海通证券股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　证券代码：600837         证券简称：海通证券         编号：临2008-035

　　海通证券股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次公司有限售条件流通股上市数量为2,069,438,022股；

2、本次公司有限售条件流通股上市流通日为2008年12月29日。

一、公司重大资产出售暨吸收合并方案的相关情况

公司于2007年1月23日召开了2007年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于上海市都市农商社股份有限公司以新增股份换股合并海通证券股份有限公司的议案》。2007年6月7日，获得中国证券监督管理委员会《关于上海市都市农商社股份有限公司重大资产出售暨吸收合并海通证券股份有公司的批复》（证监公司字〔2007〕90号）。《上海市都市农商社股份有限公司重大资产出售暨吸收合并海通证券股份有限公司报告书（摘要）》刊登于2007年6月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

二、公司重大资产出售暨吸收合并方案中有限售条件的流通股上市流通的有关承诺

1、承诺情况

为维护本公司股权分置改革承诺事项预期的稳定，维持本公司控制权和经营管理的稳定，以维护本公司无限售条件流通股股东的利益，光明集团和海通证券原有12家股东上海上实（集团）有限公司、上海烟草（集团）公司、上海电气（集团）总公司、申能（集团）有限公司、上海久事公司、上海百联集团股份有限公司、文汇新民联合报业集团、上海兰生股份有限公司、上海东方明珠（集团）股份有限公司、申能股份有限公司、东方国际（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司分别签署《关于承继光明食品（集团）有限公司在上海市都市农商社股份有限公司股权分置改革中作出的承诺的承诺书》，这13家公司承诺：本公司持有的存续公司的所有股票，自本次吸收合并完成及原海通股东持有的存续公司股票获得上市流通权之日起，在2010年11月8日前不上市交易或者转让。

为维持存续公司的可持续发展和股东利益最大化，海通证券原股东作出如下承诺：

(1)东方集团实业股份有限公司、鼎和创业投资有限公司承诺：自本次交易完成及其各自所持有的存续公司股票获得上市流通权之日起，其各自所持股份的上市交易限售期为三十六个月, 即2010年6月29日之前不上市交易转让。

(2)辽宁能源投资（集团）有限责任公司承诺：自本次交易完成及其所持有的存续公司股票获得上市流通权之日起，二十四个月内不上市交易转让所持股份, 即2009年6月29日之前不上市交易转让。

(3)除东方集团实业股份有限公司、鼎和创业投资有限公司、辽宁能源投资（集团）有限责任公司和签署《关于承继光明食品（集团）有限公司在上海市都市农商社股份有限公司股权分置改革中作出的承诺的承诺书》的13家公司之外的其他全部海通证券的股东及中国民生银行股份有限公司承诺：自本次吸收合并完成及公司股东持有的存续公司股票获得上市流通权之日起，十八个月内不上市交易转让所持股份, 即2008年12月29日之前不上市交易转让。

2、承诺履行情况

海通证券股东一直严格履行在重大资产出售暨吸收合并实施方案中作出的限售承诺，没有出现违背其所作承诺的情况。

三、公司实施重大资产出售暨吸收合并方案至今股本结构变动及股东持股变化情况

公司实施重大资产出售暨吸收合并方案后至今，各有限售条件流通股股东持股数因公司实施2007年度利润分配及资本公积转增的方案而发生变化，公司总股本由原来的4,113,910,590股变为8,227,821,180股，原股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。本次上市流通的有限售条件流通股股东的持股情况见下表:

序号	股东名称	实施利润分配方案前持股数（股）	实施利润分配方案后持股数（股）	持股比例（%）
1	中国民生银行股份有限公司	190,457,007	380,914,014	4.63
2	泛海建设控股有限公司	104,105,142	208,210,284	2.53
3	江苏阳光集团有限公司	95,319,584	190,639,168	2.32
4	北京新纪元投资发展有限公司	72,825,672	145,651,344	1.77
5	民生投资集团有限公司	69,403,428	138,806,856	1.69
6	中国船东互保协会	69,403,428	138,806,856	1.69
7	泛海实业股份有限公司	34,701,714	69,403,428	0.84
8	江苏宁靖盐高速公路有限公司	24,936,794	49,873,588	0.61
9	东方国际创业股份有限公司	20,802,622	41,605,244	0.51
10	大唐华银电力股份有限公司	20,320,981	40,641,962	0.49
11	上海世茂股份有限公司	20,290,623	40,581,246	0.49
12	文登市森鹿制革有限公司	20,247,256	40,494,512	0.49
13	上海市电力公司	19,891,770	39,783,540	0.48
14	上海外高桥保税区开发股份有限公司	17,414,812	34,829,624	0.42
15	北京衡平投资有限公司	17,350,857	34,701,714	0.42
16	厦门国贸集团股份有限公司	17,350,857	34,701,714	0.42
17	北京万通星河实业有限公司	13,881,714	27,763,428	0.34
18	上海化学工业区投资实业有限公司	13,880,686	27,761,372	0.34
19	南方汇通股份有限公司	12,194,612	24,389,224	0.30
20	浙江农资集团有限公司	11,001,281	22,002,562	0.27
21	交通银行股份有限公司上海分行	10,410,514	20,821,028	0.25
22	上海市商业投资（集团）有限公司	10,410,514	20,821,028	0.25
23	上海良友（集团）有限公司	10,410,514	20,821,028	0.25
24	浙江天圣控股集团有限公司	10,410,000	20,820,000	0.25
25	浙江裕隆实业股份有限公司	10,410,000	20,820,000	0.25
26	上海市食品(集团)有限公司	8,067,975	16,135,950	0.20
27	上海市拥军优属基金会	6,940,343	13,880,686	0.17
28	复旦大学	6,940,343	13,880,686	0.17
29	上海金桥出口加工区开发股份有限公司	6,896,706	13,793,412	0.17
30	上海氯碱化工股份有限公司	5,060,667	10,121,334	0.12
31	双钱集团股份有限公司	5,060,667	10,121,334	0.12
32	浙江日月首饰集团有限公司	5,060,667	10,121,334	0.12
33	银泰控股股份有限公司	5,060,667	10,121,334	0.12
34	广东东阳光铝业股份有限公司	5,060,667	10,121,334	0.12
35	中国石化上海石油化工股份有限公司	4,952,049	9,904,098	0.12
36	中国第一铅笔股份有限公司	4,597,804	9,195,608	0.11
37	大众交通（集团）股份有限公司	4,597,804	9,195,608	0.11
38	上海航天实业有限公司	4,597,804	9,195,608	0.11
39	长江经济联合发展(集团)股份有限公司	4,597,804	9,195,608	0.11
40	太原市自来水公司	4,072,580	8,145,160	0.10

41	西安航天科技工业公司	4,064,871	8,129,742	0.10
42	上海建华房地产开发经营有限公司	3,470,172	6,940,344	0.08
43	沛县泰华投资有限公司	2,949,646	5,899,292	0.07
44	上海二纺机股份有限公司	2,758,683	5,517,366	0.07
45	绍兴市房地产开发有限公司	2,530,334	5,060,668	0.06
46	上海远洋运输公司	2,530,334	5,060,668	0.06
47	上海豫园旅游商城股份有限公司	2,530,334	5,060,668	0.06
48	中国外运金陵公司	2,530,334	5,060,668	0.06
49	浙江省机械设备进出口有限责任公司	2,298,902	4,597,804	0.06
50	上海金桥出口加工区联合发展有限公司	2,298,902	4,597,804	0.06
51	上海瑞晨投资管理咨询有限公司	2,298,902	4,597,804	0.06
52	深圳市通乾投资股份有限公司	2,255,612	4,511,224	0.05
53	杭州锦园丝绸有限公司	2,082,103	4,164,206	0.05
54	杭州沃古投资管理有限公司	722,953	1,445,906	0.02

注：

1、“光彩事业投资集团有限公司”更名为“民生投资集团有限公司”；

2、“北京龙山置业有限公司”更名为“北京衡平投资有限公司”；

3、“上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司”更名为“双钱集团股份有限公司”；

4、“成都阳之光实业股份有限公司”更名为“广东东阳光铝业股份有限公司”；

5、根据上海市第一中级人民法院民事裁定书（2005）沪一中执字第1065、1066号的有关裁定，中投信用担保有限公司持有的20,821,028股海通证券限售流通股于2008年7月过户至交通银行股份有限公司上海分行名下；

6、根据湖北省鄂州市中级人民法院民事裁定书（2007）鄂州法执字第25-1和第26-1的有关裁定，北京万通星河事业有限公司持有的海通证券限售流通股于2007年9月分别过户给浙江天圣控股集团有限公司和浙江裕隆实业股份有限公司1041万股。

四、本次有限售条件的流通股上市情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为2,069,438,022股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月29日；

3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股数量（股）	比例 （％）	本次上市流通数量（股）	剩余有限售条件的流通股数量
1	中国民生银行股份有限公司	380,914,014	4.63	380,914,014	0
2	泛海建设控股有限公司	208,210,284	2.53	208,210,284	0
3	江苏阳光集团有限公司	190,639,168	2.32	190,639,168	0
4	北京新纪元投资发展有限公司	145,651,344	1.77	145,651,344	0
5	民生投资集团有限公司	138,806,856	1.69	138,806,856	0
6	中国船东互保协会	138,806,856	1.69	138,806,856	0
7	泛海实业股份有限公司	69,403,428	0.84	69,403,428	0
8	江苏宁靖盐高速公路有限公司	49,873,588	0.61	49,873,588	0
9	东方国际创业股份有限公司	41,605,244	0.51	41,605,244	0
10	大唐华银电力股份有限公司	40,641,962	0.49	40,641,962	0
11	上海世茂股份有限公司	40,581,246	0.49	40,581,246	0

12	文登市森鹿制革有限公司	40,494,512	0.49	40,494,512	0
13	上海市电力公司	39,783,540	0.48	39,783,540	0
14	上海外高桥保税区开发股份有限公司	34,829,624	0.42	34,829,624	0
15	北京衡平投资有限公司	34,701,714	0.42	34,701,714	0
16	厦门国贸集团股份有限公司	34,701,714	0.42	34,701,714	0
17	北京万通星河实业有限公司	27,763,428	0.34	27,763,428	0
18	上海化学工业区投资实业有限公司	27,761,372	0.34	27,761,372	0
19	南方汇通股份有限公司	24,389,224	0.30	24,389,224	0
20	浙江农资集团有限公司	22,002,562	0.27	22,002,562	0
21	交通银行股份有限公司上海分行	20,821,028	0.25	20,821,028	0
22	上海市商业投资（集团）有限公司	20,821,028	0.25	20,821,028	0
23	上海良友（集团）有限公司	20,821,028	0.25	20,821,028	0
24	浙江天圣控股集团有限公司	20,820,000	0.25	20,820,000	0
25	浙江裕隆实业股份有限公司	20,820,000	0.25	20,820,000	0
26	上海市食品(集团)有限公司	16,135,950	0.20	16,135,950	0
27	上海市拥军优属基金会	13,880,686	0.17	13,880,686	0
28	复旦大学	13,880,686	0.17	13,880,686	0
29	上海金桥出口加工区开发股份有限公司	13,793,412	0.17	13,793,412	0
30	上海氯碱化工股份有限公司	10,121,334	0.12	10,121,334	0
31	双钱集团股份有限公司	10,121,334	0.12	10,121,334	0
32	浙江日月首饰集团有限公司	10,121,334	0.12	10,121,334	0
33	银泰控股股份有限公司	10,121,334	0.12	10,121,334	0
34	广东东阳光铝业股份有限公司	10,121,334	0.12	10,121,334	0
35	中国石化上海石油化工股份有限公司	9,904,098	0.12	9,904,098	0
36	中国第一铅笔股份有限公司	9,195,608	0.11	9,195,608	0
37	大众交通（集团）股份有限公司	9,195,608	0.11	9,195,608	0
38	上海航天实业有限公司	9,195,608	0.11	9,195,608	0
39	长江经济联合发展(集团)股份有限公司	9,195,608	0.11	9,195,608	0
40	太原市自来水公司	8,145,160	0.10	8,145,160	0
41	西安航天科技工业公司	8,129,742	0.10	8,129,742	0
42	上海建华房地产开发经营有限公司	6,940,344	0.08	6,940,344	0
43	沛县泰华投资有限公司	5,899,292	0.07	5,899,292	0
44	上海二纺机股份有限公司	5,517,366	0.07	5,517,366	0
45	绍兴市房地产开发有限公司	5,060,668	0.06	5,060,668	0
46	上海远洋运输公司	5,060,668	0.06	5,060,668	0
47	上海豫园旅游商城股份有限公司	5,060,668	0.06	5,060,668	0
48	中国外运金陵公司	5,060,668	0.06	5,060,668	0
49	浙江省机械设备进出口有限责任公司	4,597,804	0.06	4,597,804	0
50	上海金桥出口加工区联合发展有限公司	4,597,804	0.06	4,597,804	0
51	上海瑞晨投资管理咨询有限公司	4,597,804	0.06	4,597,804	0
52	深圳市通乾投资股份有限公司	4,511,224	0.05	4,511,224	0
53	杭州锦园丝绸有限公司	4,164,206	0.05	4,164,206	0
54	杭州沃古投资管理有限公司	1,445,906	0.02	1,445,906	0
合计		2,069,438,022	25.13	2,069,438,022	0

五、股本变动结构表单位：股

股份类别	股份性质	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	国家持有股份	741,254,588	-20,821,028	720,433,560
	国有法人持有股份	3,120,908,674	-324,223,056	2,796,685,618
	其他境内法人持有股份	2,682,523,320	-1,724,393,938	958,129,382
	有限售条件的流通股合计	6,544,686,582	-2,069,438,022	4,475,248,560
无限售条件的流通股	A股	1,683,134,598	+2,069,438,022	3,752,572,620
	无限售条件的流通股份合计	1,683,134,598	+2,069,438,022	3,752,572,620
股份总额		8,227,821,180	0	8,227,821,180

特此公告。

海通证券股份有限公司

2008年12月22日