青岛海信电器股份有限公司
资产转让关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司向海信电子控股转让“标清机顶盒数字电视系统平台”，转让价格为2,326.60万元人民币。
●本次交易构成关联交易，关联董事于淑珉、周厚健、林澜、肖建林回避表决。
●本次交易将增加公司收益2,326.60万元人民币。
一、交易概述
青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）与青岛海信电子产业控股股份有限公司（下称“海信电子控股”）于2009年1月19日在青岛签署了《资产转让协议》。公司向海信电子控股转让“标清机顶盒数字电视系统平台”，转让价格为2,326.60万元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。
公司四届三十六次董事会议于2009年1月19日以通讯方式召开，应到会董事八人、实际到会董事八人。会议以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，审议通过了“关于转让标清机顶盒数字电视系统平台的议案”。由于本次交易构成了公司的关联交易，关联董事于淑珉、周厚健、林澜、肖建林回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次关联交易无需经股东大会批准。
二、交易方介绍
1、公司名称：青岛海信电子产业控股股份有限公司
2、注册地址：青岛市经济技术开发区前湾港路218号
3、法定代表人：于淑珉
4、注册资本：18450.81万元
5、企业类型：股份有限公司
6、主营业务：资本运营管理；自由资产投资；3C技术开发、成果转让，技术咨询服务；消费类电子产品开发、制造、销售；进出口业务；特种专用电子设备的开发、制造、销售。
7、关联关系：海信集团有限公司持有公司48.4%的股权、持有海信电子控股51.01%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。
三、交易标的基本情况
1、本次转让的“标清机顶盒数字电视系统平台”，主要包括用于研发、生产标清数字机顶盒的相关专利16项、专有技术14项。
2、本次所转让无形资产的评估是由青岛市国资委指定的、具有从事证券业务资格的山东正源和信资产评估有限公司进行，评估报告的摘要内容如下：
（1）评估范围：委托评估的具体资产范围为标清机顶盒数字电视系统平台技术成果所有权。
（2）评估基准日：2008年9月30日
（3）评估结论：在评估基准日2008年9月30日，公司委托评估的标清机顶盒数字电视系统平台技术成果所有权评估价值为2,326.60万元。
四、交易协议主要内容
1、转让方：青岛海信电器股份有限公司
收购方：青岛海信电子产业控股股份有限公司
2、签署日期：2009年1月19日
3、交易标的：标清机顶盒数字电视系统平台
4、定价政策及交易价格：根据山东正源和信资产评估有限公司出具的《青岛海信电器股份有限公司标清机顶盒数字电视系统平台技术成果转让项目资产评估报告书》（鲁正信评报字（2008）第W3001号），无形资产价值2,326.60万元，按照上述资产评估价值作为本次资产交易价格。
5、付款时间：海信电子控股于获得青岛市国资委评估备案后的10个工作日或本协议签署之日起30个工作日内向海信电器支付对价。
6、生效条件：
（1）取得青岛市国资委批准《青岛市资产评估项目备案表》资产评估结果。
（2）公司董事会决议同意转让“标清机顶盒数字电视系统平台”，并履行完毕公开信息披露义务。
五、交易目的和对公司的影响
本次公司向海信电子控股转让标清机顶盒的无形资产并停止相关业务，是基于公司的高端产品战略和技术差异化战略，有利于通过资产整合，集中公司的优势资源发展高清数字电视接收系统解决方案及系统集成产品。通过本次转让“标清机顶盒数字电视系统平台”，将会给公司带来2,326.60万元的收益。公司董事会认为，本次关联交易对上市公司是有利的。
本次转让标清机顶盒的无形资产并停止相关研发和市场拓展业务之后，公司还会承接海信集团及其子公司的OEM加工业务（OEM加工标清机顶盒产品）。这有利于充分利用本公司的生产能力。
六、独立董事意见
作为公司的独立董事，公司提前将该议案通知我们，我们同意将该议案提交董事会审议；董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效。本次关联交易遵循公平合理的定价原则，对上市公司及全体股东是公平的。
七、备查文件目录
1、四届三十六次董事会决议
2、独立董事意见
3、资产转让协议
4、资产评估报告
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2009年1月22日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2009-03
青岛海信电器股份有限公司
对外投资关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司以现金出资不超过1.1亿元，认购海信财务公司1亿元注册资本。增资后，公司占海信财务公司注册资本的比例为20%。
●关联董事于淑珉、周厚健、林澜、肖建林回避表决。
一、关联交易概述
鉴于海信集团财务有限公司（下称“海信财务公司”）的注册资本拟由3亿元增资到5亿元，青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）与青岛海信电子产业控股股份有限公司（下称“海信电子控股”）拟共同对海信财务公司进行增资，海信财务公司的原股东海信集团有限公司（下称“海信集团”）、中国光大控股有限公司（下称“光大控股”）放弃此次增资扩股权。
其中，公司以现金出资不超过1.1亿元，认购海信财务公司1亿元注册资本。增资后，公司占海信财务公司注册资本的比例为20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。
公司四届三十六次董事会议于2009年1月19日以通讯方式召开，应到会董事八人、实际到会董事八人。会议以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，审议通过了《关于增资海信财务公司的议案》，由于本次交易构成了公司的关联交易，关联董事于淑珉、周厚健、林澜、肖建林回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次关联交易不需要股东大会批准。本次增资需要获得中国银监会批准后方可实施。
二、关联方介绍
（一）基本情况
1、海信集团
（1）名称：海信集团有限公司
（2）住所：青岛市市南区东海西路17号
（3）企业类型：国有独资
（4）法定代表人：周厚健
（5）注册资本：80617万元
（6）主营业务：国有资产委托营运；电视机、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及服务；软件开发、网络服务；技术开发，咨询；自营进出口因为；对外经济技术合作业务；产权交易自营、经济、信息服务；工业旅游；相关业务培训。
2、海信电子控股
（1）名称：青岛海信电子产业控股股份有限公司
（2）住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218号
（3）企业类型：股份有限公司
（4）法定代表人：于淑珉
（5）注册资本：18450.81万元
（6）主营业务：资本运营管理；自由资产投资；3C技术开发、成果转让，技术咨询服务；消费类电子产品开发、制造、销售；进出口业务；特种专用电子设备的开发、制造、销售。
（二）关联关系：海信集团有限公司持有公司48.4%的股权、持有海信电子控股51.01%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、名称：海信集团财务有限公司
2、住所：山东省青岛市东海西路17号海信大厦1层
3、企业类型：有限公司
4、法定代表人：周厚健
5、注册资本：30000万元
6、成立日期：2008年6月12日
7、主营业务：
（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；
（2）协助成员单位实现交易款项的收付；
（3）经批准的保险代理业务；
（4）对成员单位提供担保；
（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；
（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
（8）吸收成员单位的存款；
（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；
（10）从事同业拆借。
四、关联交易的主要内容和定价政策
鉴于海信财务公司的注册资本拟由3亿元增资到5亿元，公司以现金出资不超过1.1亿元，认购海信财务公司1亿元注册资本。增资后，公司占海信财务公司注册资本的比例为20%。本次增资价格以海信财务公司经审计评估后的帐面净资产数额为依据由各方协商确定。
增资后，海信财务公司的股权结构为：
| 股 东 | 增资前 | 增资后 | ||
| 持股数量（万股） | 持股比例 | 持股数量（万股） | 持股比例 | |
| 海信集团有限公司 | 25500 | 85% | 25500 | 51% |
| 青岛海信电子产业控股股份有限公司 | 0 | 0 | 10000 | 20% |
| 青岛海信电器股份有限公司 | 0 | 0 | 10000 | 20% |
| 中国光大控股有限公司 | 4500 | 15% | 4500 | 9% |
| 合 计 | 30000 | 100% | 50000 | 100% |
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次公司向海信财务公司增资，有助于海信财务公司获得更多的业务范围及利用有关金融政策，为本公司提供更多的金融服务，有利于提高公司的资金使用效率和综合竞争能力。
六、独立董事的意见
作为公司的独立董事，公司提前将该议案通知我们，我们同意将该议案提交董事会审议；公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，该项交易对公司及全体股东是公平合理的。
七、备查文件目录
1、四届三十六次董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2009年1月22日