招标、投标综合技术咨询；过程科研管理；筑路设备、材料租赁、销售等业务。
三、交易标的的基本情况及协议主要内容
1、交易标的为佛开高速公路K46+600～k79+864第一、第二合同段的大修工程，主要为对路面进行补强处理，对沿线交通安全设施进行升级改造。
2、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价分别为129,629,050元和128,364,180元，佛开公司按工程进度支付合同款项。
3、合同工程工期为101天，自封路之日第二天起算。
四、对公司本期及未来财务状况、经营成果的影响
本次大修工程在佛开公司的年度计划内，由于在施工期间（工程计划施工时间从2008年9月18号起至2008年12月28号止，共101天）需封闭部分路段，对佛开高速公路的车流量和通行费有所影响，但对本公司整体的财务状况和经营成果影响不大。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇〇八年十月三十日