长江精工钢结构（集团）股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为98,137,864股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008年11月10日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“精工钢钩”、“公司”）股权分置改革于2005年11月2日经相关股东会议通过，以2005年11月8日作为股权登记日实施，于2005年11月10日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
(一)股权分置改革方案中有关股东做出的特别承诺
1、精工钢构第一大非流通股股东浙江精工建设产业集团有限公司（以下简称 “精工建设集团”）承诺：
(1)其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或者转让。 在前述禁售期满后的12个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占精工钢构股份总数不超过10%，且需同时满足以下三个条件：
①2005年精工钢构净利润比2004年增长100%；
②2006年精工钢构净利润比2005年增长20%；
③精工钢构股价高于9.18元(从2005 年8月9日至2005年9月23日精工钢构股票在二级市场的换手率达到101.80%，此期间股票平均价格为8.69元，自然除权后上浮30%为9.18元)，在上述期间，当精工钢构派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，价格相应调整。
(2)股权分置改革方案实施期间，精工建设集团保证所持有的精工钢构股份不会发生权属争议、质押、冻结情形；股权分置改革方案实施期间，若精工钢构其他非流通股股东六安手扶拖拉机厂(以下简称“六拖厂”)、河南省商城县通用机械制造有限公司（以下简称“商城机械”）持有的精工钢构股份发生权属争议、质押、冻结情形导致无法向精工钢构流通股股东支付对价股份，精工建设集团同意代为支付其应支付的对价股份。
2、精工钢构第二大非流通股股东六安手扶拖拉机厂（以下简称 “六拖厂”）承诺：其持有的非流通股股份自精工钢构股权分置改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或者转让。
3、精工钢构的第三大非流通股股东河南省商城县通用机械制造有限公司（以下简称“商城机械”）承诺：其持有的非流通股股份自精工钢构股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
(二)限售股份持有人履行承诺的情况
1、精工建设集团的承诺履行情况
在公司股权分置改革期间，未发生精工钢构非流通股股东的股份因被质押、冻结等情形而无法向流通股股东支付对价股份的情形，精工建设集团未代其他非流通股股东支付因质押、冻结而无法支付给流通股股东的对价股份。
精工建设集团未以其持有的限售股份为标的与任何人签署任何转让协议，该等限售股份未发生转让。
精工建设集团持有的公司限售股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记公司”)锁定，自2005年11月10日至2007年11月10日期间，未上市交易；自2007年11月10日至2008年11月10日，精工建设集团未通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占精工钢构股份总数未超过10%。且满足承诺的三个条件：
①2005年精工钢构净利润为4,490.32万元，比2004年增长124.96%；
②2006年精工钢构净利润为6,064.48万元，比2005年增长35.06%；
③截至本核查报告签署之日，由于精工钢构2006年6月8日实施了“向全体股东派发现金红利1.00元(含税)，每10股转增5股”的利润分配及公积金转增股本方案；2006年9月28日，公司向广发基金管理公司等10名机构投资者发行了65,000,000股股份；2008年6月20日，实施了“向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)，送2股，转增3股”的利润分配及公积金转增股本方案，根据精工建设集团的承诺条件，限售价格相应由9.18元调整为4.02元。
2、六拖厂的承诺履行情况
自2005年11月10日起至2007年11月10日期间，六拖厂持有的公司非流通股股份未发生上市交易或者转让的行为。
3、商城机械的承诺履行情况
自2005年11月10日起至2006年11月10日期间，商城机械持有的公司非流通股股份未发生上市交易或者转让的行为。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
(1)2006年5月16日，公司2005年度股东大会审议通过了《公司2005年利润分配及资本公积金转增股本方案》，以2005年末总股本110,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增股本55,000,000股。本次转增后，公司的总股本为165,000,000股，该方案于2006年6月9日实施完成。
(2)2008年5月20日，公司2007 年度股东大会审议通过了公司《2007年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以2007年末总股本230,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.3元(含税)，送2股，转增3股，总股本共计增加115,000,000股。本次方案实施后，公司的总股本为345,000,000 股，该方案于2008年6月20日实施完成。
2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：
2006年6月19日，公司2006年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的有关议案》，以5.08元/股的价格向特定对象份公开发行股票65,000,000股。本次发行后，公司的总股本为230,000,000股，该方案于2006年9月28日实施完成。
除上述股本结构变动外，公司无其他任何因公司分配、公积金转增导致的股本结构变化的情况，亦无其他任何因发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。
3、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股发生变化情况
(1)2006年6月9日公司因公积金转增导致股东持有有限售条件的流通股变化情况：
| 股东名称 | 原限售股数量(股) | 增减数量(股) | 增减后限售股数量(股) |
| 精工建设集团 | 54,616,829 | 27,308,414 | 81,925,243 |
| 六拖厂 | 5,896,586 | 2,948,293 | 8,844,879 |
| 商城机械 | 286,585 | 143,293 | 429,878 |
| 合 计 | 60,800,000 | 30,400,000 | 91,200,000 |
(2)2006年9月28日公司向特定对象非公开发行后，股东持有有限售条件的流通股变化情况:
| 股东名称 | 原限售股数量(股) | 增减数量(股) | 增减后限售股数量(股) |
| 精工建设集团 | 81,925,243 | - | 81,925,243 |
| 广发基金管理公司 | - | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 湖北鼎信投资有限公司 | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 鹏华基金管理公司 | - | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 中国人民财产保险股份有限公司 | - | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 五矿投资发展有限公司 | - | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 常州投资集团有限公司 | - | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 上海龙胜联业投资有限公司 | - | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 国泰基金管理公司 | - | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 华泰证券有限责任公司 | - | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 深圳市光控投资咨询有限公司 | - | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 六拖厂 | 8,844,879 | - | 8,844,879 |
| 商城机械 | 429,878 | - | 429,878 |
| 合 计 | 91,200,000 | 65,000,000 | 156,200,000 |
(3) 2006年11月10日商城机械持有的有限售条件的流通股上市流通，上市流通后，股东持有有限售条件的流通股变化情况:
| 股东名称 | 原限售股数量(股) | 增减数量(股) | 增减后限售股数量(股) |
| 精工建设集团 | 81,925,243 | - | 81,925,243 |
| 广发基金管理公司 | 15,000,000 | - | 15,000,000 |
| 湖北鼎信投资有限公司 | 10,000,000 | - | 10,000,000 |
| 鹏华基金管理公司 | 8,000,000 | - | 8,000,000 |
| 中国人民财产保险股份有限公司 | 5,000,000 | - | 5,000,000 |
| 五矿投资发展有限公司 | 5,000,000 | - | 5,000,000 |
| 常州投资集团有限公司 | 5,000,000 | - | 5,000,000 |
| 上海龙胜联业投资有限公司 | 5,000,000 | - | 5,000,000 |
| 国泰基金管理公司 | 4,000,000 | - | 4,000,000 |
| 华泰证券有限责任公司 | 4,000,000 | - | 4,000,000 |
| 深圳市光控投资咨询有限公司 | 4,000,000 | - | 4,000,000 |
| 六拖厂 | 8,844,879 | - | 8,844,879 |
| 商城机械 | 429,878 | -429,878 | 0 |
| 合 计 | 156,200,000 | -429,878 | 155,770,122 |
(4)2007年10月8日，公司非公开发行股票上市流通，上市流通后，股东持有有限售条件的流通股变化情况:
| 股东名称 | 原限售股数量(股) | 增减数量(股) | 增减后限售股数量(股) |
| 精工建设集团 | 81,925,243 | - | 81,925,243 |
| 广发基金管理公司 | 15,000,000 | -15,000,000 | 0 |
| 湖北鼎信投资有限公司 | 10,000,000 | -10,000,000 | 0 |
| 鹏华基金管理公司 | 8,000,000 | -8,000,000 | 0 |
| 中国人民财产保险股份有限公司 | 5,000,000 | -5,000,000 | 0 |
| 五矿投资发展有限公司 | 5,000,000 | -5,000,000 | 0 |
| 常州投资集团有限公司 | 5,000,000 | -5,000,000 | 0 |
| 上海龙胜联业投资有限公司 | 5,000,000 | -5,000,000 | 0 |
| 国泰基金管理公司 | 4,000,000 | -4,000,000 | 0 |
| 华泰证券有限责任公司 | 4,000,000 | -4,000,000 | 0 |
| 深圳市光控投资咨询有限公司 | 4,000,000 | -4,000,000 | 0 |
| 六拖厂 | 8,844,879 | - | 8,844,879 |
| 合 计 | 155,770,122 | -65,000,000 | 90,770,122 |
(5)2007年11月12日，精工建设集团与六拖厂有限售条件的流通股上市流通，上市流通后，股东持有有限售条件的流通股变化情况:
| 股东名称 | 原限售股数量(股) | 增减数量(股) | 增减后限售股数量(股) |
| 精工建设集团 | 81,925,243 | -16,500,000 | 65,425,243 |
| 六拖厂 | 8,844,879 | -8,844,879 | 0 |
| 合 计 | 90,770,122 | -25,344,879 | 65,425,243 |
(6)2008年6月20日,公司因送股、公积金转增导致股东持有有限售条件的流通股变化情况：:
| 股东名称 | 原限售股数量(股) | 增减数量(股) | 增减后限售股数量(股) |
| 精工建设集团 | 65,425,243 | 32,712,621 | 98,137,864 |
| 合 计 | 65,425,243 | 32,712,621 | 98,137,864 |
除上述情况外，未出现因公司发行新股（增发、配股、非公开发行）、回购股份等导致的股东持股比例变化情况，亦未出现因股权拍卖、转让、偿还代付对价、其他非交易过户等导致的股东持股比例变化情况。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：国信证券股份有限公司，保荐机构核查意见为：
(一)本次限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所规则；
(二)精工建设集团不存在违反股权分置改革承诺的行为；
(三)精工建设集团严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺，不存在尚未完全履行承诺前出售股份的情形；
(四)精工建设集团出售所持有股票不涉及额外的国资和外资管理程序，本次符合条件的限售股份上市流通不存在实质性障碍。
因此，保荐机构认为自2008年11月10日起，精工建设集团所持限售股份具备了上市流通的资格。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为98,137,864股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年11月10日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 精工建设集团 | 98,137,864 | 28.45 | 98,137,864 | 0 |
| 合计 | - | 98,137,864 | 28.45 | 98,137,864 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
由于公司于2006年6月9日资本公积金转增股本，导致精工建设集团持有的有限售条件的流通股增加27,308,414股。公司于2008年6月20日送股、资本公积金转增股本，导致精工建设集团持有的有限售条件的流通股增加32,712,621股。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
商城机械持有的公司限售股份429,879股于2006年11月10日解除限售。
广发基金管理公司等10家机构投资者持有公司限售股份共计 65,000,000股于2007年10月8日解除限售。
精工建设集团持有的公司限售股股份16,500,000股与六拖厂持有的公司限售股股份8,844,879股于2007年11月10日解除限售。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 98,137,864 | -98,137,864 | 0 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 98,137,864 | -98,137,864 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 246,862,136 | 98,137,864 | 345,000,000 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 246,862,136 | 98,137,864 | 345,000,000 | |
| 股份总额 | 345,000,000 | 345,000,000 |
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
日期：2008年11月5日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书