“08渝交通债”今日发行
2008年12月10日 来源:上海证券报 作者:⊙本报记者 王文清 侯利红
⊙本报记者 王文清 侯利红
经国家发改委批准,2008年重庆交通旅游投资集团有限公司公司债券(简称“08渝交通债”)今日发行,本期债券主承销商为中国银河证券股份有限公司。
本期债券为七年期固定利率债券,票面年利率6.30%,发行总额15亿元。重庆市水利投资(集团)有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为AA级,发行人长期主体信用级别为AA级。
本期债券采用通过承销团成员设置的网点向机构投资者公开发行和通过上证所市场向机构投资者协议发行两种方式。在上证所市场预设发行总额不超过10亿元,在承销团成员设置的网点预设发行总额不少于5亿元。当上证所市场预设发行总额认购不足时,则主承销商有权将剩余数量一次性回拨至承销团成员设置的网点。
发行人重庆交通旅游投资集团有限公司是重庆市委、市政府为把重庆建成长江上游交通枢纽和旅游中心,实现交通、旅游的有机结合,迅速搭建重庆旅游开发建设投融资平台,在原重庆高等级公路建设投资有限公司基础上更名设立的大型国有独资公司。公司主要负责市政府授权下的对重庆市高等级公路的投资(含回购)、组织建设、经营和资产管理,以及旅游规划、招商、投资建设、经营管理等业务。
本期债券募集资金15亿元人民币,其中5亿元将用于南岸区茶园至涪陵区李渡公路改建工程项目建设、2.8亿元将用于丰都南天湖景区建设工程,4.2亿元将用于置换银行贷款、调整公司债务结构、降低公司融资成本,其余部分将用于补充公司在实际生产、经营中的营运资金需要。