转债简称：赤化转债 转债代码：110227
贵州赤天化股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为30,581,134股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月2日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年1月16日经相关股东会议通过，以2006年1月20日作为股权登记日实施，于2006年1月24日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、赤天化控股股东赤天化集团公司承诺：
（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；
（2）在第（1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占赤天化股份总数的比例不超过百分之十；
2、其他非流通股股东承诺：
其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让；
3、全体非流通股股东承诺：
通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
自公司股改实施以来，公司非流通股股东严格履行上述承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，由于分配、转增引起的股本结构变化情况：
2008 年5 月14 日，公司实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。根据2007 年度股东大会决议，以及公司可转换公司债券自进入转股期起（2008年4月10日）至分配、转增股权登记日（2008年5月12日）止累计已转股份236,154股也参与公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本，公司以股权登记日总股本170,236,154股为基数，向全体股东按每10 股派1.9972元(含税）、送2.99584股，转增4.99306股，使公司股份增加136,000,000 股，总股本增加至306,236,154股，同时使贵州赤天化集团有限责任公司所持有限售条件的流通股由分配前的73,296,306 股增加至131,852,009股。
2、股改实施后至今，除分配、转增以外引起的股本结构变化情况：
股改实施至今，由于可转换债券转股导致公司股本结构发生变化。2007 年10 月10日公司采用向原Ａ股股东优先配售，原Ａ股股东优先配售后的可转债余额及原Ａ股股东放弃优先配售部分向社会公开发行的方式公开发行了4.5 亿元可转换公司债券。2008 年4月10 日公司可转换债券开始转股，由于转股增加股本275,170股，从而使公司总股本增加至306,275,170股。
本次有限售条件流通股上市以分配、公积金转增后（剔除可转债转股）的股本总额305,811,339股为基数计算。
3、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况：
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上 市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本 比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 本比例 （%） | |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 73,749,306 | 43.38 | 2007年1月24日 | 限售股上市 | -453,000 | 131,852,009 | 43.05 |
| 2008年5月14日 | 送股、转增股本 | 58,555,703 | |||||
| 贵州赤天化集团有限责任公司工会 | 1,675,194 | 0.99 | 2007年1月24日 | 限售股上市 | -1,675,194 | 0 | 0 |
| 泸州赤天化天山实业有限公司 | 75,500 | 0.04 | 2007年1月24日 | 限售股上市 | -75,500 | 0 | 0 |
注：经贵州省赤水市人民法院2006年4月5日调解，原公司发起人股东贵州大隆电子有限公司、贵州新锦竹木制品有限公司分别以其持有的公司有限售条件的股份302,000股、151,000股全部抵偿所欠公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司的部分债务，股份过户手续已于2006年4月20日在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕。原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份过户抵债而发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：光大证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：
1、贵州赤天化股份有限公司本次有限售条件流通股上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则；
2、贵州赤天化股份有限公司有限售条件的流通股股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；
3、贵州赤天化股份有限公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；
4、保荐机构和保荐代表人同意贵州赤天化股份有限公司本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为30,581,134股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月2日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单：
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 131,852,009 | 43.05 | 30,581,134 | 101,270,875 |
| 合 计 | 131,852,009 | 43.05 | 30,581,134 | 101,270,875 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况，考虑分配、转增、可转债转股等因素影响，与股改说明书所载情况一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
根据公司的股权分置改革说明书及《贵州赤天化股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》（公告编号：临2007-02），此前公司有关股东所持有限售条件流通股上市情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 上市数量（股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 1 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 453,000 | 73,296,306 |
| 2 | 贵州赤天化集团有限责任公司工会 | 1,675,194 | 0 |
| 3 | 泸州赤天化天山实业有限公司 | 75,500 | 0 |
| 合计 | 2,203,694 | 73,296,306 |
6、本次有限售条件的流通股30,581,134股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 131,852,009（含送、转增加的58,555,703股） | -30,581,134 | 101,270,875 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 0 | 0 | ||
| 有限售条件的流通股合计 | 131,852,009（含送、转增加的58,555,703股） | -30,581,134 | 101,270,875 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 174,423,161 | 30,581,134 | 205,004,295 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 174,423,161 | 30,581,134 | ||
| 股份总额 | 306,275,170 | 306,275,170 |
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
日期: 2009年1月20日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；
2、保荐机构核查意见书；
3、其他文件。