基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告会计期自2008年10月1日起至2008年12月31日止。

二、基金产品概况

1、基金简称：长盛同智

2、交易代码：160805

3、基金运作方式：契约型开放式

4、基金合同生效日：2007年1月5日

5、报告期末基金份额总额：4,151,329,641.29份

6、投资目标：主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司，所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。

7、投资策略

本基金为主动管理的混合型基金，对各类资产采取适度灵活的资产配置。主要选股思路是采用自上而下的路径，投资策略上偏重选股能力的发挥。

8、业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×30%＋一年定期存款利率×5%。

9、风险收益特征：本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

10、基金管理人：长盛基金管理有限公司

11、基金托管人：中国银行股份有限公司

三、主要财务指标和基金净值表现

（一）主要财务指标

单位：元

■

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到2008年12月31日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(二）基金净值表现

1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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2、自基金转型以来累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

长盛同智累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2007年1月5日至2008年12月31日）

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注：1、本基金由同智证券投资基金转型而来，转型日为2007年1月5日。

2、按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，长盛同智优势基金的各项投资比例已达到本基金合同第十五条（二）投资范围、（六）投资限制的有关约定。

四、管理人报告

（一）基金经理小组简介

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（二）管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

（三）公平交易专项说明

1、公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

3、异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发生异常交易情况。

（四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

1、行情回顾及运作分析

2008年4季度A股市场整体延续了前期盘跌走势，HS300指数期间跌幅18.98%，值得注意的是市场结构性投资机会突显出来。从行业板块角度看，受政府刺激经济政策的影响，工程机械、电力设备、建筑建材等政府支出受益行业涨幅较大；受宽松货币政策的影响，中小盘股（尤其部分如电子科技、生物医药等细分行业内龙头企业）也出现了较大幅度的反弹；从市场活跃程度看，沪深市场交易量逐步放大，市场人气有所提高。在另一方面，国内外即期实体经济数据并不乐观，金融、食品、商业等传统防御性行业在第4季度内相对出现了补跌回落。

我们在3季度开始根据对市场的判断对基金投资组合进行了结构性调整，主要思路是基于1、上市公司业绩预期（未来业绩的确定性），2、相对估值水平等两个方面入手，在保持相对较低仓位的前提下，适当增加了建筑建材、电力设备等行业的比例，降低了石化、交通运输等行业的配置比例。

2、本基金业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为0.6513元，本报告期份额净值增长率为-8.31%，同期本基金业绩比较基准收益率为-11.05%。

3、市场展望和投资策略

2008年4季度以来，A股市场结构性投资机会突显。从宏观经济角度而言，短期内经济回暖的可能性不大，2009年GDP增长减速成为业界共识；另一方面，从宏观政策角度看，政府执行较大力度的经济刺激政策的动作明显、态度坚决；A股市场经过2008年大幅下跌后的估值水平日趋合理也使A股市场具备了较大的长期投资价值。

考虑到4季度主要工业企业库存调整和资产减值准备的影响将主要在3-4月份的年报和1季报中体现，我们判断1季度行情呈现区间震荡走势，主要将通过对组合的动态调整来获取超额收益，投资的主要关注点包括以下几个方面：

（1）在面临比较大的外部危机的情况下，国家会继续通过财政和货币政策拉动内需，机械装备、通信设备、基建等行业需求在2009-2010年将保持稳定，这些行业中的公司具有比较好的投资机会；

（2）电力和煤炭两个行业在08年底表现出特别集中的行业矛盾，在08年已经完成对成品油价格的改革之后，怎么样理顺电力-煤炭价格体系会成为09年的资源价格改革的重点，电力行业是09年需要重点关注的行业；

（3）尽管有部分小市值公司已经在08年4季度具有了一定的涨幅，但是其中部分下游需求稳定增长而具有较强竞争力的公司，仍然具有比较好的投资机会。

五、投资组合报告

（一）报告期末基金资产组合情况

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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

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（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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（四）报告期末按券种分类的债券投资组合

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（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（八）投资组合报告附注

1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

2、基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

3、其他资产构成

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4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末未持有流通受限的股票。

六、开放式基金份额变动单位：份

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七、备查文件目录

（一）备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会关于核准同智证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复

2、长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同

3、长盛同智优势成长混合型证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告原件

5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程

（二）存放地点

以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。

（三）查阅方式

在办公时间内可查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

长盛基金管理有限公司

二○○九年一月二十二日

序号	主要财务指标	报告期（2008年10月1日-2008年12月31日）
1	本期已实现收益	-157,461,611.26
2	本期利润	-250,376,238.54
3	加权平均基金份额本期利润（元/份）	-0.0598
4	期末基金资产净值	2,703,830,410.16
5	期末基金份额净值（元/份）	0.6513

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2008年4季度	-8.31%	1.73%	-11.05%	1.97%	2.74%	-0.24%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
丁骏	本基金基金经理，同盛证券投资基金基金经理	2007年3月1日	—	7年	男，1974年11月出生，中国国籍。中国社会科学院经济学博士。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师；国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理；2003年6月加入长盛基金管理有限公司，先后担任研究发展部行业研究员、机构理财部组合经理助理。现任长盛同智优势成长混合型证券投资基金（本基金）基金经理，同盛证券投资基金基金经理。
肖强	本基金基金经理，长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理，投资管理部副总监。	2007年1月5日	-	15年	男，1967年12月出生，中国国籍。毕业于中国人民公安大学，获学士学位。历任中信证券股份有限公司北太平庄营业部总经理助理；中信证券股份有限公司研究咨询部副总经理、高级分析师；中信证券股份有限公司交易部高级交易员。2002年6月加入长盛基金管理有限公司，历任基金同盛基金经理助理、基金同益基金经理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、基金同智基金经理，现任长盛基金管理有限公司投资管理部副总监，长盛同智优势成长混合型证券投资基金（本基金）基金经理，长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产比例（%）
1	权益投资	1,726,246,773.14	63.56
	其中：股票	1,726,246,773.14	63.56
2	固定收益投资	50,560,051.59	1.86
	其中：债券	50,560,051.59	1.86
	资产支持证券	-	0.00
3	金融衍生品投资	-	0.00
4	买入返售金融资产	-	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	937,330,440.73	34.51
6	其他资产	1,767,740.74	0.07
7	资产合计	2,715,905,006.20	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	1,620,028.15	0.06
B	采掘业	99,690,918.42	3.69
C	制造业	710,753,153.74	26.29
C0	食品、饮料	95,498,629.05	3.53
C1	纺织、服装、皮毛	10,490,876.32	0.39
C2	木材、家具	-	0.00
C3	造纸、印刷	3,626,859.77	0.13
C4	石油、化学、塑胶、塑料	20,984,470.97	0.78
C5	电子	765,530.15	0.03
C6	金属、非金属	80,127,398.13	2.96
C7	机械、设备、仪表	318,362,648.55	11.77
C8	医药、生物制品	180,896,740.80	6.69
C99	其他制造业	-	0.00
D	电力、煤气及水的生产和供应业	74,436,776.73	2.75
E	建筑业	90,387,274.54	3.34
F	交通运输、仓储业	108,910,585.96	4.03
G	信息技术业	66,994,969.24	2.48
H	批发和零售贸易	152,300,131.62	5.63
I	金融、保险业	242,365,481.26	8.96
J	房地产业	107,401,701.65	3.97
K	社会服务业	55,862,134.40	2.07
L	传播与文化产业	9,869,600.00	0.37
M	综合类	5,654,017.43	0.21
	合计	1,726,246,773.14	63.84

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600089	特变电工	3,144,658	75,094,433.04	2.78
2	601186	中国铁建	7,326,856	73,561,634.24	2.72
3	601318	中国平安	2,730,660	72,608,249.40	2.69
4	600030	中信证券	3,435,768	61,740,750.96	2.28
5	601398	工商银行	17,102,737	60,543,688.98	2.24
6	000651	格力电器	2,961,035	57,562,520.40	2.13
7	600009	上海机场	4,171,668	47,014,698.36	1.74
8	600028	中国石化	6,672,026	46,837,622.52	1.73
9	600631	百联股份	5,149,255	43,717,174.95	1.62
10	600050	中国联通	8,682,351	43,672,225.53	1.62

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产 净值比例（%）
1	国家债券	-	0.00
2	央行票据	-	0.00
3	金融债券	-	0.00
	其中：政策性金融债	-	0.00
4	企业债券	50,560,051.59	1.87
5	企业短期融资券	-	0.00
6	可转债	-	0.00
7	其他	-	0.00
8	合计	50,560,051.59	1.87

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净 值比例（%）
1	088050	08渝城投债	200,000	20,478,000.00	0.76
2	126017	08葛洲债	227,490	18,233,323.50	0.67
3	112006	08万科G2	111,791	11,848,728.09	0.44

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,138,549.12
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	616,383.73
5	应收申购款	12,807.89
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,767,740.74

报告期期初基金份额总额	4,236,010,848.60
报告期期间基金总申购份额	16,769,691.18
报告期期间基金总赎回份额	101,450,898.49
报告期期间基金拆分变动份额	-
报告期期末基金份额总额	4,151,329,641.29

　　二○○八年十二月三十一日

　　基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二○○九年一月二十二日

　　长盛同智优势成长混合型证券投资基金

　　2008年第四季度报告