中储发展股份有限公司
四届三十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司四届三十六次董事会会议通知于2008年11月3日以电子文件方式发出，会议于2008年11月11日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事10人，亲自出席会议的董事5名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；不在京的5名董事以通讯表决方式召开，共5名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于同意公司在兴业银行天津分行办理综合授信业务的议案》
同意公司在兴业银行天津分行办理总额为贰亿元人民币的综合授信业务，期限为一年。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
公司章程相应条款修改如下：
1、第二章第十三条
原为： “经公司登记机关核准，公司经营范围是：
主营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、装卸、搬倒、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发，零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电器修理；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；粮食、食用油、橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货、拆箱、装箱、拼箱；煤炭、焦炭批发；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售（以上国家有专营专项规定的按规定办理）。”
修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：
主营范围：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电器维修；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售；市场经营及管理服务；普通货运（有效期至2010年7月28日）；煤炭批发（有效期至2010年4月1日）；焦炭批发；限分支机构经营：粮食、食用油批发；限分支机构经营：煤炭零售；限分支机构经营：停车服务；电子商务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。”
2、第八章第一百八十七条
原为：“ 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
修改为：“公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报；
（二）公司采取现金或者股票方式分配股利；
（三）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于终止公司发行短期融资券的议案》
2007年9月4日公司召开2007年第二次临时股东大会，审议通过了《关于同意公司发行短期融资券的议案》，现由于市场环境的变化，公司决定终止发行短期融资券。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，经公司董事会核查，本公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）的条件。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
五、逐项审议通过了《关于发行分离交易的可转换公司债券方案的议案》
（一）发行规模（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
本次拟发行分离交易可转债不超过人民币8亿元，即发行不超过800万张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。
提请股东大会授权董事会根据市场情况并以所附认股权证全部行权后募集资金总量不超过拟发行公司债券金额为限定条件，确定具体发行规模及认股权证的派发比例、派发数量。
（二）发行价格（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
本次分离交易可转债按面值发行，每张面值人民币100元。债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发。
（三）发行对象（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
在上海证券交易所开立人民币普通股（A 股）股东账户的机构投资者以及社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）。
（四）发行方式（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
本次分离交易可转债将向原股东优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会在发行前依据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露。
原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分向社会公众投资者发售。
（五）债券期限（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
本次发行的分离交易可转债的期限为6年，自发行之日起计算。
（六）债券利率（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
本次发行的分离交易可转债利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定，并在本次分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露。
（七）债券的利息支付和到期偿还（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
本次发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；在本次发行的债券到期日之后的5个交易日内，公司将按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期的债券。
（八）债券回售条款（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
如果本次发行所募集资金的使用与公司在《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化，被证监会认定为改变募集资金用途，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券的权利。
（九）担保事项（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
本次发行的分离交易可转债由实际控制人中国诚通控股集团有限公司提供担保。
（十）认股权证的存续期（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
认股权证的存续期为24个月，自其上市交易之日起计算。
（十一）认股权证的行权期（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
认股权证的行权期为存续期的最后5个交易日。
（十二）认股权证的行权比例（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
本次发行所附认股权证行权比例为1:1，即每份认股权证代表认购一股公司发行的A股股票的权利。
（十三）认股权证的行权价格（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
代表认购一股公司发行的A股股票权利的认股权证的行权价格按照如下原则确定：不低于本次发行分离交易可转债《募集说明书》公告前二十个交易日公司A股股票均价，且不低于前一个交易日公司A股股票均价。
（十四）认股权证行权价格的调整（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
在认股权证存续期内，认股权证的行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、除息进行相应的调整：
1、当公司A 股股票除权时，认购权证的行权价格、行权比例将按以下公式调整：
新行权价格=原行权价格×（公司A 股股票除权日参考价/除权前一日公司A 股股票收盘价）；
新行权比例=原行权比例×（除权前一日公司A 股股票收盘价/公司A 股股票除权日参考价）。
2、当公司A 股股票除息时，认购权证的行权比例保持不变，行权价格按下列公式调整：
新行权价格=原行权价格×（公司A 股股票除息日参考价/除息前一日公司A 股股票收盘价）。
（十五）本次募集资金用途（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
本次发行分离交易可转债的募集资金拟用于以下项目：
(1)无锡物流中心二期项目；
(2)天津南仓分公司综合楼项目；
(3)咸阳东风路装饰建材市场项目；
(4)廊坊物流业务办公用房项目；
(5)天津物流中心配送中心项目；
债券募集资金用于上述项目后，其余资金优先安排偿还银行贷款，偿还银行贷款后如有剩余则用于补充公司流动资金。
认股权证行权募集的资金将用于以下项目：
(1)汉口分公司交易中心项目；
(2)郑州物流中心交易中心项目；
(3)沈阳综合物流基地项目；
(4)南京滨江物流基地项目；
权证行权募集资金用于上述项目后，如有剩余将优先安排偿还银行贷款，偿还银行贷款后如有剩余则用于补充公司流动资金。
（十六）本次决议的有效期（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
本次发行分离交易可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。
（十七）开立本次募集资金存储专户（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
公司将按照募集资金专项存储制度，将募集资金存放于公司董事会指定的专项账户。
（十八）债券持有人会议（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
当公司发生下列事项之一时，应当召开债券持有人会议：
(1)拟变更《募集说明书》的约定；
(2)不能按期支付本息；
(3)减资、合并、分立、解散或者申请破产；
(4)保证人或者担保物发生重大变化；
(5)其他影响债券持有人重大权益的事项。
本次分离交易可转债发行方案，尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准后方能实施。
六、逐项审议通过了《本次分离交易可转债募集资金使用的可行性分析报告的议案》
本次发行的分离交易可转债拟募集资金包括发行募集和行权募集，发行募集资金不超过80,000万元，行权募集资金根据认股权证行权价格及到期行权份数确定，预计行权募集资金不超过发行募集资金。债券募集资金将全部用于以下项目：（1）无锡物流中心二期项目；（2）天津南仓分公司综合楼项目；（3）咸阳东风路装饰建材市场项目；（4）廊坊物流业务办公用房项目；（5）天津物流中心配送运输项目。项目概算总投资51303.26万元，债券募集资金用于上述项目后，其余资金优先安排偿还银行贷款，偿还银行贷款后如有余则用于补充公司流动资金。
所附认股权证行权所募集的资金根据认股权证行权价格和到期行权份数确定。根据业务规模迅速发展的需要，公司拟将本次发行分离交易可转债行权募集的资金全部用于以下项目：（1）汉口分公司交易中心项目；（2）郑州物流中心交易中心项目；（3）沈阳综合物流基地项目；（4）南京滨江物流基地项目；权证行权募集资金用于上述项目后，如有剩余将优先安排偿还银行贷款，偿还银行贷款后如有剩余则用于补充公司流动资金。
（一） 债券募集资金投资项目
1、无锡物流中心二期项目（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
本项目经无锡市人民政府新区管理委员会锡新管发【2006】461号批准，拟在无锡新区旺庄新港物流区内建设物流园区。本项目土地为公司自有土地、项目环境影响评价已获得无锡新区规划建设环保局审批同意。
本项目拟在基地内建设物流交易中心1、2（共计2栋）；金属材料仓库3、4（共计2栋）；综合业务用房；综合交易楼2；综合加工业务用房1、2（计2栋）；物流业务运行结算中心；仓储货场3 约65,000平方米（其中期货交割货场11,000平方米）；铁路专用线2条2,020米、到发线1条1,050米等；购置20T-50T行车6台。
工程建设期为12个月，随着二期工程的完成，无锡物流园区可形成基本配套的交易、加工、储存、运输等业务平台，成为华东地区重要的现代物流基地。
项目投资总额为31,443万元，项目投产后实现年平均收入约为10,103.7万元，年平均营业利润约为4,644.32万，静态投资回收期约为8.41年（含建设期），动态回收期约为11.81年（含建设期）。
2、天津南仓分公司综合楼项目（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
本项目已经天津市北辰区发展和改革委员会津北辰行政许可【2008】115号文批准，同意在天津市北辰区顺义道南侧储宝钢材现货市场A区院内建设综合楼。本项目所涉及土地为公司自有土地、项目环境影响报告已经天津市北辰区环境保护局审批同意。
综合楼位于天津市北辰区顺义道南侧储宝钢材现货市场A区，与华北最大的铁路编组站南仓站隔路相望，是连接北京、冀北地区的通道和重要经济走廊。
该项目建设规模为：地上12层，其中首层面积2,509.67平方米，二层面积2,330.54平方米，三层面积为2,447.47平方米，4至12层每层面积1350.7平方米，地下一层3927.48平方米，建筑总面积24,065.46平方米，占地9,590平方米，总高度48米。
该项目建设期为24个月，总投资7,200万元，预计年收入约为2,015.4万元，年营业利润约为1,297.22万元，静态投资回收期约为7.82年（含建设期），动态回收期约为10.62年（含建设期）。
3、咸阳东风路装饰建材市场项目（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
本项目已经咸阳市渭城区发展计划局渭津政计发【2008】45号文批准，同意在陕西省咸阳市文汇路15号建设装饰建材市场。本项目所涉及土地为公司自有土地、项目环境影响报告已经咸阳市环境保护局渭城分局审批同意。
本项目位于陕西省咸阳市文汇东路15号，咸阳市市区东风路和文汇路交界处，陇海线、312国道和咸阳国际机场附近。地处关中腹地，距省会西安市中心仅24公里。
该项目建设规模为：4栋钢结构和钢混结构建筑，其中3栋为一层建材超市及商铺共8,987.8平方米，1栋面积为16,570.6平方米的二层建材超市以及配套道路、水、电、消防等设施。
该项目建设周期为5个月，总投资4,798.07万元，项目投产后主要用于装饰建材市场商铺的租赁业务，预计年收入约为1,264.97万元，年营业利润约为948.23万元，静态投资回收期约为6.07年（含建设期），动态回收期约为8.23年（含建设期）。
4、廊坊物流业务办公用房项目（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
本项目已经廊发改投资备【2008】22号文件批准，同意在河北省廊坊市市区新开路西侧，光明东道南侧建设物流业务办公用房。本项目所涉及土地为公司自有土地、项目环境影响报告书已经廊坊市环境保护局审批通过。
廊坊物流业务办公用房位于京津之间的廊坊市区东南部，西临建设路，北临光明东道，东临新开路，南邻京山铁路，距高速路口25公里。廊坊分公司拥有近18万平方米货场，5万平方米库房，三条铁路专用线，各种起重、运输设备40台（量），年物资吞吐量为百万吨。
该项目的建设规模为：建筑主体三层，总建筑面积17,185平方米，共占地17,960平方米，共97套。其中，一层面积6,559平方米，二层面积6,541平方米，三层4,085平方米。
该项目建设周期为16个月，总投资2862.19万元，项目投产后预计年收入约为884.88万元，年营业利润约为618.57万元，静态投资回收期约为6.5年（含建设期），动态投资回收期约为8.63年（含建设期）。
5、天津物流中心配送中心项目（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
中储股份天津物流中心位于天津市北辰区，已列入天津市政府规划的六大物流园区之一。地处中环线与外环线之间，距京津塘高速5公里，距津保、津沪高速公路8公里，距铁路南仓站8公里，地理位置十分优越。
该项目总投资5,000万元，预计年收入约为9,753.85万元，营业利润约为1,892.66万元，静态回收期约为3.64年（含建设期），动态回收期约为4.09年（含建设期）。
6、其余资金安排（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
将债券募集资金安排上述项目后，其余资金优先安排偿还银行贷款，偿还银行贷款后如有剩余，将补充公司流动资金。从目前市场已发行分离交易可转债的情况来看，市场上已发行的分离交易可转债的债券利率在0.6%-1.8%的范围内，其票面利率远低于目前五年期以上银行贷款基准利率7.20%和一年期银行贷款基准利率6.66%，每年可为公司节省财务费用，有利于全体股东利益的最大化。
（二）权证募集资金项目
1、汉口分公司交易中心项目（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
汉口商务楼毗邻武汉市主干道解放大道，同武汉钢铁公司隔江相望，居于华中一站汉口新火车站和武汉天河国际机场的结合部位。
该项目建设规模为：地上16层，地下1层，总建筑面积26,404平方米，总占地面积6,660平方米，建筑总高度为62.8米
该项目建设期为24个月，总投资为7,538.5万元，项目建成后预计年收入约为1,880万元，年营业利润约为1,308.65万元，静态回收期约为8.12年（含建设期），动态回收期约为11.11年（含建设期）。
2、郑州物流中心交易中心项目（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
该项目建设规模为：地上11层，地下1层，总建筑面积16,717平方米，总占地面积5,145平方米，建筑总高度为42.1米。
该项目建设期为24个月，总投资为6,046.43万元，项目建成后预计年收入约为2,043.6万元，年营业利润约为1,577.42万元，静态回收期约为6.34年（含建设期），动态回收期约为7.73年（含建设期）。
3、沈阳综合物流基地项目（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
沈阳物流中心项目位于沈阳苏家屯苏桃公路沿线，是沈阳南部重要的经济出口。苏家屯区铁路交通十分便利，沈大、沈丹、沈抚干线在这里交汇，拥有中国北方最大的铁路货运自动编组站沈阳南站，建有机械化驼峰调车厂，平均日调车能力1.1万辆。公路方面，沈大、沈丹高速公路、202国道、304国道、沈营公路等公路纵穿全境，通往全国的45条公路主枢纽之一浑河客货联运站也在区内，沈阳至大连、沈阳至本溪、沈阳环城高速公路及苏桃公路构成了四通八达的公路网。苏家屯区扩建后距沈阳仙桃国际机场仅800米，桃仙机场已开辟14条国际航线、50条国内航线，扩建后可将目前最大的远程宽体客机A380，年吞吐量9，000万人次。苏家屯区距大连港385公里，西距锦州港271公里，南距营口新港183公里。
该项目建设规模为：466,667平方米（约700亩）。库房建筑面积约113,280平方米，办公和生活设施建筑面积约2,000平方米，市场办公用房约5,000平方米，警卫室、变电所等约200平方米。道路约60,000平方米，集装箱堆场20,000平方米，装卸作业区域面积约80,000平方米左右以及相应配套设施等。
该项目建设周期为3年，总投资为31,950万元，预计年收入约为6,580.9万元，年营业利润约为3,346.3万元，静态投资回收期约为11.5年（含建设期），动态回收期约为12.41年（含建设期）。
4、南京滨江物流基地项目（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
南京滨江物流基地项目位于十字河出口，紧邻铜井港区一期工程的上游侧，铜井港区为南京港规划的十四个港区之一，定位为长江转运枢纽港区，主要为江宁开发区和马鞍山地区的生产、生活物资运输服务。件杂泊位区岸线长1,210m，后方陆域纵深800m，可建0.5～1万吨级泊位7个，吞吐能力430万吨。规划后方的600m纵深、约60万平方米陆域作为生产作业区，生产作业区后方25万平方米作为港口物流用地。通用泊位区岸线长1，605m，后方陆域纵深1.2km，占地215万平方米，可建0.5～1万吨级泊位9个，吞吐能力560万吨。散货泊位区岸线长890km，后方陆域纵深1.0km，占地80万平方米，可建万吨级泊位5个，吞吐能力200万吨。
该项目建设规模为：南京港铜井港区中储物流码头工程建设规模为：两个5000t级（兼顾10000t级）泊位，后方物流基地（含河滩）390亩，钢铁件杂货物流量400万t/年。
项目建设周期为2年，总投资25,582万元，年收入约为8,650万元，年营业利润约为5,808万元，静态投资回收期约为8.1年（含建设期）。
5、其余资金安排（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
权证行权募集资金用于上述项目后，如有剩余将优先安排偿还银行贷款，偿还银行贷款后如有剩余则用于补充公司流动资金。
七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》
本议案具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于中储发展股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0
八、逐项审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债相关事宜的议案》
为便于开展本次申请发行分离交易可转债的有关工作，提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项，包括但不限于：
1、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，根据市场和公司的实际情况，在发行前确定具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次分离交易可转债的最终方案，决定本次发行时机及其他与发行方案相关的一切事宜；（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
2、根据本次发行募集资金投资项目的实际进度及实际募集资金额，按投资项目的实际投资额和实施进度进行调整，决定募集资金的具体使用安排；（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
3、根据募集资金投资项目的实际资金需求，调整募集资金的具体使用安排；（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
4、如证券监管部门对于发行分离交易可转债的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次发行分离交易可转债的具体方案等相关事项进行相应调整。如本次分离交易可转债分离的公司债券或权证无法满足交易所的上市条件，授权董事会终止本次发行；（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
5、根据相关证券监督管理机构对本次分离交易可转债发行的审核反馈意见，对本次发行的具体条款、条件和募集资金投向进行修订和调整；（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
6、聘请相关中介机构，办理本次分离交易可转债发行的申报事宜，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行的申报材料；（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
7、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议等）；（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
8、办理分离交易可转债的上市手续；（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
9、如认股权证行权，根据实际行权情况，修改《公司章程》中的相关条款，以反映权证行权后本公司新的股本总额及股本结构，并办理相关公司变更登记；（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
10、办理与本次发行分离交易可转债有关的其他事宜。（该项议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0）
上述授权中，第1项、第4～8项自本授权经股东大会审议通过后一年内有效；第2～3项、第9～10项授权，在相关事项存续期内有效。
以上二、三、四、五、六、七、八项议案，需提请公司2008年第二次临时股东大会审议。
九、审议通过了《关于建立募集资金专项储存帐户的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及《上海交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司本次募集资金将严格按照《中储发展股份有限公司募集资金使用管理办法》，存放于公司董事会决定的专项帐户，实行专户专储管理。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0
十、审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》
公司2008年第二次临时股东大会现场会议召开时间为 2008年11月27日上午9点半，网络投票时间为2008 年11月26日 15：00 至 2008 年11月27日 15：00。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2008年11月11日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2008-030号
中储发展股份有限公司
监事会四届十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会四届十三次会议通知于2008年11月3日以电子文件方式发出，会议于2008年11月11日在北京召开，会议由公司监事会主席姜超峰先生主持，应到监事5名，亲自出席会议的监事4名，委托他人出席会议的监事1名，公司监事宋敏善先生委托公司监事陈立华先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议并全票通过了《关于终止公司发行短期融资券的议案》
监事会认为：公司终止发行短期融资券符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、审议并全票通过了《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》
监事会认为：公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“分离交易可转债”)符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司符合发行分离交易可转债的条件。
三、逐项审议并全票通过了《关于发行分离交易的可转换公司债券方案的议案》
监事会认为：本次分离交易的可转换公司债券发行方案内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关规定。
四、逐项审议并全票通过了《本次分离交易可转债募集资金使用的可行性分析报告的议案》
监事会认为：本次募集资金的投资项目是可行的，符合公司的发展战略。
五、审议并全票通过了《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》
监事会认为：公司前次募集资金的使用情况，在投资承诺、信息披露方面均符合上市公司规范运作的要求。
六、逐项审议并全票通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债相关事宜的议案》
监事会认为：股东大会授权公司董事会全权办理本次发行分离交易可转债相关事宜将有利于本次发行工作的顺利进行。
七、审议并全票通过了《关于建立募集资金专项储存帐户的议案》
监事会认为：公司募集资金专项储存帐户的建立有助于规范募集资金的使用，确保募集资金的安全。
会前，与会监事列席了公司四届第三十六次董事会，在该次会议上，公司董事会审议通过了《关于终止公司发行短期融资券的议案》等各项议案。监事会按照有关法律法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。
监事会认为：该次董事会的召集与召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案是履行了诚信义务，审议通过各项议案的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会的决议符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监 事 会
2008年11月11日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2008-031号
中储发展股份有限公司
关于召开2008年第二次临时
股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议时间：现场会议召开时间为 2008年11月27日上午9点半，网络投票时间为2008 年11月26日 15：00 至 2008 年11月27日 15：00。
3、会议地点： 北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼本公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）行使表决权。
二、会议出席对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；
2、截止2008年11月20日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
三、本次股东大会审议事项
1、关于修改公司章程部分条款的议案
2、关于终止公司发行短期融资券的议案
3、关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案
4、关于发行分离交易的可转换公司债券方案的议案
4.1发行规模
4.2发行价格
4.3发行对象
4.4发行方式
4.5债券期限
4.6债券利率
4.7债券的利息支付和到期偿还
4.8债券回售条款
4.9担保事项
4.10认股权证的存续期
4.11认股权证的行权期
4.12认股权证的行权比例
4.13认股权证的行权价格
4.14认股权证行权价格的调整
4.15本次募集资金用途
4.16本次决议的有效期
4.17开立本次募集资金存储专户
4.18债券持有人会议
5、本次分离交易可转债募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.1债券项目
5.1.1无锡物流中心二期项目
5.1.2天津南仓分公司综合楼项目
5.1.3咸阳东风路装饰建材市场项目
5.1.4廊坊物流业务办公用房项目
5.1.5天津物流中心配送运输项目
5.1.6其余资金安排
5.2权证项目
5.2.1汉口分公司交易中心项目
5.2.2郑州物流中心交易中心项目
5.2.3沈阳综合物流基地项目
5.2.4南京滨江物流基地项目
5.2.5其余资金安排
6、关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债相关事宜的议案
7.1在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，根据市场和公司的实际情况，在发行前确定具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次分离交易可转债的最终方案，决定本次发行时机及其他与发行方案相关的一切事宜；
7.2根据本次发行募集资金投资项目的实际进度及实际募集资金额，按投资项目的实际投资额和实施进度进行调整，决定募集资金的具体使用安排；
7.3根据募集资金投资项目的实际资金需求，调整募集资金的具体使用安排；
7.4如证券监管部门对于发行分离交易可转债的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次发行分离交易可转债的具体方案等相关事项进行相应调整。如本次分离交易可转债分离的公司债券或权证无法满足交易所的上市条件，授权董事会终止本次发行；
7.5根据相关证券监督管理机构对本次分离交易可转债发行的审核反馈意见，对本次发行的具体条款、条件和募集资金投向进行修订和调整；
7.6聘请相关中介机构，办理本次分离交易可转债发行的申报事宜，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行的申报材料；
7.7修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议等）
7.8办理分离交易可转债的上市手续；
7.9如认股权证行权，根据实际行权情况，修改《公司章程》中的相关条款，以反映权证行权后本公司新的股本总额及股本结构，并办理相关公司变更登记；
7.10办理与本次发行分离交易可转债有关的其他事宜；
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件、持股凭证；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件、持股凭证。
（2）国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件、持股凭证；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、法人授权委托书、委托人股票帐户卡原件及复印件、持股凭证。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2．登记地点：公司证券部
登记时间：2008 年11月25日、26日（上午 9：30——下午 4：00）
联 系 人：申崇志、郑佳珍
联系电话：010-83673292
传 真：010-83673191
地 址：北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼
邮 编：100070
3. 会期半天,与会股东食宿及交通费自理
五、社会公众股股东参加网络投票程序事项
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2008年11月26日 15：00 至 2008 年11月27日 15：00 ；
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件2）；
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件3）；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。
5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2008年11月11日
附件1： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中储发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人盖章）： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期：2008年 月 日
附件2：
投资者身份验证操作流程
投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，可使用证券账户号/网上用户名、密码等登录中国证券登记结算公司网站（www.chinaclear.cn）办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，无需再办理投资者身份验证业务。
投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，若需办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，必须事先办理投资者身份验证业务。投资者办理身份验证业务遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。投资者身份验证操作流程如下：
（一）网上自注册
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注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注册’。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
（1）投资者有效身份证件号码；
（2）A股、B股、基金等账户号码；
（3）投资者姓名/全称；
（4）网上用户名；
（5）密码；
（6）选择是否使用电子证书；
（7）其他资料信息。
注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。
注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。
（二）现场身份验证
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注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
附件3：
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
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注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘投资者登录’，电子证书用户选择‘证书用户’，非电子证书用户选择‘非证书用户’。
注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。
咨询电话：（北京）010-58598851,58598912(业务)
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