宁波韵升股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为156,633,303股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008年12月8日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005年11月28日经相关股东会议通过，以2005年12月2日作为股权登记日实施，于2005年12月6日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据相关法律、法规和规章的规定，公司全体有限售条件的流通股做出了法定最低承诺：自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或转让；上述承诺期满后通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占宁波韵升股份总数的比例在十二个月内不超过5%；在二十四个月内，通过上海证券交易所出售宁波韵升的股份不超过公司股份总数的10%。
除法定最低承诺外，宁波韵升股份有限公司控股股东韵升控股集团有限公司还做出了如下特别承诺：自改革方案实施之日起的三十六个月内，通过上海证券交易所挂牌出售宁波韵升的价格不低于人民币7元。（在宁波韵升因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述设定的价格将相应进行复权计算。）
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
在有限售条件的流通股锁定期间，公司于2007年12月18日完成了2007年非公开发行股票事宜, 向五家机构投资者共发行2400万股,公司股本由371,767,500股变为395,767,500股。
2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：
由于公司于2007年12月18日完成了2007年非公开发行股票事宜，致使公司的总股本由371,767,500股变为395,767,500股，所以各股东的持股比例相应发生变化。
3、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 韵升控股集团有限公司 | 193,810,053 | 52.14 | 2006年12月6日 | 股改后的第一次上市流通 | -18,588,375 | 156,633,303 | 39.58 |
| 2007年12月6日 | 股改后的第二次上市流通 | -18,588,375 | |||||
| 宁波信达中建置业有限公司 | 22,868,282 | 6.08 | 2006年12月6日 | 股改后的第一次上市流通 | -18,588,375 | 3,000,000 | 0.76 |
| 2007年12月6日 | 股改后的第二次上市流通 | -4,279,907 | |||||
| 2007年12月18日 | 参与公司2007年非公开发行的认购 | 3,000,000 | |||||
| 中国机电出口产品投资公司 | 12,309,385 | 3.31 | 2006年12月6日 | 股改后的第一次上市流通 | -12,309,385 | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 0 | 0 | 2007年12月18日 | 参与公司2007年非公开发行的认购 | 6,000,000 | 6,000,000 | 1.52 |
| 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 | 0 | 0 | 2007年12月18日 | 参与公司2007年非公开发行的认购 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1.26 |
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 2007年12月18日 | 参与公司2007年非公开发行的认购 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1.26 |
| 杭州华宁投资管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 2007年12月18日 | 参与公司2007年非公开发行的认购 | 5,000,000 | 3,000,000 | 0.76 |
| 上海证券有限责任公司 | 0 | 0 | 2007年12月18日 | 参与公司2007年非公开发行的认购 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.51 |
| 其他无限售条件流通股 | 142,779,780 | 38.40 | 215,134,197 | 54.36 | |||
| 合计 | 371,767,500 | 395,767,500 | |||||
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：国盛证券有限责任公司,保荐机构核查意见为：
宁波韵升股份有限公司有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为156,633,303股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月8日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 韵升控股集团有限公司 | 156,633,303 | 156,633,303 | ||
| 2 | 宁波信达中建置业有限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 3 | 兴业证券股份有限公司 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 4 | 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 5 | 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 6 | 杭州华宁投资管理咨询有限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 7 | 上海证券有限责任公司 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 合计 | - | 180,633,303 | 156,633,303 | 24,000,000 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 180,633,303 | -156,633,303 | 24,000,000 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 180,633,303 | -156,633,303 | 24,000,000 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 215,134,197 | 156,633,303 | 371,767,500 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 215,134,197 | 156,633,303 | 371,767,500 | |
| 股份总额 | 395,767,500 | 0 | 395,767,500 |
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2008年12月3日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
证券代码：600366 股票简称：宁波韵升 编号：2008-020
宁波韵升股份有限公司关于控股
子公司被认定为宁波市2008年
第一批高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362号)有关规定，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案及正式批复（国科火字〔2008〕135号），宁波市科技局于2008年11月27日发布《关于公布宁波市2008年第一批高新技术企业的通知》（甬高企认领〔2008〕4号），本公司控股子公司宁波韵升高科磁业有限公司、宁波韵升磁体元件技术有限公司、宁波韵升电机有限公司等172家企业被认定为宁波市第一批高新技术企业，认定有效期3年。
根据相关法规，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税，这将有助于降低公司税负，提高公司业绩。
公司目前正积极办理减税相关手续。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2008年12月3日