招商局地产控股股份有限公司增发A股发行结果公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局地产控股股份有限公司（下称“发行人”）增发不超过45,000万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的网上、网下申购已于2008年11月26日结束。
根据2008年11月24日公布的《招商局地产控股股份有限公司增发A 股网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。
一、总体情况
发行人和保荐人（主承销商）根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金总额的集资需求，最终确定发行数量为450,000,000股，募集资金总量为5,940,000,000元。
根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去公司原A股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，网下配售比例与网上配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网下申购的配售比例和网上配售比例均为100%。
二、申购情况
根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上参与优先认购的无限售条件A股股东户数为2,460户，全部为有效申购；网上一般社会公众投资者申购的户数为798户，全部为有效申购。
网下参与优先认购的有限售条件A股股东户数为1家，全部为有效申购；网下机构投资者申购的家数为44家，全部为有效申购。
符合规定的有效申购统计结果如下：
| 类别 | 申购户数（户） | 有效申购股数（股） |
| 原A股股东优先认购部分 | ||
| 无限售条件 | 2,460 | 62,180,933 |
| 有限售条件 | 1 | 218,743,227 |
| 除原A股股东优先配售外部分 | ||
| 网上申购 | 798 | 37,330,884 |
| 网下申购 | 44 | 131,700,000 |
| 合计 | － | 449,955,044 |
三、发行与配售结果
1、公司原A股股东优先配售发行数量及配售比例
公司原A股股东优先认购部分配售比例：100%。
（1）无限售条件A股股东通过网上“070024”认购部分，优先配售股数：
62,180,933股，占本次发行总量的13.82%。
（2）有限售条件A股股东通过网下认购部分，优先配售股数：218,743,227股，占本次发行总量的48.60%。
上述两者共配售股数：280,924,160股，占本次发行总量的62.42%。
2、网上发行数量及配售比例
网上通过“070024”认购部分，配售比例为100%，配售股数为37,330,884股，占本次发行总量的8.30%。
3、网下发行的数量和配售结果
网下申购，配售比例为100%，配售股份为131,700,000股，占本次发行总量的29.27%。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补款金额列示如下：
| 序号 | 股东账户号码 | 股东账户名称 | 获配股数（股） | 补款金额（元） |
| 有限售条件A股股东优先配售部分： | ||||
| 1 | 0899011073 | 招商局蛇口工业区有限公司 | 218,743,227 | － |
| 网下机构投资者配售部分： | ||||
| 2 | 0899011073 | 招商局蛇口工业区有限公司 | 22,700,000 | 239,712,000.00 |
| 3 | 0800120955 | 招商局漳州开发区有限公司 | 37,800,000 | 399,168,000.00 |
| 4 | 0899043038 | 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 52,800,000.00 |
| 5 | 0899045917 | 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 42,240,000.00 |
| 6 | 0899041911 | 交通银行-富国天益价值证券投资基金 | 8,000,000 | 84,480,000.00 |
| 7 | 0899043581 | 中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 5,200,000 | 54,912,000.00 |
| 8 | 0899043339 | 中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划 | 1,200,000 | 12,672,000.00 |
| 9 | 0899046612 | 马钢企业年金计划-中国银行 | 500,000 | 5,280,000.00 |
| 10 | 0899051580 | 中国工商银行企业年金中信证券定向资产管理-中国工商银行 | 1,500,000 | 15,840,000.00 |
| 11 | 0899044739 | 中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 1,000,000 | 10,560,000.00 |
| 12 | 0899050946 | 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 | 1,000,000 | 10,560,000.00 |
| 13 | 0899041729 | 中国工商银行-德盛稳健证券投资基金 | 500,000 | 5,280,000.00 |
| 14 | 0899051459 | 招商银行-德盛红利股票证券投资基金 | 1,500,000 | 15,840,000.00 |
| 15 | 0899043029 | 中国工商银行-国联安德盛安心成长混合型开放式证券投资基金 | 500,000 | 5,280,000.00 |
| 16 | 0899043220 | 华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金 | 500,000 | 5,280,000.00 |
| 17 | 0899044167 | 招商银行股份有限公司-德盛优势股票证券投资基金 | 500,000 | 5,280,000.00 |
| 18 | 0899041877 | 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 500,000 | 5,280,000.00 |
| 19 | 0899025357 | 交通银行-普惠证券投资基金 | 1,500,000 | 15,840,000.00 |
| 20 | 0899041681 | 全国社保基金一零四组合 | 1,000,000 | 10,560,000.00 |
| 21 | 0899043675 | 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 2,500,000 | 26,400,000.00 |
| 22 | 0899041885 | 交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 | 500,000 | 5,280,000.00 |
| 23 | 0899007347 | 普丰证券投资基金 | 500,000 | 5,280,000.00 |
| 24 | 0899030959 | 鹏华行业成长证券投资基金 | 2,000,000 | 21,120,000.00 |
| 25 | 0899007344 | 中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF） | 2,500,000 | 26,400,000.00 |
| 26 | 0899044112 | 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 21,120,000.00 |
| 27 | 0899051393 | 中国建设银行-鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF） | 500,000 | 5,280,000.00 |
| 28 | 0899041718 | 交通银行-普天收益证券投资基金 | 1,000,000 | 10,560,000.00 |
| 29 | 0899041955 | 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 1,000,000 | 10,560,000.00 |
| 30 | 0899043588 | 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 3,100,000 | 32,736,000.00 |
| 31 | 0899042005 | 全国社保基金一零九组合 | 1,000,000 | 10,560,000.00 |
| 32 | 0899043343 | 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 900,000 | 9,504,000.00 |
| 33 | 0899044682 | 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 52,800,000.00 |
| 34 | 0899013748 | 交通银行-科瑞证券投资基金 | 500,000 | 5,280,000.00 |
| 35 | 0899043025 | 全国社保基金六零一组合 | 500,000 | 5,280,000.00 |
| 36 | 0899051037 | 嘉实基金公司-工行-王思勉投资组合 | 500,000 | 5,280,000.00 |
| 37 | 0899051086 | 嘉实基金公司-中行-立信组合一 | 500,000 | 5,280,000.00 |
| 38 | 0899050191 | 江苏省电力公司（辅业）企业年金计划-中国建设银行 | 500,000 | 5,280,000.00 |
| 39 | 0899051024 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行 | 6,200,000 | 65,472,000.00 |
| 40 | 0899041659 | 全国社保基金一零六组合 | 900,000 | 9,504,000.00 |
| 41 | 0899040673 | 嘉实成长收益型证券投资基金 | 1,700,000 | 17,952,000.00 |
| 42 | 0899041994 | 上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 1,000,000 | 10,560,000.00 |
| 43 | 0899041707 | 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 | 1,100,000 | 11,616,000.00 |
| 44 | 0899041708 | 中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金 | 900,000 | 9,504,000.00 |
| 45 | 0899051325 | 中国工商银行-嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 500,000 | 5,280,000.00 |
| 合计 | 131,700,000 | 1,390,752,000.00 |
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。请网下获配的投资者参见于2008 年11 月24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登的《招商局地产控股股份有限公司增发A 股网下发行公告》，于2008 年12 月1日（T+3）17：00 前（指资金到账时间），将应补缴的申购款划至保荐人（主承销商）指定的银行账户（同缴付申购定金账户），同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证，传真号码：010-84683700。
4、承销团包销部分
本次网上网下认购部分以外的44,956股余股由承销团包销，占本次发行总量的0.01%。
四、募集资金
本次发行募集资金总额为5,940,000,000元（含发行费用）。
五、上市时间的安排
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
发行人： 招商局地产控股股份有限公司
保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2008年 12月1日