湖南金果实业股份有限公司重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2008年7月11日召开董事会会议审议通过了向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售等重大资产重组议案，并于2008 年7月21日披露了包括《湖南金果实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易预案》等在内的重大资产重组的相关内容。现将本次重大资产重组的进展及有关情况公告如下：
一、公司重大资产重组进展情况
1、审计、评估和盈利预测的具体进展和预计完成时间的情况
本次资产重组出售资产和购买资产的审计和评估均以2008 年8 月31日为基准日进行。目前本公司拟出售资产的审计、评估工作已基本完成。由于铁矿石和铁精粉的市场价格近期出现较大波动，致使拟购买资产的评估值和未来两三年的盈利预测难以确定，因此，拟购买资产的评估和盈利预测审核报告的编制尚未完成，具体完成时间也不能确定。
拟购买资产的矿产资源储量评审报告已在国土资源部完成了备案。
2、300万吨铁矿采矿所取得权证的情况
300万吨/年规模的铁矿开采和铁精粉生产经营已取得了相对应的采矿许可证、取水许可证和部分安全生产许可证，环评验收也基本完成。
二、特别提示
1、由于铁矿石和铁精粉的市场价格近期出现较大波动，致使拟购买资产的评估报告和盈利预测审核报告的编制完成时间无法确定。预计到2009 年1 月21 日，公司资产重组所需的审议、评估报告和盈利预测审核报告将无法编制完成，公司董事会将不能召开会议审议重组相关事项，也不能发布召开股东大会通知。根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告［2008］14 号）发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6 个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项。若公司在2009年1月21日后继续进行资产重组，将召开董事会重新审议公司重大资产重组的相关事宜。
2、由于铁矿石价格的大幅下降，致使拟购买资产未来两三年的盈利状况预计矿产资源的估值大大低于原先预期。由于近期A 股二级市场价格剧烈波动，目前公司股票价格已远低于公司非公开发行股票预案暂定的认购价格为4.88元/股。上述因素均存在可能导致公司本次资产重组无法继续推进的风险。
3、公司本次重大资产重组尚须满足多项条件方可完成，包括但不限于取得公司董事会和股东大会、湖南湘投控股集团有限公司董事会、舞钢中加矿业发展有限公司的股东会、和其他目标公司股东大会/股东会对资产重组方案相关内容的批准，国有资产监督管理部门对本次重大资产重组方案的批准、对相关资产评估结果的备案或核准以及中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的核准和对重组方李刚、李保宇和李凯关于豁免要约收购的申请的批准。
4、本公司2008 年7 月21 日公告的重组预案的第七节对本次重组的有关风险因素做出了特别说明，再次提醒投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
公司将根据有关规定和公司重大资产重组的进展情况继续及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
二○○九年元月十五日