| 俞 凌 | 董事 | 女 | 45 | 2007年2月27日～ 2011年7月4日 | 是 | ||||||||
| 吕海鹏 | 董事 | 男 | 39 | 2008年4月7日～ 2011年7月4日 | 是 | ||||||||
| 佘 廉 | 独立董事 | 男 | 49 | 2008年7月5日～ 2011年7月4日 | 2.25 | 否 | |||||||
| 宋海良 | 独立董事 | 男 | 45 | 2008年7月5日～ 2011年7月4日 | 2.25 | 否 | |||||||
| 杨 雄 | 独立董事 | 男 | 42 | 2008年7月5日～ 2011年7月4日 | 2.25 | 否 | |||||||
| 朱慈蕴 | 独立董事 | 女 | 53 | 2008年7月5日～ 2011年7月4日 | 2.25 | 否 | |||||||
| 靳海涛 | 独立董事 | 男 | 55 | 2003年5月14日～ 2008年7月5日 | 2.25 | 否 | |||||||
| 张余庆 | 独立董事 | 男 | 62 | 2003年5月14日～ 2008年7月5日 | 2.25 | 否 | |||||||
| 王保树 | 独立董事 | 男 | 68 | 2004年2月7日～ 2008年7月5日 | 2.25 | 否 | |||||||
| 张文春 | 独立董事 | 男 | 41 | 2004年2月7日～ 2008年7月5日 | 2.25 | 否 | |||||||
| 孔宪雷 | 监事会主席 | 男 | 48 | 2007年2月27日～ 2011年7月4日 | 是 | ||||||||
| 陈玉森 | 监事 | 男 | 53 | 2008年7月5日～ 2011年7月4日 | 是 | ||||||||
| 曹丽梅 | 监事 | 女 | 38 | 2008年7月5日～ 2011年7月4日 | 是 | ||||||||
| 郭瑞敏 | 监事 | 男 | 36 | 2008年7月5日～ 2011年7月4日 | 是 | ||||||||
| 孟凡祥 | 监事 | 男 | 46 | 2007年1月22日～ 2011年7月4日 | 15.91 | 否 | |||||||
| 于 凯 | 监事 | 女 | 48 | 2004年2月7日～ 2011年7月4日 | 13.21 | 否 | |||||||
| 李冬青 | 监事 | 男 | 44 | 2004年2月7日～ 2011年7月4日 | 16.32 | 否 | |||||||
| 孟令湘 | 监事 | 男 | 52 | 2002年7月4日～2008年7月5日 | 是 | ||||||||
| 乔林宝 | 监事 | 男 | 57 | 2002年7月4日～2008年7月5日 | 是 | ||||||||
| 臧东生 | 副总经理 | 男 | 41 | 2007年1月22日～ 2011年7月4日 | 21.39 | 否 | |||||||
| 秦聪明 | 副总经理 | 男 | 48 | 2007年1月22日～ 2011年7月4日 | 16.21 | 否 | |||||||
| 焦安文 | 副总经理 | 男 | 43 | 2007年1月22日～ 2011年7月4日 | 17.34 | 否 | |||||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 176.03 | / | / | / |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，面对复杂多变的经济形势、日趋激烈的市场竞争、资本市场萎靡、天气变化异常等诸多困难和挑战，公司齐心协力，顽强拼搏，以规范运作为目标，以提升效益为主线，开拓市场，深化管理，规范治理成效显著，经营业绩大幅提升，各项工作均取得了较好成绩。同时，通过强化内外协调、统筹项目安排、优化工程组织，确保了矿石码头二期工程、西港区三期工程等建设项目顺利推进。
2008年度，公司共完成货物吞吐量11,016万吨，同比增长23%，远高于沿海港口平均增幅。从货种分类来看，完成金属矿石吞吐量7,928.2万吨，同比增长21%，铁矿石和镍矿吞吐量均实现大幅增长；完成煤炭及制品吞吐量1,763.6万吨，同比增长18%，有效遏制了煤炭吞吐量下滑的态势；完成铝矾土吞吐量640万吨，同比增长60%；完成水泥吞吐量252.3万吨，同比下降37%；完成其它货物吞吐量431.9万吨，同比增长234%。按内外贸货物分类，完成外贸货物吞吐量8,324.1万吨，同比增长21%；完成内贸货物吞吐量2,692万吨，同比增长29%。
2008年度，公司实现营业收入168,426.65万元，同比增长40.1%；发生营业成本118,599.21万元，同比增长30.3%；实现利润总额35,724.36万元，同比增长104.2%；实现净利润28,060.24万元，同比增长67.6%；实现每股收益0.21元。
公司营业收入大幅增加的主要原因是：吞吐量的大幅增长，装卸费率的提升，因吞吐量增长而使堆存收入大幅增加；营业成本增加的原因是：矿石二期未能按时完工导致短倒费用的增加，委托经营支付的租费增加；净利润增长原因是：营业收入同比有较大增长，公司享受的所得税率由33%下降至25%，对日照岚山万盛港业有限公司和日照中联港口水泥有限公司的投资收益增加。
公司于2007年11月发行了认股权与债券分离交易的可转换公司债券，随债券附送6,160万份认股权证，认股权证的存续期间为自认股权证发行结束之日起12个月。认股权证于2008年12月2日到期。权证行权增加的公司股份为592,040股。公司股本由126,000万股增加至126,059.204万股。
公司2008年度确定的经营计划完成情况：计划完成吞吐量11,000万吨，实际完成11,016万吨，完成经营计划的100%；计划实现营业收入173,000万元，实际实现营业收入168,426.65万元，完成经营计划的97.36%；计划实现营业成本122,000万元，实际实现营业成本118,599.21万元，完成经营计划的97.21%。完成经营计划指标情况分析如下：
（1）吞吐量完成情况分析：2008年公司装卸货种矿石、煤炭、镍矿、铝钒土等吞吐量均实现增长；
（2）主营业务收入完成情况分析：公司自9月1日起提高经陆运疏港的外贸进口铁矿石装卸费率，但此费率提价对主营业务收入的提升效果未达到预期；
（3）主营业务成本完成情况分析：2008年因铁矿石吞吐量的快速增加导致短倒费用增加；部分工程完工转资产增加折旧费用；委托经营支付的租费增加。
2、公司经营中的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性
经营中的主要优势体现在：公司区位优势明显，自然条件优越，腹地广阔，集疏运方便快捷。特别是拥有大型专业化的20万吨级、30万吨级矿石码头，以及其它能够承担矿石接卸中转任务的泊位9个，拥有专业的矿石堆场60万平方米，配备的装卸设备先进，装卸效率高，公司已经成为全国金属矿石接卸中转的重要港口。公司目前正在建设日照港西港区三期工程，该项目计划建设5个通用散杂货泊位，新增堆场面积54.6万平方米，新增接卸能力600万吨/年，该项目的建成将增强公司件杂货、散杂货的接卸能力和堆存能力。随着矿石码头二期工程、西港区三期工程等项目的陆续投产，公司的基础设施进一步得到改善和提升，港口功能逐步完善，港口综合优势将更加突出。
作为国内装卸效率最高、堆存能力最大、装车速度最快的矿石中转港，同时，也是“北煤南运、西煤东运”重要的战略出海口，日照港正在由亿吨大港向亿吨强港奋进。日照港已明确定为晋中南煤炭外运通道的出海口，也是鲁南经济带唯一的出海口，随着山东钢铁集团日照精品钢基地建设的启动，随着港口集疏运条件的进一步改善等，日照港的发展将面临着良好的发展机遇，生产经营能力和盈利能力将得到进一步有效提升。
经营中的困难体现在：一是生产增长放缓。受全球经济危机，需求下滑，国内钢厂纷纷减产等影响，公司货物吞吐量增幅逐季回落，铁矿石吞吐量第四季度出现大幅下降，镍矿、水泥等货种吞吐量下滑也较为明显；二是资本运作困难较大。由于股市动荡，资本市场低迷，致使公司权证未能如期行权，资金紧张的局面未能得到缓解，公司再次融资困难较大 ；三是固定成本压力加大。随着矿石码头二期工程逐步竣工，公司2009年固定资产折旧将增加。由于调试、验收占用作业时间，使得短倒费的节约和装卸效率的提高受到制约，公司效益提升受到影响；四是公司整体上市进程受阻。由于权证行权失败，公司无法按计划收购集团公司西港区二期工程，日照港的整体上市工作在现有市场环境下，实施难度较大；五是内控制度有待进一步完善。公司尽管建立并执行了较为完善的内控制度体系，但在科学管理、流程监督、风险控制等方面仍有不足，有待进一步提高；六是公司建设资金依然紧张，资金成本压力较大。
二、主营业务及经营状况的分析
1、公司主营业务范围及经营情况
主营业务范围：公司主要从事大宗散杂货的港口装卸、堆存和中转服务，经营的货种主要有煤炭、矿石、水泥等。
2、主营业务分行业和分产品构成情况表： (单位：人民币 万元)
项 目 主营业务 占主营业务 主营业务 占主营业务
收 入 收入比例％ 成 本 成本比例％
装卸业务 126,356.03 81.00％ 88,107.00 83.61％
堆存业务 8,195.76 5.25％ 4,570.09 4.34％
港务管理业务 14,871.31 9.53％ 6,658.14 6.32％
其他业务 6,575.27 4.22％ 6,036.08 5.73％
合 计 155,998.37 100.00% 105,371.31 100.00%
项 目 主 营 业 务 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率
利润率（％） 上年增减(％) 上年增减(％) 比上年增减(％)
装卸业务 26.94% 40.83% 28.41％ 6.75％
堆存业务 38.69% 191.52% 71.76％ 33.88％
港务管理业务 51.43% 17.19% 8.90％ 3.41％
其他业务 6.60% 194.64% 220.43％ -6.72％
合 计 29.04% 45.18% 32.92% 6.23%
变动原因：
(1)装卸、港务管理业务：2008年度相关收入、成本较2007年度增长较大的主要原因是，本公司2008年度铁矿石、煤炭、镍矿、铝钒土、水泥熟料吞吐量较2007年度有较大增长；自2008年1月1日起主要装卸货种装卸费率提高。
(2)堆存业务：2008年度堆存收入较2007年度增长较大的主要原因是，提高了堆场利用效率，调整了堆存业务费率偏低、免除堆存费的收费管理政策。
(3)其他业务：2008年度其他业务收入与成本较2007年度增长较大的主要原因是，本公司之子公司日照港机电设备工程有限公司（以下简称“机电公司”、日照港通通信工程有限公司（以下简称“港通公司”）的工程劳务增加。
3、占主营业务收入和主营业务利润10%以上的业务情况表 (单位：人民币 万元)
项 目 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润
收入 成本 利润率 比上年增减％ 比上年增减％ 率上年增减％
装卸业务 126,356.03 88,107.00 26.94% 40.83％ 28.41％ 6.75％
港务管理业务 14,871.31 6,658.14 51.43% 17.19％ 8.90％ 3.41％
4、公司主要供应商、客户情况(单位：人民币 万元)
前五名供应商采购金额合计 14,190.60 占销售总额比例（％） 11.97
前五名销售客户销售金额合计 41,168.33 占销售总额比例（％） 24.44
5、报告期财务数据同比发生重大变动及影响因素 (单位：人民币元)
资产负债表项目 2008年12月31日 2007年12月31日 增减变化 变化率
①应收票据 99,550,951.16 51,439,780.98 48,111,170.18 93.53％
②应收帐款 396,027,792.56 196,495,776.72 199,532,015.84 101.55％
③存货 103,724,968.52 72,438,170.08 31,286,798.44 43.19％
④长期股权投资 154,210,203.24 81,153,253.18 73,056,950.06 90.02％
⑤递延所得税资产 7,866,856.40 29,321,890.91 -21,455,034.51 -73.17％
⑥应付帐款 69,116,150.98 35,696,536.47 33,419,614.51 93.62％
⑦预收账款 7,945,135.18 28,444,096.80 -20,498,961.62 -72.07％
⑧其他应付款 187,397,778.66 98,108,033.44 89,289,745.22 91.01％
⑨资本公积 707,992,289.65 1,317,492,686.45 -609,500,396.80 -46.26％
变化原因说明：
①应收票据增长原因：系业务收入大量使用承兑汇票结算所致。
②应收帐款增长原因：主要是由于本期营业收入大幅增加所致。
③存货期末余额增加原因：本期装卸作业量增加相应增加装卸作业相关材料；报告期内承接的通信、水电等工程业务增加，期末未结算的工程支出计入在产品所致。
④长期股权增加原因：2008年1月本公司与中国联合水泥集团有限公司共同出资组建日照中联港口水泥有限公司，日照中联公司注册资本人民币10,000万元，本公司以实物出资3,000万元，以及根据权益法增加的投资收益。
⑤递延所得税资产减少原因：本公司之子公司日照昱桥铁矿石装卸有限公司（以下简称“昱桥公司”）截止2007年末累计未弥补亏损较大，产生可抵减暂时性差异计算的递延所得税资产23,796,018.55元；2008年度昱桥公司因铁矿石吞吐量增长及提高装卸费率等，实现扭亏为盈而弥补以前年度亏损，因而转回上述可抵减暂时性差异并减少递延所得税资产。
⑥应付帐款增加原因：主要系本期吞吐量增长导致期末应付装卸作业成本增加所致。
⑦预收账款减少原因：主要系2007年度预收的港口费在2008年确认收入所致。
⑧其他应付款增加原因：主要系2008年度因吞吐量增长较大导致期末应付代收港建费及铁运费增长较大；2008年度建设日照港石臼港区西区三期工程期末应付工程进度款增长所致。
⑨资本公积减少原因：
其一，2007年11月，本公司发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券8.8亿元，同时每100元该公司债券的认购人可获得本公司派发7份认股权证，该股权证存续期为自认股权证发行结束之日起12个月。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》有关权益工具定义及其确认与计量的规定，应将该认股权证确认为一项权益工具计入资本公积，认股权证的价值以该公司债券本次发行价格减去不附认股权且其他条件相同的公司债券公允价值后的净额计量确认为193,001,227.25元，并计入资本公积-其他资本公积。2008年12月，认股权证持有人认购本公司普通股股票增加资本公积-股本溢价3,599,603.20元，同时本公司将上述原计入其它资本公积的193,001,227.25元转入资本公积-股本溢价，总计增加股本溢价196,600,830.45元。
其二，2008年9月，根据本公司2008年第二次临时股东大会决议通过关于以资本公积金向全体股东转增股份的2008年中期利润分配议案，本公司以总股本63,000万股为基数按照每10股转增10股的比例用资本公积金转增股本63,000万元。
其三，本公司持有本公司之联营公司日照岚山万盛港业有限公司（以下简称“万盛公司”）26%股权，对其按权益法核算；2008年度该公司收到山东省交通厅按规定返还的港口建设费6,500万元计入资本公积，本公司按权益法调整长期股权投资账面价值并增加其他资本公积1,690万元。
利润表项目 2008年度 2007年度 增减变化 变化率
①营业成本 1,185,992,128.54 910,095,765.83 275,896,362.71 30.32％
②管理费用 52,837,808.81 41,027,128.84 11,810,679.97 28.79％
③财务费用 56,154,085.44 49,620,675.24 6,533,410.20 13.17％
④投资收益 32,965,539.51 15,365,893.98 17,599,645.53 114.54％
⑤所得税费用 76,641,135.08 7,486,982.86 69,154,152.22 923.66％
变化原因说明：
①营业成本增加原因：因工程转资产使折旧费用增加；委托集团公司进行镍矿、铝钒土等货类装卸业务，支付租费增加的成本；因机电公司和港通公司工程劳务增加而增加的材料费。
②管理费用增加原因：计提的应付职工薪酬较去年有所增长，以及报告期内业务费、会议费增加。
③财务费用增加原因：因经营活动增加短期借款而增加了利息支出所致。
④投资收益增加的原因：2008年度万盛公司经济效益大幅提高所致。
⑤所得税费用增加的原因：本报告期享受的国产设备投资抵免企业所得税的抵免金额较去年大幅减少；本期递延所得税资产转回。
现金流量表项目 2008年 2007年 本年比上年增减(%)
①经营活动产生的现金流量净额 369,508,449.92 267,453,575.16 38.16％
②投资活动产生的现金流量净额 -627,569,134.51 -725,620,327.26 13.51％
③筹资活动产生的现金流量净额 102,220,119.72 717,351,558.77 -85.75％
变化原因说明：
①经营活动现金流量净额同比增加原因: 2008年度公司吞吐量大幅增加所致。
②投资活动现金流量净额同比增加原因： 2008年投资活动现金流出比2007年同比减少，以及本年度收到万盛公司分红款而增加投资活动现金流入。
③筹资活动现金流量净额同比减少说明：2007年发行债券比2008年增加了筹资活动现金流入。2008年办理银行承兑汇票存入保证金8,486.00万元增加了2008年筹资活动现金流出，造成2008年筹资活动现金流量净额同比减少。
6、控股子公司经营情况及业绩 (单位：人民币 万元)
公司名称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 资产规模 净资产
日照昱桥铁矿石 山东日照 港口装卸 105,000 75.38% 157,737.50 104,819.12
装卸有限公司
日照港机电设备 山东日照 机械制造 2,000 100% 3,606.05 2,462.26
工程有限公司
日照港通通信工 山东日照 通信工程 1,550 100% 2,486.98 1,674.96
程有限公司
公司名称 营业收入 营业利润 净利润
日照昱桥铁矿石装卸有限公司 90,098.59 9,936.01 7,712.52
日照港机电设备工程有限公司 6,527.28 2,208.31 164.14
日照港通通信工程有限公司 2,941.27 138.02 103.80
7、联营公司经营情况及业绩 (单位：人民币 万元)
公司名称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 资产规模 净资产
日照岚山万盛港 山东日照 港口装卸 14,000 26% 68,060.40 47,404.33
业有限责任公司
日照中联港口 山东日照 水泥制品 10,000 30% 25,350.11 10,318.12
水泥有限公司 生产销售
公司名称 营业收入 营业利润 净利润
日照岚山万盛港业有限责任公司 34,175.26 12,408.78 12,408.69
日照中联港口水泥有限公司 10,824.07 186.91 234.31
三、对公司未来发展的展望
1、公司所处行业发展趋势的分析及公司面临的市场竞争格局
（1）公司所处行业的发展趋势
公司所从事的港口业属于国民经济基础产业。作为国民经济和社会发展的重要基础设施行业，近年来受国民经济持续稳定发展、国际制造中心向中国转移等因素推动，国际航运业对我国港口参与运输的需求日趋强烈，港口货物吞吐量持续快速增长，港口建设步伐明显加快，经营和建设步入随市场需求变化而调整和发展的阶段，整体上已初步形成了布局合理、层次清晰、功能明确的港口布局形态和围绕煤炭、石油、矿石和集装箱四大货种的专业化货物运输系统。港口行业呈现出规模化、集约化、现代化发展趋势。随着港口体制改革的不断推进、规范市场的逐步建立以及国家对港口装卸费率管制的逐步放宽，港口行业市场化程度正在逐步提高。随着我国经济快速发展，港口行业主要企业保持着稳定增长趋势，具有较佳地理位置和水深条件以及专业化能力突出的港口企业将会有较强的业绩增长能力。
（2）公司面临的市场竞争格局
由于港口企业的发展主要与腹地经济发展密切相关，因此，具有相同腹地或相近腹地区域的港口企业间竞争相对激烈，且直接表现在货种间竞争。本公司主要经营货种为煤炭、矿石等，均属于大宗散杂货物，因主营散杂货港口业务的明显区域性特征，主要竞争集中在经济腹地相同或接近的青岛港、连云港港等港口。煤炭、矿石均为三个港口的重点发展货种。随着港口体制和内贸货物费收的改革，港口之间竞争较为激烈，主要体现在运输成本、集疏港能力、港口作业价格、装卸效率、堆存能力及服务质量等方面。
2、公司发展的机遇和挑战
2009年，公司迎来了新的发展机遇，主要体现在：一是全省铁路规划带来新的发展机遇，山东省发改委提出的“四纵四横”规划建设定义了全新的铁路布局，将有效的推动鲁南经济带加快规划建设，日照港作为鲁南经济带唯一的出海口，又占据在“一纵一横”的交汇处，有了更好的发展环境；二是山东钢铁控股集团组建，日照2000万吨大型钢铁精品基地项目规划启动，山钢集团与日照钢铁合作意向的签署，全面推动精品钢基地的发展进程，必将为港口发展带来良好的历史机遇。三是国家、省、市扶持力度继续加大，山西煤炭外运大通道的出海口已定于日照港，相关的铁路建设已起动，公司投资建设东平铁路及枣临铁路，加快煤炭外运大通道的临港通道建设，该通道的建成通车将会极大的增加日照港的煤炭外运能力，也为拉动鲁南经济带的发展提供更多的机遇。四是日照港矿石二期等工程的逐步竣工，将会进一步完善港口的基础设施建设、极大的提高装卸能力和转运效率，大幅度降低短倒费用和人力成本，有助于提升公司业绩。
公司存在的困难与挑战：世界经济低迷导致全球市场总需求下降、国际贸易和运输总量下滑，国内经济总体发展速度明显放缓，我港的货物运输将受到不利影响。国际航运市场船舶营运率下滑导致全球船舶总运力下降，行业运输市场总体需求下降将导致港口总体能力相对过剩，港口之间在市场开发、功能建设、地位作用、运作效率、优惠政策和先进技术等方面的竞争加剧。我公司货种结构相对单一，低附加值、外贸依存度高的货种比重大，盈利能力低，经营风险大。港口通过资本市场融资和资金回笼比较困难。
3、发展战略和经营计划
公司董事会将以“增信心、抓机遇，调结构、稳增长，保生产、重效益，求突破、促跨越”为总体要求，以“管理效益年”活动为主线，继续深化和完善法人治理结构，切实把握“好字优先、效益优先、生产优先”，充分发挥区位优势、自然条件优势、集疏运优势、服务质量四种优势，进一步规范运作，加强管理，降低成本，提高市场占有率，推动港口平稳较快发展，给股东以良好的投资回报。
2009年经营计划和投资计划：完成吞吐量1.13亿吨；实现利润总额3.39亿元，营业收入17.64亿元，各项成本费用13.9亿元；重大安全责任事故、重大货运事故为0；完成投资6.25亿元，其中主要项目建设投资4.25亿元，机电设备投资1.8亿元，更新改造投资0.2亿元；保持优质上市公司水平。
为实现2009年度工作计划，公司将重点做好以下工作：
（1）稳定生产，推动生产经营再上新台阶
继续保持市场敏锐性，调整货源开发策略，强化调度指挥，统筹货源开发、生产组织和生产要素，以服务质量和装卸效率为主要内涵提升品牌竞争力，促进港口吞吐量持续增长。以市场为导向，加强市场推介，拓展市场空间。在不断巩固、强化现有货种优势的同时，大力开发高费率新货种，促进公司货种结构的进一步优化，培育公司新的利润增长点。
（2） 加快港口建设步伐
董事会将充分发挥协调作用，协助经理层，进一步加强沟通与协调，努力改善建设环境，妥善处理好与各方面的关系，为工程推进创造良好条件。加强管理和监督，保证工程质量、工期和投资，确保施工安全，确保工程项目进展顺利。
（3）继续推进规范运作
以巩固公司治理成果为重点，董事会将全力推进公司的规范运作。一是继续强化公司制度建设，将依照各级监管部门要求，做好规章制度体系建设和贯彻执行工作。二是进一步加强自身建设，继续发挥独立董事及各专门委员会的作用，进一步提高董事履行职责的水平。三是探索和建立适应新形势要求的内部控制制度。四是继续做好投资者关系管理工作和公司信息披露管理工作。
（4）持续搞好资本市场融资工作
2009年，公司建设和发展的任务依然繁重，要加强与关联企业、优势资本的合资合作，做好持续融资的调研、方案策划、与投资者交流工作等，做好再融资有关工作。
（5）加强管理，确保经济效益和盈利能力全面提升
继续开展“管理效益年”活动，强化经营，增收增效，狠抓管理，降低成本，自上而下进一步优化生产经营各个管理环节，改进管理方法和激励约束机制，确保已确定的各项目指标分解落实到各个层面，力争实现效益的大幅度提升。
4、公司2009年资金需求、使用计划以及资金来源情况
2009年资金需求主要是：日照港石臼港区西区三期工程、日照港矿石码头二期工程、日照港石臼区西区焦炭码头工程项目的投资；门机、装载机、轮胎吊、叉车等设备的购置支出；满足日常经营活动需要的其他流动资金。
资金来源：项目建设资金主要来源于公司自有营运资金投资，不足部分将向银行贷款筹集。
根据公司2009年生产经营计划，在不考虑收购日照港西港区二期工程的前提下，2009年公司预计需要贷款14亿元，其中流动资金贷款11亿元（含办理银行承兑汇票），项目贷款3亿元。
5、可能会对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素分析
金融危机方面的影响：公司煤炭外贸吞吐量不会出现大的增长，对公司经验业绩提升影响较大。公司矿石装卸设备设施已经超负荷运转，矿石吞吐量继续大幅增长会受到影响，其它业务货种吞吐量的增长也会受到限制。
对策：加快工艺流程和设备管理，争取矿石码头二期工程全面、顺利投入利用，并高效发挥堆场作用，尽力减少短倒费用，促进公司业绩提升；充分发挥区位优势、自然条件优势、集疏运优势等，根据客户需求，提供增值服务，促进煤炭和其他货种吞吐量的提升；加快西港区三期工程的建设，完善港口服务功能；进一步加强信息化建设，不断优化港区配套服务的软环境。
行业竞争方面：港口行业、公司与这边港口之间的竞争将更加激烈，公司的市场份额和核心竞争力会受到影响。
对策：调整货源开发策略，强化调度指挥，统筹货源开发、生产组织和生产要素，以服务质量和装卸效率为主要内涵提升品牌竞争力，促进港口吞吐量持续增长。以市场为导向，加强市场推介，拓展市场空间。在不断巩固、强化现有货种优势的同时，大力开发高费率新货种，促进公司货种结构的进一步优化，培育公司新的利润增长点。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 日照港矿石码头工程 | 否 | 82,133.71 | 69,766.33 | 是 | ||
| 日照港煤炭出口系统改扩建工程 | 否 | 86,000.00 | 68,260.28 | 是 | ||
| 日照港矿石码头二期工程 | 否 | 147,370.30 | 126,500.00 | 是 | ||
| 日照港中港期护岸工程 | 否 | 16,592.00 | 14,721.28 | 是 | ||
| 收购集团公司在建的日照港西港区二期工程 | 否 | 89,394.00 | 96,191.00 | 是 | ||
| 合计 | / | 421,490.01 | 375,438.89 | / | / | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | ||||||
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 日照港散装水泥装船系统 | 16,071.00 | 68% | |
| 石臼港北区5000吨级散货泊位及货场工程 | 7,260.92 | 98% | |
| 日照港西港区三期工程 | 108,777.00 | 41% | |
| 日照港西港区11#-15#泊门机改造工程 | 20,411.80 | 29% | |
| 日照港东港区9#泊位门机改造工程 | 3,191.84 | 100% | |
| 门机、装载机、轮胎吊、叉车等设备的购置安装 | 1,187.78 | ||
| 合计 | 156,900.34 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经深圳南方民和会计师事务所有限公司审计，2008年公司实现净利润为280,602,437.19元（合并），母公司实现的净利润为204,339,534.71元。按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金20,433,953.47元后，当年可供分配利润为183,905,581.24元，加上2007年末未分配利润493,918,923.05元，减去2008年派发的现金红利63,000,000元，累计可供股东分配的利润为614,824,504.29元。
本次分红派息预案为：以2008年度末总股本1,260,592,040股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.50元（含税），需分配利润总额为63,029,602元。2008年度末剩余未分配利润为551,794,902.29元转入下一年度。资本公积金不转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 日照港（集团）有限公司 | 4,934.10 | 2.93 | ||
| 中国中煤能源集团公司 | 2,542.94 | 1.51 | ||
| 山西潞安矿业（集团）有限公司 | 1,474.41 | 0.88 | ||
| 日照港（集团）物流公司 | 931.26 | 0.55 | ||
| 山东港湾建设有限公司 | 951.03 | 0.56 | ||
| 日照港（集团）岚山港务有限公司 | 679.28 | 0.40 | ||
| 日照港（集团）建筑安装工程有限公司 | 361.84 | 0.21 | ||
| 山东日照港城能源有限公司 | 375.56 | 0.22 | ||
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 298.05 | 0.18 | ||
| 日照港（集团）物业管理公司 | 83.09 | 0.05 | ||
| 日照港（集团）有限公司 | 960.00 | 0.81 | ||
| 山东港湾建设有限公司 | 24,679.52 | 20.76 | ||
| 日照港建筑安装工程公司 | 8,046.08 | 6.77 | ||
| 日照港（集团）物流公司 | 4,263.23 | 3.59 | ||
| 日照港（集团）有限公司物资公司 | 3,992.18 | 3.37 | ||
| 日照港进出口贸易有限公司 | 1,659.98 | 1.40 | ||
| 日照港建设监理有限公司 | 350.64 | 0.29 | ||
| 日照港兴建筑安装有限公司 | 363.85 | 0.31 | ||
| 日照港明珠园林工程公司 | 239.33 | 0.20 | ||
| 日照港高科技电气有限公司 | 99.69 | 0.08 | ||
| 日照港工程设计咨询有限公司 | 47.42 | 0.04 | ||
| 合计 | 12,631.57 | 7.49 | 44,701.93 | 37.62 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额83,161,698.04元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008年年度报告全文。
7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司在生产经营活动中，公司遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公司董事会能够规范运作，严格执行股东大会的决议，决策程序科学、合法。公司制定的内部控制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事、经理工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务情况进行了监督，认为公司已按照独立运作原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务内控制度健全，运作规范。监事会认为深圳南方民和会计师事务所有限公司出具的2008年年度标准无保留意见的审计报告，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明书中披露情况一致。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易决策程序合法合规，关联交易遵循了公正、公平的原则，严格执行相关协议价格，遵守有关规定，关联交易及定价原则公平、合理，没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益。
8.5 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司在2008年第三季度报告中曾对2008年年度盈利情况做过预计，“预计2008年度公司累计净利润与上年同期相比将增长50%以上”。根据深圳南方民和会计师事务所出具的深南财审报字(2009)第CA075号《审计报告》，本公司2008年度实现利润总额35,724万元，同比增长104.22%；实现合并净利润28,060万元，同比增长67.58%。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 深圳南方民和会计师事务所有限公司 中国注册会计师：朱子武、谢军 深圳市深南中路2072号电子大厦8楼 2009年2月15日 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:日照港股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 250,582,500.47 | 321,554,877.84 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 99,550,951.16 | 51,439,780.98 | |
| 应收账款 | 396,027,792.56 | 196,495,776.72 | |
| 预付款项 | 8,272,134.15 | 2,507,090.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 16,464,264.46 | 11,557,402.24 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 103,724,968.52 | 72,438,170.08 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 874,622,611.32 | 655,993,097.86 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 154,210,203.24 | 81,153,253.18 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,662,205,282.59 | 2,909,366,247.63 | |
| 在建工程 | 967,588,546.37 | 1,063,161,077.57 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 32,937,365.05 | 32,937,365.05 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 7,866,856.40 | 29,321,890.91 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,824,808,253.65 | 4,115,939,834.34 | |
| 资产总计 | 5,699,430,864.97 | 4,771,932,932.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 390,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 171,368,187.50 | ||
| 应付账款 | 69,116,150.98 | 35,696,536.47 | |
| 预收款项 | 7,945,135.18 | 28,444,096.80 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,715,212.34 | 13,707,233.68 | |
| 应交税费 | 50,262,703.05 | 26,073,822.26 | |
| 应付利息 | 1,026,666.67 | 1,026,666.67 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 187,397,778.66 | 98,108,033.44 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 97,700,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 988,531,834.38 | 523,056,389.32 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,001,950,000.00 | 809,660,000.00 | |
| 应付债券 | 694,015,581.32 | 662,977,174.00 | |
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,695,965,581.32 | 1,472,637,174.00 | |
| 负债合计 | 2,684,497,415.70 | 1,995,693,563.32 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 1,260,592,040.00 | 630,000,000.00 | |
| 资本公积 | 707,992,289.65 | 1,317,492,686.45 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 148,161,701.19 | 127,727,747.72 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 640,113,357.15 | 461,933,783.55 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,756,859,387.99 | 2,537,154,217.72 | |
| 少数股东权益 | 258,074,061.28 | 239,085,151.16 | |
| 股东权益合计 | 3,014,933,449.27 | 2,776,239,368.88 | |
| 负债和股东权益合计 | 5,699,430,864.97 | 4,771,932,932.20 | |
公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:日照港股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 122,951,147.65 | 91,636,379.77 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 43,263,673.95 | 34,956,340.85 | |
| 应收账款 | 130,376,952.42 | 68,698,984.53 | |
| 预付款项 | 6,581,766.75 | 1,727,990.00 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 7,005,595.23 | 7,876,099.68 | |
| 存货 | 54,718,790.62 | 50,407,231.97 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 364,897,926.62 | 255,303,026.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 989,836,651.66 | 901,779,701.60 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,847,382,919.44 | 2,274,645,772.06 | |
| 在建工程 | 693,447,635.90 | 740,544,265.99 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,260,806.88 | 2,568,708.04 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,533,928,013.88 | 3,919,538,447.69 | |
| 资产总计 | 4,898,825,940.50 | 4,174,841,474.49 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 390,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 50,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 18,738,017.98 | 6,491,954.59 | |
| 预收款项 | 7,064,186.48 | 17,309,737.83 | |
| 应付职工薪酬 | 13,616,977.21 | 13,621,846.14 | |
| 应交税费 | 42,503,107.12 | 19,856,149.01 | |
| 应付利息 | 1,026,666.67 | 1,026,666.67 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 132,640,868.59 | 66,758,589.03 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 97,700,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 753,289,824.05 | 445,064,943.27 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 719,950,000.00 | 497,660,000.00 | |
| 应付债券 | 694,015,581.32 | 662,977,174.00 | |
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,413,965,581.32 | 1,160,637,174.00 | |
| 负债合计 | 2,167,255,405.37 | 1,605,702,117.27 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 1,260,592,040.00 | 630,000,000.00 | |
| 资本公积 | 707,992,289.65 | 1,317,492,686.45 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 148,161,701.19 | 127,727,747.72 | |
| 未分配利润 | 614,824,504.29 | 493,918,923.05 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 股东权益合计 | 2,731,570,535.13 | 2,569,139,357.22 | |
| 负债和股东权益合计 | 4,898,825,940.50 | 4,174,841,474.49 | |
公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波
合并利润表
2008年1—12月
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,684,266,542.22 | 1,202,377,824.62 | |
| 其中：营业收入 | 1,684,266,542.22 | 1,202,377,824.62 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,359,552,682.42 | 1,042,708,460.47 | |
| 其中：营业成本 | 1,185,992,128.54 | 910,095,765.83 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 57,629,283.77 | 41,008,757.00 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 52,837,808.81 | 41,027,128.84 | |
| 财务费用 | 56,154,085.44 | 49,620,675.24 | |
| 资产减值损失 | 6,939,375.86 | 956,133.56 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,965,539.51 | 15,365,893.98 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 32,965,539.51 | 15,365,893.98 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 357,679,399.31 | 175,035,258.13 | |
| 加：营业外收入 | 869,764.25 | 720,358.15 | |
| 减：营业外支出 | 1,305,591.29 | 824,778.20 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 283,552.24 | 289,478.20 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 357,243,572.27 | 174,930,838.08 | |
| 减：所得税费用 | 76,641,135.08 | 7,486,982.86 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 280,602,437.19 | 167,443,855.22 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 261,613,527.07 | 179,120,582.91 | |
| 少数股东损益 | 18,988,910.12 | -11,676,727.69 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.14 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波
母公司利润表
2008年1—12月
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1,056,181,435.52 | 822,733,659.02 | |
| 减：营业成本 | 717,356,791.94 | 549,954,387.40 | |
| 营业税金及附加 | 41,252,350.66 | 32,713,240.30 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 36,618,964.32 | 26,427,817.16 | |
| 财务费用 | 33,306,978.41 | 27,539,810.93 | |
| 资产减值损失 | 2,339,510.61 | 984,196.88 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,965,539.51 | 15,365,893.98 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 32,965,539.51 | 15,365,893.98 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 258,272,379.09 | 200,480,100.33 | |
| 加：营业外收入 | 821,664.25 | 618,758.15 | |
| 减：营业外支出 | 1,303,994.76 | 824,778.20 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 283,297.24 | 289,478.20 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 257,790,048.58 | 200,274,080.28 | |
| 减：所得税费用 | 53,450,513.87 | 13,420,302.90 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 204,339,534.71 | 186,853,777.38 |
公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波
合并现金流量表
2008年1—12月
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,309,265,246.74 | 997,455,575.62 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 596,086,270.96 | 330,815,742.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,905,351,517.70 | 1,328,271,318.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 651,607,000.00 | 545,913,903.93 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,530,718.81 | 151,369,285.06 | |
| 支付的各项税费 | 120,923,358.51 | 90,771,622.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 584,781,990.46 | 272,762,931.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,535,843,067.78 | 1,060,817,742.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 369,508,449.92 | 267,453,575.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,064,589.45 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 701,900.00 | 290,667.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,127,410.55 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,893,900.00 | 290,667.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 638,463,034.51 | 689,303,294.26 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,607,700.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 638,463,034.51 | 725,910,994.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -627,569,134.51 | -725,620,327.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 4,191,643.20 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 928,000,000.00 | 1,735,960,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 932,191,643.20 | 1,735,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 568,010,000.00 | 767,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 173,750,335.98 | 247,000,308.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,211,187.50 | 4,608,132.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 829,971,523.48 | 1,018,608,441.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,220,119.72 | 717,351,558.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -155,840,564.87 | 259,184,806.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 321,554,877.84 | 62,370,071.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,714,312.97 | 321,554,877.84 |
公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波
（下转C13版）