⊙本报记者 应尤佳

　　桂东电力和中恒集团的两份董事会决议透露了国海证券借壳SST集琦的重大进展。SST集琦拟向国海证券定向增发股份，以实现后者借壳上市，国海证券股东同时向SST集琦全体流通股股东提供3.72元/股的现金选择权。与此同时，SST集琦的股改方案也已出炉，对价为每10股流通股股份获赠2股。桂东电力和中恒集团对于这些议案均表示赞成。

　　据桂东电力和中恒集团今日公告，广西梧州索芙特美容保健品有限公司与广西索芙特科技股份有限公司以合计持有国海证券9.79%的股权以及1.28亿元现金与SST集琦截至2008年9月30日的所有资产与债务进行置换，前述置换出的资产及负债由索美公司承接。

　　SST集琦以新增股份吸收合并国海证券的基准日为2008年9月30日，SST集琦增发股份的价格，以其停牌前20个交易日均价为基准确定为3.72元/股；国海证券整体评估作价206900万元，为合并国海证券，SST集琦需新增股份5.02亿股，国海证券除索美公司、索科公司外的全体股东以所持国海证券的股权按比例认购相应新增股份。

　　这次吸收合并将由国海证券所有股东向SST集琦流通股股东提供现金选择权。行使现金选择权的SST集琦流通股股东可以以持有的SST集琦股票按3.72元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权。

　　这次吸收合并完成后，国海证券的全部资产转移至SST集琦，国海证券现有业务由SST集琦承继，国海证券全部员工由SST集琦接收，SST集琦将向有关部门申请更名为“国海证券股份有限公司”。

　　国海证券在这次吸收合并基准日至吸收合并完成期间，形成的期间损益除支付给索美公司4000万元补偿款外，由SST集琦享有或承担。如上述期间损益扣除支付给索美公司的4000万元后，国海证券于该期间出现亏损，则由国海证券现有全体股东按照所持公司的股权比例分担该等亏损。

　　与此同时，SST集琦的股改方案也一并出台。SST集琦以新增股份吸收合并国海证券且本公司成为SST集琦非流通股股东后，非流通股股东将向SST集琦现有流通股股东送股，送股标准为每10股流通股股份获赠2股。