基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2008年10月1日起至2008年12月31日止。
二、基金产品概况
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三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
单位：人民币元
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注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（二）基金净值表现
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通海外累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2008年6月27日至2008年12月31日
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注： 1、本基金合同于2008年6月27日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年；
2、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、（八）投资限制中规定的各项比例；
3、本基金的业绩比较基准为MSCI中国指数（美元计价），在与同期业绩进行比较时，该基准已经转换为与本基金相同的计价货币（人民币）。
四、管理人报告
（一）基金经理简介
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（二）境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
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（三）报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
（四）公平交易专项说明
1、公平交易制度的执行情况
公司自成立以来，就建立有公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，并进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。
2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。
3、异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
（五）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1、行情回顾及运作分析
二零零八年第三季度末和第四季度初，随着美国投行雷曼公司的破产，“百年一遇的金融危机”进入了最高潮阶段，投资者极度恐慌之中抛售风险类资产，各类资产价格迅速下跌。但随着美国和英国的金融援助方案在十月初相继生效，全球各国纷纷采取向市场注入流动性、降息、避免大型金融机构破产等方式来稳定金融市场和信心，表示将动用所有手段对付危机，全球金融市场在大幅波动后才逐渐稳定下来。
受金融危机冲击，各国实体经济同步大幅下滑，各国政府采用扩张性的货币和财政政策来刺激经济，抵消经济下滑的压力。中国的宏观经济继续减速，通货膨胀加速回落。在复杂多变的内外环境下，2009年的经济工作已把“保增长”定为首要任务。中国政府已经陆续采取了各项稳定金融系统和实体经济的政策，采取适度宽松的货币政策和积极的财政政策，包括推出了四万亿的财政刺激计划，对于稳定和恢复信心意义重大。
经过此次历史上最大规模的全球性挽救经济的努力，这一轮波及全球信贷和金融机构的危机正逐步缓解，金融市场的流动性逐步回复，投资者的恐慌情绪减弱，各类资产价格渐趋稳定，已经反映了很多悲观预期的且处于历史上很低估值水平的全球股市重新吸引投资者。全球新兴国家股票市场在十月二十七日率先见底后回升，发达国家股票市场随后在十一月二十日见底回升；这一轮上涨中，截止二零零八年底，新兴市场股市涨幅高于发达国家股市，海外中国股票涨幅又高于新兴市场股市。
报告期内，我们坚定执行三季度末制定的谨慎乐观的投资策略。在海外中国股票指数十月二十七日见到低位后，基于海外中国股票将要出现一个强劲反弹的判断，从十一月起本基金采取了不断逢低增加股票仓位，购买价值严重低估、受益于全球金融危机缓解和中国宏观刺激政策的行业和公司。十一月重点配置了价值低估且受益于国家政策支持的金融行业股票，十二月又重点配置了受益于原油价格上升的能源行业股票，基本把握住了这轮投资机会。
2、本基金业绩表现
本报告期内，基金净值增长率为2.81%，同期业绩比较基准收益率为-11.32％，基金净值跑赢业绩比较基准14.13个百分点。
3、市场展望和投资策略
这一次金融危机引发了罕见的全球经济同步快速下滑，但各国政府不断采取的措施的力度也前所未有的，所以投资者对于政策的效应何时体现，经济何时见底复苏和复苏的力度尚有分歧。经历了二零零八年股市的大幅单向下跌，我们估计二零零九年股市再现大幅单边走势的概率很低，且股市的波动率会逐渐降低，投资者的心态改善也会有波动，所以股市也会表现出一定的波动性。
目前，海外中国股票的估值处于历史平均水平之下，虽然宏观经济形势还没有从底部走出。对于二零零九年第一季度的市场判断，我们保持谨慎乐观的态度。在这种市场背景下，我们在投资上依然会坚持谨慎原则，波动的市场中适当波段操作的方法，重点关注将受益于全球经济企稳、中国宏观刺激政策和内需拉动的行业和公司。
五、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
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（二）报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
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（三）报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
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注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
（四）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
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（五）报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
（九）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
（十）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成
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4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细。
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券明细。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
六、开放式基金份额变动
单位：份
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七、备查文件目录
（一）备查文件目录
1.中国证监会批准设立海富通中国海外精选股票型证券投资基金的文件
2.海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同
3.海富通中国海外精选股票型证券投资基金招募说明书
4.海富通中国海外精选股票型证券投资基金托管协议
5.中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
6.报告期内海富通中国海外精选股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
（二）存放地点
上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼本基金管理人办公地址。
（三）查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客户服务中心电话：40088-40099
公司网址：www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司
2009年1月23日
| 1、基金简称： | 海富通海外 |
| 2、基金代码： | 519601 |
| 3、基金运作方式： | 契约型开放式 |
| 4、基金合同生效日： | 2008年6月27日 |
| 5、报告期末基金份额总额： | 81,734,839.74 份 |
| 6、投资目标： | 本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。本基金管理人将深入研究全球及内地经济状况以及政策导向，采取主动精选证券和适度资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。 |
| 7、投资策略： | 根据对境内外证券市场投资经验的认识和对证券市场的实证分析，本基金管理人将基金的整体投资策略分为二个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或规避个券风险。主动精选证券是本基金投资策略的重点，本基金不积极谋求寻找市场的拐点，主要从控制系统性风险出发适度调整资产配置。 |
| 8、业绩比较基准： | MSCI中国指数（以美元计价） |
| 9、风险收益特征： | 本基金是股票型基金，其风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。 |
| 10、基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 |
| 11、基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 12、境外投资顾问： | 英文名称： Fortis Investment Management SA 中文名称：富通基金管理公司 |
| 13、境外资产托管人 | 英文名称： The Bank of New York Mellon 中文名称：纽约梅隆银行 |
| 主要财务指标 | 报告期（2008年10月1日-2008年12月31日） | |
| 1 | 本期已实现收益 | -5,638,619.08 |
| 2 | 本期利润 | -1,689,799.33 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润 | -0.0189 |
| 4 | 期末基金资产净值 | 80,743,785.42 |
| 5 | 期末基金份额净值 | 0.988 |
| 阶段 | 净值增长率（1） | 净值增长率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准收益率标准差（4） | (1)－(3) | (2)－(4) |
| 过去3个月 | 2.81% | 2.93% | -11.32% | 5.24% | 14.13% | -2.31% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离职日期 | ||||
| 陈洪 | 副总经理； 投资总监 | 2008年6月 | — | 17年 | 中国国籍，硕士，持有基金从业人员资格证书。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选基金基金经理，2005年7月至2006年9月任海富通股票基金基金经理，2006年3月至9月任海富通收益增长基金基金经理，2006年5月起，任海富通基金管理有限公司副总经理，2007年2月至2007年8月任海富通风格优势基金基金经理，2007年4月至2007年8月任海富通精选贰号基金经理，2008年6月起任海富通海外基金经理。 |
| 姓名 | 在境外投资顾问所任职务 | 证券从业年限 | 说明 |
| William de Vijlder | 总经理； 投资研究、组合管理以及交易负责人 | 22年 | 全球投资总监，拥有Ghent大学经济学位，经济学博士学位。曾在1987-1989年担任前比利时通用银行经济师；1989年起担任通用银行投资管理部首席投资策略分析师；1997年起担任Fimagen Belgium投资总监；1999年开始，担任富通基金全球投资总监，总经理，投资研究、组合管理以及交易负责人。 |
| 序号 | 项目 | 金额（人民币元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 59,510,704.41 | 72.74 |
| 其中：普通股 | 59,510,704.41 | 72.74 | |
| 存托凭证 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中：远期 | - | - | |
| 期货 | - | - | |
| 期权 | - | - | |
| 权证 | - | - | |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 货币市场工具 | - | - |
| 7 | 银行存款和清算备付金合计 | 20,475,887.55 | 25.03 |
| 8 | 其他资产 | 1,829,172.50 | 2.23 |
| 9 | 合计 | 81,815,764.46 | 100.00 |
| 国家（地区） | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 中国香港 | 59,510,704.41 | 73.70 |
| 美国 | - | - |
| 新加坡 | - | - |
| 英国 | - | - |
| 合计 | 59,510,704.41 | 73.70 |
| 行业类别 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 10能源 | 24,035,324.24 | 29.77 |
| 15原材料 | 2,486,868.99 | 3.08 |
| 20工业 | 961,836.27 | 1.19 |
| 25消费者非必须品 | - | - |
| 30消费者常用品 | - | - |
| 35医疗保健 | - | - |
| 40金融 | 31,321,180.16 | 38.79 |
| 45信息技术 | 705,494.75 | 0.87 |
| 50电信服务 | - | - |
| 55公共事业 | - | - |
| 合计 | 59,510,704.41 | 73.70 |
| 序号 | 证券代码 | 公司名称 (英文) | 公司名称 (中文) | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量（股） | 公允价值 （人民币元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 00883 | CNOOC Limited | 中国海洋石油有限公司 | 香港 | 中国 | 1,250,000.00 | 7,980,909.35 | 9.88 |
| 2 | 00857 | PetroChina Company Limited | 中国石油天然气股份有限公司 | 香港 | 中国 | 1,300,000.00 | 7,784,252.69 | 9.64 |
| 3 | 01398 | Industrial And Commercial Bank Of China Limited | 中国工商银行股份有限公司 | 香港 | 中国 | 2,000,000.00 | 7,196,046.44 | 8.91 |
| 4 | 02318 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 香港 | 中国 | 210,000.00 | 6,944,713.94 | 8.60 |
| 5 | 02628 | China Life Insurance Company Limited | 中国人寿保险股份有限公司 | 香港 | 中国 | 330,000.00 | 6,853,440.55 | 8.49 |
| 6 | 03328 | Bank of Communications Co., Ltd. | 交通银行股份有限公司 | 香港 | 中国 | 1,026,000.00 | 5,057,815.32 | 6.26 |
| 7 | 00386 | China Petroleum and Chemical Corporation | 中国石油化工股份有限公司 | 香港 | 中国 | 1,200,000.00 | 4,963,155.56 | 6.15 |
| 8 | 02883 | China Oilfield Services Limited | 中海油田服务股份有限公司 | 香港 | 中国 | 600,000.00 | 3,307,006.64 | 4.10 |
| 9 | 02868 | Beijing Capital Land Ltd | 首创置业股份有限公司 | 香港 | 中国 | 2,750,000.00 | 3,007,171.37 | 3.72 |
| 10 | 02899 | Zijin Mining Group Company Limited | 紫金矿业集团股份有限公司 | 香港 | 中国 | 600,000.00 | 2,486,868.99 | 3.08 |
| 序号 | 名称 | 金额（人民币元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收股利 | - |
| 3 | 应收利息 | 1,086.64 |
| 4 | 应收申购款 | 46,517.08 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 应收证券清算款 | 1,781,568.78 |
| 8 | 合计 | 1,829,172.50 |
| 本报告期初基金份额总额 | 121,552,347.32 |
| 本报告期间基金总申购份额 | 3,143,308.82 |
| 本报告期间基金总赎回份额 | 42,960,816.40 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 本报告期末基金份额总额 | 81,734,839.74 |
海富通中国海外精选股票型证券投资基金
2008年第四季度报告
2008年12月31日
基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2009年1月23日