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      2008 12 22
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    2009 年权益类基金投资策略
    国都证券基金仓位监测报告——上周基金呈现增仓态势
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    国都证券基金仓位监测报告——上周基金呈现增仓态势
    2008年12月22日      来源:上海证券报      作者:⊙国都证券 苏昌景
      国都证券基金仓位监测报告——

      上周基金呈现增仓态势

      ⊙国都证券 苏昌景

      

      国都证券最新基金仓位监测数据显示,上周223支开放式基金平均仓位为73.90%,相对前周仓位变动1.72%。剔除上周股票市值变动因素影响,223支开放式基金相对前周主动增仓0.87%。

      按照国都基金类型划分统计:股票型基金相对前周仓位变动1.72%;混合型基金相对前周仓位变动2.40%;指数型(非ETF)基金相对前周仓位变动1.23%。剔除上周股票市值变动因素影响,股票型基金主动调仓0.87%,混合型基金主动调仓1.41%,指数型(非ETF)基金主动调仓0.94%。总体来看,各类型基金均呈现主动增仓局面。

      按照晨星基金类型划分统计:股票型基金相对前周仓位变动1.40%;积极配置型基金相对前周仓位变动3.17%;保守配置型基金相对前周仓位变动2.51%。剔除上周股票市值变动因素影响,股票型基金主动调仓0.64%,积极配置型基金主动调仓2.50%,保守配置型基金主动调仓1.73%。按照晨星标准划分的类型来看,各类型基金调仓策略相同,选择了一致加仓。

      按照以投资管理能力划分的基金公司分类统计:测算数据显示,相对前周,上周一类基金公司主动增仓1.20%,二类基金公司主动增仓1.18%,三类基金公司主动减仓0.01%。总体来看,综合投资管理能力较强的一类基金公司加仓幅度最大,三类基金公司调仓与优秀基金公司有分歧。

      总体而言,上周A股市场走出稳健行情,监测基金样本呈现连续两周净增仓局面。我们认为原因可能有两方面,一是临近年关部分仓位很轻或者较轻的基金将面临较大的压力,基金岁末选择主动调高仓位在情理之中;另一方面,也表明基金普遍认为后期市场将呈现弱平衡格局,部分热点将继续活跃。

      按照国都基金类型统计的仓位情况

                       

                       

                       

                       

    基金                                                                                                                        

    基金类型上周仓位估计前周仓位估计相对前周仓位变动相对前周主动调仓相对季报主动调仓相对季报仓位变动最近季报披露仓位
    股票型73.90% 72.18% 1.72%0.87%5.91%5.58%68.31%
    混合型43.55% 41.15% 2.40%1.41%6.62%6.29%37.26%
    指数型94.16% 92.94% 1.23%0.94%3.96%3.83%90.34%
    全部     74.40% 72.70% 1.70%0.89%5.81%5.50%68.90%

      按照晨星基金类型统计的仓位情况

                       

                       

                       

                       

    基金类型上周仓位估计前周仓位估计相对前周仓位变动相对前周主动调仓相对季报主动调仓相对季报仓位变动最近季报披露仓位
    股票型78.14% 76.74% 1.40%0.64%6.29%5.99%72.16%
    积极配置型58.58% 55.41% 3.17%2.05%3.51%3.13%55.44%
    保守配置型22.74% 20.24% 2.51%1.73%4.59%4.35%18.39%
    全部基金74.40% 72.70% 1.70%0.89%5.81%5.50%68.90%

      数据来源:国都证券“基金大师”数量化分析系统、晨星