绵阳高新发展（集团）股份有限公司
有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为5,905,490股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月 25日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、2007年1月22日，绵阳高新发展（集团）股份有限公司（以下简称“*ST绵高”或公司）召开相关股东会议，现场审议通过了公司股权分置改革方案，以2007年2月13日作为股权登记日实施，于2007年2月15日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：是
公司第一大股东四川恒康发展有限责任公司（简称四川恒康）承诺在股权分置改革方案实施之日起18个月内将甘肃阳坝铜业有限责任公司（简称阳坝铜业）及四川恒康旗下其他优质资产注入绵阳高新，并确保在注入后一个完整的会计年度内，阳坝铜业为绵阳高新带来的净利润不低于4000万；若阳坝铜业为绵阳高新带来的净利润低于4000万，则四川恒康承诺在年报公告后10个交易日内提出股份追送议案，以资本公积金8,820,000元向追加对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股东定向转增（相当于以现有流通股股本29,400,000股为基数，流通股股东每10股获得3股的转增股份）。
截至本公告发布之日，绵阳高新股权分置改革实施完毕，但年报未公告，尚未触及追加对价条款。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
四川恒康发展有限责任公司承诺：
（1）持有的非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起36个月内通过证券交易所挂牌交易出售S绵高新价格不低于12元，若自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权。
（2）自改革方案实施之日起12个月内在董事会上提出通过非公开发行股票的方式将四川恒康发展有限责任公司控股的甘肃阳坝铜业有限责任公司注入S绵高新的议案。
（3）对表示反对或者未明确表示同意S绵高新股权分置改革方案的非流通股东，在S绵高新股权分置改革方案实施股权登记日之前，有权按2005年12月31日经审计的S绵高新每股净资产作价将所持S绵高新股权出售给四川恒康发展有限责任公司，然后四川恒康发展有限责任公司向流通股股东支付相应对价。若上述股东不同意按照以上价格将所持股份出售给四川恒康发展有限责任公司，且在本次改革方案实施股权登记日起至《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期（12个月）满日止向公司要求偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份，则在上述非流通股股东所持股份禁售期满后的5日内，四川恒康发展有限责任公司向该部分非流通股股东偿付其在股权分置改革中放弃的对价转增股份。
（4）四川恒康发展有限责任公司承诺在本次股权分置改革实施之日起18个月内，将甘肃阳坝铜业有限责任公司及四川恒康发展有限责任公司旗下其他优质资产注入绵阳高新，并确保在注入后一个完整的会计年度内，甘肃阳坝铜业有限责任公司为绵阳高新带来的净利润不低于4000万；若甘肃阳坝铜业有限责任公司为绵阳高新带来的净利润低于4000万，则四川恒康发展有限责任公司承诺在年报公告后10个交易日内提出股份追送议案，以资本公积金8,820,000元向追加对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股东定向转增（相当于以现有流通股股本29,400,000股为基数，流通股股东每10股获得3股的转增股份），并保证在审议该议案的股东大会上投赞成票。
（5）持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在追加对价承诺尚未履行完毕前，不通过证券交易所挂牌交易出售或者转让；在追加对价承诺确认履行完毕或确认无需履行后十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
上海银润投资有限公司承诺：若在S绵高新股权分置改革方案实施日前股份过户未完成，则履行对价支付义务，并严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。
重庆兆峰陶瓷销售有限公司、四川元智生物科技有限公司、白银磊聚鑫铜业有限公司承诺：若在S绵高新股权分置改革方案实施日前股份过户完成，则履行对价支付义务，并严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。
绵阳高新相关非流通股股东均已严格履行并正在执行其在股权分置改革中所做的上述承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构的变化：是。
（1）股改实施后至今，绵阳高新没有发生过因分配、公积金转增股本导致的股本结构的变化。
（2）2008年12月，公司因重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易事宜而向四川恒康非公开发行39,088,729 股，并完成了证券变更登记。变更后公司总股本从81,890,200增加至120,978,929股。
本次有限售条件的流通股上市以发行新股前的股本总额为基数计算。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量(股) | 占总股本比例(%) | 变动 时间 | 变动原因 | 变动 数量(股) | 剩余有限售流通股数量(股) | 比例(%) | ||
| 1 | 四川恒康发展有限责任公司 | 22,000,000 | 26.87 | 2008.12 | 发行新股 | +39,088,729 | 61,088,729 | 50.50 |
| 2 | 白银磊聚鑫业有限公司 | 14,520,000 | 17.73 | 2008.02 | 限售流通股上市流通 | -4,094,510 | 10,425,490 | 8.62 |
| 3 | 四川元智生物科技有限公司 | 5,000,000 | 6.11 | 2008.02 | 限售流通股上市流通 | -4,094,510 | 905,490 | 0.75 |
| 4 | 重庆兆峰陶瓷销售有限公司 | 5,000,000 | 6.11 | 2008.02 | 限售流通股上市流通 | -4,094,510 | 905,490 | 0.75 |
| 5 | 四川锦宏金属制品有限公司 | 90,200 | 0.11 | 2008.02 | 限售流通股上市流通 | -90,200 | 0 | 0 |
| 合计 | 46,610,200 | 56.93 | +26,714,999 | 73,325,199 | 60.61 | |||
四、大股东占用资金的解决安排情况
是否存在大股东占用资金： 否
公司不存在大股东占用资金。不影响本次有限售条件流通股的上市流通。
五、保荐机构核查意见
本公司股权分置改革的保荐机构德邦证券有限责任公司（以下简称“德邦证券”）对本公司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通事宜发表的核查意见主要内容如下：
1、绵阳高新持有有限售条件流通股的股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺；
2、绵阳高新本次有限售条件的流通股上市流通不影响其他股改承诺的履行；
3．绵阳高新提交的《有限售条件的流通股上市流通公告》中就股改实施至今的股本结构变化和股东持股变化情况的披露真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情况；
4、因绵阳高新不存在公司大股东占用上市公司资金的情形，故对大股东所持有的有限售条件流通股上市流通不构成影响；
5.绵阳高新本次申请上市流通的有限售条件流通股数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定以及各持有有限售条件流通股股东在股改时所做出的各项相关承诺；
6、绵阳高新本次有限售条件流通股的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
7、德邦证券有限责任公司同意绵阳高新发展（集团）股份有限公司本次有限售条件的流通股上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为5,905,490股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月25日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%) | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 四川恒康发展有限责任公司 | 61,088,729 | 50.50 | 0 | 61,088,729 |
| 2 | 白银磊聚鑫业有限公司 | 10,425,490 | 8.62 | 4,094,510 | 6,330, 980 |
| 3 | 四川元智生物科技有限公司 | 905,490 | 0.75 | 905,490 | 0 |
| 4 | 重庆兆峰陶瓷销售有限公司 | 905,490 | 0.75 | 905,490 | 0 |
| 合计 | 73,325,199 | 60.61 | 5,905,490 | 67,419,709 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
（1）本次未安排上市的公司名单
四川恒康发展有限责任公司
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
2008年2月25日，公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，流通数量为12,373,730股，本次有限售条件的流通股5,905,490股上市为绵阳高新第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表（如无股本变动，免本项内容；如果某行没有数字，公司应该予以省略，序号作相应调整）
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、其他境内法人持有股份 | 73,325,199 | -5,905,490 | 67, 419,709 |
| 有限售条件的流通股合计 | 73,325,199 | -5,905,490 | 67, 419,709 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 47,653,730 | 5,905,490 | 53,559,220 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 47,653,730 | 5,905,490 | 53,559,220 | |
| 股份总额 | 120,978,929 | 0 | 120,978,929 |
特此公告
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年 2月 20日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件
证券代码：600139 股票简称：ST绵高 公告编号：临2009-005号
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
发行股份购买资产实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司本次重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易方案和相关协议约定，四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）以承接本公司10,360.80万元债务的形式受让本公司6,162.75万元出售的资产，对于承接债务大于受让资产的差额4,198.05万元，四川恒康对本公司予以全额豁免。
截至本公告之日，四川恒康已承接我公司转让的大部分债务，并已取得了债权人的债务转移同意函，由四川恒康负责偿还。目前仍有部分债务正与债权人协商，尚未达成一致意见，未完成债务转移。这也是本次重大资产出售、发行股份购买资产最后一项未实施内容。
公司和四川恒康承诺将继续履行本次重大资产重组的协议内容，并制订有效措施尽快解决上述实施过程中的遗留问题，以保护公司及中小股东和投资者的利益。同时，公司将继续履行信息披露义务，每三十日公告一次实施进展情况，直至实施完毕。
特此公告。
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年2月20日