√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山东省商业集团总公司	山东省商业房地产开发有限公司55%股权；山东银座地产有限公司10.49%股权；北京银座合智房地产开发有限公司50%股权；山东省鲁商置业有限公司99.6%股权；泰安银座房地产开发有限公司47%股权；东营银座房地产开发有限公司50%股权	2008年12月20日	2,521,424,969.39	132,487,151.08	279,511,703.10	是 按照评估结果	是	是
鲁商集团有限公司（原山东银座集团投资有限责任公司）	山东银座地产有限公司86.89%股权		236,732,760.79			是 按照评估结果	是	是
山东世界贸易中心	山东省商业房地产开发有限公司45%股权；山东银座地产有限公司2.62%股权；北京银座合智房地产开发有限公司15%股权；泰安银座房地产开发有限公司40%股权；东营银座房地产开发有限公司35%股权		264,296,278.82			是 按照评估结果	是	是
山东省通利商业管理服务中心	山东省鲁商置业有限公司0.4%股权		8,123,942			是 按照评估结果	是	是
北京东方航华投资有限公司	北京银座合智房地产开发有限公司35%股权		164,477,600			否	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山东省商业集团总公司	山东万杰高科技股份有限公司合法拥有全部资产和负债	2008年12月20日	401,672,191.96	-647,198,759.65		是 按照评估结果	否	是
鲁商集团有限公司（原山东银座集团投资有限责任公司）			37,712,392.04				否	是
山东世界贸易中心			42,103,360.97				否	是
山东省通利商业管理服务中心			1,294,173.58				否	是
北京东方航华投资有限公司			26,201,881.45			否	否	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
临沂尚城置业有限公司	2007年12月20日	60,000,000	连带责任担保	2007年12月20日～2009年11月13日	否	是
临沂尚城置业有限公司	2006年6月6日	122,000,000	连带责任担保	2006年6月6日～2009年1月6日	否	是
报告期内担保发生额合计			-18,000,000
报告期末担保余额合计			182,000,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额			182,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)			47.59
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			182,000,000
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			182,000,000

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
山东省商业集团总公司	50,958.86		28,143.19	96,539.47
青岛海景大酒店发展有限公司	1,159.95
山东世界贸易中心	2,742.5		2,949.97	3,168.23
莱芜银座置业有限公司	5,278.45	-500
山东银座久信房地产开发有限公司	0.56			7.47
山东省商业集团建设监理中心	0.87
临沂鲁商地产有限公司	7,981.1			8,967.69
山东银座泉城大酒店有限责任公司	29.42
临沂尚城置业有限公司	11,167.36	-8.59
山东银座汽车有限公司			23,184.69	23,184.69
上海方辰投资有限公司	1,320
山东银座商城股份有限公司			5,482.65	7,617.87
鲁商集团有限公司			2,642.32	2,642.32
山东通利商业管理服务中心			90.67	90.67
山东省银座实业有限公司			90.7	133.21
山东统一银座商业有限公司			10	10
济南银座数码物业管理有限公司			1,332.66	1,332.66
合计	80,639.07	-508.59	63,926.85	143,694.28

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额806,390,705.19元，余额-5,085,919.36元。

注：上表中的本期向关联方提供资金的发生金额主要系重大资产重组申报材料基准日之前发生，并于重组申报基准日之前全部清偿完毕。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	（4）承诺在股东大会上提议并赞同公司保持稳定的分红政策，在股权分置改革实施后连续三个年度的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的30%。 （5）万杰集团有限责任公司承诺代其他7个非流通股股东执行对价安排。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得代其支付对价的非流通股股东的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	报告期内，无论是公司原非流通股股东万杰集团有限责任公司，还是万杰集团有限责任公司持有股份的股份受让方山东省商业集团总公司、山东省国有资产投资控股有限公司和淄博市城市资产运营有限公司均严格履行承诺。
资产置换时所作承诺	北京东方航华投资有限公司承诺其通过本次重大资产置换及发行股份购买资产取得的本公司股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。 （2）山东省商业集团总公司作为公司的实际控制人，向本公司承诺：保证与本公司之间业务独立、资产完整、人员独立、机构独立、财务独立，避免同业竞争，减少和规范关联交易。	报告期内，上述相关股东均严格履行承诺。
发行时所作承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

√适用 □不适用

按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53 号）的有关规定，山东万杰高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了2008 年至2009 年度的《关于盈利预测执行情况的说明》。

（1）重大资产重组的基本情况：

2008年7月6日，公司与山东省商业集团总公司（以下简称“鲁商集团”）、山东省世界贸易中心（以下简称“世贸中心”）、鲁商集团有限公司(原名为山东银座集团投资有限责任公司)、北京东方航华投资有限公司（以下简称“东方航华”）、山东省通利商业管理服务中心（以下简称“通利商业”）签署《重大资产置换及发行股份购买资产协议书》，以公司合法拥有全部资产和负债与鲁商集团、鲁商集团有限公司、世贸中心、通利商业、东方航华持有的山东省商业房地产开发有限公司100%股权、山东银座地产有限公司100%股权、北京银座合智房地产开发有限公司100%股权、山东省鲁商置业有限公司100%股权、泰安银座房地产开发有限公司87%股权以及东营银座房地产开发有限公司85%股权中相对应价值的部分进行资产置换并向鲁商集团、鲁商集团有限公司、世贸中心、通利商业、东方航华非公开发行股票464,718,000股，其中鲁商集团366,739,200股、鲁商集团有限公司34,432,500股、世贸中心38,441,600股、通利商业1,181,600.00股为有限售条件国有法人股，东方航华23,923,100股为有限售条件境内法人股。

2008 年7月24日，公司2008年度第二次临时股东大会通过了关于公司与鲁商集团、世贸中心、鲁商集团有限公司(原名为山东银座集团投资有限责任公司)、东方航华、通利商业进行《重大资产置换及发行股份购买资产协议书》的议案，并于2008年12月16日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]1405 号《关于核准山东万杰高科技股份有限公司重大资产重组及向鲁商集团、鲁商集团有限公司、世贸中心、通利商业、东方航华发行股份购买资产的批复》。

该资产置换交割基准日确定为2008 年12 月20 日，鲁商集团将截至2008 年12 月20 日认购股份之资产移交给本公司，本次交易前，鲁商集团持有本公司29.84%的股权，为本公司的第一大股东。本次交易后，鲁商集团持有本公司52.62%的股权。公司本次非公开股份发行完成后，公司的总股本变更为100,096.8万元，公司以上非公开发行股份购买资产业务业经大信会计师事务所有限公司以大信验字(2009)第0030号验资报告审验确认。2009年1月 6 日，公司非公开发行股票的股份变更登记手续已办理完毕。

（2）盈利预测执行情况

本公司在重大资产重组时，提供了“山东万杰高科技股份有限公司备考盈利预测审核报告（报告号：大信核字（2008）第0399号）及“山东万杰高科技股份有限公司拟认购股份之资产盈利预测审核报告（大信核字（2008）第0395号）”，预测了2008年度至2009年盈利情况；另外，由于评估报告选取的是成本法的评估结果，不是收益法评估结果，故按照万杰高科重组完成后的架构模拟计算了2008年度至2010年度的盈利预测情况。

由于本次资产重组置换的实际资产交割时间为2008年12月20日，备考盈利预测审核报告预估资产交割日期为2008年10月1日，晚于预期的时间，导致公司原有产业经营的亏损额不断扩大，最终导致本公司原有产业的预计亏损额发生突破。山东万杰高科技股份有限公司盈利预测数为-287,821,569.14元，公司实际完成为-384,046,635.91元，其中置入资产公司盈利预测数为242,260,253.89元， 参照评估报告业绩承诺数 278,573,813.56元，置入资产实际完成为 279,511,703.10元。

关于山东万杰高科技股份有限公司盈利预测执行情况的

专项审核报告

大信专字[2009]第3-0001 号

山东万杰高科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的山东万杰高科技股份有限公司（以下简称“万杰高科”） 2008 年度的《关于盈利预测执行情况的说明》进行了专项审核。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53 号）的有关规定，编制《关于盈利预测执行情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是万杰高科公司董事会的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于盈利预测执行情况的说明》发表审核意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对《关于盈利预测执行情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，万杰高科2008 年度的《关于盈利预测执行情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53 号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了万杰高科盈利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况。

本审核报告仅供万杰高科2008 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

大信会计师事务有限公司

中国注册会计师 胡咏华 万方全

2009 年1月24日

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

公司在2007年年报中披露的涉及银行贷款的诉讼事项，截至资产负债表日,山东三润中小企业投融资有限公司、山东省商业集团总公司以及其他13家尚未收回贷款本金的金融机构均出具了《债务转移承诺函》，在《债务转移承诺函》中，上述15家债权人均承诺，在公司资产重组获得中国证监会的批准后，同意公司将对上述债权人的债务全部置出，不再对公司行使追索上述债务的权利。

公司资产重组交割已于2008年12月31日实施完毕，公司原有的资产、负债全部置出公司，与资产相关的资产权属查封、冻结、抵押、质押权利随着资产移交而转移，所有债务包括涉及诉讼的债务全部置出公司。银行对子公司的诉讼行为也随着该子公司股权的置出而转移。公司的以上或有事项正在逐步清理解决中。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。监事会认为公司董事会能够依法规范运作，经营决策科学合理，内部控制制度较为完善；公司董事、经理及高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2008年度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；大信会计师事务有限责任公司对本公司2008年度财务报告的审计意见符合实际，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2008年度，公司无募集资金使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2008年度，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，不存在损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2008年度，公司监事会对公司关联交易情况进行了监督，认为报告期内，公司关联交易公开、公平、公正，交易价格合理，无内幕交易，未发现有损于公司和股东利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中 国 武 汉 2009年1月24日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:山东万杰高科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	六、(一)	822,679,977.60	464,019,337.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	六、(二)	50,728.62	150,556.20
应收票据	六、(三)	20,000.00	6,441,060.00
应收账款	六、(四)	3,216,551.60	155,658,726.33
预付款项	六、(五)	185,249,576.14	215,782,772.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	六、(六)	69,436,794.90	640,135,893.81
买入返售金融资产
存货	六、(七)	3,631,840,116.93	3,420,280,787.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,712,493,745.79	4,902,469,133.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	六、(八)	13,134,778.71	58,712,807.49
投资性房地产	六、(九)	6,148,124.10	18,567,266.48
固定资产	六、(十)	40,078,380.21	2,870,175,028.60
在建工程	六、(十一)	118,284.00	265,660,019.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	六、(十二)		289,237,240.47
开发支出
商誉
长期待摊费用	六、(十三)	683,335.00	1,437,231.32
递延所得税资产	六、(十四)	32,753,330.26	31,249,173.09
其他非流动资产
非流动资产合计		92,916,232.28	3,535,038,766.62
资产总计		4,805,409,978.07	8,437,507,900.10
流动负债：
短期借款	六、(十六)	200,000,000.00	2,653,208,189.79
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	六、(十七)	340,147,090.34	202,583,102.53
预收款项	六、(十八)	300,131,587.11	1,373,195,012.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	六、(十九)	1,786,086.47	2,776,976.45
应交税费	六、(二十)	103,126,381.22	-88,983,685.08
应付利息	六、(二十一)		82,007,731.26
应付股利
其他应付款	六、(二十二)	1,730,007,909.20	1,837,604,664.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	六、(二十三)	390,000,000.00	372,845,710.00
其他流动负债
流动负债合计		3,065,199,054.34	6,435,237,702.20
非流动负债：
长期借款	六、(二十四)	1,278,000,000.00	1,151,409,784.73
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	六、(二十五)	3,868,130.62	21,144,232.71
其他非流动负债
非流动负债合计		1,281,868,130.62	1,172,554,017.44
负债合计		4,347,067,184.96	7,607,791,719.64
股东权益：
股本	六、(二十六)	1,000,968,000.00	536,250,000.00
资本公积	六、(二十七)	494,278,032.06	989,421,850.16
减：库存股
盈余公积	六、(二十八)	100,377,456.75	85,434,062.35
一般风险准备
未分配利润	六、(二十九)	-1,213,205,184.13	-944,741,100.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		382,418,304.68	666,364,811.62
少数股东权益		75,924,488.43	163,351,368.84
股东权益合计		458,342,793.11	829,716,180.46
负债和股东权益合计		4,805,409,978.07	8,437,507,900.10

公司法定代表人：李明 主管会计工作负责人：姜国栋 会计机构负责人：姜国栋

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:山东万杰高科技股份有限公司                                                 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金			29,747,103.98
交易性金融资产
应收票据			2,780,400.00
应收账款	七、（一）		83,627,142.94
预付款项			53,784,809.14
应收利息
应收股利
其他应收款	七、（二）		743,743,600.80
存货			78,904,262.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计			992,587,319.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、（三）	628,844,007.64	1,025,476,813.46
投资性房地产			18,567,266.48
固定资产			868,577,496.46
在建工程			129,092,145.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产			109,696,505.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		628,844,007.64	2,151,410,226.98
资产总计		628,844,007.64	3,143,997,546.51
流动负债：
短期借款			1,849,300,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款			65,889,419.60
预收款项			7,915,343.30
应付职工薪酬
应交税费			-3,861,008.88
应付利息			41,602,433.66
应付股利
其他应付款	七、（四）	356,619,873.41	472,781,126.50
一年内到期的非流动负债			120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		356,619,873.41	2,553,627,314.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		356,619,873.41	2,553,627,314.18
股东权益：
股本		1,000,968,000.00	536,250,000.00
资本公积		552,310,700.11	755,439,316.17
减：库存股
盈余公积		83,877,473.68	83,877,473.68
未分配利润		-1,364,932,039.56	-785,196,557.52
外币报表折算差额
股东权益合计		272,224,134.23	590,370,232.33
负债和股东权益合计		628,844,007.64	3,143,997,546.51

公司法定代表人：李明 主管会计工作负责人：姜国栋 会计机构负责人：姜国栋

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,610,648,391.04	1,575,267,220.03
其中：营业收入	六、（三十）	2,610,648,391.04	1,575,267,220.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,880,789,630.77	2,020,733,294.21
其中：营业成本	六、（三十）	2,221,285,080.29	1,523,325,367.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	六、（三十一）	94,402,907.36	40,183,126.98
销售费用		38,973,779.89	40,956,532.14
管理费用		178,231,919.82	105,890,365.22
财务费用	六、（三十二）	260,049,872.73	258,954,103.85
资产减值损失	六、（三十三）	87,846,070.68	51,423,798.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-99,827.58	67,651.85
投资收益（损失以“－”号填列）	六、（三十四）	71,333,336.73	7,362,911.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-198,907,730.58	-438,035,510.54
加：营业外收入	六、（三十五）	1,518,815.10	421,398,443.85
减：营业外支出	六、（三十五）	7,160,461.41	12,855,759.65
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-204,549,376.89	-29,492,826.34
减：所得税费用	六、（三十六）	109,210,893.52	-3,587,454.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-313,760,270.41	-25,905,372.28
归属于母公司所有者的净利润		-297,393,985.19	-10,306,515.67
少数股东损益		-16,366,285.22	-15,598,856.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	六、（三十七）	-0.30	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	六、（三十七）	-0.30	-0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：146,982,674.29元。

公司法定代表人：李明 主管会计工作负责人：姜国栋 会计机构负责人：姜国栋

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、（五）	536,411,245.48	907,068,915.91
减：营业成本	七、（五）	602,016,553.28	882,859,229.34
营业税金及附加		2,852,325.24	4,102,306.83
销售费用		4,348,066.09	5,593,670.11
管理费用		73,946,803.86	24,014,943.85
财务费用		181,544,845.73	157,363,075.40
资产减值损失		250,206,484.12	35,063,904.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-578,503,832.84	-201,928,214.24
加：营业外收入		917,431.19	237,738,490.58
减：营业外支出		2,149,080.39	4,522,326.19
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-579,735,482.04	31,287,950.15
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-579,735,482.04	31,287,950.15

公司法定代表人：李明 主管会计工作负责人：姜国栋 会计机构负责人：姜国栋

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,745,126,230.11	2,848,468,154.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		12,882,798.01	21,448,939.97
收到其他与经营活动有关的现金	六、（三十八）	201,784,688.86	663,472,839.29
经营活动现金流入小计		1,959,793,716.98	3,533,389,934.15
购买商品、接受劳务支付的现金		2,181,127,579.69	3,036,075,978.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		102,413,262.33	102,441,789.05
支付的各项税费		126,547,371.04	152,090,553.87
支付其他与经营活动有关的现金	六、（三十八）	59,021,521.74	377,742,786.52
经营活动现金流出小计		2,469,109,734.80	3,668,351,108.43
经营活动产生的现金流量净额		-509,316,017.82	-134,961,174.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,631,112.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			3,631,112.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,862,184.02	51,420,677.42
投资支付的现金			33,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		5,809,676.89
投资活动现金流出小计		60,671,860.91	84,420,677.42
投资活动产生的现金流量净额		-60,671,860.91	-80,789,564.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		390,000,000.00	56,380,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		906,000,000.00	1,138,732,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,296,000,000.00	1,195,112,200.00
偿还债务支付的现金		227,000,000.00	624,972,112.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		144,344,781.13	119,909,991.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		371,344,781.13	744,882,104.64
筹资活动产生的现金流量净额		924,655,218.87	450,230,095.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		41.90	-415,347.80
五、现金及现金等价物净增加额		354,667,382.04	234,064,008.54
加：期初现金及现金等价物余额		464,019,337.33	229,955,328.79
六、期末现金及现金等价物余额		818,686,719.37	464,019,337.33

公司法定代表人：李明 主管会计工作负责人：姜国栋 会计机构负责人：姜国栋

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		617,431,204.57	1,055,169,817.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		917,431.19	601,124.89
经营活动现金流入小计		618,348,635.76	1,055,770,942.28
购买商品、接受劳务支付的现金		491,177,777.71	794,977,548.11
支付给职工以及为职工支付的现金		60,483,622.26	57,698,561.74
支付的各项税费		3,555,267.55	23,813,392.46
支付其他与经营活动有关的现金		47,719,435.46	155,629,425.63
经营活动现金流出小计		602,936,102.98	1,032,118,927.94
经营活动产生的现金流量净额		15,412,532.78	23,652,014.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,381,440.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			3,381,440.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,480,059.12	5,633,312.40
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		4,679,577.64
投资活动现金流出小计		45,159,636.76	5,633,312.40
投资活动产生的现金流量净额		-45,159,636.76	-2,251,871.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金			276,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			276,000,000.00
偿还债务支付的现金			276,002,563.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			14,699,930.59
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计			290,702,493.92
筹资活动产生的现金流量净额			-14,702,493.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-29,747,103.98	6,697,648.62
加：期初现金及现金等价物余额		29,747,103.98	23,049,455.36
六、期末现金及现金等价物余额		0	29,747,103.98

公司法定代表人：李明 主管会计工作负责人：姜国栋 会计机构负责人：姜国栋

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	536,250,000.00	989,421,850.16		85,434,062.35		-944,741,100.89		163,351,368.84	829,716,180.46
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	536,250,000.00	989,421,850.16		85,434,062.35		-944,741,100.89		163,351,368.84	829,716,180.46
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	464,718,000.00	-495,143,818.10		14,943,394.40		-268,464,083.24		-87,426,880.41	-371,373,387.35
（一）净利润						-297,393,985.19		-16,366,285.23	-313,760,270.42
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						28,929,901.95		-71,060,595.18	-42,130,693.23
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他						28,929,901.95		-71,060,595.18	-42,130,693.23
上述（一）和（二）小计						-268,464,083.24		-87,426,880.41	-355,890,963.65
（三）所有者投入和减少资本	464,718,000.00	-333,169,165.82							131,548,834.18
1．所有者投入资本	464,718,000.00								464,718,000
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-333,169,165.82							-333,169,165.82
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转		-161,974,652.28		14,943,394.40					-147,031,257.88
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		-161,974,652.28		14,943,394.40					-147,031,257.88
四、本期期末余额	1,000,968,000.00	494,278,032.06		100,377,456.75		-1,213,205,184.13		75,924,488.43	458,342,793.11

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	536,250,000.00	990,978,438.83		83,877,473.68		-934,434,585.22		178,950,225.45	855,621,552.74
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	536,250,000.00	990,978,438.83		83,877,473.68		-934,434,585.22		178,950,225.45	855,621,552.74
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,556,588.67		1,556,588.67		-10,306,515.67		-15,598,856.61	-25,905,372.28
（一）净利润						-10,306,515.67		-15,598,856.61	-25,905,372.28
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-31,982,581.38							-31,982,581.38
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-31,982,581.38							-31,982,581.38
上述（一）和（二）小计		-31,982,581.38				-10,306,515.67		-15,598,856.61	-57,887,953.66
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转		30,425,992.71		1,556,588.67					31,982,581.38
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		30,425,992.71		1,556,588.67					31,982,581.38
四、本期期末余额	536,250,000.00	989,421,850.16		85,434,062.35		-944,741,100.89		163,351,368.84	829,716,180.46