宁波韵升股份有限公司
非公开发行限售流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为24,000,000股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月18日
一、公司非公开发行股票的相关情况
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）2007年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的发行方案已经 2007年4月9日召开的公司第五届董事会第八次会议和 2007年4月30日召开的2006年度股东大会审议通过。
2007年9月27日,公司本次发行经中国证监会发行审核委员会审核通过,并于2007年11月7日获得中国证监会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字【2007】399号)文件核准。
经过向特定投资者询价，公司以非公开发行股票方式，以8.05元/股的发行价格向5家特定投资者发行股份24,000,000股。本次非公开发行股票募集资金总额为193,200,000元,扣除6,900,000元发行及相关费用(承销费、保荐费、审计费、律师费、验资费等)后的募集资金净额为186,300,000元,其中股本24,000,000股,资本公积162,300,000元。
江苏天衡会计师事务所有限公司为本次非公开发行股票进行验证，并出具的天衡验字(2007)第117号验资报告。
公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次发行相关事宜。2007 年12月17 日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准，公司办理了本次发行新增股份的登记及股份限售手续。2007 年12月17日，公司本次发行新增股份上市手续获得了上海证券交易所的批准。
本此发行面向5名特定投资者发行的24,000,000股股份禁售期为12个月，该部分新增股份将于2008年12月18日上市流通。
二、关于有限售条件的流通股上市流通的承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次发行面向5名特定投资者发行的24,000,000股股份禁售期为12个月，该部分新增股份将于2008年12月18日上市流通，禁售期截止日为2008年12月18日。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况
自非公开发行后至今公司股本未有变化。
四、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为24,000,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月18日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售股份数量 | 持股比例％ | 本次上市数量 | 剩余有限售条件股份数量 |
| 1 | 兴业证券股份有限公司 | 6,000,000 | 1.52 | 6,000,000 | 0 |
| 2 | 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 1.26 | 5,000,000 | 0 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 1.26 | 5,000,000 | 0 |
| 4 | 杭州华宁投资管理咨询有限公司 | 3,000,000 | 0.76 | 3,000,000 | 0 |
| 5 | 宁波信达中建置业有限公司 | 3,000,000 | 0.76 | 3,000,000 | 0 |
| 6 | 上海证券有限责任公司 | 2,000,000 | 0.51 | 2,000,000 | 0 |
| 合计 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | ||
注：兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金均为兴业基金管理公司旗下的二个基金。
五、股本变动结构表
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 24,000,000 | -24,000,000 | 0 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 24,000,000 | -24,000,000 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 371,767,500 | 24,000,000 | 395,767,500 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 371,767,500 | 24,000,000 | 395,767,500 | |
| 股份总额 | 395,767,500 | 0 | 395,767,500 |
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2008年12月15日