2008年，公司的酒店、教育等其他业务继续保持了经营业绩的稳定。酒店2008年实现营业收入4122万元，GOP（折旧+利润）948万元。教育产业已经形成显著的社会效应和品牌影响力，2008年实现营业收入6690万元，GOP1570万元。

（三）对外投资情况

1、募集资金使用情况

经相关部门核准，本公司于2007年8月20日至29日采用向特定对象非公开发行股票的方式，发行A股股票9962万股（面值人民币1元），发行价格人民币16.06元/股，募集资金总额人民币159，989.72万元，扣除发行费用募集资金净额人民币159，259.72万元，募集资金于2007年8月29日到位，并经中磊会计师事务所中磊验字[2007]3002号验资报告验证。截止2008年12月31日末，已累计使用159，259.72万元，其中本期已使用 36，647.00 万元，报告期末募集资金已全部使用完毕。

2、承诺项目使用情况

（1)用于已取得项目的后续开发的投资情况：

公司在非公开发行募集资金全部到位后，按照发行报告书的资金使用说明将其中100,000万元以增资形式注入下属六家房地产子公司。

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
沈阳新湖.北国之春	否	25,000	25,000	是	23.22%	12,677	1,625	是	无	无
桐乡新湖.香格里拉	否	10,000	10,000	是	86.26%	13,491	—	是	无	无
衢州新湖.新湖景城	否	15,000	15,000	是	35.21%	32,760	417	是	无	无
杭州新湖.香格里拉	否	25,000	25,000	是	54.42%	76,739	24,648	是	无	无
句容新湖.仙林翠谷	否	20,000	20,000	是	39.00%	37,813	272	是	无	无
蚌埠新湖.山水华庭	否	5,000	5,000	是	100%	6,298	1,404	是	无	无
合计	/	100,000	100,000	/	/	179,778	28,366	/	/	/

注：项目进度系开工面积与规划建筑面积的比例，产生收益情况系截止2008年12月31日项目累计实现的净利润，部分项目因尚未结算故暂未产生收益。

（2）用于回购信托公司持有的项目股权的投资情况

一是收购新湖控股向金信信托回购的杭州新湖美丽洲置业有限公司80%的股权，计划投入募集资金16,000万元，实际已投入募集资金16,000万元，杭州新湖美丽洲置业有限公司累计实现净利润24,648万元，项目进度完成 54.42 %。

二是收购新湖集团向江西国际信托投资股份有限公司回购的九江新湖远洲置业有限公司51%的股权，计划投入募集资金7,000万元，实际已投入募集资金7000万元，九江新湖远洲置业有限公司累计实现净利润11,645万元，项目进度完成 59.90%。

（3）剩余部分用于补充公司流动资金和偿还部分债务的情况

截止2008年12月31日，剩余36,259.72万元募集资金，已全部用于补充公司流动资金和偿还部分债务。

3、非募集资金项目情况

1）对房地产项目公司的投资

收购股权及增资。公司出资3741.3333万元对浙江新兰得置业有限公司进行增资，增资后占该公司51%的股权，目前该房产项目已开工，尚未产生收益。

新设公司。公司全资子公司浙江新湖房地产集团有限公司与杭州汽轮动力科技有限公司共同出资成立杭州新湖明珠置业有限公司，其中浙江新湖房地产集团有限公司出资7000万元，占该公司70%的股权。目前该房产项目处于前期阶段。

（2）对其他公司的投资

公司出资45000万元认购盛京银行股份有限公司3亿股股份，占该公司8.83%的股权,其中2007年支付15000万元，2008年支付30000万元。

公司作为成都市农村信用合作联社股份有限公司的发起人之一，以1元/股的价格认购成都农信社3亿股股份,占其新设后总股本的7.75%。报告期末尚未完成工商登记手续。

公司出资13000万元对丰宁承龙矿业有限公司进行股权收购，占该公司80%的股权，目前该项目处于探矿阶段。

公司出资62828万元对新湖控股有限公司进行增资，增资后占该公司40%的股权。

公司出资7787.65万元对上海中农国际水产城市场管理有限公司进行股权收购，占该公司70%的股权，目前该项目处于前期阶段，尚未产生收益。

公司全资子公司浙江允升投资集团有限公司出资18000万元入股吉林银行股份有限公司，占该公司1.88%的股权。

（四）报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位：万元

资产负债表项目	年末数	年初数	增减额	增减率%	原因
其他应收款	16314	26723	-10409	-38.95	对联营公司增资后成为公司的子公司，对其的应收款合并抵消
存货	787546	609839	177707	29.14	本期合并范围增加，房地产项目开发投入增加
其他流动资产	29859	10180	19679	193.31	期货业务增长，相应的存出保证金增加
长期股权投资	190759	63279	127480	201.46	对外投资及按权益法核算的投资收益增加
无形资产	28753	11535	17218	149.27	本期合并范围增加
其他非流动资产	6034	0	6034	-	购买集合资金信托产品
短期借款	145065	94790	50275	53.04	新增借款
预收账款	115631	248233	-132602	-53.42	预售房产交付结转收入
应付利息	7437	0	7437	-	本期发行公司债券计提利息
其他应付款	95535	26254	69281	263.89	本期合并范围增加
一年内到期的非流动负债	108539	37932	70607	186.14	长期借款转入
其他流动负债	64487	15808	48679	307.94	期货业务增长，客户存入期货交易保证金增加
应付债券	138331	0	138331	-	本期发行公司债券
股本	282185	176366	105819	60.00	送股及资本公积转增
资本公积	53348	142315	-88967	-62.51	资本公积转增股本
盈余公积	12016	8628	3388	39.27	本年净利润提取
未分配利润	101335	40280	61055	151.58	本年利润转入
利润表项目	本年数	上年数	增减额	增减率%	原因
营业收入	350486	300628	49858	16.58	房地产业务收入增长
营业税金及附加	19787	14400	5387	37.41	销售收入增长，相应结转的税金等增长
销售费用	10287	5213	5074	97.33	期货业务销售费用本年度并入
管理费用	17644	13323	4321	32.43	本期合并范围增加
财务费用	12040	4131	7909	191.45	本期公司发行债券及银行借款增加，利息支出大幅增加
投资收益	56,290	23,207	33,083	142.56	股权转让收益及按权益法核算的投资收益增加
现金流量表项目	本年数	上年数	增减额	增减率%	原因
经营活动产生的现金流量净额	-131870	-43973	-87897	-199.89	房地产预售收入减少
投资活动产生的现金流量净额	-132763	-67949	-64814	-95.39	股权投资增加

三、主要控股及参股公司经营情况

					单位：万元
公司名称（均包含下属项目公司）	权益 %	2008年主要开发项目	2008年 总资产	2008年 所有者权益	2008年 营业收入	2008年 净利润
沈阳新湖房地产开发有限公司	100	沈阳·北国之春	113,597	39,293	50,060	10,311
沈阳沈北金谷置业有限公司	100	沈阳·香格里拉
天津新湖凯华投资有限公司	85	天津·香格里拉
滨州新湖房地产开发有限公司	100	新湖·玫瑰园	3,885	2,818		-76
济南新湖房地产开发有限公司	100	泰山·新湖绿园	9,286	7,352		-248
新湖中宝（青岛）置业有限公司	67.50	规划中	6,593	6,593		-257
淮安新湖房地产开发有限公司	55	淮安·翔宇花园	10,321	5,953	14,703	3,327
镇江新湖置业有限公司	100	镇江·涌金花园	20,718	9,205		-138
江苏新湖宝华置业有限公司	100	南京·仙林翠谷	50,155	30,272	10,208	1,122
苏州新湖远洲置业有限公司	83.33	苏州·明珠城	193,616	33,402	40,229	5,503
蚌埠新湖置业有限公司	100	蚌埠·山水华庭	21,234	9,804	375	-356
芜湖长江长置业有限公司	100	芜湖· 长江长现代城	53,766	16,578	48,828	12,857
黄山市新湖房地产开发有限责任公司	100	黄山· 维多利亚广场	3,886	2,810	591	3
上海新湖房地产开发有限公司	45	上海· 新湖明珠城	136,109	116,816	119,587	55,315
上海中瀚置业有限公司	49.13	上海·新湖景城	62,742	18,800		-290
浙江新湖房地产集团有限公司	100	杭州·东新园	61,843	36,945	221	0
	100	瑞安·金座银座
	100	湖州·龙溪苑
杭州新湖房地产开发有限公司	100	杭州·北国之春	2,794	2,472		-47
杭州新湖美丽洲置业有限公司	100	杭州·香格里拉	117,739	54,331	69,999	18,684
杭州新湖明珠置业有限公司	70	规划中	52,791	9,992		-8
浙江新兰得置业有限公司	51	新湖·果岭	51,487	18,822		-677
嘉兴新湖房地产开发有限公司	100	嘉兴·新湖绿都	4,380	2,670	1,108	280
嘉善新湖房地产开发有限公司	100	嘉善·风泽泗洲	8,695	4,948	2,818	-975
海宁绿城新湖房地产开发有限公司	50	海宁·百合新城	155,731	25,798	69,852	13,729
桐乡新湖升华置业有限公司	51.92	桐乡·香格里拉	38,242	18,164		-720
衢州新湖房地产开发有限公司	100	衢州·新湖景城	55,511	28,245	4,312	-285
瑞安外滩房地产开发有限公司	100	瑞安外滩 （含龙港）	11,224	4,113	467	-439
九江新湖远洲置业有限公司	70	九江·柴桑春天	70,838	14,363	22,782	3,438
浙江允升投资集团有限公司	100		15,225	57,634	50,424	23,801
新湖期货有限公司	71.15		71,911	7,425	3,945	697
蓬莱金奥湾矿业有限公司	100		10,601	3,579		-1,321
丰宁承龙矿业有限公司	80		468	231		-126
合     计			1,414,920	578,192	506,563	143,853
注：本表数据未考虑权益比例。

四、对未来发展的展望

（一）面临的市场环境和竞争态势

房地产行业与宏观经济紧密相关。2008年以来，国家出台的一系列房地产宏观政策和全球性的金融危机对房地产市场产生了明显的影响，中国房地产市场逐渐由过热转向理性回归，金融危机的爆发及扩散加速了房地产行业调整的速度。

从短期看，由于市场观望情绪较浓，房地产市场的景气度有所降低，存在交易量萎缩的状况以及房地产存量迅速扩大的情况；由于房地产市场的调整，新开工面积、施工面积和土地购置面积减少，给未来市场供求关系增加了新的变数。然而，从中长期看，决定这个行业未来发展趋势的深层因素，比如人口红利，城镇化的进程等因素并未发生根本性的改变。房地产行业因其产业链长、影响面广和产业关联度高，还将继续成为目前中国经济成长阶段的支柱产业。因此，我们相信，只要决定行业基本面的深层因素依然存在，调整不会改变房地产行业整体的发展方向。

我们判断，中国房地产行业的市场在百年一遇的金融危机冲击下，会陷入一定时期的低迷和调整，但由于城市化进程和居民收入的增长对住宅刚性需求客观存在，经过一段时期的消化和调整后，在未来相当长时期内仍将保持稳定增长的态势。在行业低迷和调整之时，对投资的把握是最好的风险控制。在地产周期的不同阶段把握好投资节奏不仅体现了公司的风险控制能力，更体现了公司的核心竞争力。同时，在新的市场形势特别是积极的财政政策、宽松的货币政策支持下，行业销售将逐渐摆脱交易整体萎靡状况，品牌好、性价比高、售后服务好的楼盘将得到消费者的认可。因此，地产企业要加大营销力度，适度控制开竣工面积，同时要立足于练好内功，强化产品创新和成本控制，不断增强专业开发能力。

基于以上判断，公司将顺应宏观政策和行业走势，继续坚定不移地坚持做强做大地产业务，着力于把握金融等成长性行业的投资机会，有效降低各种不利因素的影响，确保公司持续稳定健康发展。

（二）公司2009年经营计划

面对政策和市场环境的变化，公司将根据既定的发展战略，进一步发挥优势，强化整合，努力实现做强做大的目标。

1、通过吸收合并推进业务整合，提升协同效应，进一步打开发展空间。若本次新湖中宝吸收合并浙江新湖创业股份有限公司能顺利实施，公司将对原新湖创业、新湖中宝各自独立的资产、业务、组织结构、管理体系、业务流程、营销体系及人力资源等进行全面整合，以促进公司的一体化经营，发挥合并双方的资源优势，降低成本，提高运作效率。同时，通过资源的统一调配、产品的统一研发和市场的统一营销，在各业务板块之间形成一定的协同效应，为公司的价值提升和可持续发展奠定更为扎实的基础。

2、强化地产业务的开发管理，积极应对行业调整的不利影响。公司将密切关注宏观政策和行业走势，扩展地产业务的整合协同效应。一是充分发挥现金充足、财务状况良好、土地储备项目成本较低的优势，科学开发经营房地产，进一步提升“新湖地产”的品牌形象，增强持续获利能力。二是采取灵活多样的促销手段，提高项目周转效率。根据各地市场的具体环境和项目具体情况，兼顾现金流、利润、周转和机会把握，合理制定价格策略，合理控制开竣工面积，根据市场状况调整开发节奏，使推盘计划和销售进度相匹配。加强成本管理与费用控制，不断增强专业开发能力，更好地适应购房者当前的主流需求。三是坚持审慎灵活的项目获取策略，抓住地产业调控洗牌的时机，适度把握行业并购机会，综合考虑杠杆、成长性和毛利率等因素，审慎增加土地储备，进一步完善开发布局。

3、进一步充实金融投资板快，平滑房地产行业经营风险。继续把握金融、资源等成长性行业的高效投资机会，逐步实现公司资产的最优配置，确保公司在周期性波动中持续稳定增长。

4、广开融资渠道，保障公司发展的资金需求。在进一步巩固银行融资渠道的基础上，通过债券、信托及合作开发等多种方式拓宽资金来源。保持适度的开发节奏，合理定价，积极促进销售，加速资金周转。继续加快直接融资步伐，选择合适的时机和方式在资本市场进行融资，确保公司在持续成长中保持良好的财务状况。

5、进一步加强投资者关系管理，提高股东和投资者满意度。不断完善与投资者的沟通机制，拓宽与投资者的沟通渠道，增进公司与投资者之间的互动，通过多种方式让投资者更多地了解公司的经营状况，增强信息披露的有效性，努力形成规范透明的管理体系。

2009年房地产项目开发计划一览表                    面积单位:平方米    金额单位:万元
序号	公司	项目名称	开工面积	竣工面积	合同 销售面积	合同 销售收入	结算面积	结算收入
1	沈阳新湖房地产开发有限公司	沈阳·北国之春	60,000	26,495	50,000	30,000	32,807	20,871
2	沈阳沈北金谷置业有限公司	沈阳·香格里拉	20,000	0	0	0	0	0
3	天津新湖凯华投资有限公司	天津·香格里拉	25,000	0	9,600	7,000	0	0
4	滨州新湖房地产开发有限公司	新湖·玫瑰园	50,760	20,760	7,080	3,186	0	0
5	泰安新湖房地产开发有限公司	泰山·新湖绿园	72,500	18,300	31,785	12,334	0	0
6	淮安新湖房地产开发有限公司	淮安·翔宇花园	0	38,700	17,000	4,420	19,762	5,176
7	镇江新湖置业有限公司	镇江·涌金花园	0	0	0	0	0	0
8	江苏新湖宝华置业有限公司	南京·仙林翠谷	18,000	20,000	29,315	17,000	34,162	23,000
9	苏州新湖置业有限公司	苏州·明珠城	35,833	129,868	62,380	30,000	100,000	50,000
10	蚌埠新湖置业有限公司	蚌埠·山水华庭	0	48,935	22,000	7,200	48,600	15,000
11	芜湖长江长置业有限公司	芜湖·长江长现代城	11,604	26,114	26,991	24,421	26,102	21,317
12	上海新湖房地产开发有限公司	上海·新湖明珠城	0	0	58,500	130,000	58,500	130,000
13	上海中瀚置业有限公司	上海·新湖景城	50,000	0	0	0	0	0
14	杭州新湖美丽洲置业有限公司	杭州·香格里拉	0	19,841	9,700	15,400	14,534	20,699
15	浙江新兰得置业有限公司	新湖·果岭	49,282	20,221	20,210	18,279	0	0
16	杭州新湖明珠置业有限公司	规划中	0	0	0	0	0	0

17	嘉兴新湖房地产开发有限公司	嘉兴·新湖绿都	0	0	5,523	1,344	5,803	1,465
18	嘉善新湖房地产开发有限公司	嘉善·风泽泗洲	0	0	5,920	2,140	13,026	4,000
19	海宁绿城新湖房地产开发有限公司	海宁·百合新城	0	122,960	44,235	45,000	82,383	76,600
20	桐乡新湖升华置业有限公司	桐乡·香格里拉	0	63,688	20,000	13,000	32,261	20,827
21	衢州新湖房地产开发有限公司	衢州·新湖景城	75,400	151,408	26,000	10,000	45,000	18,000
22	瑞安外滩房地产开发有限公司	温州·瑞安外滩	0	0	344	138	344	138
23		龙港·新湖绿都	0	0	17,500	8,000	0	0
24	九江新湖远洲置业有限公司	九江·柴桑春天	113,910	82,000	80,000	25,000	100,000	30,000
	合计:		582,289	789,290	544,083	403,862	613,284	437,093
注：本表数据未考虑权益比例。

（三）资金需求、使用计划和来源情况

为保证2009年经营计划的顺利实施，公司将多元化扩展资本和融资渠道。资金来源主要渠道主要有：

1、继续保持与银行、信托等金融机构已有的良好合作关系，探索运用并购贷款等创新型融资方式，做好项目融资工作。

2、加速项目开发，加大营销力度，根据市场变化和需求，主动采取措施，以合理的价格促进销售，提高资金周转效率。

3、资本市场渠道融资。

（四）风险因素及应对策略

1、行业调整风险。国内外经济急剧下滑，行业复苏低于预期，如果公司不能及时适应宏观政策的变化，则有可能对公司的经营管理、盈利能力、未来发展造成不利的影响。对此，公司将认真研究政策导向和房地产市场形势，合理调整地产开发节奏，通过精耕细作、深入研究客户需求、提高产品价值创造等方式，提高项目的盈利能力，积极应对市场变化。

2、资金和财务风险。公司目前财务状况稳健，但房地产行业调整拉长了项目开发周期，成交量的萎缩延缓了资金回笼速度。同时，产业政策、信贷政策和资本市场政策的调整，以及资本市场的重大波动，也将对公司的外部资金筹措产生影响。为此，公司一方面将进一步扩展资本和融资渠道，提高公司直接和间接的融资能力，另一方面，通过加大销售回款的力度，合理使用财务杠杆等方式拓宽资金来源，为公司的稳定发展提供融资支持。

3、业务整合风险。尽管公司正在实施的吸收合并新湖创业的方案是在同一集团内二家公司之间进行，双方的业务类型、企业文化等方面比较接近，不涉及公司业务种类变化，整合风险相对较小，但在具体整合过程中仍然面临整合周期长，整合预期效益无法实现的风险。

（五）同公允价值计量相关的内部控制制度情况

与公允价值计量相关的项目

单位：万元

项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允价值变动损益 （3）	计入权益的累计公允价值变动 （4）	本期计提的减值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,085,729.99	-2,503,223.1	-1,888,067.11	0	5,582,506.89
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计
合计	4,085,729.99	-2,503,223.1	-1,888,067.11	0	5,582,506.89

6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

　　请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
沈阳新湖.北国之春	否	25,000		25,000	是	12,677	1,625
桐乡新湖.香格里拉	否	10,000		10,000	是	13,491	—
衢州新湖.新湖景城	否	15,000		15,000	是	32,760	417
杭州新湖.香格里拉	否	25,000		25,000	是	76,739	24,648
句容新湖.仙林翠谷	否	20,000		20,000	是	37,813	272
蚌埠新湖.山水华庭	否	5,000		5,000	是	6,298	1,404
合计	/	100,000		100,000	/	179,778	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			无 无
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			无 无

变更项目情况

√适用 □不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据浙江天健东方会计师事务所的审计认定2008年度公司实现归属于母公司所有者的净利润84,054.54万元，根据公司章程及公司法规定，提取法定盈余公积3,387.61万元，支付2007年度现金及股票股利19,611.86万元，加年初未分配利润40,280.19万元，因此2008年度可供股东分配的利润为101,335.26万元。

本年度利润分配预案为：以报告期末总股本2,821,850,115股为基 数，向全体股东每10股派发现金股利0.54元（含税）， 共计152,379,906.21元。

以上利润分配预案尚需提交2008年度股东大会审议通过后方可实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海紫天投资发展有限公司、温州市瓯海菜篮子有限公司、自然人张锦云及林木法	上海中农国际水产城市场管理有限公司70%股权	2008年6月30日	7,787.65	-693.98		否	是	是
自然人刘万林、王宝山	丰宁承龙矿业有限公司80%股权	2008年10月31日	13,000	-51.74		否	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
宁波港股份有限公司	本公司及浙江允升投资集团有限公司分别持有的嘉兴市乍浦开发集团有限公司25.05%和23.95%的股权、浙江允升投资集团有限公司持有的嘉兴市东方物流有限公司70%的股权以及上海众孚实业有限公司持有的	2008年7月31日	40,282.25	-857.23	24,532.49	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
民丰特纸股份有限公司	2008年10月16日	2,000	连带责任担保	2008年10月16日～2009年9月9日	否	否
民丰特纸股份有限公司	2008年7月21日	1,250	连带责任担保	2008年7月21日～2009年6月16日	否	否
民丰特纸股份有限公司	2008年6月23日	2,300	连带责任担保	2008年6月23日～2009年5月22日	否	否
民丰特纸股份有限公司	2008年3月10日	1,600	连带责任担保	2008年3月10日～2009年2月5日	否	否
民丰特纸股份有限公司	2008年12月15日	2,000	连带责任担保	2008年12月15日～2009年11月9日	否	否
民丰特纸股份有限公司	2008年4月30日	3,500	连带责任担保	2008年4月30日～2009年4月30日	否	否
民丰特纸股份有限公司	2008年5月9日	2,000	连带责任担保	2008年5月9日～2009年5月9日	否	否
加西贝拉压缩机有限公司	2008年7月3日	1,000	连带责任担保	2008年7月3日～2009年6月26日	否	否
加西贝拉压缩机有限公司	2008年6月27日	900	连带责任担保	2008年6月27日～2009年6月26日	否	否
加西贝拉压缩机有限公司	2008年8月21日	1,600	连带责任担保	2008年8月21日～2009年2月21日	否	否
美都控股股份有限公司	2008年8月28日	4,800	连带责任担保	2008年8月28日～2009年8月27日	否	否
美都控股股份有限公司	2008年9月12日	5,200	连带责任担保	2008年9月12日～2009年9月8日	否	否
浙江新湖集团股份有限公司	2008年8月6日	10,000	连带责任担保	2008年8月6日～2009年8月5日	否	是
新湖控股有限公司	2008年9月18日	5,000	连带责任担保	2008年9月18日～2009年9月17日	否	是
新洲集团有限公司	2008年9月10日	10,000	连带责任担保	2008年9月10日～2010年9月10日	否	否
浙江凌境商贸有限公司	2008年9月10日	3,500	连带责任担保	2008年9月10日～2010年8月14日	否	否
报告期内担保发生额合计			56,650
报告期末担保余额合计			56,650
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			51,550
报告期末对子公司担保余额合计			40,250
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额			96,900
担保总额占公司净资产的比例(%)			19.07
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			15,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			15,000

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江新湖集团股份有限公司			6.61	1.12
浙江新湖物业管理有限公司			210	70.00
上海新湖物业管理有限责任公司			33.67	11.22
合计			250.28

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
嘉兴新湖物业管理有限公司	20	30
黄山新湖物业管理有限公司	35	35
嘉兴南湖国际实验小学		710.28
嘉兴市秀洲现代实验学校		1,227.22
海宁绿城新湖房地产开发有限公司			6,524.44	16,500
上海新湖物业管理有限公司			1,200	1,328
嘉兴高级中学				1,668.32
合计	55	2,002.5	7,724.44	19,496.32

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元，余额0.00元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	根据相关法律、法规和规章的规定，浙江恒兴力控股集团有限公司作出如下承诺：（1）自本次股权分置改革方案实施之日起在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。（2）在本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月至四十八个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，其出售价格不低于每股3元。在中宝股份本次股权分置改革方案实施后因利润分配、公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将相应除权计算。对于本次股权分置改革方案未明确表示同意意见的非流通股股东如果在《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期(12个月)满日前向公司要求偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份,则承诺在非流通股股份禁售期满后的五日内,向该部分非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份。同时，新湖集团偿付上述股份给该部分非流通股股东后，视同新湖集团代该部分非流通股股东在本次股权分置改革做出了对价安排，因此该部分非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得新湖集团的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	严格履行承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用                                                     单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
长城证券有限责任公司	70,725,600.00	14,920,000.00	0.72	70,725,600.00	4,864,194.29		长期股权投资	认购非公开发行募集股份
新湖期货经纪有限公司	46,500,000.00	46,250,000.00	71.15	46,500,000.00	4,960,792.97		长期股权投资	受让股权及增资方式取得
盛京银行股份有限公司	450,000,000.00	300,000,000.00	8.83	450,000,000.00	0.00		长期股权投资	增资方式取得
吉林银行有限公司	180,000,000.00	100,000,000.00	1.88	180,000,000.00	0.00		长期股权投资	认购非公开发行募集股份
合计	747,225,600.00	461,170,000.00	/	747,225,600.00	9,824,987.26		/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国杭州 2009年2月6日

9.2 财务报表    

合 并 资 产 负 债 表

编制单位:新湖中宝股份有限公司            2008年12月31日 单位:元 币种:人民币

资产项目	附注	期末余额	年初余额	负债及股东权益项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	1,752,149,795.88	1,831,644,060.83	短期借款	18	1,450,650,000.00	947,900,000.00
结算备付金				向中央银行借款
拆出资金				吸收存款及同业存放
交易性金融资产	2	5,582,506.89	4,085,729.99	拆入资金
应收票据				交易性金融负债
应收账款	3	36,308,218.46	18,293,756.08	应付票据	19	103,000,000.00	186,400,000.00
预付款项	4	863,454,719.74	733,199,109.77	应付账款	20	239,775,849.40	262,411,837.94
应收保费				预收款项	21	1,156,311,487.61	2,482,332,585.49
应收分保账款				卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金
应收利息				应付职工薪酬	22	3,132,639.49	2,501,365.75
应收股利				应交税费	23	58,317,770.60	33,352,273.22
其他应收款	5	163,136,773.66	267,227,358.62	应付利息	24	74,372,665.04
买入返售金融资产				应付股利
存货	6	7,875,458,093.92	6,098,386,346.39	其他应付款	25	955,351,677.04	262,541,497.72
一年内到期的非流动资产				应付分保账款
其他流动资产	7	298,593,336.53	101,799,674.07	保险合同准备金
流动资产合计		10,994,683,445.08	9,054,636,035.75	代理买卖证券款
				代理承销证券款
				一年内到期的非流动负债	26	1,085,390,000.00	379,320,000.00
				其他流动负债	27	644,874,964.87	158,083,524.40
				流动负债合计		5,771,177,054.05	4,714,843,084.52
				非流动负债：
非流动资产：				长期借款	28	1,538,477,478.94	1,411,986,982.59
发放贷款及垫款				应付债券	29	1,383,314,778.90
可供出售金融资产				长期应付款
持有至到期投资				专项应付款
长期应收款				预计负债	30	60,000,000.00	60,000,000.00
长期股权投资	8	1,907,592,755.81	632,787,047.97	递延所得税负债	31	750.00	8,809,708.23
投资性房地产	9	23,243,545.06	7,595,822.79	其他非流动负债
固定资产	10	480,792,013.78	421,237,074.17	非流动负债合计		2,981,793,007.84	1,480,796,690.82
在建工程	11	33,427,851.41	5,367,838.50	负债合计		8,752,970,061.89	6,195,639,775.34
工程物资	12	353,581.68		股东权益：
固定资产清理				股本	32	2,821,850,115.00	1,763,656,322.00
生产性生物资产				资本公积	33	533,484,467.85	1,423,146,029.04
油气资产				减：库存股
无形资产	13	287,532,562.87	115,353,355.98	盈余公积	34	120,160,951.75	86,284,853.87
开发支出				一般风险准备
商誉	14	1,473,305.41	16,487,713.27	未分配利润	35	1,013,352,646.21	402,801,929.22
长期待摊费用	15	13,932,880.97	17,389,472.41	外币报表折算差额
递延所得税资产	16	29,707,692.55	22,848,137.18	归属于母公司所有者权益合计		4,488,848,180.81	3,675,889,134.13
其他非流动资产	17	60,340,000.00		少数股东权益		591,261,391.92	422,173,588.55
非流动资产合计		2,838,396,189.54	1,239,066,462.27	股东权益合计		5,080,109,572.73	4,098,062,722.68
资 产 总 计		13,833,079,634.62	10,293,702,498.02	负债和股东权益合计		13,833,079,634.62	10,293,702,498.02

司法定代表人： 邹丽华     主管会计工作负责人：潘孝娜    会计机构负责人：苏鹃华

母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位:新湖中宝股份有限公司     2008年12月31日                     单位:元 币种:人民币

资产项目	附注	期末余额	年初余额	负债及股东权益项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：
货币资金		371,571,620.75	338,784,511.27	短期借款		733,300,000.00	457,400,000.00
交易性金融资产		2,120,000.00	2,114,000.00	交易性金融负债
应收票据				应付票据
应收账款	1	10,147,195.37	4,279,871.58	应付账款		144,876.38	785,018.21
预付款项		397,098,251.84	241,404,614.19	预收款项		3,290,396.47	532,357.80
应收利息				应付职工薪酬		423,809.62	384,595.35
应收股利		47,400,000.00	368,617,912.60	应交税费		5,937,054.92	3,561,501.10
其他应收款	2	1,021,948,957.10	778,033,018.77	应付利息		64,486,964.16
存货		11,858,404.07	14,942,397.73	应付股利		1,309,808.15	1,309,808.15
一年内到期的非流动资产				其他应付款		608,151,066.24	1,176,139,476.53
其他流动资产				一年内到期的非流动负债
流动资产合计		1,862,144,429.13	1,748,176,326.14	其他流动负债
非流动资产：				流动负债合计		1,417,043,975.94	1,640,112,757.14
可供出售金融资产				非流动负债：
持有至到期投资				长期借款		11,635,975.68	13,214,647.41
长期应收款				应付债券		1,383,314,778.90
长期股权投资	3	4,656,909,634.41	3,333,339,801.41	长期应付款
投资性房地产		7,369,651.83	7,595,822.79	专项应付款
固定资产		47,951,992.03	53,215,437.09	预计负债
在建工程				递延所得税负债			6,455,095.78
工程物资				其他非流动负债
固定资产清理				非流动负债合计		1,394,950,754.58	19,669,743.19
生产性生物资产				负债合计		2,811,994,730.52	1,659,782,500.33
油气资产				股东权益：
无形资产		716,509.93	736,392.97	股本		2,821,850,115.00	1,763,656,322.00
开发支出				资本公积		753,966,024.74	1,632,550,902.10
商誉				减：库存股
长期待摊费用		1,627,690.05	1,392,585.12	盈余公积		57,029,794.59	23,153,696.71
递延所得税资产				未分配利润		174,079,242.53	65,312,944.38
其他非流动资产		42,200,000.00		外币报表折算差额
非流动资产合计		4,756,775,478.25	3,396,280,039.38	股东权益合计		3,806,925,176.86	3,484,673,865.19
资产总计		6,618,919,907.38	5,144,456,365.52	负债和股东权益合计		6,618,919,907.38	5,144,456,365.52

司法定代表人： 邹丽华     主管会计工作负责人：潘孝娜    会计机构负责人：苏鹃华

合 并 利 润 表

编制单位:新湖中宝股份有限公司             2008年1—12月                 单位:元 币种:人民币

项    目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,504,859,206.95	3,006,280,632.64
其中：营业收入	1	3,504,859,206.95	3,006,280,632.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,025,467,077.66	2,619,178,820.88
其中：营业成本	1	2,379,074,391.94	2,192,579,324.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2	197,869,937.10	144,001,572.88
销售费用	3	102,868,210.62	52,132,174.75
管理费用	4	176,439,718.26	133,234,258.87
财务费用	5	120,402,799.73	41,311,961.97
资产减值损失	6	48,812,020.01	55,919,528.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7	-2,503,223.10	-455,720.60
投资收益（损失以“－”号填列）	8	562,898,878.97	232,074,963.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		555,928,450.48	230,064,236.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,039,787,785.16	618,721,054.61
加：营业外收入	9	1,410,779.89	761,356.29
减：营业外支出	10	11,978,465.66	3,419,742.60
其中：非流动资产处置净损失		3,272,177.48	207,610.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,029,220,099.39	616,062,668.30
减：所得税费用	11	164,478,286.24	180,652,154.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		864,741,813.15	435,410,514.12
其中：归属于母公司所有者的净利润		840,545,397.65	415,966,332.87
少数股东损益		24,196,415.50	19,444,181.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.30	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)		0.30	0.15

公司法定代表人：邹丽华         主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：苏鹃华

母 公 司 利 润 表

编制单位:新湖中宝股份有限公司         2008年1—12月                 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	262,721,362.25	453,819,441.93
减：营业成本	1	258,716,811.08	457,259,739.42
营业税金及附加		217,383.99	961,394.29
销售费用			2,505,371.64
管理费用		29,700,460.39	21,663,537.34
财务费用		90,344,593.61	13,997,751.39
资产减值损失		7,597,306.31	41,942,480.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-994,000.00	6,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2	461,145,103.49	250,347,922.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		118,048,100.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		336,295,910.36	165,843,990.29
加：营业外收入		1,000.00	1,320.93
减：营业外支出		2,046,211.24	82,554.72
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		334,250,699.12	165,762,756.50
减：所得税费用		-4,510,279.69	2,277.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		338,760,978.81	165,760,479.50