⊙本报记者 徐婧婧
随着沪深指数开年来的大幅上涨,去年6月以来成立的一批次新偏股型基金,至今几乎全部实现了正收益。这其中,涨幅最大的次新偏股型基金已经超过了20%,偏股型次新基金的赚钱能力显露无遗。不过由于对市场看法不同,因而采取了不同的建仓策略,从而导致次新基金的收益也出现了大分化。
盈利能力凸显
根据本报统计数据显示,截至2月11日,去年6月以来成立的42只偏股型基金中,有39只实现了正收益,且平均收益超过了13%。而这其中,涨幅超过20%的次新偏股型基金有4只,涨幅在18%-19%之间的基金也有4只,另有7只基金的涨幅在15%-17%之间,涨幅在13%-14%区间的基金达到了9只,另有8只基金的涨幅在10%-12%。涨幅在10%以下的基金为8只。
从上述数据不难看出,次新基金在A股市场的这波反弹中,大部分都把握住了机会,取得了相对较高的正收益,偏股型基金的赚钱能力也得到了充分的体现。
建仓策略不同导致业绩分化
次新偏股型基金取得盈利的同时,各只基金的业绩分化也比较明显。
初步估算,在这39只偏股型基金中,仍处于建仓期的有19只。而这19只基金中,建仓较为谨慎的基金明显没有赶上A股市场这波反弹,涨幅较少。中海蓝筹灵活配置等4只基金的涨幅都没有超过6%。而建仓较为积极的银华领先策略、华商盛世成长基金及广发沪深300指数基金的涨幅超过了20%。
而从总共的42只次新基金来看,去年6月份成立的8只偏股型基金中,信诚盛世蓝筹、易方达中小盘基金的盈利能力较为突出,自成立以来的净值增长超过了16%;而该期间成立的次新基金涨幅最小的仅为2%左右,差距明显。
在去年7月份成立的9只偏股型基金中,新世纪优选成长涨幅较快,截至2月11日的净值增长率达到了17.28%;汇添富蓝筹基金的涨幅也达到了8.5%。
在去年10月份成立的6只偏股型基金中,华宝兴业大盘精选以19%的涨幅排在了前列,而王亚伟执掌的华夏策略精选也上涨了18.8%;另外,华安核心优选、国联安德盛红利也取得了较为不错的成绩。
在去年11月-12月成立的11只基金中,广发沪深300基金涨幅超过了20%,而同期的另外4只基金涨幅却未超过6%。
总体来看,在去年8月至10月成立的偏股型基金,涨幅均在10%以上,而11月和12月份成立的偏股型基金业绩分化较为明显。