单位：万元
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（三）公司股权控制关系与控股股东
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注：根据投资合作协议，天坛生物下属四家采浆公司采集的血浆全部供应给本公司，但本公司不控制四家采浆公司。
公司的控股股东为中国生物技术集团公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
中国生物前身为成立于1989年4月18日的中国生物制品总公司，2003年8月6日经国家工商行政管理总局核准更名为中国生物技术集团公司，注册资本15.36亿元人民币，法定代表人王丽峰。中国生物是国务院国资委管理的重要骨干企业，旗下主要资产和业务分布于天坛生物以及北京、长春、成都、兰州、上海、武汉等六大生物制品研究所和两家进出口贸易公司——中国科学器材进出口总公司、中国医疗卫生器材进出口公司，是集科研开发、生产、经营为一体的全国最大的生物技术企业集团，也是我国生物制品特别是疫苗产品和血液制品的最大供应商。中国生物的产权及控股子公司结构图见下图：
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二、本次交易背景与目的
中国生物是国务院国资委管理的重要骨干企业，也是我国生物制品特别是疫苗产品和血液制品的龙头企业和主要供应者。根据中国生物的战略部署，中国生物将在政策和市场环境允许的情况下，充分利用天坛生物作为上市公司所提供的资本运作平台，逐步整合集团系统内部业务、优化资源配置；同时，通过整合工作逐步减少直至消除天坛生物与集团由于历史原因形成的同业竞争，进一步增强上市公司的研发能力、增加其资源储备、拓展其业务规模、增强其核心竞争力和持续盈利能力，提升上市公司的投资价值。
本次交易主要有以下三个目的：
1、促进公司扩大生产经营规模，增强抗风险能力及核心竞争力，为公司可持续增长奠定基础
2、实现中国生物的战略部署，减少同业竞争和关联交易，规范上市公司运作
3、解决公司有关房产无法办理房产证问题，明确资产产权，提高公司资产的完整性和独立性
三、本次交易的基本情况
（一）概述
2008年6月23日，天坛生物与成都所签订《股权收购协议》，天坛生物以向成都所发行股票和支付现金的方式收购成都蓉生90%的股权；同日，天坛生物与北京所签订《资产收购协议》，天坛生物以向北京所发行股票的方式收购北京所标的土地。
在本次交易获得国务院国资委批准及相关评估报告经国务院国资委备案后，2008年12月23日，天坛生物与成都所签订《股权收购协议之补充协议》，根据成都蓉生股权评估结果确定的交易价格，天坛生物将以14.43元/股的价格向成都所发行21,851,485股股票收购成都蓉生51%的股权，另行支付现金239,620,818.79元收购成都蓉生39%的股权；2008年12月23日，天坛生物与北京所签订《资产收购协议之补充协议》，根据北京所标的土地评估结果确定的交易价格，天坛生物将以14.43元/股的价格向北京所发行5,365,383股股票收购北京所标的土地。天坛生物合计将向成都所和北京所发行股票27,216,868股。成都所和北京所认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让。
其中现金部分支付方式如下：
1、天坛生物在本次重大资产重组获得批准并实施后，申请向不超过十家投资者（不包括成都所和北京所）非公开发行股票募集资金，该募集资金将首先用于支付收购成都蓉生39%股权的价款；
2、天坛生物在标的股权过户后的12个月内向成都所支付成都蓉生39%股权的对价现金，为239,620,818.79元。若天坛生物非公开发行股票募集资金方案未能获得批准或募集资金不足以支付对价现金，则天坛生物应以自有资金支付。
天坛生物拟先行申报重大资产重组方案，在重大资产重组方案实施完毕后再行申报向特定对象非公开发行股票的方案。
交易对方成都所和北京所均为公司控股股东中国生物下属全资企业，本次交易构成关联交易。根据《重组办法》之规定，本次交易目标资产总额（母公司）占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例超过50%，构成公司的重大资产重组。
（二）本次交易的定价原则
1、本次拟购买资产的定价
本次重大资产重组以拟购买资产于评估基准日的评估价值作为定价依据。根据岳华德威出具的《资产评估报告书》[岳华德威评报字（2008）216号]，以2008年6月30日为基准日，成都蓉生股东全部权益价值的评估结果为73,200.00万元；根据北京首佳出具的《土地估价报告》[（京）首评地（2008）（估）字第1389号]以及岳华德威出具的《资产评估报告书》〔岳华德威评报字（2008）第292号〕，以 2008 年6月30日为基准日，北京所标的土地的土地使用权市场价值的评估结果为7,693.96万元。上述岳华德威出具的《资产评估报告书》已经国务院国资委备案，备案表备案编号分别为：20080246、20080247。
根据上述评估结果，成都蓉生全部权益价值为732,000,000.00 元，扣除双方约定由老股东享有的117,587,644.12元未分配利润，权益净值为614,412,355.88元。其中90%股权的定价为552,971,120.29元，51%股权的定价为313,350,301.50元，39%股权的定价为239,620,818.79元；北京所标的土地的交易价格为岳华德威评报字（2008）第292号《资产评估报告书》的评估结果76,939,600元。
以2008年6月30日为评估基准日，相关评估数据如下：
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2、本次发行股份的定价
本次股票的发行价格为14.43元/股（在天坛生物第四届董事会第四次会议决议公告之日前二十个交易日的股票市场交易均价的基础上，根据天坛生物2007年度利润分配及资本公积转增股本方案以及2008年中期利润分配方案进行除权除息调整后的价格）。
第四章 交易对方的基本情况
一、成都所基本情况
（一）成都所概况
企业名称：成都生物制品研究所
住 所：成都市锦江区锦华路三段379号
法定代表人：吴永林
注册资金： 5,337万元
经济性质：全民所有制
成立时间：1981年11月25日
注 册 号：5100001801000
税务登记证号：锦国税字51010420181000X、川地税蓉字51010420181000X
经营范围：主营生物制品，血液制品，诊断药品，猴头菌片，与生产相关的技术服务，本所及直属企业研制开发的技术和生产科技产品的出口及科研、生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；经营本所及直属企业的进料加工和“三来一补”业务。兼营化学制品（不含危险品），保健用品，饲料，仪器仪表，包装物品，塑料制品。
（二）成都所近三年财务指标
根据天职国际对成都所2005年12月31日、2006年12月31日、2007年12月31日的合并资产负债表和2005年度、2006年度和2007年度的合并利润表出具的审计报告，成都所近三年简要财务数据如下：
单位：万元
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（三）成都所与本公司关联关系及推荐董事或高级管理人员情况
成都所为本公司控股股东中国生物下属全资企业，与本公司存在关联关系。
截至本报告书签署之日，成都所不存在向本公司推荐董事或高级管理人员的情况。
（四）成都所最近五年之内受过的行政处罚、刑事处罚和涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
成都所确认：“本所及本所主要负责人最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁”。
二、北京所基本情况
（一）北京所概况
企业名称：北京生物制品研究所
住 所：北京市朝阳区三间房南里4号院
法定代表人：沈心亮
注册资金： 8,750万元
经济性质：全民所有制
成立时间：1964年3月1日
注 册 号：110000002030926
税务登记证号：京税证字110105101209073
经营范围： 主营为菌苗、疫苗、类毒素混合制剂等防疫制品及抗毒素血液制品、诊断用品、血清等生物制品。
（二）北京所近三年财务状况
根据天职国际对北京所2005年12月31日、2006年12月31日、2007年12月31日的合并资产负债表和2005年度、2006年度和2007年度的合并利润表出具的审计报告，北京所近三年简要财务数据如下：
单位：万元
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*注：2005年和2006年，北京所为天坛生物控股股东，北京所财务报表合并天坛生物报表；2007年7月北京所持有的天坛生物股权无偿划转并过户给中国生物，北京所2007年度报表未合并天坛生物报表，因此与前两年财务数据差异较大。
（三）北京所与本公司关联关系及推荐董事或高级管理人员情况
北京所为本公司控股股东中国生物下属全资企业，与本公司存在关联关系。
截至本报告书签署之日，北京所不存在向本公司推荐董事或高级管理人员的情况。
（四）北京所最近五年之内受过的行政处罚、刑事处罚和涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
北京所确认：“本所及本所主要负责人最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁”。
第五章 交易标的的基本情况
一、成都蓉生基本情况
（一）成都蓉生情况简介
1、公司简介
企业名称：成都蓉生药业有限责任公司
住 所：成都高新区起步园科园南路7号
法定代表人：吴永林
注册资金： 8,326.1万元
经济性质：有限责任公司
成立时间： 1997年3月12日
营业执照注册号：5101091000446
税务登记证号码：高国税字510198633122307、蓉税高字510198633122307
经营范围：生物制品的研制，开发，生产，销售以及科研成果转让；基因重组制品的研究，开发，生产，销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）
主营业务： 主要经营血液制品的生产、销售。
股东情况：成都所持股90%，中科器材持股10%。
2、历史沿革
成都蓉生药业有限责任公司系1997年3月12日由卫生部成都生物制品研究所经营开发公司、成都蓉生技术开发有限责任公司、成都自力生物工程技术开发部、四川冠生物资经销公司共同投资组建并经成都市工商行政管理局登记注册成立，注册资本135万元。
此后，经过历次增资及股权转让，截至目前，成都蓉生注册资本为83,261,000元，股东及其持股比例为：
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3、成都蓉生股权结构图与控股子公司
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目前成都蓉生下属10家控股子公司全部为单采血浆站，除此之外无其他类型控股公司。
2006年3月25日卫生部等九部委颁布了《关于单采血浆站转制的工作方案》，四川省卫生厅于2006年12月31日配套下发了《四川省单采血浆站转制工作实施方案》，要求在2007年6月30日前完成单采血浆站转制工作。根据上述文件的要求，成都蓉生分别设立了10家单采血浆公司，共计出资3,280万元，完成了金堂、什邡、中江、仁寿、简阳、都江堰、南江、通江、罗江和高县等10个单采血浆站的转制工作。具体情况如下：
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注：金堂蓉生单采血浆有限公司目前实收资本为300万元。
（二）成都蓉生的采购模式、生产模式和销售模式
1、采购模式：血液制品主要原材料为健康人血浆，成都蓉生的原料血浆全部从下属单采血浆公司采购。
2、生产模式：成都蓉生以其下属的单采血浆公司自主采集的原料血浆为主要原材料，周期性定量投浆，以市场需求安排不同规格的产品进行分装，再经出品、检验、包装，在批签发合格后，最后进入销售环节。
3、销售模式：成都蓉生为药品生产及经销企业，生产的血液制品均为处方药，不能直接销售给终端客户―居民个人，居民个人必须经具有执业资格的医师开具处方，通过医院或者零售药店购买。由于医院或者零售药店通常需要采购各种规格、剂型、适应症的药品，为降低成本，一般从医药经销商实现多品种规模采购。因此，成都蓉生主要通过药品经销商实现产品的最终销售。
（三）成都蓉生主营业务具体情况
1、主要产品用途
成都蓉生主要生产人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）等血液类制品，主要产品用途如下：
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*注：包括冻干静注人免疫球蛋白(pH4)
2、主要生产技术
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3、产品质量控制
血液制品的安全性关系到使用者的生命健康和血液制品生产企业的生存发展，因此成都蓉生采取严格的产品质量控制措施。
第一步：供血浆者筛选
供血浆者必须为当地常住公民，先通过询问健康状况，并经体检和化验合格后方能成为供血浆者，建立完整、准确的供血浆者档案并纳入计算机管理，从而保证成都蓉生拥有健康、优质的长期供血浆人群。每次采浆前还需对供血浆者进行体检和化验，合格后方能采浆。
第二步：原料血浆采集
成都蓉生所属单采血浆公司均经卫生部批准建立，目前共有十个单采血浆公司，每个单采血浆公司均需遵循行业及国家标准，规范其在保证产品质量和患者用药安全等方面所应承担的责任。
第三步：原料血浆的检测
原料血浆筛选和采集过程中，最重要的步骤是原料血浆的检测。每份原料血浆从筛选、采集至投入生产，一般要经2～3次检测，包括：
（1）成都蓉生采用先进的检测设备进行原料血浆的检测，如进口全自动酶标检测系统和加样系统、洗板机等；
（2）为了确认每份血浆的安全性，成都蓉生对所有原料血浆执行90天的“检疫期”管理。
（3）成都蓉生还采用聚合酶链反应（Polymerase chain reaction, PCR）检测技术提高检验安全性。
第四步：原料血浆的冻结、贮存、运输和接收
采集后的单人份原料血浆必须在6小时内冻结成型，-20℃以下贮存，-15℃以下运输。
第五步：核心生产技术（血浆蛋白分离方法和病毒去除/灭活方法）
单人份原料血浆经过严格的供血浆者确认程序、检测程序和90天的“检疫期”贮存后，被转移至成都蓉生生产部门破袋、合并、取样进行合并血浆的检测，开始进入生产流程。成都蓉生在生产过程中采用血浆蛋白分离方法、深层过滤和除菌过滤以及专门的病毒去除/灭活（如巴斯德消毒法、低pH孵放法、纳米膜过滤法等）工艺对原料血浆进行加工。
第六步：产品的质量控制
成都蓉生的质量控制采用各种物理、化学和生物学方面的检测来实现，并遵守国家和行业的各项法律法规。成都蓉生的厂房和生产用具在投入使用前需经验证，并在生产过程中对环境的洁净度进行监测；成都蓉生药品生产的整个过程均受严格控制；在每批药品放行前，成都蓉生除实施企业内部的产品放行程序外，还按照国家食品药品监督管理局要求实施批签发管理。
第七步：药品销售及市场信息反馈
按照《药品生产质量管理规范（GMP）》和《药品经营质量管理规范（GSP）》的要求，成都蓉生对生产药品的销售制定了完备的销售管理制度和程序，包括严格审核购货方的资质、批签发管理、填写《药品销售记录》和制定有完善的市场信息和不良反应反馈程序并定期检查实施情况。
（四）成都蓉生主营业务发展情况及主要财务指标
1、成都蓉生近三年主营业务发展情况
成都蓉生主要从事血液制品的生产和销售，是目前国内规模最大的血液制品生产企业之一，主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、肌注人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白等，共计7个品种18个规格，目前市场均处于供不应求状态。
成都蓉生目前拥有的血液制品车间是亚洲最大、生产工艺最先进的血液制品车间之一，设计投浆能力达800吨/年，生产规模在国内名列前茅。成都蓉生在1998年首批通过国家GMP认证，目前也已通过了GSP认证，拥有完善的销售与市场服务网络，在全国建立了20余个分支机构，产品覆盖1,000余家医院客户。成都蓉生按照GMP和GSP要求建立了完善的质检机构和严格的质量保证体系，在企业内部推行全面质量管理。目前成都蓉生生产的“蓉生人血白蛋白”的使用已超过1,800万人次，“蓉生静丙”的使用已超过400万人次，临床实践充分证明了它们的安全性和有效性。
作为高新技术企业，成都蓉生长期坚持“科技兴企”战略，始终把科研开发与技术进步工作放在首要位置。在成都蓉生现有的近400名员工中，中高级技术人员100余人，占员工总数的三分之一。强大的科研开发能力和技术保障能力保证了成都蓉生持续稳定的健康发展。自成立以来，成都蓉生主导产品多次获得“四川名牌产品”等称号，同时企业也连年获颁“守合同重信用单位”、“成都市重点优势企业”、“高新区十强企业”等荣誉。2002年和2003年成都蓉生连续两年位居全国生物制药企业前十名，2005-2007年连续三年晋身四川工业企业最大规模500强，并分别于2003年和2007年跻身全国医药制造业百强之和四川医药制造业十强之列。
目前成都蓉生主要的发展瓶颈在于作为主要原材料的健康人血浆供应不足，产能利用率仅为40%左右。成都蓉生目前已拥有10家专业单采血浆公司，血浆收集网络具备一定规模，原料血浆供应基本稳定，且未来仍将大力推进血站建设，逐步增加专业单采血浆公司数量并拓展血浆收集网络，以保证未来原料血浆来源稳步增长。新生产线的投产和原料血浆来源的稳步增长，可以保证成都蓉生未来主营业务稳定成长。
2、成都蓉生近两年一期主要财务数据
成都蓉生近两年一期的财务数据，具体如下：
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截至目前，成都蓉生不存在对外担保和资产抵押的情况。
（五）成都蓉生其他股东同意本次股权交易行为
2008年6月14日，成都蓉生召开了2008年第一次股东会并形成决议：同意成都所将其所持有成都蓉生股权全部转让给天坛生物。成都蓉生另一股东中科器材（持有成都蓉生其余10%股权）出具了《关于同意成都生物制品研究所以所持成都蓉生药业有限责任公司部分股权认购北京天坛生物制品股份有限公司股份的复函》，放弃对成都蓉生90%股权的优先购买权。
（六）近三年成都蓉生股权交易情况
2005年11月18日，成都所与成都中欣药业有限责任公司签署了《股东出资转让协议书》，以经审计的成都蓉生的净资产为定价依据，成都所受让了成都中欣药业有限责任公司持有的成都蓉生2.03%的股权。
（七）成都蓉生的主要资产
截至2008年6月30日，成都蓉生总资产61,283.47万元，其中固定资产27,362.83万元，主要为房屋和用于血液制品生产的专有设备；无形资产3,986.92万元，主要是土地使用权。
1、主要固定资产情况
（1）主要生产设备
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（2）成都蓉生拥有的房屋、建筑物
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除上述房屋外，成都蓉生还拥有一项座落于成都高新区起步园科园南路7号（原“成都高新区冯家湾工业园”）房产，占地面积46,384.07平方米，是成都蓉生最主要的一项房产。该项房产已经取得了包括《建设用地规划许可证》在内的全部许可文件，目前处于正常使用状态，但由于正在办理相应的验收手续，因此成都蓉生尚未取得该项房产的《房屋所有权证》。竞天公诚认为：在取得所有验收手续后，成都蓉生取得该项房产的《房屋所有权证》不存在法律障碍。
针对以上特别说明事项，成都所出具《成都生物制品研究所就本次向天坛生物转让成都蓉生90%股权应履行的义务所做出的承诺》：“对于成都蓉生目前有关资产存在尚未办理《房屋所有权证》、《车辆行驶证》等资产权属证明的情形，在标的股权交割日之后，若存在成都蓉生有关资产权证尚未办至其名下，导致本次成都所以资产认股出资不实的情况，则由成都所以现金补足出资。” 同时，成都所在《股权收购协议之补充协议》中承诺并保证：“在交割日前，成都蓉生将取得“成高国用（2004）第5335号”《国有土地使用权证》对应房屋的《房屋所有权证》。”
除以上特别说明事项之外，成都蓉生拥有的资产权属清晰，合法有效，不存在影响成都蓉生资产独立性的相关协议或其他安排，其公司章程中亦不存在对本次交易产生影响的其他规定。
2、无形资产情况
（1）土地使用权
成都蓉生目前拥有的国有土地使用权情况如下：
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就该宗土地，成都蓉生已按照其与四川省成都市国土资源局于2003年8月8日签署的“5101高新（2003）出让合同第007号”《国有土地使用权出让合同》的约定，全数缴清土地出让金，不存在任何应缴而未缴土地出让金的情况。
（2）专利
成都蓉生目前拥有一项发明专利。根据成都蓉生持有的中华人民共和国国家知识产权局于2006年6月14日核发的《发明专利证书》（第267688号），成都蓉生享有 “一种血浆蛋白的分离方法”的发明专利，其发明人为唐章桥、杨汇川、王玉，专利号为ZL031357954，专利申请日为2003年9月10日，授权公告日为2006年6月14日，专利权期限为20年，自申请日起算。
（3）商标
成都蓉生目前拥有“RONSEN”及“人”字形在内的10个注册商标，商标注册证号码分别为1157763、1160325、1168960、1208325、1404443、1404446、1404441、1404442、1496530、4517238，注册有效期限都在2010年6月以后；此外，成都蓉生正在申请“维赛乐”商标的注册，商标注册申请号为：6354467。。由成都所无偿许可成都蓉生在注册有效期（包括续展期）内无偿使用的包括“蓉生”在内的注册商标有4个，商标注册证号码分别为1050777、1050778、1050796、147902。
（4）成都蓉生拥有的资质证明
1）国家食品药品监督管理局于2007年4月16日核发的《中华人民共和国药品GMP证书》（I4188号），有效期至2012年4月16日，认证范围为：血液制品；
2）四川省食品药品监督管理局于2008年9月11日核发的《中华人民共和国药品经营质量管理规范认证证书》（A-SC08-043号），认证范围为：化学药制剂、生物制品（不含预防性生物制品），有效期至2013年9月11日；
3）四川省食品药品监督管理局于2006年1月1日核发的《中华人民共和国药品生产许可证》（川Sab20050347号），生产地址及生产范围如下：
四川省成都市外东包江桥：血液制品[人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、冻干静注人免疫球蛋白（pH4）、破伤风人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、组织胺人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原]；
四川省成都市高新区科园南路7号：血液制品[人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、冻干静注人免疫球蛋白（pH4）、破伤风人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、组织胺人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原]；
上述证书的有效期至2010年12月31日；
4）四川省食品药品监督管理局于2007年3月1日核发的《中华人民共和国药品经营许可证》（川AA0100152号），经营方式为：批发，经营范围为：生物制品（不含预防性生物制品）、化学药制剂，有效期至2010年1月11日；
（5）国家食品药品监督管理局就成都蓉生获得的药品批准文号核发了如下《药品注册证》：
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注：截至本报告书签署之日，上述《药品注册证》已经到期。成都蓉生依照相关法律法规的规定，已就上述各药品提起药品再注册申请并取得相应受理通知书。
（6）国家食品药品监督管理局于2008年9月10日核发了编号为“2008-162”的《药品销售证明书》，证明人血白蛋白（低温乙醇蛋白分离法）（20%2g;20%5g;20%10g;12.5g(50ml)/瓶;50g/L2g/瓶;50g/L5g/瓶;50g/L12.5g/瓶）、冻干静注人免疫球蛋白（pH4）（1.25g/瓶;2.5g/瓶）、静注人免疫球蛋白（pH4）（5%1.25g/瓶;5%2.5g/瓶;5%5g/瓶）、人免疫球蛋白（10%300mg;10%1.5ml）；破伤风人免疫球蛋白（250IU/瓶）、乙型肝炎人免疫球蛋白（100IU;200IU）产品系中华人民共和国食品药品监督管理部门批准生产并准许在市场自由销售；证明成都蓉生符合世界卫生组织（WHO）推荐及中国对GMP的要求。该证明书的有效期为二年。
（八）安全生产情况
成都蓉生从原料血浆采集到血液制品生产的全程均严格按照药品生产控制流程进行生产，确保实现安全生产。2005年至2007年安全生产投入为33.72万元、48.47万元、92.99万元，预计2008年全年投入为110万元。
最近三年一期中，成都蓉生未因安全生产原因受到处罚，2005年至2007年连续三年被成都市安全生产监督管理局评为“安全生产先进单位”。
（九）环境保护情况
成都蓉生血液制品项目经过了当地环保部门的验收[成高环验（2006）GY-12号]，污染物排放也取得了成都高新区环境保护局发放的排放污染物许可证[成高环水许（2007）第036号]。
成都蓉生始终高度重视环境保护，在大力购置、兴建环保设施的同时，还把环境保护列入重要的管理日程。成都蓉生严格执行各项环保法律法规，建立健全了一系列环境保护管理制度，保证生产经营的各个环节符合环保要求。
二、北京所标的土地基本情况
（一）北京所标的土地简介
北京所合法拥有的标的土地的国有土地使用证编号为“京朝国用（2002出）第0008号”，土地使用权终止日期为2048年11月17日。北京所标的土地坐落于北京市朝阳区三间房南里4号（东区），为工业出让用地，面积为68,512.52平方米，土地使用权人为北京所，土地级别为工业五级。截至评估基准日，北京所标的土地实际开发程度已达到红线外“七通”（即通路、通电、通信、通上水、通下水、通燃气、通热力），红线内“七通”（即通路、通电、通信、通上水、通下水、通燃气、通热力）。公司近年收购北京所和新建、改造的生产车间等生产经营设施坐落于北京所标的土地上，目前生产经营状态正常。
（二）北京所标的土地历史沿革
北京所标的土地原为国家无偿划拨给北京所使用的划拨用地，1998年11月18日，北京市房屋土地管理局与北京所签订了京房地出让[合]字（98）第319号国有土地使用权出让合同，将位于北京市朝阳区三间房南里4号（东区）的128,415平方米土地的土地使用权出让给北京所。北京所于1998年11月、2002年3月和2003年11月分三次付清了全部出让价款590.71万元，并领取了《国有土地使用证》。现北京所标的土地为上述出让土地的一部分，《国有土地使用证》证号为京朝国用（2002出）第0008号。
（三）北京所标的土地权属状况
北京所标的土地的权属明晰，土地使用权类型为出让，为北京所合法取得；北京所标的土地没有涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的情况，不存在任何抵押、查封、冻结或任何其他权利限制，也不存在任何可预见的可能导致北京所标的土地被查封、冻结或产生其他权利限制的风险。对此，北京所已出具书面承诺和声明：“依法拥有对标的土地的完整权利，标的土地目前不存在任何抵押、查封、冻结、第三方权利或其他限制或禁止北京所依法转让标的土地的限制。”
第六章 发行股份的基本情况
一、发行股份的价格及定价原则
本次重大资产重组方案中，发行股份价格为14.34元/股（在本公司第四届董事会第四次会议决议公告之日前二十个交易日的公司股票市场交易均价的基础上，根据公司2007年度利润分配及资本公积转增股本方案以及2008年中期利润分配方案进行除权除息调整后的价格，为14.34元/股）。若本公司股票在定价基准日至发行日期间再发生除权、除息的，本次发行价格仍将作相应调整。
二、本次拟发行股份的种类和每股面值
本次发行的基本情况如下：
股票种类：人民币普通股（A股）
每股面值：人民币1.00元
发行股数：27,216,868股，占发行后总股本的5.28%
每股发行价格：14.34元
成都所和北京所承诺：本次认购的天坛生物发行的股票在发行完成后的三十六个月内不转让。
三、发行股份前后主要财务数据
根据公司经审计的2008年中期财务报告和备考合并财务报告，本次发行前后，公司2008年中期主要财务指标情况如下表所示：
■
注：发行后指标按2008年中期备考合并财务报表中相关数据测算。
四、本次发行股份前后天坛生物的股权结构
如公司本次发行27,216,868股，其中向成都所发行21,851,485股，向北京所发行5,365,383股，则发行前后中国生物及其关联方对天坛生物的持股情况如下：
■
本次发行完成后，中国生物直接持有本公司53.296%的股份，通过武汉所、成都所和北京所间接持有本公司5.294%的股份，直接和间接持股比例为58.59%，其余为其他流通股股东持有。因此，本次向成都所和北京所发行股份不会导致本公司控股权（控制权）发生变化。
第七章 财务会计信息
一、成都蓉生财务报表
天职国际对成都蓉生2006－2007年和2008年1－6月份的财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天职京审字[2008]第1485号），成都蓉生最近两年及一期财务会计报表（简表）如下：
（一）资产负债表（简表）
单位：元
■
（二）利润表（简表）
单位：元
■
（三）现金流量表（简表）
单位：元
■
二、公司最近一年及一期备考利润表和备考资产负债表
依据经天职国际审计的天坛生物备考合并财务报告（天职京审字[2008]第1485-3号），基于本次交易已于2007年1月1日前完成的假设，公司最近一年及一期简要备考利润表和备考资产负债表如下：
(一)备考利润表（简表）
单位：元
■
(下转C19版)
| 项目 | 2008年1-6月/2008年6月30日 | 2007年/ 2007年12月31日 | 2006年/ 2006年12月31日 | 2005年/ 2005年12月31日 |
| 利润表摘要 | ||||
| 营业收入 | 31,912.92 | 53,050.47 | 41,675.84 | 34,335.86 |
| 营业利润 | 10,214.71 | 18,310.02 | 12,826.90 | 8,589.64 |
| 利润总额 | 10,539.03 | 17,977.03 | 12,672.22 | 8,355.05 |
| 净利润 | 8,167.43 | 14,932.39 | 10,589.92 | 6,900.48 |
| 归属母公司股东的净利润 | 5,709.74 | 10,470.27 | 10,211.26 | 6,899.95 |
| 资产负债表摘要 | ||||
| 资产总计 | 121,663.10 | 109,491.12 | 100,823.01 | 84,876.28 |
| 负债合计 | 50,106.76 | 36,933.62 | 35,619.90 | 17,967.09 |
| 股东权益 | 71,556.33 | 72,557.50 | 65,203.11 | 66,909.19 |
| 归属母公司股东的权益 | 64,284.36 | 64,803.22 | 59,916.95 | 66,855.63 |
| 现金流量表摘要 | ||||
| 经营活动产生的现金流量 | 5,805.59 | 15,354.83 | 15,436.20 | 13,168.57 |
| 投资活动产生的现金流量 | -14,431.18 | -7,655.09 | -15,921.74 | -3,946.70 |
| 筹资活动产生的现金流量 | 6,135.73 | -7,274.27 | -7,164.56 | -5,474.08 |
| 现金及现金等价物净增加 | -2,489.86 | 425.47 | -7,650.11 | 3,747.79 |
| 主要财务指标 | ||||
| 流动比率(倍) | 1.84 | 2.34 | 2.09 | 4.79 |
| 速动比率(倍) | 1.15 | 1.27 | 1.22 | 3.38 |
| 存货周转率(次) | 0.49 | 0.86 | 1.06 | 1.17 |
| 应收账款周转率(次) | 2.15 | 4.29 | 4.08 | 5.3 |
| 资产负债率(%) | 41.18 | 33.73 | 35.33 | 21.17 |
| 资产负债率(%)(母公司) | 40.44 | 35.84 | 36.07 | 21.11 |
| 每股收益-基本(元) | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.14 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.12 | 0.21 | 0.21 | -- |
| 每股经营活动产生 的现金流量净额(元) | 0.12 | 0.47 | 0.47 | 0.40 |
| 净资产收益率-摊薄(%) | 8.88 | 16.16 | 17.04 | 10.24 |
| 净资产收益率-加权(%) | 8.55 | 17.08 | 15.70 | 10.66 |
| 项目 | 账面价值（万元） | 评估值（万元） | 增值率 |
| 成都蓉生100%的股权 | 28,731.09 | 73,200.00 | 154.78% |
| 北京所标的土地 | 443.71 | 7,693.96 | 1634.01% |
| 项 目 | 2007年/2007年12月31日 | 2006年/2006年12月31日 | 2005年/2005年12月31日 |
| 总资产 | 102,228.91 | 99,399.07 | 84,327.63 |
| 归属于母公司所有者权益 | 39,949.01 | 34,111.80 | 28,873.39 |
| 主营业务收入 | 60,172.07 | 45,606.15 | 42,774.08 |
| 利润总额 | 8,087.10 | 6,465.89 | 6,454.52 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 7,210.90 | 5,238.41 | 5,223.75 |
| 流动比率（次） | 0.79 | 1.01 | 1.09 |
| 速动比率（次） | 0.27 | 0.58 | 0.52 |
| 应收账款周转率（次） | 11.75 | 7.82 | 6.3 |
| 资产负债率（母公司，%） | 44.81 | 49.05 | 44.52 |
| 资产负债率（合并，%） | 58.53 | 63.29 | 63.34 |
| 净资产收益率—摊薄（%） | 18.05 | 15.36 | 18.09 |
| 项目 | 2007年/2007年12月31日 | 2006年/2006年12月31日 | 2005年/2005年12月31日 |
| 总资产 | 14,745.96 | 128,711.04 | 96,059.70 |
| 归属于母公司所有者权益 | 10,363.95 | 55,395.92 | 52,272.16 |
| 主营业务收入 | 287.08 | 41,394.21 | 34,350.78 |
| 利润总额 | -4,656.59 | 9,596.29 | 5,124.95 |
| 归属于母公司所有者净利润 | -4,659.14 | 2,646.16 | 792.61 |
| 流动比率（次） | 2.49 | 2.13 | 3.86 |
| 速动比率（次） | 2.25 | 1.32 | 2.8 |
| 应收账款周转率（次） | 0.04 | 4.01 | 5.1 |
| 资产负债率（母公司，%） | 30.14 | 7.78 | 8.7 |
| 资产负债率（合并，%） | 27.16 | 31.2 | 23.72 |
| 净资产收益率—摊薄（%） | -44.96 | 4.78 | 1.52 |
| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
| 1 | 成都生物制品研究所 | 74,934,900元 | 90.00% |
| 2 | 中国科学器材进出口总公司 | 8,326,100元 | 10.00% |
| 合计 | 83,261,000元 | 100% | |
| 公司名称 | 注册资本 | 成都蓉生出资 | 比例 |
| （1）金堂蓉生单采血浆有限公司 | 700万元 | 240万元* | 80% |
| （2）什邡蓉生单采血浆有限公司 | 1500万元 | 1500万元 | 100% |
| （3）中江蓉生单采血浆有限公司 | 100万元 | 80万元 | 80% |
| （4）仁寿蓉生单采血浆有限公司 | 100万元 | 100万元 | 100% |
| （5）简阳蓉生单采血浆有限公司 | 100万元 | 80万元 | 80% |
| （6）都江堰蓉生单采血浆有限公司 | 100万元 | 80万元 | 80% |
| （7）南江蓉生单采血浆有限公司 | 400万元 | 320万元 | 80% |
| （8）通江蓉生单采血浆有限公司 | 100万元 | 100万元 | 100% |
| （9）罗江蓉生单采血浆有限公司 | 300万元 | 300万元 | 100% |
| （10）高县蓉生单采血浆有限公司 | 600万元 | 480万元 | 80% |
| 合 计 | 4000万元 | 3280万元 |
| 产品名称 | 主要用途 |
| 人血白蛋白 | 1．治疗失血、创伤和烧伤等引起的休克。 |
| 2．治疗脑水肿及损伤引起的颅压升高。 | |
| 3．治疗肝硬化及肾病引起的水肿或腹水。 | |
| 4．预防和治疗低蛋白血症。 | |
| 5．治疗新生儿高胆红素血症。 | |
| 6．用于心肺分流术、烧伤及血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。 | |
| 静注人免疫球蛋白(pH4)* | 1．治疗原发性免疫球蛋白G缺乏症，如X联锁低免疫球蛋白G血症，常见变异性免疫缺陷病，免疫球蛋白G亚类缺陷病等。 |
| 2．治疗继发性免疫球蛋白G缺陷病，如重症感染，新生儿败血症，婴幼儿毛细支气管炎等。 | |
| 3．治疗自身免疫性疾病，如原发性血小板减少性紫癜，川崎病等。 | |
| 破伤风人免疫球蛋白 | 主要用于预防和治疗破伤风，尤其适用于对破伤风抗毒素（TAT）有过敏反应者。 |
| 主要生产技术 | 所处阶段 |
| 低温乙醇蛋白分离法 | 大批量生产阶段 |
| 压滤工艺 | 大批量生产阶段 |
| 低pH病毒灭活法 | 大批量生产阶段 |
| 巴斯德病毒灭活法 | 大批量生产阶段 |
| 纳米膜过滤病毒去除法 | 大批量生产阶段 |
| 超滤技术 | 大批量生产阶段 |
| 无菌灌装技术 | 大批量生产阶段 |
| 项目 | 2008年1-6月/ 2008年6月30日 | 2007年/ 2007年12月31日 | 2006年/ 2006年12月31日 |
| 利润表摘要 | |||
| 营业收入(万元) | 19,367.35 | 24,106.55 | 27,878.29 |
| 营业利润(万元) | 5,829.51 | 2,732.09 | 5,391.16 |
| 利润总额(万元) | 5,952.34 | 2,937.63 | 5,352.88 |
| 净利润(万元) | 4,285.51 | 2,370.96 | 4,546.68 |
| 归属母公司股东的净利润(万元) | 4,321.55 | 2,387.34 | 4,546.68 |
| 资产负债表摘要 | |||
| 资产总计(万元) | 61,283.47 | 53,478.47 | 60,751.68 |
| 负债合计(万元) | 33,827.23 | 24,885.84 | 31,620.93 |
| 股东权益(万元) | 27,456.24 | 28,592.63 | 29,130.75 |
| 归属母公司股东的权益(万元) | 27,201.62 | 28,289.01 | 28,930.75 |
| 现金流量表摘要 | |||
| 经营活动产生的现金流量(万元) | 9,090.71 | 8,064.50 | 9,473.35 |
| 投资活动产生的现金流量(万元) | -1,617.38 | -5,036.07 | -5,635.56 |
| 筹资活动产生的现金流量(万元) | 1,065.11 | -10,842.79 | -2,280.83 |
| 现金及现金等价物净增加(万元) | 8,538.45 | -7,813.95 | 1,557.58 |
| 主要财务指标 | |||
| 流动比率(倍) | 1.03 | 0.98 | 1.37 |
| 速动比率(倍) | 0.57 | 0.32 | 0.82 |
| 存货周转率(次) | 0.64 | 0.99 | 1.26 |
| 应收账款周转率(次) | 6.48 | 6.84 | 6.68 |
| 资产负债率(%) | 55.20 | 46.53 | 52.05 |
| 资产负债率(母公司)(%) | 53.76 | 45.64 | 52.04 |
| 每股收益-基本(元) | 0.52 | 0.29 | 0.55 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.52 | 0.29 | 0.55 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.09 | 0.97 | 1.14 |
| 净资产收益率-摊薄(%) | 15.89 | 8.44 | 15.72 |
| 净资产收益率-加权(%) | 14.19 | 7.98 | 16.98 |
| 设备名称 | 数量 | 制造商 | 原值(元) | 期末净值(元) | 财务成新率 |
| 分装线 | 1台 | 德国bosch公司 | 14,597,131.02 | 12,119,268.03 | 83.03% |
| 冷库、货架 | 18套 | 上海协达冷气公司、成都市三极机械有限公司 | 8,903,821.97 | 7,392,398.19 | 83.03% |
| 蒸馏水机 | 1台 | 6,747,554.00 | 5,602,156.71 | 83.03% | |
| 配制罐 | 16台 | 基伊埃技术设备（上海）公司 | 5,553,742.93 | 4,610,995.07 | 83.03% |
| 压滤机 | 4台 | 欧洲滤器 | 4,746,285.36 | 3,940,603.42 | 83.03% |
| 冷冻干燥机 | 1台 | 爱德华天利（北京）制药系统有限公司 | 3,960,000.00 | 3,287,790.00 | 83.03% |
| 双壳管式换热器 | 17台 | 德国诺盟公司 | 3,798,527.92 | 3,153,727.81 | 83.03% |
| 蒸汽灭菌柜（进口） | 3台 | 意大利/Fedegari Autoclavi S.P.A | 3,406,382.38 | 2,828,148.97 | 83.03% |
| 制冷螺杆机组-20 | 3台 | 约克（无锡）空调冷冻设备有限公司 | 3,370,000.00 | 2,797,942.50 | 83.03% |
| 移动式清洗机 | 2台 | 意大利ICO | 3,306,798.25 | 2,745,469.25 | 83.03% |
| 全自动包装线 | 1台 | 德/英 | 2,857,504.00 | 2,372,442.70 | 83.03% |
| CIP固定清洗站 | 3台 | 基伊埃技术设备（上海）公司 | 2,421,505.31 | 2,010,454.78 | 83.03% |
| 离心式冷水机组 | 2台 | 约克（无锡）空调冷冻设备有限公司 | 2,260,000.00 | 1,876,365.00 | 83.03% |
| 恒温恒湿机组 | 3台 | 麦克维尔 | 2,255,776.62 | 1,872,858.54 | 83.03% |
| 电话、网络、门禁系统 | 1套 | 成都思瑞安系统集成有限公司 四川四通信息技术有限公司 | 2,255,776.62 | 1,872,858.54 | 83.03% |
| 移动制品罐 | 28台 | 森松 | 2,047,847.09 | 1,700,225.05 | 83.03% |
| 平台 | 12台 | 北京青鸟时代科技发展有限责任公司 | 1,816,663.56 | 1,508,284.92 | 83.03% |
| TP转接盘 | 56台 | 基伊埃技术设备（上海）公司 | 1,779,054.26 | 1,477,059.80 | 83.03% |
| 楼宇自控系统 | 1套 | 西门子楼宇科技（天津）有限公司 | 1,637,000.00 | 1,359,119.25 | 83.03% |
| 全自动贴签和推杆装入机 | 1台 | B+S公司 | 1,621,948.07 | 1,346,622.39 | 83.03% |
| 纯水系统 | 1台 | 奥星可瑞机械装备（上海）有限公司 | 1,350,000.00 | 1,120,837.50 | 83.03% |
| 破袋机 | 1台 | Centreline Engineering Pty.Ltd | 1,303,423.42 | 1,082,167.29 | 83.03% |
| 高林格灭菌遂道 | 1台 | 高林格 | 2,763,822.15 | 2,680,907.49 | 97.00% |
| 冻干机 | 1台 | 上海冻富龙科技有限公司 | 1,960,000.00 | 822,220.00 | 41.95% |
| 全自动样品分析系统 | 1套 | 瑞士德灵科技有限公司 | 1,929,752.30 | 680,394.47 | 35.26% |
| 血浆单采机 | 66台 | 美国血液技术公司 | 1,663,200.00 | 49,896.00 | 3.00% |
| 血浆单采机 | 50台 | 美国血液技术公司 | 1,522,683.53 | 45,680.51 | 3.00% |
| 序号 | 房屋所有权证号 | 座落位置 | 面积（㎡） | 发证日期 | 他项权利 |
| 1 | 蓉房权证成房监证字第04556398号 | 成都市武侯区棕南丙区 | 149.44 | 2000.3.9 | — |
| 2 | 蓉房权证成房监证字0894929号 | 成都市武侯区盛隆街7号 | 247.98 | 2003.6.11 | — |
| 3 | 昆明市房权证官字第9906574号 | 昆明市金星小区220幢2单元302号13号车库 | 4层：153.16 1层：22.41 | 1999.12.16 | — |
| 4 | 武房权证昌字第9900356号 | 武汉市武昌区读书院49号7栋1单元1-3 | 179.80 | 1999.3.5 | — |
| 5 | 青房地权市字第133230号 | 青岛市市南区澳门路136号7栋6单元101户 | 198.61 | 2003.10.21 | — |
| 序号 | 国有土地使用证号 | 座落位置 | 用途 | 面积（㎡） | 发证日期 | 终止日期 | 土地使用权类型 | 他项权利 |
| 1 | 成高国用（2004）第5335号 | 成都高新区冯家湾工业园 | 工业 | 46,384.07 | 2004-10-26 | 2053-8-8 | 出让 | — |
| 序号 | 编号 | 药品通用名称 | 规格 | 药品批准文号 | 发证日期 |
| 1 | 0153539 | 人免疫球蛋白 | 10%1.5ml | 国药准字S10980024 | 2002-12-18 |
| 2 | 0153546 | 人乙型肝炎免疫球蛋白 | 200IU | 国药准字S20013033 | 2002-12-18 |
| 3 | 0153540 | 人免疫球蛋白 | 10%，300mg | 国药准字S10980023 | 2002-12-18 |
| 4 | 0153541 | 人破伤风免疫球蛋白 | 250IU/瓶 | 国药准字S10880001 | 2002-12-18 |
| 5 | 0153545 | 人乙型肝也免疫球蛋白 | 100IU | 国药准字S20013032 | 2002-12-18 |
| 6 | 0153533 | 冻干人凝血因子VIII | 300IU | 国药准字S20013030 | 2002-12-18 |
| 7 | 0153534 | 冻干组织胺人免疫球蛋白 | 12mg | 国药准字S10850027 | 2003-4-17 |
| 8 | 0153550 | 冻干人纤维蛋白原 | 1g | 国药准字S19993066 | 2003-2-20 |
| 9 | 0153543 | 人血白蛋白 | 20%,2g | 国药准字S20013031 | 2002-12-18 |
| 10 | 2003B02484 | 人血白蛋白 | 50g/L 12.5g/瓶 | 国药准字S20033027 | 2003-9-23 |
| 11 | 2003B02485 | 人血白蛋白 | 50g/L 5g/瓶 | 国药准字S20033028 | 2003-9-23 |
| 12 | 2003B02486 | 人血白蛋白 | 50g/L 2g/瓶 | 国药准字S20033029 | 2003-9-23 |
| 13 | 0153542 | 人血白蛋白 | 20%,10g | 国药准字S10940024 | 2002-12-18 |
| 14 | 0153544 | 人血白蛋白 | 20%,5g | 国药准字S10940025 | 2002-12-18 |
| 15 | 0153551 | 人血白蛋白 | 25%,12.5g | 国药准字S20023016 | 2002-3-13 |
| 16 | 0153535 | 静脉注射用人免疫球蛋白（pH4） | 1.25g/瓶 | 国药准字S10950016 | 2002-12-18 |
| 17 | 0153536 | 静脉注射用人免疫球蛋白（pH4） | 2.5g/瓶 | 国药准字S10950015 | 2002-12-18 |
| 18 | 0153537 | 静脉注射用人免疫球蛋白（pH4） | 5% 1.25g/瓶 | 国药准字S19993043 | 2002-12-18 |
| 19 | 0153538 | 静脉注射用人免疫球蛋白（pH4） | 1.25g/瓶 | 国药准字S19993042 | 2002-12-18 |
| 20 | 2003B00816 | 静脉注射用人免疫球蛋白（pH4） | 5% 5g/L | 国药准字S20033001 | 2003-4-9 |
| 财务指标 | 2008年1－6月/2008年6月30日 | |
| 发行前 | 发行后（注） | |
| 基本每股收益（元） | 0.12 | 0.19 |
| 每股净资产（元） | 1.32 | 1.19 |
| 资产负债率（%） | 41.18 | 52.88 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 8.88 | 15.80 |
| 总股本（万股） | 48,825.00 | 51,546.69 |
| 股东 | 股份类型 | 发行前 | 发行后 | ||
| 持股数（万股） | 持股比例 | 持股数（万股） | 持股比例 | ||
| 中国生物 | 流通A股和 限售流通A股 | 27,472.50 | 56.267% | 27,472.50 | 53.296% |
| 武汉所 | 限售流通A股 | 7.24 | 0.015% | 7.24 | 0.014% |
| 成都所 | 限售流通A股 | 0 | 0 | 2,185.15 | 4.239% |
| 北京所 | 限售流通A股 | 0 | 0 | 536.54 | 1.041% |
| 小计 | 流通A股和 限售流通A股 | 27,479.74 | 56.282% | 30,201.43 | 58.59% |
| 其他流通股东 | 流通A股 | 21,345.26 | 43.718% | 21,345.26 | 41.41% |
| 合计 | 48,825.00 | 100% | 51,546.69 | 100% | |
| 资产 | 2008-6-30 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
| 流动资产 | |||
| 货币资金 | 106,521,710.75 | 21,137,241.48 | 99,276,766.92 |
| 应收账款 | 31,034,018.64 | 28,773,334.37 | 41,738,140.68 |
| 预付款项 | 6,051,974.07 | 5,682,951.04 | 9,235,704.23 |
| 其他应收款 | 16,871,205.09 | 12,980,064.35 | 38,143,673.77 |
| 存货 | 132,125,716.99 | 139,628,254.46 | 127,792,286.15 |
| 流动资产合计 | 292,604,625.54 | 208,201,845.70 | 318,753,761.75 |
| 非流动资产 | |||
| 长期股权投资 | 600,000.00 | 600,000.00 | 900,000.00 |
| 固定资产 | 273,628,318.35 | 274,723,482.99 | 267,440,965.09 |
| 在建工程 | 2,158,472.50 | 7,754,246.21 | 3,814,598.08 |
| 无形资产 | 39,869,242.12 | 40,838,411.86 | 15,415,947.57 |
| 长期待摊费用 | 1,575,000.00 | 2,025,000.00 | 639,624.10 |
| 递延所得税资产 | 2,399,032.18 | 641,687.95 | 551,896.00 |
| 非流动资产合计 | 320,230,065.15 | 326,582,829.01 | 288,763,030.84 |
| 资 产 总 计 | 612,834,690.69 | 534,784,674.71 | 607,516,792.59 |
| 负债和所有者权益 | |||
| 流动负债 | |||
| 短期借款 | 195,000,000.00 | 145,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 应付账款 | 11,106,750.42 | 11,639,454.40 | 13,596,166.25 |
| 预收款项 | 575,200.73 | 10,741,548.08 | 2,194,635.54 |
| 应付职工薪酬 | 3,454,991.87 | 1,131,510.27 | 798,453.38 |
| 应交税费 | 23,902,286.71 | 5,932,809.65 | 2,392,103.23 |
| 应付股利 | 4,118,959.34 | 1,500,000.00 | - |
| 其他应付款 | 7,622,988.92 | 7,408,072.65 | 29,123,505.08 |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 282,767,293.99 | 213,353,395.05 | 233,104,863.48 |
| 非流动负债 | |||
| 长期借款 | 55,000,000.00 | 35,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 专项应付款 | 505,000.00 | 505,000.00 | 9,530,000.00 |
| 非流动负债合计 | 55,505,000.00 | 35,505,000.00 | 83,104,407.00 |
| 负 债 合 计 | 338,272,293.99 | 248,858,395.05 | 316,209,270.48 |
| 所有者权益(或股东权益) | |||
| 实收资本(或股本) | 83,261,000.00 | 83,261,000.00 | 83,261,000.00 |
| 资本公积 | 41,401,002.72 | 41,401,002.72 | 16,696,595.72 |
| 盈余公积 | 45,061,293.78 | 43,695,157.85 | 40,571,610.30 |
| 未分配利润 | 102,292,948.88 | 114,532,915.63 | 148,778,316.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 272,016,245.38 | 282,890,076.20 | 289,307,522.11 |
| 少数股东权益 | 2,546,151.32 | 3,036,203.46 | 2,000,000.00 |
| 所有者权益合计 | 274,562,396.70 | 285,926,279.66 | 291,307,522.11 |
| 负债及所有者权益合计 | 612,834,690.69 | 534,784,674.71 | 607,516,792.59 |
| 项 目 | 2008年1-6月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 一、营业收入 | 193,673,523.60 | 241,065,543.92 | 278,782,904.77 |
| 减：营业成本 | 87,639,261.18 | 132,635,235.16 | 160,713,902.39 |
| 销售费用 | 11,170,543.68 | 11,425,418.15 | 15,006,976.68 |
| 管理费用 | 24,966,352.33 | 49,610,553.55 | 32,297,283.28 |
| 财务费用 | 7,273,074.23 | 15,867,854.68 | 11,671,298.21 |
| 二、营业利润 | 58,295,148.71 | 27,320,859.66 | 53,911,617.24 |
| 加: 营业外收入 | 1,378,183.62 | 4,414,365.68 | 216,924.85 |
| 减：营业外支出 | 149,944.92 | 2,358,943.70 | 599,710.89 |
| 三、利润总额 | 59,523,387.41 | 29,376,281.64 | 53,528,831.20 |
| 减：所得税费用 | 16,668,319.08 | 5,666,686.37 | 8,062,054.19 |
| 四、净利润 | 42,855,068.33 | 23,709,595.27 | 45,466,777.01 |
| 归属于母公司所有者权益 | 43,215,542.79 | 23,873,391.81 | 45,466,777.01 |
| 项目 | 2008年1-6月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,888,544.39 | 289,639,250.96 | 320,692,795.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,177,787.84 | 305,709,097.41 | 329,676,711.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,351,198.50 | 127,958,274.19 | 118,493,866.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,270,691.55 | 225,064,132.87 | 234,943,181.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,907,096.29 | 80,644,964.54 | 94,733,530.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 投资活动现金流入小计 | - | 586,700.00 | 129,307.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,173,763.33 | 50,947,422.02 | 56,484,893.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,173,763.33 | -50,360,722.02 | -56,355,586.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 161,200,000.00 | 187,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,348,863.69 | 269,627,878.61 | 209,808,312.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,651,136.31 | -108,427,878.61 | -22,808,312.93 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 85,384,469.27 | -78,139,525.44 | 15,575,786.12 |
| 五、期末现金及现金等价物余额 | 106,521,710.75 | 21,137,241.48 | 99,276,766.92 |
| 项目 | 2008年1-6月 | 2007年度 |
| 一、营业收入 | 512,802,703.08 | 771,570,231.59 |
| 减：营业成本 | 209,063,778.05 | 332,416,869.55 |
| 销售费用 | 46,742,075.18 | 66,242,159.28 |
| 管理费用 | 69,808,752.72 | 127,754,746.91 |
| 财务费用 | 12,411,888.66 | 21,857,859.26 |
| 二、营业利润 | 161,513,814.30 | 209,379,783.99 |
| 加：营业外收入 | 5,847,157.22 | 4,612,975.01 |
| 减：营业外支出 | 1,375,716.12 | 5,887,516.51 |
| 三、利润总额 | 165,985,255.40 | 208,105,242.49 |
| 减：所得税费用 | 40,384,305.03 | 36,113,050.86 |
| 四、净利润 | 125,600,950.37 | 171,992,191.63 |
| 归属于母公司所有者权益 | 97,062,899.37 | 125,147,396.75 |
| 五、每股收益 | - | - |
| (一) 基本每股收益 | 0.19 | 0.24 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.19 | 0.24 |