天津广宇发展股份有限公司第六届
董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议以通讯的方式于2008年12月31日召开。会议应出席董事九名, 实际出席董事九名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，审议通过了《关于公司关联交易的议案》，该事项详细内容见今日公告。
同意9 票，反对0 票、弃权0 票。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2008年12月31日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2008-038
天津广宇发展股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
2008年12月31日，重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”）与英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）在重庆签署商品房买卖合同，英大证券购买重庆鲁能销售的商品房，套内面积共计725.74平方米，总房款928.114万元。
重庆鲁能系本公司控股子公司，公司持有其65.5%的股权。英大证券控股股东为国家电网公司，国家电网公司持有其55%的股权，为其实际控制人。而国家电网公司也是本公司实际控制人，因此，本次交易构成关联交易。
公司于2008年12月31日召开第六届董事会第十一次会议，参会董事9名，无关联董事，全票审议通过关联交易的议案，独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
英大证券前身为蔚深证券有限责任公司，注册资本为人民币10,000万元，依据2006 年8 月10 日中国证监会证监机构字[2006]188 号文件批复，经2006 年6 月19 日股东会决议通过（各增资股东于2006 年6 月28 日签订了“认缴出资协议书”），该公司注册资本由10,000 万元增加到120,000 万元，其中国家电网公司出资66,000 万元，占股份比例55%，为其实际控制人。该公司住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层，法定代表人：赵文安。经营范围：证券的代理买卖，代理还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证、代理登记开户，证券的自营买卖，证券的承销和上市推荐，证券投资咨询，资产管理，发起设立证券投资基金和基金管理公司，中国证监会批准的其他业务。2007年度经审计的净利润为394,987,134.18元，净资产1,064,977,636.18元。
重庆鲁能系本公司控股子公司，公司治理结构图：
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本公司与英大证券的实际控制人均为国家电网公司，构成关联关系。
三、关联交易标的基本情况
本次销售的商品房为重庆鲁能开发销售的鲁能星城项目中的商铺，坐落地点为重庆渝北区龙溪镇五童路777号，套内面积共计725.74平方米。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
（一）合同的主要内容：
1、销售方名称：重庆鲁能开发（集团）有限公司。
购买方名称：英大证券有限责任公司
2、合同的签署日期：2008年12月31日
3、交易标的：重庆渝北区龙溪镇五童路777号商品房，套内面积共计725.74平方米。
4、交易价格：9281140元
5、交易结算方式：合同签署日当日一次性付清房款。
6、交易合同的生效时间：合同签署日起生效。
（二）定价政策：根据重庆市的具体房价水平和本项目的定价标准，按公允的市场价格，综合考评制定。
五、本次关联交易对上市公司的影响情况
本次交易为英大证券购买商品房作为经营场所，增加了本公司的销售收入及利润，对完善鲁能星城项目的配套，对提升项目的知名度均有益处。
六、独立董事的意见
本次关联交易表决程序合法、交易定价公平，有利于公司及股东利益。
七、备查文件目录
1、商品房买卖合同
2、董事会决议
天津广宇发展股份有限公司董事会
2008年12月31日
证券代码：000537 证券简称： 广宇发展 公告编号：2008-039
天津广宇发展股份有限公司2008年
第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2008年12月31日（星期三）下午2:30
（2）网络投票时间为： 2008年12月30日～2008年12月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年12月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年12月30日15:00至2008年12月31日15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：天津泰达国际会馆
3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长赵健先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事﹑监事及高级管理人员参加了会议。
三、会议的出席情况
（1）出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份123391430股，占公司总股份的24.07%；
（2）通过网络投票的股东（代理人）130人，代表股份109153757股，占公司总股份的21.29%。
（3）经去除重复无效投票，有效参会股东（代理人）131人、代表股份134153757股、占公司总股本的26.17％。
四、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决通过了关于坏账准备会计估计变更的议案。
表决情况：
同意128,151,941股，占出席会议行使表决权股份总数的95.526%；
反对5,965,516股，占出席会议行使表决权股份总数的4.447%；
弃权36,300股，占出席会议行使表决权股份总数的0.027 %。
表决结果：该议案通过。
上述议案己于2008年12月16日公告。公告议案详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。
五、出席会议的前十大股东的表决情况（附后）
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：天津长丰律师事务所
2.经办律师姓名：孙学亮 刘饶
主任律师：张建平
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、2008 年度第二次临时股东大会的法律意见书。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2008年12月31日
附：参会前十大股东的表决情况：
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| 名称 | 天津南开生物化工有限公司 | 戈德集团有限公司 | 山东鲁能恒源置业有限公司 | 张际春 | 深圳市长裕丰实业有限公司 | 高宝坤 | 周志坚 | 邹丽华 | 尤骥 | 颜林 |
| 所持股数（股） | 98,391,430 | 25,000,000 | 4,241,500 | 1,771,636 | 776,900 | 411,400 | 253,600 | 219,500 | 209,500 | 205,200 |
| 1.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 同意 |