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      2009 1 19
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    B7版:基金·投资基金
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      | B7版:基金·投资基金
    重仓银行股基金近期净值有望上涨
    长期关注
    固定收益类基金
    各类型组合均可适量参与指数型基金
    长盛产品在工行开通定投业务
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    各类型组合均可适量参与指数型基金
    2009年01月19日      来源:上海证券报      作者:⊙联合证券 宋琦
      ⊙联合证券 宋琦

      

      激进型组合 满仓股票型基金

      上周市场继续反弹,成交量有所放大,投资者信心在逐渐恢复,本周有望上攻2000点整数关口。激进型投资者可满仓股票型基金,近期投资者应重点关注指数型基金。本周推荐易方达深证100ETF和大成300。易方达深证100ETF是易方达基金公司管理的一只ETF基金,该基金紧密跟踪深证100指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,当基金收益评价日核定的基金超过同期标的指数的超额收益率达到1%以上时,可将净收益进行收益分配。深证100指数是以成分股的可流通A股数为权数,成分股选取主要考察A股上市公司流通市值和成交金额份额两项重要指标,以深市最具有代表性的100支股票编制而成的指数。大成300是大成基金公司管理的一只指数基金,该基金通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,该基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数,其样本股覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。

      

      稳健型组合 半仓股票型基金

      由于对2009年的经济情况仍不乐观,市场观望气氛仍旧浓厚,预计股指短期内仍将维持震荡整理的格局,稳健型投资者可持有5成股票型基金,重点关注指数型基金。本周推荐华安上证180ETF和华宝兴业增强收益。华安上证180ETF是华安基金公司管理的一只ETF基金,该基金跟踪复制上证180指数,其投资理念是通过金融工程的技术和手段实现基金组合收益率和标的指数收益率跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,从而以较低的成本和较低的风险获得中国资本市场的平均水平回报,并通过金融创新,满足投资人长期、短期、套利等多种投资需求。华宝兴业增强收益是华宝兴业基金公司新发行的一只债券型基金,该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

      

      保守型组合 三成股票型基金

      在市场底部已基本确立的情况下,保守型投资者可适当介入一些股票型基金。建议投资组合中股票型基金占30%、货币型基金占70%。本周推荐华夏上证50ETF和南方现金增利。华夏上证50ETF是华夏基金公司管理的一只ETF基金,跟踪复制上证50指数,上证50指数是由上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成,可以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况的指数。南方现金增利是我国规模最大的货币型基金之一,南方基金管理公司在固定收益类资产的管理上有着丰富的经验,南方现金增利成立至今的收益率水平在同类基金中一直名列前茅。

      不同风格类型的基金组合

    类型                                         比例        

    型                                                                

    组合                                                        

    组合         基金名称 基金类型配置     基金品种简评
    激进         易方达深证100ETF股票型60% 易方达基金公司管理的一只ETF基金,该基金紧密跟踪深证100指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,当基金收益评价日核定的基金超过同期标的指数的超额收益率达到1%以上时,可将净收益进行收益分配。深证100指数是以成分股的可流通A股数为权数,成分股选取主要考察A股上市公司流通市值和成交金额份额两项重要指标,以深市最具有代表性的100支股票编制而成的指数。
        

    大成300股票型40%大成基金公司管理的一只指数基金,该基金通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,该基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数,其样本股覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。

    型                                                        

    组合                                                

                    

    型                                                        

    组合                                                

                    

    稳健         华安上证180ETF股票型50%华安基金公司管理的一只ETF基金,该基金跟踪复制上证180指数,其投资理念是通过金融工程的技术和手段实现基金组合收益率和标的指数收益率跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,从而以较低的成本和较低的风险获得中国资本市场的平均水平回报,并通过金融创新,满足投资人长期、短期、套利等多种投资需求。
    华宝兴业增强收益债券型50%华宝兴业基金公司新发行的一只债券型基金,该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    保守         华夏上证50ETF股票型30%华夏基金公司管理的一只ETF基金,跟踪复制上证50指数,上证50指数是由上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成,可以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况的指数。
    南方现金增利货币型70%规模和品牌都是一流的货币市场基金。