上周基金继续减仓操作
⊙国都证券 苏昌景
国都证券最新基金仓位监测数据显示,上周223支开放式基金平均仓位为65.73%,相对前周仓位变动-2.09%,相对三季报公布仓位变动-3.18%。剔除上周股票市值变动因素影响,223支开放式基金相对前周主动调仓幅度为-0.98%。总体来看,上周基金持仓水平相对前周有所下降,而这种下降有一小部分来自于基金的主动操作。
按照国都基金类型划分进行统计,股票型基金平均仓位为65.00%,相对前周仓位变动-2.22%;混合型基金平均仓位32.07%,相对前周仓位变动-2.46%;指数型(非ETF)基金平均仓位90.08%,相对前周仓位变动0.12%。剔除上周股票市值变动因素影响,股票型基金主动调仓-1.07%,混合型基金主动调仓-1.32%,指数型(非ETF)基金主动调仓-0.56%。
按照晨星基金类型划分进行统计,股票型基金平均仓位为69.79%,相对前周仓位变动-1.97%;积极配置型基金平均仓位48.20%,相对前周仓位变动-2.80%;保守配置型基金平均仓位16.09%,相对前周仓位变动-0.06%。剔除上周股票市值变动因素影响,股票型基金主动调仓-0.91%,积极配置型基金主动调仓-1.44%,保守配置型基金主动调仓-0.70%。
在仓位分布上,从223支开放式基金仓位分布来看,相比前周基金仓位进一步向低水平转移,其中,仓位<50%的基金增加了3.59%,处于50%-60%增加了1.35%,处于60%-70%的增加0.90%,处于70%-80%的基金减少了4.04%,≥90%的基金减少了2.24%。
按照国都类型划分的股票型基金相比前周,基金仓位也进一步向低水平转移,其分布变化基本与223支开放式基金相同;按照晨星类型划分的股票型基金仓位仓位仓位<50%的基金增加了2.72%,处于50%-60%增加了1.09%,处于60%-70%的增加2.72%,处于70%-80%的基金减少了4.35%,≥90%的基金减少了2.72%;积极配型型基金仓位<50%的增加了8.11%,处于50%-60%的增加了2.70%,处于60%-70%的减少了8.11%,处于70%-80%的减少了2.70%。
按照国都基金类型统计的仓位情况
基金 | 上周仓位估计 | 前周仓位估计 | 相对前周仓位变动 | 相对前周主动调仓 | 相对季报主动调仓 | 相对季报仓位变动 | 3季报披露仓位 |
股票型 | 65.00% | 67.22% | -2.22% | -1.07% | 2.39% | -3.31% | 68.31% |
混合型 | 32.07% | 34.54% | -2.46% | -1.32% | 0.19% | -5.18% | 37.26% |
指数型 | 90.08% | 89.97% | 0.12% | 0.56% | 2.17% | -0.25% | 90.34% |
全部 | 65.73% | 67.81% | -2.09% | -0.98% | 2.33% | -3.18% | 68.90% |
按照晨星基金类型统计的仓位情况
基金 | 上周仓位估计 | 前周仓位估计 | 相对前周仓位变动 | 相对前周主动调仓 | 相对季报主动调仓 | 相对季报仓位变动 | 3季报披露仓位 |
股票型 | 69.79% | 71.75% | -1.97% | -0.91% | 2.97% | -2.37% | 72.16% |
积极 | 48.20% | 51.01% | -2.80% | -1.44% | -0.78% | -7.24% | 55.44% |
保守 | 16.09% | 16.15% | -0.06% | 0.70% | 1.37% | -2.30% | 18.39% |
全部 | 65.73% | 67.81% | -2.09% | -0.98% | 2.33% | -3.18% | 68.90% |
数据来源:国都证券“基金大师”数量化分析系统、晨星