08淮北矿业债今起发行
2008年11月11日 来源:上海证券报 作者:⊙本报记者 张潮
国泰君安今年主承销企业债达到两位数
⊙本报记者 张潮
今天,由国泰君安证券股份有限公司担任主承销商的“2008年淮北矿业(集团)有限责任公司公司债券”开始面向机构投资者公开发行,发行总规模为7亿元。
“08淮北矿业债”是淮北矿业集团继2007年成功发行6亿元企业债后在债券市场上的又一次重要融资。“08淮北矿业债” 为7年期固定利率债券,附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年的票面年利率为5.79%,且固定不变。发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后5年的票面利率,上调幅度为0至100个基点。在本期债券存续期内第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率5.79%加上调基点,并在债券存续期后2年固定不变。
“08淮北矿业债”由淮南矿业(集团)有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA,本期债券信用级别为AA+。
据悉,在2008年迄今已发行的49只企业债中,由国泰君安担任主承销的企业债已经达到10只,名列国内券商首位。