2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人姜德义、主管会计工作负责人黄文阁及会计机构负责人（会计主管人员）王岚枫声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 万元 币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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说明：独立董事的报酬为税后。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、 （1）报告期总体经营情况

2008年度，受全球金融危机的影响，中国经济出现了增速放缓的现象。国内固定资产投资增速下滑以及房地产市场不景气，使水泥市场需求增速也逐步放缓，对水泥行业的发展带来了一定的影响。

报告期内，面对原燃材料大幅涨价以及奥运期间限产限运、火工品严格控制等不利因素，公司认真贯彻董事会确定的“以管理出效益，以管理提高运行质量”的工作方针，增强市场形势的预见与判断能力，强化市场信息分析，快速灵活决策，始终牢牢抓住物资采购、生产组织、市场销售等关键环节，在科学决策中努力实现企业经营成果的最大化。

报告期内，公司生产水泥589.05万吨，销售水泥586.20万吨，较去年同期增加2.58%和1.52%；熟料生产390.24万吨，销售15.74万吨，同比增长-14.42%和-56.86%；，圆满完成2008年水泥产销任务。

报告期内，公司实现营业收入145,323.78万元，同比增长15.17%；营业利润-3,778.36万元；利润总额6,744.05万元，同比减少15.06%；净利润3,477.77万元，同比减少31.78%。

2008年主要工作完成情况：

一、2008年我们面对原燃材料大幅涨价以及奥运期间限产限运等不利因素的影响，坚持以经济效益为中心，以稳产、高质、低耗为目标，强化生产组织，降低运行成本，注重抓好过程管理和细节管理，提高了生产组织效率。

二、落实公司“统一营销策略”，2008年对公司的营销资源进行了有效整合及优化配置；针对复杂多变水泥市场环境、运力紧张等不利因素，进行了充分的调研、分析，制定了切实可行的销售方案，圆满完成2008年销售任务。

三、2008年坚持以“创新管理提升效益”为主旋律，积极建立健全安全、环保、质量等各项管理制度，在降低成本、挖潜增效、优化结构、提升产品质量等方面下工夫，取得了明显的效果。一是针对管理中的薄弱环节，制定并完善了各项控制制度，使公司各项管理工作走上了制度化和规范化轨道。二是提高了生产协调能力。公司采取定期巡检、水泥抽样检测等方式及时掌握企业执行水泥质量控制标准情况，督促企业改进产品质量。积极开展“平安奥运、安全生产”活动，坚持以人为本、安全第一、预防为主，并制定各项应急预案，实行24小时值班制度和重大事项报告制度，确保了奥运期间安全生产运行。三是法人治理结构不断完善，严格按照《公司法》和《股份公司管理章程》的要求，进一步完善了法人治理结构，独立运行和风险防范能力有了较大提高。

四、2008年5月公司与中国节能（香港）有限公司签订了新型干法水泥废气纯低温余热发电项目的《战略合作协议》，通过引入战略投资者对各企业的低温余热发电项目进行统筹规划与实施。此次引入战略投资，实施余热发电，将有效降低公司水泥生产成本，为水泥企业提高再生能源利用效率探索了新的途径和方式。

采用纯低温余热发电技术，把熟料生产过程中排放来的余热进行回收，转化为电能再用于生产，不仅不会对环境造成污染，还能有效节约能源、减少粉尘和二氧化碳排放量，是企业“节能减排”战役中的主战场，是降低成本、增加效益最为明显的一条路子。为加强对低温余热发电项目的领导和协调，加快项目实施进程，公司成立了低温余热发电项目领导小组和工作办公室；纳入这次战略合作协议范围统筹规划与实施低温余热发电项目的各子公司，也成立了相应的组织机构，负责组织、实施本企业余热发电项目的申报、立项、设计、施工等项工作，确保了余热发电项目各项工作的顺利开展和推进。

五、2008年，面对原燃材料价格大幅涨价、流动资金短缺、市场竞争加剧的严峻形势，公司紧紧围绕全年节能减排责任目标和生产经营奋斗目标，公司上下团结一致，采取有效举措，大力开展节能基础管理建设、节能改造项目建设和资源综合利用，向节约能源要效益，以此为动力，推动公司发展和壮大。

公司2008年在节能减排中取得的成果：

邯郸分公司：4#窑头篦冷机电收尘节能减排改造，由三电场改为四电场，并对原有三电场进行了彻底大修和更换。

北京太行前景水泥有限公司：大电机改小电机，对混合料1#皮带，200m砂岩皮带，混合料罗锅皮带，进行电机改造（混合料1#皮带电机45kW改成30kW, 200m砂岩皮带电机110kW改成75kW, 混合料罗锅皮带电机37kW改成22kW）,大大降低了电耗。

同时，太行前景另辟蹊径，推出一项全新的技术方案，即以廉价的投入，改观解决分解窑窑头收尘达标排放难题，从窑头引风机出来的余风再次入篦冷机循环使用，使得窑头余风达到“零排放”。此项改造投入小，极具环保价值，已超过了我国当前颁布的锅炉烟气外排标准以及北京地区的标准。

保定太行和益水泥有限公司：生料磨入磨热风管道进行改造，在窑尾高温风机出口管道开口，连接一根1500mm的管道引入生料磨热风管道处（原有管道热风闸板后），在新管道上安装百叶阀，通过电动执行器控制阀门开度，以便随时调节所需温度，另外保留原有的增湿塔出口热风管道，两股热风工艺状况配合使用，在不影响收尘入口温度的前提下，生料磨热风温度可以根据工艺要求随时调节，这样既满足了生料磨对热风的需求，又降低了电收尘器入口温度。

哈尔滨太行兴隆水泥有限公司：燃烧器改造，更换窑头燃烧器，燃烧器由三通道改造为四通道，提升燃烧效果。

（2）报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为176,156,858.49元，占年度采购总额的24.21%；公司向前五名客户销售额合计425,069,313.35元，占公司销售总额的29.25%。

2、报告期内公司资产构成变化情况

单位:元 币种:人民币

■

变动原因：

1、货币资金较年初增加95,616,498.4元，主要原因是银行存款增加3,459万元、其他货币资金增加6,072万元。

2、应收票据较年初减少61,901,037.52元，主要原因是以票据支付货款增加所致。

3、其他应收款较年初减少13,227,189.21元，主要原因是本期应收邯郸太行实业股份有限公司余额减少10,694,662.69元所致。

4、存货较年初增加68,206,349.89元，主要原因是因为价格上涨，原材料期末比期初库存增加46,027,983.78元。

5、在建工程较年初增加58,058,511.68元，主要原因是邯郸分公司和子公司太行前景余热发电项目正在进行中，尚未完工所致。

6、工程物资较年初增加10,115,627.17元，主要原因是专用设备本期增加10,218,631.07元。

7、商誉较年初减少73,490.59元，主要原因是自2008年7月1日起，公司将持有的对北京军星混凝土有限责任公司52%股权及所代表的股东权利委托北京金隅混凝土有限责任公司行使。2008年末，公司不再将北京军星混凝土有限责任公司纳入报表合并范围，故合并报表不再包含商誉。

8、预收帐款较年初减少44,000,724.19元，主要原因是公司本期改变销售方式，减少预收货款所致。

9、应交税费较年初增加2,897,289.17元，主要原因是应交企业所得税增加12,143,417.32元，以及由于留抵税额增加应交增值税减少9,026,326.62元所致。

单位:元 币种:人民币

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变动原因：

1、资产减值损失本年较上年同期减少8,746,522.10元，主要原因是因本年度计提坏账准备较上年少计提4,273,316.84元，在建工程减值准备较上年少计提5,048,175.42元，工程物资减值准备较上年少计提386,832.56元，存货跌价准备较上年多计提961,802.72元所致。

2、投资收益较上年同期减少1,543,324.38元，主要原因是本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司对其被投资单位北京强联水泥有限公司投资收益减少2,225,261.74元所致。

3、营业外支出较上年同期减少3,403,955.41元，主要原因是本期固定资产处置损失较上年同期减少3,151,287.38元。

4、所得税较上年同期增加15,524,353.98元，主要原因是本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司、保定太行和益水泥有限公司不再享受所得税税收优惠政策，统一按25%税率缴纳所得税。

5、少数股东损益较上年同期减少11,281,969.10元，主要原因是本期净利润较上年同期净利润减少所致。（下转18版）

股票简称	太行水泥
股票代码	600553
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号 北京市崇文区永定门外大街64号
邮政编码	100075
公司国际互联网网址	http://www.taihang-cement.com.cn
电子信箱	thsn600553@126.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑宝金	刘宇
联系地址	北京市崇文区永定门外大街64号	北京市崇文区永定门外大街64号
电话	010-87203935	010-67265600-2063
传真	010-87207635	010-87207635
电子信箱	zbj_1209@163.com	lylply@163.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,453,237,811.32	1,261,847,580.14	15.17	1,166,544,343.54
利润总额	67,440,531.59	79,398,515.44	-15.06	65,269,362.55
归属于上市公司股东的净利润	34,777,734.48	50,978,103.21	-31.78	36,461,411.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,097,158.00	54,576,776.66	-68.67	38,486,085.21
经营活动产生的现金流量净额	144,120,236.28	136,867,140.40	5.30	153,295,267.27
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,063,841,548.67	2,049,108,129.82	0.72	1,940,565,609.62
所有者权益（或股东权益）	807,103,639.44	773,520,835.33	4.34	736,893,632.63

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.09	0.13	-30.77	0.10
稀释每股收益（元／股）	0.09	0.13	-30.77	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.04	0.14	-71.43	0.10
全面摊薄净资产收益率（%）	4.31	6.59	减少2.28个百分点	4.95
加权平均净资产收益率（%）	4.40	6.74	减少2.34个百分点	5.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.12	7.06	减少4.94个百分点	5.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.16	7.21	减少5.05个百分点	5.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.38	0.36	5.56	0.40
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.12	2.04	3.92	1.94

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,743,716.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	25,556,818.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-544,401.36
所得税影响额	-5,588,123.64
合计	17,680,576.48

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	114,000,000	30						114,000,000	30
2、国有法人持股	23,428,900	6.17				-19,000,000	-19,000,000	4,428,900	1.16
3、其他内资持股	17,910,000	4.71				-4,050,000	-4,050,000	13,860,000	3.65
其中： 境内非国有法人持股	17,910,000	4.71				-4,050,000	-4,050,000	13,860,000	3.65
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	155,338,900	40.88				-23,050,000	-23,050,000	132,288,900	34.81

二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	224,661,100	59.12				23,050,000	23,050,000	247,711,100	65.19
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	224,661,100	59.12				23,050,000	23,050,000	247,711,100	65.19
三、股份总数	380,000,000	100						380,000,000	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
河北太行华信建材有限责任公司	114,000,000			114,000,000		2009年3月1日
中经信投资有限公司	23,428,900	19,000,000		4,428,900		2009年3月1日
其他法人股东	17,910,000	4,050,000		13,860,000		2007年3月1日
合计	155,338,900	23,050,000		132,288,900	/	/

报告期末股东总数					68,519户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河北太行华信建材有限责任公司	国家		30	114,000,000		114,000,000	质押56,240,000
中经信投资有限公司	国有法人		10.62	40,361,395		4,428,900	未知
河北省证券有限责任公司	其他		2.16	8,200,000			未知
河北冀铁集团公司	其他		0.64	2,422,500			未知
中国银河投资管理有限公司	其他		0.61	2,300,000			未知
中国金谷国际信托投资有限责任公司	其他		0.43	1,615,000			未知
北京市大地科技实业总公司	其他		0.35	1,332,375			冻结1,332,375
于建乐	境内自然人		0.29	1,120,906			未知
林素珍	境内自然人		0.26	1,000,006			未知
王海祥	境内自然人		0.26	1,000,000			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
中经信投资有限公司		35,932,495				人民币普通股
河北冀铁集团公司		2,422,500				人民币普通股
中国金谷国际信托投资有限责任公司		1,615,000				人民币普通股
北京市大地科技实业总公司		1,332,375				人民币普通股
于建乐		1,120,906				人民币普通股
林素珍		1,000,006				人民币普通股
王海祥		1,000,000				人民币普通股
张如根		869,600				人民币普通股
姜文国		845,017				人民币普通股
上海杉遍实业有限公司		832,500				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。 公司也未知前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
河北太行华信建材有限责任公司	王里顺	58,802	2002年3月15日	石灰石开采、汽车运输、水泥制品销售、机械设备和厂区内房屋租赁、技术咨询服务

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
北京金隅集团有限责任公司	蒋卫平	91,076	1992年9月3日	授权范围内的国有资产经营管理；制造、销售建筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金；木材加工；房地产综合开发；销售商品房；承包境外建材行业工程及境内国际招标工程；上述工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业管理（含写字间出租）；机械设备租赁。

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）
姜德义	董事长	男	45	2007年5月21日～ 2009年4月8日	0	0		54
王里顺	副董事长	男	61	2006年4月8日～ 2009年4月8日	53,200	53,200
王洪军	董事	男	40	2007年5月21日～ 2009年4月8日	0	0
范国良	董事、总经理	男	49	2006年4月8日～ 2009年4月8日	13,300	13,300		44.63
王南	董事	女	44	2007年5月21日～ 2009年4月8日	0	0
郑宝金	董事、副总经理、董事会秘书	男	42	2006年4月8日～ 2009年4月8日	15,960	15,960		40
武增海	独立董事	男	53	2008年4月25日～ 2009年4月8日	0	0		3
王奕	独立董事	男	44	2006年4月8日～ 2009年4月8日	0	0		3
张维	独立董事	男	35	2006年4月8日～ 2009年4月8日	0	0		3
王维民	监事会主席	男	61	2006年4月8日～ 2009年4月8日	21,280	21,280
王卫平	监事	男	45	2006年4月8日～ 2009年4月8日	13,300	13,300		11.95
梅滏洲	监事	男	45	2006年4月8日～ 2009年4月8日	0	0		5.5
姜长禄	副总经理	男	44	2007年5月21日～ 2009年4月8日	0	0		43.37
冯志宏	副总经理	男	47	2006年4月8日～ 2009年4月8日	13,300	13,300		36
黄文阁	财务总监	男	37	2007年5月21日～ 2009年4月8日	0	0		40.7
史国林	副总经理	男	57	2006年4月8日～ 2008年12月26日	21,280	21,280		41.37
刘素敏	总经济师	女	40	2008年12月26日～ 2009年4月8日	0	0		21.3
合计	/	/	/	/			/	344.82			/	/	/

项目	2008年12月31日	2007年12月31日	同比增减额
货币资金	239,608,749.02	143,992,250.62	95,616,498.4
应收票据	133,438,957.50	195,339,995.02	-61,901,037.52
其他应收款	10,427,922.59	23,655,111.80	-13,227,189.21
存货	259,208,402.35	191,002,052.46	68,206,349.89
在建工程	95,564,531.22	37,506,019.54	58,058,511.68
工程物资	34,922,105.64	24,806,478.47	10,115,627.17
*商誉		73,490.59	-73,490.59
预收款项	53,853,925.89	97,854,650.08	-44,000,724.19
应交税费	8,150,883.03	5,253,593.86	2,897,289.17

项目	2008年12月31日	2007年12月31日	同比增减额
资产减值损失	2,226,256.46	10,972,778.56	-8,746,522.10
投资收益	115,221.66	1,658,546.04	-1,543,324.38
营业外支出	3,183,907.32	6,587,862.73	-3,403,955.41
所得税	19,936,689.68	4,412,335.70	15,524,353.98
少数股东损益	12,726,107.43	24,008,076.53	-11,281,969.10