江 西 中 江 地 产 股 份 有 限 公 司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西中江地产股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2008年12月2日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2008年12月9日上午9:30在公司会议室以通讯方式召开，全体董事以通讯方式参会及表决。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效，会议审议通过了如下决议：
一、《关于确定2008年公司债券发行方案具体条款的议案》
根据2008年9月19日召开的公司第四届董事会第十七次会议、2008年10月15日召开的公司2008年第二次临时股东大会审议通过的《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，确定本期公司债券的具体发行方案如下：
1、债券名称
本期公司债券的名称为2008年江西中江地产股份有限公司公司债券。
2、债券发行规模
本期公司债券的发行规模为人民币2.2亿元。
3、债券票面金额
本期公司债券的每张面值为人民币100元。
4、债券发行价格
本期公司债券按面值发行。
5、债券认购单位
债券认购人认购的本期公司债券金额为人民币1,000元的整数倍。
6、债券期限
本期公司债券的存续期限为5年。
7、债券利率及确定过程
本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行帐户后，不再另计利息。
本期公司债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定，并不超过国务院限定的利率水平。
8、还本付息的期限及方式
本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
支付金额：本期公司债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期公司债券票面总额与票面年利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时持有的本期公司债券票面总额及最后一期利息。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人，均有权就所持本期公司债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
在兑付登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人，均有权获得所持本期公司债券的本金及最后一期利息。
9、债券形式
本期公司债券发行的形式为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期公司债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期公司债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。
10、发行对象
本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。境内外符合认购公司债券条件的机构投资者和个人投资者均可购买。
11、向公司股东配售的安排
本期公司债券不向公司股东优先配售。
12、发行方式
网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档情况进行债券配售。
本期公司债券发行采取网上发行和网下发行相结合的方式。本期公司债券网上发行数量预设为不低于本期公司债券发行总量的10%，发行人和保荐人（主承销商）将根据具体发行情况决定是否启动回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。
13、担保方式
发行人控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司以其持有江中药业股份有限公司6400万股股权设定质押，以担保本期公司债券的本息按约定如期兑付。
14、本期公司债券的资信评级机构
公司聘任天津中诚资信评估有限公司为本期公司债券的资信评级机构。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次定期跟踪评级。
15、承销方式
本期发行的公司债券由保荐人（主承销商）组织承销团，采取余额包销的方式承销。
16、发行费用
本期公司债券发行费用不高于募集资金的2.5%。
17、上市安排
公司将在本期公司债券发行结束后尽快向上海证券交易所申请公司债券上市，办理有关上市手续。经监管部门批准，本期公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
上述发行方案须经中国证券监督管理委员会核准公司发行本期公司债券后实施。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
二、《江西中江地产股份有限公司2008年公司债券专项偿债资金管理制度》
会议审议通过了《江西中江地产股份有限公司2008年公司债券专项偿债资金管理制度》，详见附件。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司
董事会
二OO八年十二月十日