深圳市海王生物工程股份有限公司
第四届董事局第二十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司于2008年12月29日以通讯表决的方式召开第四届董事局第二十五次会议。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经会议审议，通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于收购杭州海王股权关联交易的议案》；
同意公司收购海王集团所持杭州海王90％股权，公司控股子公司健康科技收购海王食品所持杭州海王10％股权，并提请公司股东大会审议批准。
该议案表决情况7票同意，0票反对，0票弃权。
在审议本议案的过程中，关联董事张思民先生及张锋先生回避了表决。
二、 审议通过了《关于收购海王大厦房产联交易的议案》。
同意公司与海王集团签订资产转让协议，收购海王大厦裙楼及写字楼的34套房产，并提请公司股东大会审议批准。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
在审议本议案的过程中，关联董事张思民先生及张锋先生回避了表决。
三、 审议通过了《关于召开2009年度第1次临时股东大会的议案》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述一、二两项议案尚需提交公司2009年度第1次临时股东大会审议批准。
特此公告
深圳市海王生物工程股份有限公司
2008年12月30日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2008-052
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于收购杭州海王股权关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
本次公司拟收购的杭州海王90%股权处于协商解除质押担保的过程中，杭州海王的主要土地和房产处于协商解除抵押担保的过程中。海王集团计划在本次股权转让协议签订并生效后90日内完成杭州海王90%股权及主要土地和房产的解押手续。本公司将在协议签署生效且解押手续完成后，分期支付股权收购款项。
释义:
本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司
海王集团：深圳海王集团股份有限公司
杭州海王：杭州海王生物工程有限公司
主要资产：杭州海王主要资产，包括：制剂车间、办公楼、消防泵房、污水处理房、锅炉房及危险品库，以及相关土地使用权。
解押手续：海王集团所持杭州海王90%股权解除质押担保，及杭州海王相关资产解除抵押担保
健康科技：深圳市海王键康科技发展有限公司
海王食品：深圳海王食品有限公司
海王星辰：深圳市海王星辰医药有限公司
健康连锁店：深圳市海王健康连锁店有限公司
股权转让协议（一）：本公司拟与海王集团签订的关于收购杭州海王生物工程有限公司90%股权的转让协议
股权转让协议（二）：健康科技与海王食品签订的关于收购杭州海王生物工程有限公司10%股权的转让协议
一、 关联交易基本情况简介
鉴于杭州海王的保健食品业务快速发展，营业收入大幅上升，未来盈利可期,本公司及控股子公司健康科技拟收购杭州海王股权,以提高公司软胶囊类产品的生产能力，并增强公司未来盈利能力。
经协商，本公司拟与海王集团签订股权转让协议（一），收购海王集团所持杭州海王90%的股权，收购价格为人民币9,360万元；本公司控股子公司健康科技与海王食品签订股权转让协议（二），收购海王食品持杭州海王10%的股权，转让价格为人民币1,040万元。本次股权收购全部完成后，公司将直接间接合并持有杭州海王100%股权。
付款方式：1、本公司将采用分期付款的方式支付股权转让款。首期款人民币5,000万元，在协议签署生效且解押手续完成后30日内支付；第二期款人民币4,360万元，在首期款支付后60日内支付。2、健康科技将采用一次性付款的方式支付股权转让款，即在协议签署生效且解押手续完成后30日内，支付全部转让价款人民币1,040万元。本公司将根据法律法规的规定，及时披露杭州海王股权转让的进展情况，包括：解押手续的办理情况、付款情况、股权过户情况等。
由于海王集团为本公司的大股东，持有本公司32.54%的股权；同时，海王集团又持有海王食品75%的股权，上述交易构成关联交易。
本公司独立董事在本次关联交易相关议案提交董事局前，对关联交易事项进行了事前审核，同意将本次关联交易提交公司董事局审议。2008年12月29日海王生物以通讯表决的方式召开第四届董事局第25次会议，审议通过了《关于收购杭州海王股权关联交易的议案》。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本议案由7名非关联董事审议通过，2名关联董事（董事张思民先生、张锋先生）回避了表决。公司独立董事认为本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、 交易双方介绍
1、海王生物
（略）
2、健康科技
健康科技全称为深圳市海王健康科技发展有限公司，系本公司控股子公司。法定代表人：张思民；注册资本：6000万元；注册地址：深圳市南山区海王大厦A-10E；主营业务：生产和销售保健食品（不含限制项目）；经营深圳海王集团股份有限公司及其各分公司生产的产品（不含专营、专控、专卖商品）。
经审计，截至2007 年12 月31 日，健康科技总资产90,514,091.60元，总负债6,762,838.83元，净资产83,751,252.77元；2007 年度实现主营业务收入67,493,148.41元，主营业务利润23,084,999.02 元，净利润19,704,383.78元。
3、海王集团
海王集团全称为深圳海王集团股份有限公司，系本公司第一大股东，持有本公司212,296,500 股股份，占公司总股本的32.54%。
海王集团为中外合资股份有限公司；法定代表人：张思民；注册资本：5,841.3 万元人民币；注册地址：深圳市南山区南油大道海王大厦27-31 层；主营业务：生产销售康复仪器、医疗器械、电子产品、保健品和精细化工产品、副食品、纺织品、工艺品、日用百货；产品内外销比例按有关规定办。从事经营范围内产品的研究开发业务。
海王集团的控股股东为香港恒建企业有限公司，实际控制人为王劲松女士。香港恒建企业有限公司持有海王集团41.92%的股权；王劲松女士持有香港恒建企业有限公司85%的股权。
经审计，截至2007 年12 月31 日，海王集团总资产965,253 万元，总负债512,888 万元，净资产452,365 万元；2007 年度实现主营业务收入454,419 万元，主营业务利润22,727 万元，净利润22,393 万元。
4、海王食品
海王食品全称为深圳海王食品有限公司（合资企业），为海王集团控股子公司。法定代表人：聂志华；注册资本：美元306 万元；注册地址：深圳市南山区南油大道海王大厦A25 层；主营业务：生产和加工螺旋胶囊及片剂、海藻粉及相关的米面食品、汤料系列制品、方便食品、保健食品、土特产品的深加工。产品70%外销。在北京市、上海市、武汉市、南京市设立办事机构。在沈阳设立分支机构；生产经营纯净水，经营产品70%外销。增加：加工、生产经营乳制品。
经审计，截至2007年12月31日，海王食品总资产58,609,635.69元，总负债56,596,705.35 元，净资产2,012,930.34 元；2007 年度实现主营业务收入18,94,062.62 元，主营业务利润644,560.37元，净利润-4,148,659.16 元。
三、 标的物基本情况介绍
1、杭州海王基本情况
杭州海王全称为杭州海王生物工程有限公司，注册地址：杭州市余杭区乔司镇乔莫西路183 号；法定代表人：张思民；注册资本：伍仟万元；经营范围：口服液、软胶囊生产；软胶囊食品生产、销售；其他无需报经审批的一切合法项目。
2、历史沿革及股东持股情况
杭州海王生物工程股份有限公司由海王集团和海王生物于2001年9月21日发起成立，设立时注册资本为人民币5,000万元，其中海王集团占10%的股权、海王生物占90%的股权。2001年12月11日经杭州海王股东会批准，海王集团将所持股份转让给健康科技。2007年12月经本公司股东大会及杭州海王股东会议决议批准，本公司及健康科技以人民币10,000万元的总价款，将所持杭州海王100%股权转让给海王集团和海王食品。截止目前，海王集团持有本公司90%的股权，海王食品持有本公司10%的股权。
3、股权质押情况
海王集团已将杭州海王90%股权质押给上海浦东发展银行深圳市分行，为其人民币1亿元授信额度及相关贷款提供质押担保，质押期限至主债权合同项下债权获得全额清偿时止。目前，海王集团正在与上海浦东发展银行进行积极的沟通与洽谈，计划在协议签订并生效后90日内完成股权质押担保的解除工作。
4、资产抵押担保情况
（1）杭州海王相关资产情况
A、土地使用权：杭州海王位于杭州市余杭区乔司镇方乔村的土地使用权，该土地的产权证编号为：杭余出国拥（2005）字第106-50 号，土地使用权取得日期为2002年9月，准用年限为50年，面积为85,914.90平方米。
B、制剂车间：杭州海王位于杭州市余杭区乔司镇乔莫西路183号的制剂车间，产权证号：乔房权证乔字第0000977号，面积为14,272.29平方米。
C、办公楼：杭州海王位于杭州市余杭区乔司镇乔莫西路183号的办公楼，产权证号：乔第0000978号，面积为5,206.18平方米。
D、消防泵房：杭州海王位于杭州市余杭区乔司镇乔莫西路183号的消防泵房，产权证号：乔第0000974号，面积为104.16平方米。
E、污水处理房：杭州海王位于杭州市余杭区乔司镇乔莫西路183号的污水处理房，产权证号：乔第0000975号，面积为39.96平方米。
F、锅炉房及危险品库：杭州海王位于杭州市余杭区乔司镇乔莫西路183号的锅炉房及危险品库，产权证号：乔第0000976号，面积为266.60平方米。
（2）资产抵押担保情况
A、2008年8月28日，杭州海王签订深担（2008）年委贷保字（513-2）号《抵押担保合同》，以上述相关资产，为海王集团从深圳市中小企业信用担保中心有限公司取得的人民币4,000万元流动资金委托贷款，提供抵押担保，期限为6个月。目前，海王集团已清偿完毕上述债务，相关资产的抵押担保已解除。
B、2008年12月17日，杭州海王与中国建设银行深圳市分行签订抵押合同，将上述相关资产抵押给中国建设银行深圳市分行，为海王集团人民币3亿元授信额度及相关贷款提供抵押担保，抵押期限至主合同项下债权获得全额清偿时止。
目前，海王集团及杭州海王正在与中国建设银行进行积极的沟通与洽谈，计划在协议签订并生效后90日内，通过海王集团提供等值抵押物置换的方式，完成相关资产抵押担保的解除工作。
5、审计与评估结果
（1）审计情况
经深圳中磊会计师事务所审计，截止2007年12月31日，杭州海王总资产为103,215,256.56元，负债20,318,336.15元，净资产82,896,920.41元；2007年度实现营业收入8,769,577.30元，营业利润-5,181,925.58元，实现净利润为-5,291,632.38元。
经深圳中磊会计师事务所审计，截止2008年10月31日，杭州海王总资产为106,155,727.13元，负债20,942,617.15 元，净资产85,213,109.98元。2008年1-10月营业收入为27,764,684.46元，营业利润-487,676.10元，净利润为-444,335.43元。
（2）评估情况
经深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司(具有证券从业资格)采用收益法进行评估，杭州海王在评估基准日2008年10月31日，企业全部股东权益的评估值为10,401.94万元，与杭州海王2008年10月31日的净资产值8,521.31万元相比，增值 1,880.63万元，增值率约为22.07%。
采用收益法评估的原因：从评估对象的实际情况进行分析，被评估企业处于快速发展的经营状态，企业的收入、净利润处于上升趋势。企业所提供的各项资料比较完整清晰。从经济行为和评估目的角度分析，本次评估经济行为为股权转让，评估目的为委托方拟收购股权提供价值参考依据，委估企业作为一个具有完整运营能力和综合获利的综合体，其股权价值主要由未来盈利能力决定，因此本次评估适合用资产评估基本方法中的收益法进行评估。
企业价值评估中的收益法，是指通过被评估企业预期收益资本化或折现以确定评估对象价值的评估思路。本次评估采用间接法评估企业整体价值，即通过对企业整体价值的评估来间接获得企业股东全部权益价值的评估思路。
A、企业整体价值评估方法：
对企业整体价值的评估采用目前主流的企业价值评估方法之一的实体现金流量折现（entity DCF model）分段式评估模型。公式如下：
■
式中：V ：企业整体评估价值；
t ：预测期；
FCFFt ：企业自由现金流量（free cash flow to firm）；
WACC ： 企业加权平均资本成本；
a、 企业自由现金流量（FCFF）的计算方法：
FCFF=税后净利润+折旧与摊销+利息费用（扣除税务影响后）-资本性支出-营运资本增加值+筹集资金所产生的净现金流量
b、 WACC的计算方法
■
式中：E：权益的市场价值；
D：有息债务的市场价值；
Ke: 权益资本成本；
Kd: 债务资本成本；
t ：被评估企业的所得税率。
B、企业股东全部权益价值的确定：
企业股东全部权益价值=企业整体价值+溢余资产价值。
（3）评估参数选择与测算
杭州海王企业股东全部权益价值为10,401.9万元，其中收益法评估值为7,592.2万元,溢余资产价值为2,809.7万元(溢余资产实为投资性房产地产评估价值),本次评估折现率按14.89%计算,2009-2013年销售增长率按15%计算。
杭州海王销售收入预测： 预测2008年11月-2013年销售收入分别为：495.63万元（2008年11-12月预测数）、3,763万元、4,327万元、4,976万元、5,723万元、6,581万元；
杭州海王净利润预测：预测2008年11月-2013年净利润分别为：64.88万元（2008年11-12月预测数）、322.58万元、436.46万元、597.06万元、789.67万元、1,020万元；
杭州海王企业自由现金流量预测：预测2008年11月-2013年企业自由现金流量分别为：135.62万元（2008年11-12月预测数）、643.07万元、705.52万元、864.17万元、1,056.78万元、1,225.98万元；假设2013年之后企业自由现金流量按2013年的水平保持不变。
6、其他说明
截止2008年10月31日，杭州海王对海王星辰的应收款余额为人民币4,017,982.28元，对健康连锁店的其他应收款余额为人民币4,000,000.00元。
由于本次股权转让完成后，杭州海王将纳入本公司合并报表范围，杭州海王对海王星辰的应收款，将转变为与海王星辰的经营性关联资金往来；对健康连锁店的其他应收款，将转变为健康连锁店对杭州海王的关联资金占用。为避免出现关联企业非经营性占用上市公司资金的情况，海王集团及健康连锁店计划在本公司支付首期股权转让款前，清偿完毕上述其他应收款项。
四、 协议主要内容和定价政策
1、股权转让协议（一）主要内容
① 收购方式：
海王集团将其所持杭州海王90%的股权转让予本公司。转让后本公司将直接持有杭州海王90%的股权，海王集团不再持有杭州海王的股权。
②价款及支付方式：
经协议双方协商同意，杭州海王90%股权的转让价款，按照杭州海王经评估的净资产值10,401.94万元，乘90%的股权比例，确定为人民币9,360万元。
本公司将采用分期付款的方式支付股权转让款。首期款人民币5,000万元，在协议签署生效且解押手续完成后30日内支付；第二期款人民币4,360万元，在首期款支付后60日内支付。
转让款项的支付日期以款项汇出日为准。
③税费及利润分配约定：
协议双方各自承担因股权转让协议的签署和履行而产生的应由其缴纳和支付的税收和费用。
双方同意本次转让之标的股权过户前的风险与收益全部由海王集团享有，过户后的风险与收益全部由海王生物享有。
④股权过户：
协议双方依照股权转让协议规定的条件和方式，由海王集团一次性向海王生物转让目标股权，此项转让尚需获得双方相应的权力机构批准。
首期转让款支付完毕后45日内，协议双方将共同办理目标股权的过户手续。
⑤合同生效条件和生效时间
股权转让协议经海王生物及海王集团法定代表人或授权代表签字、盖章，并经双方董事局(董事会)、股东大会批准后生效。
⑥协议自动终止条款
如海王集团及杭州海王在协议签订并生效后90日内，不能完成相关股权及资产的解押手续，则本股权转让协议自动终止，双方互不承担违约责任。
2、股权转让协议（二）主要内容
① 收购方式：
海王食品将其所持杭州海王10%的股权转让予健康科技。转让后健康科技将持杭州海王10%的股权，海王食品不再持有杭州海王的股权。
②价款及支付方式：
经协议双方协商同意，杭州海王10%股权的转让价款，按照杭州海王经评估的净资产值10,401.94万元，乘10%股权比例，确定为人民币1,040万元。
健康科技将一次性向海王食品支付转让价款，即在本协议签署生效且解押手续完成后30日内支付全部转让价款人民币1,040万元。转让款项的支付日期以款项汇出日为准。
③税费及利润分配约定：
协议双方各自承担因股权转让协议的签署和履行而产生的应由其缴纳和支付的税收和费用。
双方同意本次转让之标的股权过户前的风险与收益全部由海王食品享有，过户后的风险与收益全部由健康科技享有。
④股权过户：
协议双方依照股权转让协议规定的条件和方式，由海王食品一次性向健康科技转让目标股权，此项转让尚需获得双方相应的权力机构批准。
首期转让款支付完毕后45日内，协议双方将共同办理目标股权的过户手续。
⑤合同生效条件和生效时间
股权转让协议经海王食品及健康科技法定代表人或授权代表签字、盖章，并经双方董事局(董事会)、股东大会批准后生效。
⑥协议自动终止条款
如海王食品及杭州海王在协议签订并生效后90日内，不能完成相关资产的解押手续，则本资产转让协议自动终止，双方互不承担违约责任。
3、定价政策
经协议各方协商同意，本次股权转让价款按照惯例，以杭州海王经评估的净资产值人民币10,401.94万元为基础，确定杭州海王90%股权的转让价格为人民币9,360 万元，10%股权的转让价格为人民币1,040万元。
本次股权转让价格与以前年度海王生物股权转让价格的差异说明：2007年杭州海王生物100%股权转让的合计价款为人民币10,000万元，比本次转让价格低400万元，主要原因是：2008年经营模式成功转型后，杭州海王的生产、销售与经营情况较2007年均有较大改善，2008年1-10月实现营业收入2,776.47万元，较去年同期718.51万元，增加2,057.96万元，增长率约286.42%；2008年1-10月实现净利润-44.43万元，较去年同期-358.39万元，减亏313.57万元。杭州海王预计2008年全年的营业收入将会在3,000万元以上， 净利润将会扭亏为盈。有鉴于此，我们认为本次杭州海王股权的转让价格是合理的。
4、资金安排
本公司及健康科技将使用自有资金支付本次股权转让款项。
五、 其他涉及事项安排
由于本次交易各方约定，杭州海王在册员工的人事关系继续保留在杭州海王，杭州海王现有土地使用权及地上建筑物作为杭州海王的资产的一部分将随杭州海王股权的一并转让，因此本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、 本次关联交易目的及对公司的影响
鉴于杭州海王的保健食品业务快速发展、营业收入大幅上升、未来盈利可期，本公司及控股子公司健康科技拟收购杭州海王股权,以提高公司软胶囊类产品的生产能力，并增强公司未来盈利能力。
本次交易全部完成后，公司将直接间接合并持有杭州海王100%的股权，并会将杭州海王纳入公司合并报表范围。
七、公司董事会及独立董事意见
由于杭州海王生物的经营业务处于快速增长时期，本次评估采用收益法对杭州海王的企业股东全部权益价值进行评估。公司董事会认为本次杭州海王股权评估的评估价值分析原理、计算模型及采用的折现率等重要评估参数，预期各年度收益或现金流量等重要评估依据，以及评估结论是合理的。
鉴于深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司实力雄厚，与海王生物及海王集团等交易各方不存在关联关系，独立性较强，并且具备证券从业资格，公司董事会和独立董事认为深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司可以胜任本次评估工作，公司选聘评估机构的程序符合法律法规及公司章程的规定。
本次关联交易价格公允，交易公平、公开、透明，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
特此公告
深圳市海王生物工程股份有限公司
2008年12月30日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2008-053
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于收购海王大厦房产关联交易的公告
本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
本次公司拟收购的海王大厦房产处于解除抵押和查封的过程中。海王集团计划在本协议签署并生效后90日内完成海王大厦相关房产的解押和解封手续。本公司将在协议签署生效且相关房产解除抵押与查封后，分期支付收购款项。
释义:
本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司
海王集团：深圳海王集团股份有限公司
海王大厦房产：海王集团位于深圳市南山区创业路口海王大厦裙楼和写字楼的34套房产，包括：裙楼1A，写字楼7B、7C、7D、7E、7F、7G、9A、9B、9C、9D、9F、9G、 14A、14B、14C、14D、14E、14F、14G、15A、15B、15C、15D、15E、15F、15G、21A、21B、21C、21D、21E、21F、21G，共34套。
资产转让协议：本公司拟与海王集团签订的关于收购海王大厦房产的资产转让协议。
一、 关联交易基本情况简介
本次公司拟收购的海王大厦裙楼和写字楼的34套房产，位于深圳市南山区创业路口的海王大厦，地处深圳南山区的经济与商业中心，具有地理位置优越，交通便捷，公共配套设施齐全，人流量大等优势,该等房产有着较大的升值空间。
为合理配置公司资产、增加现金收入、提高公司盈利能力，并为未来业务发展预留空间和资源，经协商本公司拟与海王集团签订资产转让协议，收购上述海王大厦房产，收购价格为人民币5,500万元。本公司将采用分期付款的方式支付,首期款3,500万元在协议签署生效且海王大厦房产解除抵押和查封后30日内支付；第二期款2,000万元在首期款支付后60日内支付。本次收购完成后，公司将直接拥有海王大厦相关房产的产权。
由于海王集团为本公司的大股东，持有本公司32.54%的股权，上述交易构成关联交易。
本公司独立董事在本次关联交易相关议案提交董事局前，对关联交易进行了事前审核，同意将本次关联交易提交公司董事局审议。2008年12月29日海王生物以通讯表决的方式召开第四届董事局第25次会议，审议通过了《关于收购海王大厦房产关联交易的议案》。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本议案由7名非关联董事审议通过，2名关联董事（董事张思民先生、张锋先生）回避了表决。公司独立董事认为本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、 交易双方介绍
1、海王生物
（略）
2、海王集团
海王集团全称为深圳海王集团股份有限公司，系本公司第一大股东，持有本公司212,296,500 股股份，占公司总股本的32.54%。
海王集团公司为中外合资股份有限公司；法定代表人：张思民；注册资本：5,841.3 万元人民币；注册地址：深圳市南山区南油大道海王大厦27-31 层；主营业务：生产销售康复仪器、医疗器械、电子产品、保健品和精细化工产品、副食品、纺织品、工艺品、日用百货；产品内外销比例按有关规定办。从事经营范围内产品的研究开发业务。
海王集团的控股股东为香港恒建企业有限公司，实际控制人为王劲松女士。香港恒建企业有限公司持有海王集团41.92%的股权；王劲松女士持有香港恒建企业有限公司85%的股权。
经审计，截至2007 年12 月31 日，海王集团总资产965,253 万元，总负债
512,888万元，净资产452,365万元；2007 年度实现主营业务收入454,419万元，主营业务利润22,727万元，净利润22,393万元。
三、标的物基本情况介绍
1、 海王大厦房产基本情况
本次公司拟收购的海王大厦房产，位于深圳市南山区创业路口海王大厦的裙楼及写字楼，共34套房产，宗地号为T04-39，使用年限为50年，从1992年11月28日至2042年11月27日止，具体产权证号及建筑面积等情况如下：
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海王大厦上述房产目前基本处于出租状态，月租金合计约24.81万元，每年可收取租金共约297.69万元 。
2、海王大厦相关房地产抵押查封情况
（1）海王大厦写字楼7G、14F、14G、15A、15B、15C、15D、15E、15F、15G已抵押给交通银行深圳市分行。截止2008年12月19日，海王集团已清偿完毕交通银行的相关贷款，上述房产的解押手续正在办理当中。
（2）海王大厦写字楼7B、7C、7D、7E、7F、9A、9B、9C、9D、9F、9G、14A、14B、14C、14D、14E、21A、21B、21C、21D、21E、21F、21G已抵押给工商银行深圳市南头支行。截止2008年12月25日，海王集团已清偿了工商银行深圳市南头支行的大部分贷款。海王集团计划在近期清偿工商银行深圳市南头支行的剩余贷款（约2,290万元），并完成上述房产的解押手续。
（3）因海王集团以前年度为其他单位银行债务提供担保，海王大厦裙楼及写字楼的34套房产暂处于查封状态，其中海王大厦裙楼1A处于轮候查封状态。目前，海王集团已与债权银行中国农业银行深圳上步支行达成和解协议，并于2008年12月23日清偿了2,802.20万元的约定款项；根据和解协议，中国农业银行深圳上步支行正在向法院申请解除对海王大厦相关房产的查封。同时，海王集团正在与债权银行建设银行广州开发区支行进行积极的沟通，预计在近期可以达成和解协议，并完成海王大厦裙楼1A轮候查封的解封工作。
3、海王大厦相关房地产的评估情况
（1）海王大厦裙楼第一层A号房产
经深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司（具有证券从业资格）评估，于评估基准日2008年11月30日，海王大厦裙楼一层A号房地产表现的市场价值为人民币903.62万元。与其在2008年11月30日的账面价值652.39万元相比，评估增值约251.23万元,评估增值率约为38.51%。本次评估采用的方法为市场比较法，具体原因及评估测算过程如下：
A、 采用市场比较法的原因
在评估过程中，估价人员深入细致地分析了评估对象的特点和实际状况，并研究了委托方提供的资料及估价人员掌握的资料，结合实地勘察和市场调研的结果，认为评估对象所处区域的房地产租售市场较为活跃，适宜采用收益还原法及市场比较法进行评估。经用两种方法进行测算，评估价值结果相差较小。收益还原法测算结果是在区域平均租赁价格的基础上，选用适当的资本化率将其折现到评估基准日后累加修正得到的，有一定的参考价值，但其结果对房地产本身特性及市场变化反应的敏感程度和及时性相对较弱；而市场比较法测算结果是结合建筑物的实际情况，根据项目所在区域类似商品房的交易价格作适当修正，以此估算房地产客观合理价格，相对较好地反应了宗地的市场价格。
因此，本次评估采用市场比较法测算的评估单价19,050元/平方米作为最终评估结果，海王大厦裙楼一层A号房地产表现的市场价值评估值为人民币9,036,177元。
B、评估测算过程
a、市场比较法评估计算表
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说明:(1)交易情况修正主要考虑市场环境和成交方式对估价所产生的不同影响；
(2)交易日期修正主要考虑成交时间的差异对估价所产生的不同影响；
(3)区域因素修正主要考虑繁华程度、交通便捷度、环境、公共配套设施、城市规划限制等因素差异；
(4)个别因素比较主要考虑新旧程度、年限、装修、设施、朝向、采光、质量、平面布置等因素的差异。
b、可比案例情况表
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c、因素比较修正系数表
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（2）海王大厦写字楼第十五层七套房产
经深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司（具有证券从业资格）评估，于评估基准日2008年11月30日，海王大厦写字楼十五层A、B、C、D、E、F、G七套房地产表现的市场价值为人民币954.32万元。与其在2008年11月30日的账面价值1,486.43万元相比，评估增值-532.11万元，评估增值率为-35.80%。本次评估采用的评估方法为市场比较法，具体原因及评估测算过程如下：
A、采用市场比较法的原因
在评估过程中，估价人员深入细致地分析了评估对象的特点和实际状况，并研究了委托方提供的资料及估价人员掌握的资料，结合实地勘察和市场调研的结果，认为评估对象所处区域的房地产租售市场较为活跃，适宜采用收益还原法及市场比较法进行评估。经用两种方法进行测算，计算的房地产价值结果相差较小，收益还原法测算结果是在区域平均租赁价格的基础上，选用适当的资本化率将其折现到评估基准日后累加修正得到的，有一定的参考价值，但其结果对房地产本身特性及市场变化反应的敏感程度和及时性相对较弱；而市场比较法测算结果是结合建筑物的实际情况，根据项目所在区域类似商品房的交易价格作适当修正，以此估算房地产客观合理价格，相对较好地反应了宗地的市场价格。
因此，本次评估采用市场比较法测算的评估单价9,000元/平方米为最终评估结果，海王大厦写字楼十五层A、B、C、D、E、F、G七套房地产表现的市场价值的评估值为人民币9,543,240元。
B、评估测算过程
a、市场比较法评估计算表
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说明:(1)交易情况修正主要考虑市场环境和成交方式对估价所产生的不同影响；(2)交易日期修正主要考虑成交时间的差异对估价所产生的不同影响；
(3)区域因素修正主要考虑繁华程度、交通便捷度、环境、公共配套设施、城市规划限制等因素差异；
(4)个别因素比较主要考虑新旧程度、年限、装修、设施、采光、质量、平面布置等因素的差异。
b、可比案例情况表
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c、因素比较修正系数表
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（3）海王大厦写字楼第7层、9层、14层和21层的二十六套房产
经深圳金开中勤信资产评估有限公司（具有证券从业资格）评估，于评估基准日2008年11月30日，海王大厦写字楼第七层（B、C、D、E、F、G）、第九层（A、B、C、D、F、G）、第十四层（A、B、C、D、E、F、G）和第二十一层（A、B、C、D、E、F、G）共二十六套房地产，于评估基准日（2008年11月30日）的评估值为人民币3,616.73万元。与其在2008年11月30日的账面价值5,520.14万元相比，评估增值-1,903.41万元，评估增值率为-34.48%。本次评估采用的评估方法为市场比较法，具体原因和测算过程如下：
A、采用市场比较法的原因：
结合评估对象所处位置及用途，评估人员详细分析了委估房地产的特点和现状，研究了委托方提供的资料，在实地勘察和市场调研的基础上认为此类房地产在深圳市房地产市场上交易案例较多，可以比较参照。因此本次评估采用市场比较法对海王大厦第七层、九层、十四层和二十一层共二十六套房地产进行评估。
根据一般性高层建筑楼层价差理论及以往的评估经验，总楼层的二分之一楼层作为楼价基准层（海王大厦共二十八层，基准层为十四层），基准层以下的楼层，价格略低于基准层（底层除外），基准层以上的楼层，价格略高基准层（顶层除外）。因此，本次评估以第十四层9,200元/平方米的评估值为基数测算出，第七层的评估单价为9,000元/平方米，第九层的评估单价为9,100元/平方米，第二十一层的评估单价9,400元/平方米。本次评估的海王大厦第七层、第九层、第十四层和第二十一层，共计26套房地产，于评估基准日市场价值的评估值为人民币36,167,300.00元。
B、 评估测算过程：
以海王大厦写字楼第十四层A单元为例。
a、选取案例并调查：
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b、区域因素修正：
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c、个别因素修正：
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d、计算平均比准价：
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四、 协议主要内容和定价政策
1、协议主要内容
①收购方式：
海王集团将海王大厦裙楼和写字楼的34套房产转让予本公司。转让后本公司将直接拥有上述房产的产权。
②价款及支付方式：
经协议双方协商同意，海王大厦房产的转让价款按照其评估价值，确定为人民币5,500万元。
本公司将采用分期付款的方式支付。首期款3,500万元在协议签署生效且本次转让标的房产解除抵押后30日内支付；第二期款2,000万元在首期款支付后60日内支付。
③税费及利润分配约定：
协议双方各自承担因资产转让协议的签署和履行而产生的应由其缴纳和支
付的税收和费用。
双方同意海王大厦房产过户前的风险与收益全部由海王集团享有，过户后的风险与收益全部由本公司享有。
④资产过户：
协议双方依照资产转让协议规定的条件和方式，由海王集团一次性向本公司转让目标资产，此项转让尚需获得双方相应的权力机构批准。
首期转让款支付后60日内，协议双方将共同办理目标资产的过户手续。
⑤协议生效时间
资产转让协议经本公司及海王集团法定代表人或授权代表签字、盖章，并
经双方有权机构批准后生效。
⑥协议自动终止条款
如海王集团在协议签订并生效后90日内，不能解除海王大厦相关房产的抵押担保和查封，则本资产转让协议自动终止，双方互不承担违约责任。
2、定价政策
经协议双方协商同意，本次资产转让价款按照海王大厦相关房产的评估总价值人民币5,474.67万元，确定为5,500万元。
3、资金安排
本公司将使用其自有资金支付本次资产转让相关款项。
五、 其他涉及事项安排
本次交易不涉及人员安置情况。本次交易完成后公司将继续履行海王大厦相关房产的租赁合同。
六、 本次关联交易的目的、必要性及对公司的影响
1、 本次交易的目的
由于本次公司拟收购的房产，位于深圳市南山区创业路口的海王大厦，地处深圳南山区的商业经济中心，具有地理位置优越，交通便捷，公共配套设施齐全，人流量大等优势,该等房产有着较大的升值空间。为合理配置公司资产，增加现金收入，提高公司盈利能力，并为未来业务发展预留空间和资源，本公司拟收购上述海王大厦房产。
2、本次交易的必要性
公司本次拟收购的海王大厦34处房产，总金额为5,500万元，总面积为5,472.55平方米。海王大厦相关房产目前的年租金收益虽然只有297.67万元，但根据海王大厦同类房产租金的平均水平（60元/平方米）计算，本次收购完成后公司每年的租金收益应该可以达到394万元,扣除营业税金及附加19.8万元,租金净收益为374.2万元,预测年租金收益率为6.8%。而目前国家规定1年期贷款利率为5.31%，租金收益明显高于国家规定的1年期贷款利率。同时，考虑目前国内房地产价格的调整已接近低点，而海王大厦位于南山商业中心区，伴随南山的快速发展及连接香港的西部通道开通和南山地铁修建，南山地区的房产升值潜力巨大，公司认为本次收购是有必要的。
3、次交易对公司的影响
本次交易完成后，不但可以增加本公司优质资产的规模，而且可以为本公司带来200万-400万元的租金收益，增加公司现金收入，提高公司盈利能力。同时，公司也将按照规定每年计提约173万元的固定资产折旧。
七、公司董事会及独立董事意见
鉴于深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司及深圳金开中勤信资产评估有限公司实力雄厚，与海王生物及海王集团等交易各方不存在关联关系，独立性较强，并且具备证券从业资格，公司董事会和独立董事认为上述两家评估公司可以胜任本次评估工作，公司选聘评估机构的程序符合法律法规及公司章程的规定。
本次关联交易价格公允，交易公平、公开、透明，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
特此公告
深圳市海王生物工程股份有限公司
2008年12月30日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2008-054
深圳市海王生物工程股份有限公司关于
召开2009年第1次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2009年1月15日（星期四）下午14:50
（2）网络投票时间为：2009年1月14日～2009年1月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年1月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年1月14日15:00至2009年1月15日15:00 期间的任意时间。
2.股权登记日：2009年1月8日
3.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
4.召集人：公司董事局
5.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.参加会议方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的任一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
7.会议出席对象
（1）截止2009年1月8日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可书面委托代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于收购杭州海王股权关联交易的议案》(详见本公司今日刊登的《关于收购杭州海王股权关联交易的公告》)；
2、审议《关于收购海王大厦房产关联交易的议案》(详见本公司今日刊登的《关于收购海王大厦房产关联交易的公告》)。
三、参加现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席会议，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理登记手续；
（2）自然人股东本人出席会议，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以传真或信函的方式登记。
2.登记时间：2009年1月9日～14日上午9:30-11:30，下午13:30－16:30；1月15日上午9:30～11:30；下午13:30-14:20。
3.登记地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城海王生物董事局办公室
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次临时股东大会，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年1月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：
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（3）股东投票的具体程序为：
① 输入买入指令：
② 输入证券代码：360078；
③在“委托价格”项下填报相关会议议案序号1.00 元代表本议案一；2.00元代表议案二……以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
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④在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:30即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失措，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http:// wltp.cninfo. com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年1月14日15:00至2009年1月15日15:00 期间的任意时间。
（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则临时股东大会会议的进程按当日通知进行。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人：沈大凯、慕凌霞、王云雷
邮编：518057
2、会议费用：与会股东的食宿及交通费用自理。
六、授权委托书（详见附件）
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
2008年12月30日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2009年第1次临时股东大会并代为行使表决权。
本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2009年第1次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
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委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
| 序号 | 建筑物名称 | 层数 | 单元号 | 房地产证号 | 建筑面积（M2） | 房屋用途 |
| 1、 | 海王大厦裙楼 | 1 | A | 深房地字第0309738号 | 474.34 | 商业 |
| 2、 | 海王大厦写字楼 | 7 | B | 深房地字第0309111号 | 137.40 | 办公 |
| 3、 | 海王大厦写字楼 | 7 | C | 深房地字第0309112号 | 71.40 | 办公 |
| 4、 | 海王大厦写字楼 | 7 | D | 深房地字第0309113号 | 186.68 | 办公 |
| 5、 | 海王大厦写字楼 | 7 | E | 深房地字第0309114号 | 155.53 | 办公 |
| 6、 | 海王大厦写字楼 | 7 | F | 深房地字第0309115号 | 247.92 | 办公 |
| 7、 | 海王大厦写字楼 | 7 | G | 深房地字第4000102253号 | 112.73 | 综合 |
| 8、 | 海王大厦写字楼 | 9 | A | 深房地字第0309116号 | 148.20 | 办公 |
| 9、 | 海王大厦写字楼 | 9 | B | 深房地字第0309117号 | 136.89 | 办公 |
| 10、 | 海王大厦写字楼 | 9 | C | 深房地字第0309118号 | 71.13 | 办公 |
| 11、 | 海王大厦写字楼 | 9 | D | 深房地字第0309119号 | 228.33 | 办公 |
| 12、 | 海王大厦写字楼 | 9 | F | 深房地字第0309121号 | 247.00 | 办公 |
| 13、 | 海王大厦写字楼 | 9 | G | 深房地字第0309122号 | 73.86 | 办公 |
| 14、 | 海王大厦写字楼 | 14 | A | 深房地字第0309106号 | 142.94 | 办公 |
| 15、 | 海王大厦写字楼 | 14 | B | 深房地字第0309125号 | 132.04 | 办公 |
| 16、 | 海王大厦写字楼 | 14 | C | 深房地字第0309126号 | 68.61 | 办公 |
| 17、 | 海王大厦写字楼 | 14 | D | 深房地字第0309127号 | 220.28 | 办公 |
| 18、 | 海王大厦写字楼 | 14 | E | 深房地字第0309128号 | 149.83 | 办公 |
| 19、 | 海王大厦写字楼 | 14 | F | 深房地字第0309129号 | 238.44 | 办公 |
| 20、 | 海王大厦写字楼 | 14 | G | 深房地字第0309130号 | 108.33 | 办公 |
| 21、 | 海王大厦写字楼 | 15 | A | 深房地字第0309131号 | 148.20 | 办公 |
| 序号 | 建筑物名称 | 层数 | 单元号 | 房地产证号 | 建筑面积（M2） | 房屋用途 |
| 22、 | 海王大厦写字楼 | 15 | B | 深房地字第0309132号 | 136.89 | 办公 |
| 23、 | 海王大厦写字楼 | 15 | C | 深房地字第0309133号 | 71.13 | 办公 |
| 24、 | 海王大厦写字楼 | 15 | D | 深房地字第0309134号 | 228.33 | 办公 |
| 25、 | 海王大厦写字楼 | 15 | E | 深房地字第0309135号 | 154.95 | 办公 |
| 26、 | 海王大厦写字楼 | 15 | F | 深房地字第0309136号 | 247.00 | 办公 |
| 27、 | 海王大厦写字楼 | 15 | G | 深房地字第0309137号 | 73.86 | 办公 |
| 28、 | 海王大厦写字楼 | 21 | A | 深房地字第0308904号 | 148.20 | 办公 |
| 29、 | 海王大厦写字楼 | 21 | B | 深房地字第0308905号 | 136.89 | 办公 |
| 30、 | 海王大厦写字楼 | 21 | C | 深房地字第0308906号 | 71.13 | 办公 |
| 31、 | 海王大厦写字楼 | 21 | D | 深房地字第0308907号 | 228.33 | 办公 |
| 32、 | 海王大厦写字楼 | 21 | E | 深房地字第0308908号 | 154.95 | 办公 |
| 33、 | 海王大厦写字楼 | 21 | F | 深房地字第0308909号 | 247.00 | 办公 |
| 34、 | 海王大厦写字楼 | 21 | G | 深房地字第0308910号 | 73.86 | 办公 |
| 1 | 评估房 地产情况 | 名 称 | 海王大厦裙楼一层A | 用途 | 商业 | 建筑面积(M2) | 474.34 | ||
| 评估楼层 | 1 | 土地使用年限 | 50 | 土地已使用年限 | 16 | ||||
| 2 | 情 况 | 案例名称 | 怡海花园 | 中海丽苑 | 荟芳园 | ||||
| 地理位置 | 南山区南山大道 | 南山区登良路 | 南山区南海大道 | ||||||
| 楼 层 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 面积(M2) | 46 | 276 | 206.04 | ||||||
| 交易时间 | 2008年10月 | 2008年11月 | 2008年9月 | ||||||
| 交易单价 （元/M2） | 21,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||
| 3 | 修 正 | 交易情况修正 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | ||||
| 交易时间修正 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | ||||||
| 区域因素修正 | 100/90 | 100/90 | 100/100 | ||||||
| 个别因素修正 | 100/116 | 100/114 | 100/114 | ||||||
| 4 | 因素修正系数 | 0.9579 | 0.9747 | 0.8772 | |||||
| 5 | 修正后案例价格（元/M2） | 20,115 | 19,493 | 17,544 | |||||
| 6 | 评估单价计算 | （20,115元/㎡+19,493元/㎡+17,544元/㎡）/3=19,050.66 本次估价取整为19,050元/㎡ | |||||||
| 7 | 评估价值计算 | 19,050×474.34=9,036,177元 | |||||||
| 项目名称 | 估价对象 | 可比案例1 | 可比案例2 | 可比案例3 | |
| 地理位置 | 海王大厦 | 怡海花园 | 中海丽苑 | 荟芳园 | |
| 面积(M2) | 474.34 | 46 | 276 | 206.04 | |
| 交易日期 | - | 2008年10月 | 2008年11月 | 2008年9月 | |
| 交易单价 | - | 21000 | 20000 | 20000 | |
| 交易情况 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| 因 素 | 繁华程度 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
| 基础设施 完善程度 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
| 交通便捷度 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
| 市场配合 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 | |
| 自然条件状况 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
| 环境质量 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
| 城市规划限制 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 因 素 | 临街状况 | 不临街 | 临街 | 临街 | 临街 |
| 建筑物新旧程度 | 较新 | 较新 | 较新 | 较新 | |
| 装修情况 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
| 面积(M2) | 474.34 | 46 | 276 | 206.04 | |
| 设施设备 | 齐全 | 齐全 | 齐全 | 齐全 | |
| 工程质量 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
| 建筑结构 | 框剪 | 框架 | 框剪 | 框剪 | |
| 楼 层 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 采 光 | 一般 | 较好 | 较好 | 较好 | |
| 项目名称 | 估价对象 | 可比案例1 | 可比案例2 | 可比案例3 | |
| 交易单价 | - | 21000 | 20000 | 20000 | |
| 交易情况修正 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 交易时间修正 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 素
| 繁华程度 | 100 | 95 | 95 | 100 |
| 基础设施完善程度 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 交通便捷度 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 市场配合 | 100 | 95 | 95 | 100 | |
| 自然条件状况 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 环境质量 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 城市规划限制 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 系数小结 | 100 | 90 | 90 | 100 | |
|
| 临街状况 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| 建筑物新旧程度 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 装修情况 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 面积 | 100 | 104 | 102 | 102 | |
| 设施设备 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 工程质量 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 建筑结构 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 楼 层 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 采 光 | 100 | 102 | 102 | 102 | |
| 系数小结 | 100 | 116 | 114 | 114 | |
| 1 | 评估房 地产情况 | 名 称 | 海王大厦写字楼十五层A | 用途 | 办公 | 建筑面积(M2) | 148.20 | ||
| 评估楼层 | 15 | 土地使用年限 | 50 | 土地已使用年限 | 16 | ||||
| 2 | 情 况 | 案例名称 | 海王大厦 | 海王大厦 | 海王大厦 | ||||
| 地理位置 | 创业路口 | 创业路口 | 创业路口 | ||||||
| 楼 层 | 7 | 8 | 10 | ||||||
| 面积(M2) | 83 | 85 | 130 | ||||||
| 交易时间 | 2008年10月 | 2008年11月 | 2008年11月 | ||||||
| 交易单价 （元/M2） | 9,030 | 9,250 | 9,000 | ||||||
| 3 | 修 正 | 交易情况修正 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | ||||
| 交易时间修正 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | ||||||
| 区域因素修正 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | ||||||
| 个别因素修正 | 100/99 | 100/104 | 100/100 | ||||||
| 4 | 因素修正系数 | 1.0101 | 0.9615 | 1.0000 | |||||
| 5 | 修正后案例价格（元/M2） | 9,121 | 8,894 | 9,000 | |||||
| 6 | 评估单价计算 | （9,121元/㎡+8,894元/㎡+9,000元/㎡）/3=9,005 本次估价取整为9,000元/㎡ | |||||||
| 7 | 评估价值计算 | 9,000×148.20=1,333,800元 | |||||||
| 项目名称 | 估价对象 | 可比案例1 | 可比案例2 | 可比案例3 | |
| 地理位置 | 海王大厦 | 海王大厦 | 海王大厦 | 海王大厦 | |
| 面积(M2) | 148.2 | 83 | 85 | 130 | |
| 竣工日期 | 1994年12月 | 1994年12月 | 1994年12月 | 1994年12月 | |
| 交易日期 | - | 2008年10月 | 2008年11月 | 2008年11月 | |
| 交易单价 | - | 9030 | 9250 | 9000 | |
| 交易情况 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| 因 素 | 繁华程度 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 基础设施 完善程度 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
| 交通便捷度 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
| 市场配合 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
| 自然条件状况 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
| 环境质量 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
| 城市规划限制 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 因 素 | 临街状况 | 临街 | 临街 | 临街 | 临街 |
| 建筑物新旧程度 | 较新 | 较新 | 较新 | 较新 | |
| 装修情况 | 较好 | 较好 | 好 | 较好 | |
| 面积(M2) | 148.2 | 83 | 85 | 130 | |
| 设施设备 | 齐全 | 齐全 | 齐全 | 齐全 | |
| 工程质量 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
| 建筑结构 | 框剪 | 框剪 | 框剪 | 框剪 | |
| 楼 层 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
| 采 光 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
| 项目名称 | 估价对象 | 可比案例1 | 可比案例2 | 可比案例3 | |
| 交易单价 | - | 9,030 | 9,250 | 9,000 | |
| 交易情况修正 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 交易时间修正 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 素
| 繁华程度 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 基础设施完善程度 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 交通便捷度 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 市场配合 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 自然条件状况 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 环境质量 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 城市规划限制 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 系数小结 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
|
| 临街状况 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 建筑物新旧程度 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 装修情况 | 100 | 100 | 105 | 100 | |
| 面积 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 设施设备 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 工程质量 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 建筑结构 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 楼 层 | 100 | 99 | 99 | 100 | |
| 采 光 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 系数小结 | 100 | 99 | 104 | 100 | |
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 360078 | 海王投票 | 买入 | 对应申报价格 |
| 议案序号 | 议案内容 | 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 总议案 | 代表本次股东大会的所有议案 | 360078 | 海王投票 | 买入 | 100.00元 |
| 1 | 关于收购杭州海王股权关联交易的议案 | 360078 | 海王投票 | 买入 | 1.00元 |
| 2 | 关于收购海王大厦房产关联交易的议案 | 360078 | 海王投票 | 买入 | 2.00元 |
| 序号 | 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于收购杭州海王股权关联交易的议案》 | |||
| 2 | 《关于收购海王大厦房产关联交易的议案》 |