光大银行将发80亿元次级债补充资本金
2008年12月09日 来源:上海证券报 作者:但有为
⊙本报记者 但有为
在上市受阻之后,光大银行将再次选择通过发行次级债来补充资本金。
该行8日发布公告称,将于15日起在银行间簿记建档发行不超过80亿元人民币次级债券,期限10年。本期债券为光大银行今年第三期次级债,计划发行规模为50亿元,发行人对本期债券有超额增发选择权。
此前,光大银行已经于2008年4月发行60亿元次级债券,和2008年6月发行20亿元次级债券,本期发行后该行本年总发行金额合计为130亿元。
公告同时称,本期债券发行所募集的资金将用于充实该行附属资本,提高资本充足率,以增强该行的营运实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳健发展。
去年汇金注资后,光大银行的资本充足率升至7.11%,而今年上半年通过发行80亿次级债,至6月末,光大银行资本充足率进一步提升至9.01%。分析人士指出,第三期50亿次级债发行完毕之后,该行资本充足率将超过10%。
此前有消息称,银监会希望上市中小银行年底前资本充足率达到10以上,光大银行近期上市有困难,但也应在年底之前将资本充足率保持在9%的水平以上。
该债券经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期次级债券信用等级为AA+。联合资信认为,本期次级债券若能成功发行,将进一步充实光大银行的附属资本水平。另外,光大银行正在着手公开发行股票的相关工作,若取得实质性进展,将进一步提升其核心资本水平。



