招商局地产控股股份有限公司
增发A股提示性公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局地产控股股份有限公司（下称“发行人”或“招商地产”）增发不超过45,000万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2008］989号文核准。本次增发的招股意向书摘要、网上发行公告及网下发行公告已刊登于2008年11月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。现将本次增发发行方案提示如下：
一、本次发行的基本情况
本次增发股份数量不超过45,000万股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上、网下申购情况并结合发行人的募集资金需求协商确定。本次增发A股发行价格为13.20元/股。本次增发股票网上申购简称为“招商增发”，申购代码为“070024”。
本次发行采取原A股股东全额优先配售与网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司原A股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。原有限售条件A股股东和原无限售条件A股股东分别通过网下和网上申购行使优先认购权。公司原A股股东最大可按其股权登记日2008年11月25日（T-1日）收市后登记在册的A股持股数量以10:4.84的比例行使优先认购权。
本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，则除去公司原A股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。
本次增发投资者的申购日为：2008年11月26日。
二、公司原A股股东优先认购权的规定
本次发行将向公司原A股股东全额优先配售。公司原A股股东最大可按其股权登记日2008年11月25日（T-1日）收市后登记在册的A股持股数量以10:4.84的比例行使优先认购权，公司A股总股数为927,957,213股，即最多可优先认购约449,131,291股，约占本次增发最高发行数量的99.81%。
公司原A股股东优先认购数量最低为1股，最高不得超过其股权登记日2008年11月25日（T-1日）收市后登记在册的A股持股数量乘以0.484（计算结果只取整数部分精确到1股）。如原A股股东中无限售条件A股股东申购股数超过其可优先认购股数，则超出部分与其他网上申购的部分一起参加比例配售。如原A股股东中有限售条件A股股东申购股数超过其可优先认购股数，则超出部分无效。公司原A股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分，按照2008年 11月24日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《招商局地产控股股份有限公司增发A股网上发行公告》和《招商局地产控股股份有限公司增发A股网下发行公告》的规定进行发售。
1、公司原A股股东中的无限售条件A股股东行使优先认购权的申购须以网上申购的方式进行, 申购简称为“招商增发”，申购代码为“070024”。
2、公司原A股股东中有限售条件A股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权,并全额缴纳申购款。
申购款=申购股数×13.20元/股
三、其它投资者和公司原A股股东非优先认购权部分申购的规定
除公司原A股股东行使优先认购权部分外，公司原A股股东和其他投资者还可以参与非优先认购权部分的申购。非优先认购权部分的申购分为网上申购和网下申购。
参加网下申购的机构投资者若同时为原A股股东中的无限售条件A股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
1、网上申购部分
参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为1股，参与本次申购的每个投资者的网上（含优先认购权部分）申购上限为22,500万股。网上申购代码为“070024”，申购简称为“招商增发”。参与申购的每个股票账户应按申购价格和股数缴纳足额申购款，申购款=申购股数×13.20元/股。
2、网下申购部分
本次网下发行对象为机构投资者。参与网下申购的机构投资者（除行使优先认购权的公司原A股股东中有限售条件A股股东）每张《招商局地产控股股份有限公司增发A股申购表（网下申购）》的申购下限为50万股，否则视为无效申购。超过50万股的必须是10万股的整数倍。每个投资者的申购数量（不含优先认购权部分）上限为22,500万股。
参与网下申购的机构投资者通过向保荐人（主承销商）传真申购表进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真号码：010—84683700。咨询电话：010—84683900。
投资者须于2008年11月26日（T日）15:00前将以下文件传真至保荐人（主承销商）处：
①《招商局地产控股股份有限公司增发A股申购表（网下申购）》（可从www.cs.ecitic.com网站下载）
② 法人营业执照复印件（加盖单位公章）
③ 深交所证券账户卡复印件
④ 经办人身份证复印件
⑤ 法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）
⑥ 支付申购定金的划款凭证复印件
投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐人（主承销商）处，即被视为向保荐人（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。
参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的20%作为申购定金，且须在网下申购日2008年11月26日（T日）15:00时前向保荐人（主承销商）指定账户划出申购定金，并于当日15:00时前向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件。投资者须确保申购定金于2008年11月26日（T日）17:00时前汇至保荐人（主承销商）指定账户。未按上述规定及时缴纳定金或缴纳的定金不足均为无效申购。敬请投资者注意资金划转的在途时间。
申购款=申购股数×13.20元/股
申购定金=申购款×20%
申购定金及公司原A股股东中有限售条件A股股东行使优先认购权全额缴纳的申购款请划至如下收款银行账户：
| 人行大额支付系统号：302100011026 联系电话：010-84865393 | 联系电话：010-84493929 010-84492368 |
本次增发不作除权安排，增发股份上市流通首日招商地产A股股票不设涨跌幅限制。
发行人：招商局地产控股股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2008年11月26日