5000亿投资凸显商机
为贯彻落实近期国务院关于扩大内需、促进经济平稳较快增长的决策部署，上海市城乡建设和交通委员会此前表示，将在全面梳理“十一五”建设项目的基础上，安排总规模在5000亿元左右的项目投资。根据安排，上海加大城市建设投资，主要包括五大方面项目：一是加大旧区改造和住房保障力度的项目；二是促进城乡一体化协调发展的郊区基础设施的项目；三是长三角一体化的国际航运中心集疏运体系建设的项目；四是改善市民出行的交通项目；五是节能减排、改善环境质量和美化市容市貌的项目。细分来看，沪上包括上市公司在内的诸多基建、公用事业企业将参与其中，切得属于自己的蛋糕。比如隧道股份，毫无疑问是城市轨道交通隧道和越江公路隧道建设领域的绝对龙头，在大型、超大型项目中几乎垄断全国市场，未来分享的也将绝不仅仅是上海市场。
与奥运比肩的世博机遇
“成功奥运，精彩世博”这句经典宣传语在沪上早已深入人心，在北京奥运会成功举办之后，大家都在翘首期待精彩的2010年上海世博会。上海世博会的举办与北京奥运会确实有颇多相似之处，一是政府重视，政策扶持力度大，二是时间跨度长，从申办成功到成功举办，历时经年，三是涉及行业广，从专门场馆建设到配套设施，从商业旅游到交通物流，从餐饮酒店到商业零售。相比较而言，世博规划园区的土地增值潜力有望成为部分上市公司未来业绩实现爆发式增长的重要渠道，像龙头股份、浦东金桥、外高桥等在园区内均有相当的土地储备，增值潜力不容小觑。另一方面，世博会举办期间，国内外游客云集，商业、酒店、公共交通等行业企业自然机会难得，典型的如东方明珠、锦江股份，豫园商城等。当然，还有像航空、地面交通运营企业届时也将不同程度的受益。
迪士尼的财富效应
此前有报道称，上海迪士尼项目已上报中央，目前正在等待中央的批准。有分析人士指出，迪士尼上海项目已经讨论多年，但是迟迟未得到审批。在宏观经济向好的背景下，决策者考虑的因素较多。但在目前全球经济衰退趋势日趋明显，中国需要一些大项目来刺激投资，迪士尼上海项目的审批过程将会比较顺利。事实上，此前还有报道称，迪士尼项目初定位于上海浦东川沙和南汇交界的黄楼区域，距上海浦东国际机场仅数十分钟车程。伴随着媒体铺天盖地的报道，上海本地股风生水起，在相关区域附近拥有地块的上市公司股价屡上台阶，连拉涨停的中路股份，只因其中央工厂与拟建的迪士尼相邻，界龙实业走高也与此密切相关。
相比较而言，“迪士尼”题材炒作的成分更多，但因为场内游资比较活跃，相关个股活跃程度较高，“世博概念”则与奥运题材类似，相关品种应有反复活跃的机会，而沪上5000亿投资带来的应是中长期增长潜力，应予密切关注。
(恒泰证券 王飞)