太原重工股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2008年度非公开发行股票相关工作已于2008年12月29日结束，现将本次非公开发行股票发行结果暨股份变动情况公告如下：
1、发行数量和价格
发行数量：74,600,000 股
发行价格：12.67元/股
募集资金总额：945,182,000 元
2、发行对象认购的数量和限售期
| 序号 | 发行对象 | 认购股数(万股) | 锁定期限（月） | 限售期截止日 |
| 1 | 华安基金管理有限公司 | 1,100 | 12 | 2009年12月28日 |
| 2 | 泰康资产管理有限责任公司 | 960 | 12 | 2009年12月28日 |
| 3 | 融通基金管理有限公司 | 700 | 12 | 2009年12月28日 |
| 4 | 中国人寿资产管理有限公司 | 1,000 | 12 | 2009年12月28日 |
| 5 | 易方达基金管理有限公司 | 1,100 | 12 | 2009年12月28日 |
| 6 | 鹏华基金管理有限公司 | 1,000 | 12 | 2009年12月28日 |
| 7 | 博时基金管理有限公司 | 800 | 12 | 2009年12月28日 |
| 8 | 太原重型机械(集团)制造有限公司 | 400 | 36 | 2011年12月28日 |
| 9 | 太原重型机械集团有限公司 | 400 | 36 | 2011年12月28日 |
3、预计上市流通时间
本次非公开发行的74,600,000股新增股份的性质均为有限售条件流通股，其中，太原重型机械(集团)制造有限公司与太原重型机械集团有限公司认购的股份（共计800万股）的上市流通日为2011年12月29日，其余特定投资者认购的股份（共计6,660万股）的上市流通日为2009年12月29日。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序及中国证监会核准文件
1、发行人本次非公开发行已获得其2008年第三次临时股东大会批准，并已获得中国证监会《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]951号）核准。根据发行人2008年第三次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，发行人董事会已获得股东大会授权根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括发行起止日期、发行数量、发行价格、发行对象的选择等相关事宜。
2、公司2008年第四次临时股东大会于2008年5月21日审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修正案）》，调整了本次非公开发行股票的发行价格和发行数量，将发行价格调整为不低于26.48元/股，发行数量调整为发行上限不超过11500万股，下限不少于6000万股。
3、公司2008年度非公开发行股票的申请已于2008年6月12日经中国证监会发行审核委员会审核有条件通过。
4、2008年7月21日，中国证监会下发证监许可[2008]951号《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准发行人非公开发行新股不超过11,500万股。
5、2008年12月3日，公司2008年第五次临时股东大会表决通过了调整本次非公开发行股票发行价格的议案。将本次股票发行价格调整为不低于12.67元/股，方案其他内容不变。
（二）本次发行基本情况
1、发行证券的类型：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：74,600,000 股
3、证券面值：1.00 元/股
4、发行价格：12.67元/股
本次非公开发行价格等于发行底价，为定价基准日（2008年11月8日第五次董事会临时会议决议公告日）前 20 个交易日公司股票均价的 90%；
本次发行价格与发行底价（审议本次发行的董事会决议公告日前20个交易日股票交易收盘价均价的90%）的比率为100%；与发行前二十个交易日股票交易均价14.99元/股的比率为84.52%。
5、募集资金总额：945,182,000元
6、发行费用：15,977,730 元
7、保荐机构：山西证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
截至2008 年12月24日，发行人向中国人寿资产管理有限公司等9家特定发行对象发行人民币普通股7,460万股，发行价格为人民币12.67元/股，募集资金总额为945,182,000.00元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币15,977,730.00元后的募集资金净额为人民币929,204,270.00元，其中增加注册资本74,600,000.00万元，增加资本公积854,604,270.00元；
发行人截至2008年12月24日止新增人民币普通股股本及注册资本实收情况已经中和正信会计师事务所有限公司中和正信验字（2008）第3－007号验资报告验证。2008年12月29日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了关于本次非公开发行股票的证券登记证明。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐人关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见
保荐人山西证券股份有限公司认为：“太原重工本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公开、公正的原则，所确定的发行对象符合太原重工股份有限公司2008年第三次临时股东大会规定的条件，发行对象的选择符合上市公司及其全体股东的利益。本次非公开发行股票符合《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的要求。”
2、律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师山西德为律师事务所认为：“发行人向华安基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、融通基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、易方达基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、太原重型机械(集团)制造有限公司、太原重型机械集团有限公司9名投资对象进行非公开发行的过程及认购对象符合《发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，发行结果公平、公正。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股票的发行具体发行情况如下：
| 序 号 | 发行对象 | 拟认购数量 （万股） | 实际认购数 量（万股） | 占本次发行总量的比例（%） | 限售期 （月） |
| 1 | 华安基金管理有限公司 | 1,100 | 1,100 | 14.75 | 12 |
| 2 | 泰康资产管理有限责任公司 | 960 | 960 | 12.87 | 12 |
| 3 | 融通基金管理有限公司 | 700 | 700 | 9.38 | 12 |
| 4 | 中国人寿资产管理有限公司 | 1,000 | 1,000 | 13.4 | 12 |
| 5 | 易方达基金管理有限公司 | 1,100 | 1,100 | 14.75 | 12 |
| 7 | 鹏华基金管理有限公司 | 1000 | 1,000 | 13.4 | 12 |
| 6 | 博时基金管理有限公司 | 800 | 800 | 10.72 | 12 |
| 8 | 太原重型机械(集团)制造有限公司 | 400 | 400 | 5.36 | 36 |
| 9 | 太原重型机械集团有限公司 | 400 | 400 | 5.36 | 36 |
| 合计 | 7,460 | 7,460 | 100 | - |
（二）发行对象基本情况
（1）太原重型机械集团有限公司
①基本情况
企业性质：国有独资
注册资本：66,260万元
注册地址：太原市万柏林区玉河街53号
主要办公地点：太原市万柏林区玉河街53号
法定代表人：高志俊
经营范围：投资管理，通过控股子公司从事冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉等的生产和销售。
认购数量：400万股
限售期：36个月（2008年12月29日至2011年12月28日）
②发行对象与发行人的关联关系
为发行人的实际控制人。太重集团通过太重制造、大齿集团间接持有发行人46.05%（按本次发行前总股本计算）的股权，形成对发行人的间接控制，为发行人的实际控制人。
③发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排
经常性关联交易
A、商品购销发生的关联交易：
单位：万元
| 关联单位 | 太重 集团 | 太重 制造 | 铸锻 公司 | 大齿集团 | 其他 关联方 | 合 计 | |
| 2007年度 | 销售金额 | 29.51 | 4.34 | 7,077.36 | 6,385.66 | 548.42 | 14,045.30 |
| 交易内容 | 货物 | 货物 | 货物 | 货物及加工费 | 货物 | - | |
| 采购金额 | 33,154.58 | 436.74 | 55,180.40 | 4,521.18 | 15.85 | 93,308.76 | |
| 交易内容 | 原材料及设计费 | 材料 | 原材料及劳务 | 原材料及加工费 | 代理费、进口电机 | - | |
发行人向关联方采购主要是向太重集团采购零部件、支付技术开发费用，向铸锻公司采购铸锻件毛坯，向大齿集团采购原料和支付加工费等。该等关联交易在公司2008年度收购太重集团技术中心和铸锻公司后将不再体现为关联交易。
B、让渡资产使用权产生的关联交易
单位：万元
| 向关联方让渡资产使用权 | 企业名称 | 交易内容 | 2007年度 | ||
| 太重制造 | 资金占用费 | - | |||
| 太重制造 | 设备租金 | - | |||
| 铸锻公司 | 设备租金 | 933.07 | |||
| 合计 | 933.07 | ||||
| 接受关联方让渡资产使用权 | 企业名称 | 交易内容 | 2007年度 | ||
| 太重制造 | 各项保险等 | 14,269.92 | |||
| 太重制造 | 土地租金 | 342.99 | |||
| 太重制造 | 设备租金 | - | |||
| 大齿集团 | 土地租金 | - | |||
| 合计 | 14,612.91 | ||||
公司养老保险、医疗保险、待业保险、生育保险、工伤保险、大病保险、职工福利费、工会经费、职工教育经费、职工子弟学校经费由太重制造统一管理，太原重工根据人数分担实际发生的相关费用。
根据《综合服务协议》和《土地使用权租赁合同》，公司向太重制造和大齿集团租赁生产经营用地，并支付相应租赁费用。
偶发性关联交易
A、发行人2007资产收购及出售、股权收购情况如下：
2007年12月29日，公司与太重集团签署了关于科技产业有限公司100%股权的《股权转让协议》，本次股权转让以评估值为定价依据（评估基准日为2007年9月30日），经山西中新资产评估有限公司评估，并出具晋资评报字（2007）第86号《评估报告书》，评估确认的股权价值为2,665.73万元，评估结果已取得山西省国资委的核准。2008年1月23日，该收购议案经公司2008年第一次临时股东大会审议批准。截至本报告签署日，科技产业公司已办理完成股东变更的工商变更登记手续。
2007年12月29日，公司与太重集团签署《资产收购协议》，收购太重集团技术中心及其他与重型机械制造相关的生产经营性资产及负债。本次资产收购以评估值为定价依据（评估基准日为2007年9月30日），经山西中新资产评估有限公司评估，并出具晋资评报字（2007）第87号《评估报告书》，评估确认的净资产为9,443.38万元，评估结果已取得山西省国资委的核准。2008年1月23日，该收购议案经公司2008年第一次临时股东大会审议批准。截至本报告签署日，上述收购资产已办理完毕资产交割手续。
2007年12月29日，公司与太重制造签署《资产收购协议》，收购太重制造煤气车间及其他与重型机械制造相关的生产经营性资产及负债。本次资产收购以评估值为定价依据（评估基准日为2007年9月30日），经山西中新资产评估有限公司评估，并出具晋资评报字（2007）第88号《评估报告书》，评估确认的净资产为2,988.66万元，评估结果已取得山西省国资委的核准。2008年1月23日，该收购议案经公司2008年第一次临时股东大会审议批准。截至本报告签署日，上述收购资产已办理完毕资产交割手续。
2007年12月29日，公司与太重集团和太重制造分别签署了收购其合计持有的铸锻公司100%股权的《股权转让协议》。本次股权转让以评估值为准（评估基准日为2007年9月30日），经山西中新资产评估有限公司评估，并出具晋资评报字（2007）第85号《评估报告书》，评估确认的股权价值为24,355.62万元，评估结果已取得山西省国资委的核准。2008年1月23日，该收购议案经公司2008年第一次临时股东大会审议批准。截至本报告签署日，铸锻公司已办理完成股东变更的工商变更登记手续。
2007年12月29日，公司与太重制造签订了《资产出售协议》，出售其拥有的重减分公司生产经营性资产和负债。本次资产出售以评估值为定价依据（评估基准日为2007年9月30日），经山西中新资产评估有限公司评估，并出具晋资评报字（2007）第89号《评估报告书》，评估确认的净资产为1,578.32万元，评估结果已取得山西省国资委的核准。2008年1月23日，该议案经公司2008年第一次临时股东大会审议批准。
上述关联交易均经过法定的程序，在表决相关议案时关联方均已回避；关联交易价格以评估值为依据，并取得了山西省国资委的核准，交易价格公允。
B、担保抵押银行借款发生的关联交易
截至2007年12月31日止，太重集团为公司43,150万元银行借款提供担保，大齿集团为公司5,750万元银行借款提供担保。
上述关联交易系关联方为发行人取得短期流动资金提供的支持，有利于发行人开展生产经营活动。
最近一年主要经常性关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
单位：万元
| 销售货物及提供劳务 | 金额 | 14,045.30 |
| 营业收入 | 472,507.72 | |
| 占营业收入比例 | 2.97% | |
| 采购货物及接受劳务 | 金额 | 93,308.76 |
| 营业成本 | 399,306.13 | |
| 占营业成本比例 | 23.37% |
根据公司第四届董事会第五次会议决议，预计公司2008年发生的主要关联交易将如下：
| 序号 | 关联交易类别 | 按产品或劳务等 进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 （万元） |
| 采购货物及接受劳务 | 采购与主业有关的各种原材料等 | 原材料 | 太重煤机 | 900 |
| 原材料 | 大齿集团 | 5,000左右 | ||
| 原材料 | 榆次液压 | 500 | ||
| 购买生产经营所需水、电、煤、气等燃料和动力 | - | 大齿集团 | 1,200左右 | |
| 接受劳务 | 机械加工 | 大齿集团 | 500左右 | |
| 机械加工 | 太重煤机 | 1,800 | ||
| 合计 | - | - | 9,900万左右 | |
| 销售货物及提供劳务 | 销售产品 | - | 大齿集团 | 3,000左右 |
| 提供劳务 | 机械加工 | 大齿集团 | 6,000左右 | |
| 合计 | - | - | 9,000万左右 |
土地租赁：拟租赁的土地共计1,078,770.70平方米，价格为每平方米每年18.78元，租期10年。如果国家、地方政府对土地及相关税费进行调整，则土地租赁单价作相应调整。
（2）太原重型机械（集团）制造有限公司
①基本情况
企业性质：有限责任公司
注册资本：105,043万元
注册地址：太原市万柏林区玉河街53号
主要办公地点：太原市万柏林区玉河街53号
法定代表人：高志俊
经营范围：投资管理，通过控股子公司从事冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉等的生产和销售。
认购数量：400万股
限售期：36个月（2008年12月29日至2011年12月28日）
②发行对象与发行人的关联关系：为发行人的第一大股东
太重制造持有发行人134,052,231股的股份，占股本总数的36.02%（按发行前总股本计算），为发行人第一大股东。
③发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排
参见太重集团及其关联方与发行人相关重大交易情况。
（3）华安基金管理有限公司
①基本情况
企业性质：有限责任公司
注册资本：15000万元
注册地址：上海市浦东新区浦东南路360号
主要办公地点：上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦2/37/38楼
法定代表人：俞妙根
经营范围：基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。
认购数量：1100万股
限售期：12个月（2008年12月29日至2009年12月28日）
②发行对象与发行人的关联关系：华安基金管理有限公司除在发行前持有发行人非限制流通股13,614,834股（截至2008年11月26日数据）外，与发行人不存在关联关系。
③发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排
最近一年内，华安基金管理有限公司及其关联方未与本公司发生重大交易，目前也无未来交易的安排。
（4）泰康资产管理有限责任公司
①基本情况
企业性质：有限责任公司
注册资本：15000万元
注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦七层
主要办公地点：北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦七层
法定代表人：陈东升
经营范围：管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。
认购数量：960万股
限售期：12个月（2008年12月29日至2009年12月28日）
②发行对象与发行人的关联关系：泰康资产管理有限责任公司除在发行前持有发行人非限制流通股4,830,575股（截至2008年11月26日数据）外，与发行人不存在关联关系。
③发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排
最近一年内，泰康资产管理有限责任公司及其关联方未与本公司发生重大交易，目前也无未来交易的安排。
（5）融通基金管理有限公司
①基本情况
企业性质：有限责任公司
注册资本：12500万元
注册地址：深圳南山区华侨城汉唐大厦13、14层
主要办公地点：深圳南山区华侨城汉唐大厦13、14层
法定代表人：孟立坤
经营范围：发起设立基金，基金管理业务（具体经营业务按证监会颁发的经营许可证办理）。
认购数量：700万股
限售期：12个月（2008年12月29日至2009年12月28日）
②发行对象与发行人的关联关系：融通基金管理有限公司除在发行前持有发行人非限制流通股17,654,1875股（截至2008年11月26日数据）外，与发行人不存在关联关系。
③发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排
最近一年内，融通基金管理有限公司及其关联方未与本公司发生重大交易, 目前也无未来交易的安排。
（6）中国人寿资产管理有限公司
①基本情况
企业性质：有限责任公司
注册资本：100000万元
注册地址：北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至18层
主要办公地点：北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至18层
法定代表人：繆建民
经营范围：管理运用自由资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的资讯业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。
认购数量：1000万股
限售期：12个月（2008年12月29日至2009年12月28日）
②发行对象与发行人的关联关系：中国人寿资产管理有限公司除在发行前持有发行人非限制流通股10,071,246股（截至2008年11月26日数据）外，与发行人不存在关联关系。
③发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排
最近一年内，中国人寿资产管理有限公司及其关联方未与本公司发生重大交易, 目前也无未来交易的安排。
（7）易方达基金管理有限公司
①基本情况
企业性质：有限责任公司
注册资本：12000万元
注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路428号九州港大厦4001室
主要办公地点：广东省广州市天河区体育西路189号城建大厦27、28楼
法定代表人：梁棠
经营范围：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务。
认购数量：1100万股
限售期：12个月（2008年12月29日至2009年12月28日）
②发行对象与发行人的关联关系：易方达基金管理有限公司除在发行前持有发行人非限制流通股8,554,029股（截至2008年11月26日数据）外，与发行人不存在关联关系。
③发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排
最近一年内，易方达基金管理有限公司及其关联方未与本公司发生重大交易,目前也无未来交易的安排。
（8）鹏华基金管理有限公司
①基本情况
企业性质：有限责任公司
注册资本：15000万元
注册地址：深圳市福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层
主要办公地点：深圳市福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层
法定代表人：孙枫
经营范围：基金募集，基金销售，资产管理和中国证监会许可的其它业务。
认购数量：1000万股
限售期：12个月（2008年12月29日至2009年12月28日）
②发行对象与发行人的关联关系：鹏华基金管理有限公司与公司之间不存在关联关系。
③发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排
最近一年内，鹏华基金管理有限公司及其关联方未与本公司发生重大交易，目前也无未来交易的安排。
（9）博时基金管理有限公司
①基本情况
企业性质：有限责任公司
注册资本：10000万元
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
主要办公地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
法定代表人：杨鶤
经营范围：发起设立基；金基金管理。
认购数量：800万股
限售期：12个月（2008年12月29日至2009年12月28日）
②发行对象与发行人的关联关系：博时基金管理有限公司除在发行前持有发行人非限制流通股13,171,116股（截至2008年11月26日数据）外，与发行人不存在关联关系。
③发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排
最近一年内，博时基金管理有限公司及其关联方未与本公司发生重大交易, 目前也无未来交易的安排。
三、发行前后公司前10名股东持股情况
本次发行前公司（截至2008年11月26日）前十名股东持股情况如下表所示：
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 限售数量（股） |
| 1 | 太原重型机械（集团）制造有限公司 | 国有法人股 | 36.02 | 134,052,231 | 134,052,231 |
| 2 | 山西大同齿轮集团有限责任公司 | 国有法人股 | 10.03 | 37,336,878 | 37,336,878 |
| 3 | 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人股 | 3.39 | 12,616,379 | - |
| 4 | 山西省经贸资产经营有限责任公司 | 国有法人股 | 2.49 | 9,263,316 | 9,263,316 |
| 5 | 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人股 | 2.04 | 7,584,291 | - |
| 6 | 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 境内非国有法人股 | 2.02 | 7,500,000 | - |
| 7 | 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 境内非国有法人股 | 2 | 7,430,600 | - |
| 8 | 通乾证券投资基金 | 境内非国有法人股 | 1.93 | 7,169,884 | - |
| 9 | 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 境内非国有法人股 | 1.9 | 7,071,339 | - |
| 10 | 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 境内非国有法人股 | 1.85 | 6,900,000 | - |
2、本次发行后，公司前十大股东持股情况
本次非公开发行后，公司前十大股东持股情况如下表所示：
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 限售情况（股） |
| 1 | 太原重型机械（集团）制造有限公司 | 国有法人股 | 30.9 | 138,052,231 | 138,052,231 |
| 2 | 山西大同齿轮集团有限责任公司 | 国有法人股 | 8.36 | 37,336,878 | 37,336,878 |
| 3 | 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人股 | 3.19 | 14,243,892 | 6,500,000 |
| 4 | 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人股 | 2.69 | 12,000,000 | - |
| 5 | 通乾证券投资基金 | 境内非国有法人股 | 2.5 | 11,169,884 | 4,000,000 |
| 6 | 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 境内非国有法人股 | 2.34 | 10,461,339 | 3,390,000 |
| 7 | 山西省经贸资产经营有限责任公司 | 国有法人股 | 2.07 | 9,263,316 | 9,263,316 |
| 8 | 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 境内非国有法人股 | 1.68 | 7,500,000 | - |
| 9 | 融通新蓝筹证券投资基金 | 境内非国有法人股 | 1.58 | 7,062,004 | 3,000,000 |
| 10 | 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 境内非国有法人股 | 1.57 | 7,019,872 | - |
本次非公开发行完成后，太原重型机械（集团）制造有限公司仍为发行人第一大股东，发行人实际控制人仍为太重集团，控制权并未发生变化，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
四、本次发行对公司的影响
1、股权结构变动情况
本次发行前后股权变化情况如下：
| 股东名称 | 非公开发行前 | 非公开发行后 | ||
| 持股总数 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持股比例(%) | |
| 一、有限售条件的流通股 | 180,652,425 | 48.54 | 255,252,425 | 57.13 |
| 其中：太重集团 | - | - | 4,000,000 | 0.9 |
| 太重制造 | 134,052,231 | 36.02 | 138,052,231 | 30.9 |
| 大齿集团 | 37,336,878 | 10.03 | 37,336,878 | 8.36 |
| 其他股东 | 9,263,316 | 2.49 | 75,863,316 | 16.98 |
| 二、无限售条件的流通股 | 191,520,000 | 51.46 | 191,520,000 | 42.87 |
| 总股本 | 372,172,425 | 100 | 446,772,425 | 100 |
2、资产结构变动情况
公司本次募集资金净额为929,204,270元，将静态增加公司净资产929,204,270万元，与2007 年12 月31 日相比，公司的资产负债率将由77.57%降为66.17%（合并口径）左右，资产负债结构趋于合理，公司财务结构将进一步改善。
3、业务结构变动情况
本次发行能优化公司的产业结构，推动公司成为一家具有较强竞争力的重型机械装备制造企业。募集资金投资项目市场空间广阔。这将进一步优化公司资源配置，扩大公司规模，提高公司的整体实力，进一步增强公司的盈利能力，保证公司的可持续发展。
4、公司治理变动情况
本次发行完成后，由于多家战略投资者成为公司股东，将会进一步完善公司的治理结构，提高公司决策的科学性，有利于公司的未来发展战略，有利于维护并增加全体股东的利益。
5、高管人员结构变动情况
本次发行不会导致公司高管人员结构发生重大变化。
6、关联交易及同业竞争影响
本次发行关联交易详见“二、发行结果及对象简介-（二）发行对象基本情况”。本次发行不会增加公司的关联交易。
本次非发行完成后，全体发行对象所从事的业务与公司的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。
五、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
1、保荐机构（主承销商）
名称：山西证券股份有限公司
法定代表人：侯巍
办公地址： 山西省太原市府西街69号国贸中心A座27层
保荐代表人：史吉军、秦宣
项目（主）协办人：匡志伟
联系电话：0351－8686836
联系传真：0351－8686838
2、公司律师
名称：山西德为律师事务所
办公地址：山西省太原市亲贤北街368号水工大厦10层
负责人： 王速会
经办律师：闫建军、管晋宏
联系电话：0351－8780203
联系传真：0351－8780205
3、审计机构
名称：中和正信会计师事务所有限责任公司
法定代表人：孙刚
办公地址：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401
经办会计师：王玉才、肖晓燕
联系电话：0351－8720029
联系传真：0351－8720920
七、备查文件
1、中和正信会计师事务所有限责任公司出具的验资报告
2、山西德为律师事务所出具的法律见证意见书
3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的关于本次非公开发行
股票的证券登记证明
4、经中国证监会审核的全部发行申报材料
投资者可在公司查阅上述备查文件。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2008 年 12 月 29日