山东鲁北化工股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为7,392,134股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008年11月28日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年7月3日经相关股东会议通过，以2006年7月19日作为股权登记日实施，于2006年7月21日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1 ：鲁北集团承诺其持有的鲁北化工非流通股份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易，在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份在十二个月内不超过公司股份总数的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2：其他非流通股股东承诺其持有的鲁北化工非流通股股份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易。
3：未明确表示同意参与公司本次股权分置改革以及所持股份存在质押、冻结情况而无法安排对价的非流通股股东，由鲁北集团代为支付对价，该等股东持有的鲁北化工非流通股股份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易；在上述禁售期满后，其所持股份的流通须获得鲁北集团的同意，并由鲁北化工向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
4、上述股东在承诺期内如约履行了其承诺事项。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：
| 单位：股 | 2006年7月21日 | 变动数 | 2008年11月19日 | |
| 有限售条件 的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 97,923,083 | -28,780,236 | 69,142,847 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 40,123,524 | -17,461,390 | 22,662,134 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 138,046,607 | -46,241,626 | 91,804,981 | |
| 无限售条件 的流通股份 | A 股 | 212,940,000 | 46,241,626 | 259,181,626 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 212,940,000 | 46,241,626 | 259,181,626 | |
| 股份总额 | 350,986,607 | 0 | 350,986,607 |
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 山东鲁北企业集团总公司 | 69,142,847 | 19.70 | 2008年11月18日 | 0 | 69,142,847 | 19.70 | |
| 山东建邦投资管理有限公司 | 14,000,000 | 3.99 | 14,000,000 | 3.99 | |||
| 山东永道投资有限公司 | 7,392,134 | 2.11 | 2008年11月18日 | 7,392,134 | 0 | 0 | |
| 翔和控股有限公司 | 1,210,000 | 0.34 | 1,210,000 | 0.34 | |||
| 江西宜春开元实业有限责任公司 | 60,000 | 0.17 | 60,000 | 0.02 | |||
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：海通证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：
我公司对鲁北化工股改以来承诺实施情况及本次上市流通申请进行了认真核查，认为：
1、鲁北化工相关股东切实履行了股改中做出的承诺。
2、鲁北化工董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请以及本次鲁北化工相关股东所持有限售条件流通股上市流通的主体、条件、数量等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为7,392,134股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年11月28日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 山东永道投资有限公司 | 7,392,134 | 2.11 | 7,392,134 | 0 |
| 合计 | - | 7,392,134 | 2.11 | 7,392,134 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
1)第一次安排有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月25日，分别为山东鲁北企业集团总公司17,549,330股、上海普劳工贸有限公司1,527,014股、 中天恒投资管理有限公司971,736股、 江阴市新理念经济信息有限公司669,665股、上海新启投资有限公司517,796股、 广州科源中小企业投资经营有限公司512,313股。
2)第二次安排有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月3日，分别为北京祥恒科技有限公司2,339,107股、海南易方达经济发展有限公司1,700,538股、北京方程兴业投资有限公司1,318,785股、上海名流科技发展有限公司277,639股、高安市腾飞粮油有限公司208,229股。
3）第三次安排有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月14日，分别为山东鲁北企业集团总公司17,549,330股、广州科源中小企业投资经营有限公司694,097股、徐州众智发展有限公司326,226股、上海阳业投资管理有限公司79,821股。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | 69,142,847 | 0 | 69,142,847 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | 22,662,134 | -7,392,134 | 15,270,000 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 91,804,981 | -7,392,134 | 84,412,847 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 259,181,626 | 7,392,134 | 266,573,760 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 259,181,626 | 7,392,134 | 266,573,760 | |
| 股份总额 | 350,986,607 | 0 | 350,986,607 |
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
日期：2008年11月24日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书